中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月9日訊 青島雙星(000599)（000599.SZ）今日開盤漲停，報(bào)6.27元，漲幅10.00%，之后股價快速下跌至跌停，截止發(fā)稿時報(bào)5.13元，跌幅10.00%，振幅達(dá)20.00%。
青島雙星關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的一般風(fēng)險提示暨公司股票復(fù)牌的公告顯示，公司股票（證券簡稱：青島雙星，證券代碼：000599）自2024年3月26日開市起開始停牌。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票將于2024年4月9日（星期二）上午開市起復(fù)牌。
青島雙星昨晚發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。上市公司擬向雙星集團(tuán)、城投創(chuàng)投、國信資本發(fā)行股份，并通過其全資子公司叁伍玖公司向雙星投資、國信創(chuàng)投支付現(xiàn)金，購買交易對方持有的星投基金全部財(cái)產(chǎn)份額及雙星集團(tuán)持有的星微國際0.0285%的股權(quán)。
本次重組前，星投基金持有星微國際99.9715%的股權(quán)，星微國際通過全資子公司星微韓國持有錦湖輪胎45%的股份并控股錦湖輪胎。本次重組完成后，上市公司將直接和間接持有星投基金全部財(cái)產(chǎn)份額及星微國際100%股權(quán)，從而間接持有錦湖輪胎45%的股份并控股錦湖輪胎。
截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評估值及交易作價尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其授權(quán)單位備案的評估報(bào)告所載明的評估結(jié)果為依據(jù)，由上市公司與交易對方協(xié)商確定。
本次重組發(fā)行的股票種類為境內(nèi)人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次重組采用向特定對象發(fā)行股份的方式，發(fā)行對象為雙星集團(tuán)、城投創(chuàng)投、國信資本。本次重組發(fā)行的股票將在深交所上市。
經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次重組的股份發(fā)行價格確定為3.39元/股。鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的交易對價尚未確定，本次重組向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。
本次重組現(xiàn)金對價的資金來源為募集配套資金。在募集配套資金到位之前，上市公司及其全資子公司叁伍玖公司可根據(jù)實(shí)際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。
上市公司擬采用詢價方式向包括雙星集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過80,000萬元，不超過本次重組以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。其中，雙星集團(tuán)擬認(rèn)購募集配套資金金額為不低于5,000萬元且不超過20,000萬元。
本次發(fā)行股份募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%且不低于上市公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（以下簡稱“發(fā)行底價”）。雙星集團(tuán)不參與本次募集配套資金的詢價過程，但承諾接受詢價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購。
本次募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，股份發(fā)行數(shù)量不超過本次重組完成后上市公司總股本的30%。
本次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于支付本次重組的現(xiàn)金對價、補(bǔ)充上市公司及/或標(biāo)的公司的流動資金或償還債務(wù)等用途，其中用于補(bǔ)充上市公司及/或標(biāo)的公司的流動資金和償還債務(wù)的比例不超過本次重組交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。
本次交易前，青島雙星的主營業(yè)務(wù)為輪胎的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為載重全鋼子午胎系列和乘用半鋼子午胎系列。目標(biāo)公司的主營業(yè)務(wù)為輪胎的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是全球知名輪胎制造商，為包括奔馳、寶馬、奧迪等在內(nèi)的全球知名汽車制造商提供配套服務(wù)，已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在180多個國家和地區(qū)的銷售。目標(biāo)公司專注于生產(chǎn)中高端輪胎產(chǎn)品，如低滾阻、低噪音、低能耗、高安全性的高性能輪胎，在EV、低滾阻、智慧輪胎等方面有領(lǐng)先優(yōu)勢。本次交易完成后，目標(biāo)公司將成為青島雙星的控股子公司，雙方將在各方面實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。青島雙星將成為雙星集團(tuán)下屬從事輪胎研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的專業(yè)化上市平臺，有利于進(jìn)一步提升青島雙星的整體業(yè)務(wù)規(guī)模和市場競爭力。
本次交易的交易對方雙星集團(tuán)為上市公司的控股股東、雙星投資為雙星集團(tuán)的控股子公司，城投創(chuàng)投為上市公司間接控股股東城投集團(tuán)的控股子公司；國信資本及其控股股東國信金融合計(jì)持有公司5%以上的股份，國信創(chuàng)投為國信金融的控股子公司。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，前述交易對方構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及交易價格尚未確定。因此，本次交易前后上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況尚無法準(zhǔn)確計(jì)算。對于本次交易前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動的具體情況，上市公司將在審計(jì)、評估等相關(guān)工作完成后進(jìn)行測算，并在重組報(bào)告書中予以披露。根據(jù)目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為雙星集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為青島市國資委，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。
青島雙星2023年年度報(bào)告顯示，2023年，青島雙星實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.56億元，同比增長19.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.76億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2.80億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.80億元，同比下滑16.75%。
天眼查APP顯示，青島星微國際投資有限公司(曾用名：青島雙星電子科技有限公司)，成立于2006年，位于山東省青島市，是一家以從事金屬制品業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本101000萬人民幣，實(shí)繳資本101000萬人民幣。青島星投股權(quán)投資基金中心（有限合伙）持股99.97%。
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