消費(fèi)金融行業(yè)開啟不良資產(chǎn)“甩賣潮”。6月6日，北京商報(bào)記者注意到，在2024年5月發(fā)布多期不良貸款轉(zhuǎn)讓公告后，中銀消費(fèi)金融有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中銀消費(fèi)金融”）于6月5日一連發(fā)布9期個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓公告，相關(guān)資產(chǎn)包合計(jì)未償本息總額超過18.89億元。
自2022年末消費(fèi)金融被納入不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)范圍以來(lái)，從業(yè)機(jī)構(gòu)加速脫手轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)包。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括中銀消費(fèi)金融在內(nèi)，年內(nèi)已有11家消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)外掛牌不良資產(chǎn)。在分析人士看來(lái)，不良貸款轉(zhuǎn)讓能夠助力消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)減輕歷史包袱，將精力放在更重要的拓客、風(fēng)控等業(yè)務(wù)上。
中銀消費(fèi)金融再出手
不良“甩賣”接近60億元
這家消費(fèi)金融公司正在持續(xù)出售不良資產(chǎn)。根據(jù)銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（以下簡(jiǎn)稱“銀登中心”）官網(wǎng)，中銀消費(fèi)金融于6月5日發(fā)布公司2024年第24期—32期個(gè)人不良貸款（個(gè)人消費(fèi)貸款）轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓公告，9期項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)包未償本息總額累計(jì)超過18.89億元。
從相關(guān)公告內(nèi)容來(lái)看，中銀消費(fèi)金融本批次出售的資產(chǎn)包涉及上海、天津、湖南、內(nèi)蒙古、浙江等多個(gè)區(qū)域的不良資產(chǎn)。以中銀消費(fèi)金融第32期轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目為例，該資產(chǎn)包來(lái)源于浙江地區(qū)，共計(jì)產(chǎn)生2496筆借款，未償本息總額總計(jì)3.24億元，其中包括未償本金總額1.91億元，未償利息總額1.33億元。借款人平均未償本息余額為13萬(wàn)元，單一借款人最高未償本息余額為43.5萬(wàn)元，加權(quán)平均逾期天數(shù)為1237.4天。
在交易對(duì)象資格和條件方面，相關(guān)公告要求，受讓方應(yīng)滿足監(jiān)管部門、銀登中心對(duì)其資質(zhì)的有關(guān)要求，并提供相關(guān)監(jiān)管部門核發(fā)的從業(yè)資質(zhì)證明。參與競(jìng)價(jià)者需在6月18日17時(shí)前完成報(bào)名，并于6月20日進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)。受讓不良資產(chǎn)后，不得再次對(duì)外轉(zhuǎn)讓，同時(shí)只能采取正當(dāng)、合法的手段進(jìn)行處置，禁止暴力催收不良貸款。
北京商報(bào)記者根據(jù)銀登中心披露的信息統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2024年以來(lái)，中銀消費(fèi)金融累計(jì)發(fā)布32期不良貸款轉(zhuǎn)讓公告，合計(jì)累計(jì)未償還本金及利息總額接近60億元。在5月31日，中銀消費(fèi)金融還就2024年第35期—42期個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目發(fā)布了招商公告。這也意味著，中銀消費(fèi)金融后續(xù)還有更多不良資產(chǎn)將進(jìn)行出清。
綜合中銀消費(fèi)金融此前披露的信息，2021—2023年間，中銀消費(fèi)金融不良貸款率分別為2.94%、2.80%、3.47%，不良貸款規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，分別為15.42億元、17.28億元、24.95億元。截至2023年末，中銀消費(fèi)金融總資產(chǎn)為748.16億元，發(fā)放貸款及墊款719.48億元。
在素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮看來(lái)，中銀消費(fèi)金融年內(nèi)連續(xù)出售不良資產(chǎn)，與其貸后端承壓等因素有關(guān)，主要體現(xiàn)在中銀消費(fèi)金融面臨客戶收入能力不如逾期、還款能力有所弱化等現(xiàn)實(shí)問題。從貸款五類分級(jí)指標(biāo)來(lái)看，中銀消費(fèi)金融2023年的關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類金額及占比，較2022年均產(chǎn)生不同程度的上升。相對(duì)地，2021—2023年，中銀消費(fèi)金融核銷不良貸款的整體規(guī)模也有所上升。
年內(nèi)11家機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓不良貸款
一季度總規(guī)模18.9億元
銀登中心發(fā)布的已開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表顯示，中銀消費(fèi)金融于2023年1月開立不良貸款轉(zhuǎn)讓賬戶，也是業(yè)內(nèi)第二家參與機(jī)構(gòu)。在2023年，中銀消費(fèi)金融共計(jì)在銀登中心掛牌4單不良資產(chǎn)包，未償還本金及利息總額接近6.41億元。而2024年以來(lái)，中銀消費(fèi)金融掛牌的不良資產(chǎn)包已經(jīng)較2023年全年超過9倍。
中銀消費(fèi)金融持續(xù)通過個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓處置公司不良資產(chǎn)，其他消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)也在陸續(xù)啟動(dòng)“清倉(cāng)”模式。數(shù)據(jù)顯示，在已開業(yè)的31家持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)中，已有25家持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶。
其中馬上消費(fèi)金融、唯品富邦消費(fèi)金融分別在2024年1月、4月開設(shè)對(duì)應(yīng)賬戶。開設(shè)賬戶后，馬上消費(fèi)金融在2024年5月發(fā)布年內(nèi)第1期個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目招商公告，債權(quán)總金額1.6億元。
從年內(nèi)整體情況來(lái)看，已有中銀消費(fèi)金融、北銀消費(fèi)金融、湖北消費(fèi)金融、南銀法巴消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融、蒙商消費(fèi)金融、平安消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融、中原消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融以及螞蟻消費(fèi)金融等11家消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)啟動(dòng)個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。其中，招聯(lián)消費(fèi)金融、北銀消費(fèi)金融分別發(fā)布5期轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，中郵消費(fèi)金融、平安消費(fèi)金融等各自發(fā)布1期。
