4月2日，天風(fēng)證券作為獨(dú)立主承銷商的鐘祥市城市建設(shè)投資公司（以下簡稱“鐘祥城投”、“發(fā)行人”）2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行小微企業(yè)增信集合債券（以下簡稱“本期債券”）成功發(fā)行，募集資金總額10.00億元，期限為5年期，利率3.00%，為同類型債券品種全國最低利率。據(jù)了解，本期債券為證監(jiān)會(huì)核發(fā)注冊的首批企業(yè)債，也是證監(jiān)會(huì)債券新規(guī)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》發(fā)布后，湖北省首只成功發(fā)行的地方國企平臺(tái)企業(yè)債券。
本期債券注冊發(fā)行期間，債券市場改革不斷推進(jìn)，天風(fēng)證券作為主承銷商積極夯實(shí)中介機(jī)構(gòu)責(zé)任，助力債券市場平穩(wěn)發(fā)展。在企業(yè)債券發(fā)行審核職責(zé)調(diào)整期間，天風(fēng)證券貫徹落實(shí)監(jiān)管的指導(dǎo)要求，嚴(yán)格落實(shí)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)規(guī)范，做好職責(zé)劃轉(zhuǎn)過渡期、制度規(guī)則銜接期間與發(fā)行人、其他中介機(jī)構(gòu)與投資者的溝通協(xié)調(diào)工作，保證本期債券順利平穩(wěn)發(fā)行。
作為債券新規(guī)發(fā)布后，湖北省首只成功發(fā)行的地方國企平臺(tái)企業(yè)債券，本期債券發(fā)行過程中獲得了投資者的高度認(rèn)可，債券認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到了5.31，最終債券票面利率為3.00%，為同類型債券品種全國最低利率，極大地降低了發(fā)行人的融資成本，同時(shí)也進(jìn)一步鞏固和提升了鐘祥城投的資本市場形象。
鐘祥城投成立于2001年8月22日，注冊資本20億元，是鐘祥市內(nèi)重要的國有企業(yè)，公司主要業(yè)務(wù)范圍為城鄉(xiāng)建設(shè)投資、國有資產(chǎn)經(jīng)營等。本期債券的成功發(fā)行，將有利于企業(yè)主營業(yè)務(wù)的開展，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，保障公司健康發(fā)展。
天風(fēng)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本期債券成功發(fā)行是公司在宏泰集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷推進(jìn)“城市投行”工程又一成果，公司將繼續(xù)充分發(fā)揮在債券承銷方面的優(yōu)勢，積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供豐富融資工具、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，為湖北地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)引入“金融”活水。
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