除了通過銀登中心進(jìn)行不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓外，捷信消費(fèi)金融近期通過其他渠道完成了一筆總值260億元的不良貸款包轉(zhuǎn)讓。
根據(jù)銀登中心披露的不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全年，不良批量轉(zhuǎn)讓成交規(guī)模為1193.7億元，較2022年同比增長(zhǎng)222.71%，其中消費(fèi)金融行業(yè)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交規(guī)模為183.7億元，占比15.29%。2024年一季度，消費(fèi)金融不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交規(guī)模為18.9億元，占比12.7%。進(jìn)入二季度后，消費(fèi)金融不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目數(shù)量、規(guī)模均在持續(xù)提升中。
針對(duì)上述變化，蘇筱芮表示，對(duì)比2023年，2024年消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)不良貸款轉(zhuǎn)讓明顯加速，一方面由于監(jiān)管部門近年來(lái)不斷強(qiáng)化對(duì)不良資產(chǎn)處置的關(guān)注，另一方面也是機(jī)構(gòu)立足于貸后管理現(xiàn)狀，期望通過不良資產(chǎn)處置來(lái)及時(shí)化解潛在風(fēng)險(xiǎn)。
招聯(lián)首席研究員董希淼認(rèn)為，消費(fèi)金融公司不良貸款轉(zhuǎn)讓金額增多、速度加快，主要有三個(gè)原因：一是個(gè)人類不良貸款批量轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍擴(kuò)大，更多消費(fèi)金融公司獲得批量轉(zhuǎn)讓許可；二是理念轉(zhuǎn)化，一些金融機(jī)構(gòu)傾向于通過自身來(lái)處置不良貸款，更多消費(fèi)金融公司為了提高處置效率選擇進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓；三是在經(jīng)濟(jì)下行周期，金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)有所增多，導(dǎo)致不良貸款批量轉(zhuǎn)讓的需求增加。
減輕歷史包袱
還需增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力
防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的大前提下，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力不容忽視，其中不良資產(chǎn)的處置效率以及流動(dòng)性也成為重要衡量指標(biāo)。
圍繞消費(fèi)金融的不良資產(chǎn)處置，2022年末，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》，進(jìn)一步擴(kuò)大銀登中心批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的試點(diǎn)范圍，消費(fèi)金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司被納入試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍。
針對(duì)不良貸款轉(zhuǎn)讓進(jìn)度、對(duì)公司展業(yè)的影響以及后續(xù)規(guī)劃等，北京商報(bào)記者向中銀消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融等多家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了采訪。中銀消費(fèi)金融方面回應(yīng)稱，不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)是一項(xiàng)在公開透明的市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)機(jī)制下開展的試點(diǎn)業(yè)務(wù)，當(dāng)前公司已經(jīng)將其作為處置化解不良貸款的常態(tài)化管理措施。后續(xù)將根據(jù)公司整體的經(jīng)營(yíng)安排情況開展此項(xiàng)工作，為保障及提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量增添助力。
談及不良資產(chǎn)的各類處置方式，蘇商銀行研究院高級(jí)研究員杜娟告訴北京商報(bào)記者，一般不良貸款處置有幾種方式，催收、法訴、不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、不良資產(chǎn)核銷。其中催收就包括內(nèi)催、外催。法訴又包含調(diào)解、判決、抵押物拍賣等。不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式可以是在銀登網(wǎng)等掛牌不良資產(chǎn)包、不良資產(chǎn)證券化，也可以通過場(chǎng)外招標(biāo)、拍賣、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等。
“銀登中心不良貸款轉(zhuǎn)讓作為消費(fèi)金融公司不良資產(chǎn)處置的路徑之一，已愈發(fā)成熟。這一渠道豐富了消費(fèi)金融公司的不良出表方式，有利于盤活消費(fèi)金融公司資產(chǎn)、減輕其核銷壓力，釋放流動(dòng)性�！倍啪赀M(jìn)一步解釋道。
董希淼指出，開展不良貸款批量轉(zhuǎn)讓，有助于更好地化解金融風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化金融資源配置，進(jìn)而促進(jìn)金融資產(chǎn)良性循環(huán)和金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健發(fā)展。部分消費(fèi)金融公司積極爭(zhēng)取監(jiān)管政策支持，結(jié)合公司發(fā)展需要，開立不良貸款轉(zhuǎn)讓賬戶，并穩(wěn)步有序推進(jìn)相關(guān)工作。未來(lái)一段時(shí)間，不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)作為一項(xiàng)創(chuàng)新舉措，將在公開、透明的市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)機(jī)制中穩(wěn)步推進(jìn)。
蘇筱芮表示，對(duì)于消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)而言，不良貸款轉(zhuǎn)讓能夠助力機(jī)構(gòu)減輕歷史包袱，將精力放在更重要的拓客、風(fēng)控等業(yè)務(wù)上。中長(zhǎng)期來(lái)看，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓不良貸款會(huì)逐步上升到一個(gè)階段性高點(diǎn)，隨即進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài)。除了不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，機(jī)構(gòu)也需要關(guān)注自營(yíng)催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的能力建設(shè)以及調(diào)解等機(jī)制的建設(shè)，多措并舉增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)化解能力。
北京商報(bào)記者 廖蒙
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