再有3個(gè)月，非洲豬瘟進(jìn)入中國(guó)就整三年了。這一疫情給中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)的深遠(yuǎn)影響，不僅是推動(dòng)整個(gè)養(yǎng)豬業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，更包括國(guó)人肉類(lèi)消費(fèi)習(xí)慣的改變。
近期，隨著產(chǎn)量的增加，豬肉價(jià)格下行趨勢(shì)逐漸明朗，養(yǎng)豬業(yè)后期盈利前景引人關(guān)注。但更值得關(guān)注的一個(gè)現(xiàn)象是，消費(fèi)者吃豬肉的少了。
多位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，不論是參考國(guó)內(nèi)現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)，還是觀察美國(guó)、日本、德國(guó)的禽肉消費(fèi)先例，在中國(guó)，禽肉消費(fèi)需求增長(zhǎng)、豬肉消費(fèi)需求下降，都將是大勢(shì)所趨。其中原因包括，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與社會(huì)文明進(jìn)步，消費(fèi)者出于對(duì)健康的重視，會(huì)優(yōu)先選擇禽肉；發(fā)達(dá)的冷鏈物流系統(tǒng)、餐飲與便利店等銷(xiāo)售模式也為禽肉消費(fèi)提供了渠道。
此外，在飼料轉(zhuǎn)化率方面，禽肉比豬肉更具有經(jīng)濟(jì)性，如果禽肉部分替代豬肉，將可以緩解大豆進(jìn)口的壓力。
豬肉占比下降、禽肉占比上升
2018年8月，非洲豬瘟在國(guó)內(nèi)首次暴發(fā)。對(duì)比國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2020年、2017年這兩個(gè)年度的統(tǒng)計(jì)公報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，豬肉產(chǎn)量占比下降、禽肉占比上升的趨勢(shì)非常明顯。
2020年，豬牛羊禽肉產(chǎn)量7639萬(wàn)噸，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉的產(chǎn)量分別為4113萬(wàn)噸、672萬(wàn)噸、492萬(wàn)噸、2361萬(wàn)噸；占比分別為53.8%、8.8%、6.4%、30.9%。
然而，2017年，豬牛羊禽肉產(chǎn)量8431萬(wàn)噸，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉的產(chǎn)量分別為5340萬(wàn)噸、726萬(wàn)噸、468萬(wàn)噸、1897萬(wàn)噸，占比分別為63.3%、8.6%、5.6%、22.5%。
對(duì)比發(fā)現(xiàn)，豬肉產(chǎn)量下降1227萬(wàn)噸，禽肉增加464萬(wàn)噸；豬肉占比下降將近10個(gè)百分點(diǎn)，禽肉占比提升8.4個(gè)百分點(diǎn)。這背后的原因主要是在非洲豬瘟沖擊下，豬肉產(chǎn)量銳減，其中的肉類(lèi)需求缺口，就由禽肉等替代性肉類(lèi)來(lái)彌補(bǔ)。
中國(guó)是全球的生豬生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，生豬存欄量、出欄量以及豬肉產(chǎn)量均穩(wěn)居世界第一。自從非洲豬瘟暴發(fā)以來(lái)，不但本國(guó)豬價(jià)高企，同時(shí)由于國(guó)內(nèi)外價(jià)差導(dǎo)致的進(jìn)口激增，推高了全球豬價(jià)，也刺激了國(guó)內(nèi)外的禽類(lèi)養(yǎng)殖，導(dǎo)致禽肉出現(xiàn)較為罕見(jiàn)的兩位數(shù)增長(zhǎng)。
盡管從全球來(lái)看，2016年，雞肉產(chǎn)量就已經(jīng)超過(guò)豬肉，但鑒于中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，肉類(lèi)消費(fèi)仍然以豬肉為主，雞肉消費(fèi)量難以超過(guò)豬肉。不過(guò)，一些新的趨勢(shì)也已顯現(xiàn)。
布瑞克·農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)集購(gòu)網(wǎng)研究總監(jiān)林國(guó)發(fā)認(rèn)為，短短四年時(shí)間，豬肉產(chǎn)量占比就下跌將近10個(gè)百分點(diǎn)，雖然非洲豬瘟影響顯著，但在未來(lái)，有很大概率豬肉需求將會(huì)止步于5000萬(wàn)噸~5200萬(wàn)噸，難以重回5600萬(wàn)噸的巔峰數(shù)據(jù)。而禽肉的需求穩(wěn)步增加，將會(huì)從當(dāng)前2500萬(wàn)噸左右（含有一定進(jìn)口量）提升到2800萬(wàn)噸。
謀易咨詢(xún)首席顧問(wèn)王中對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，從2015年開(kāi)始，禽肉消費(fèi)上升、豬肉消費(fèi)下降的態(tài)勢(shì)就非常明顯。2018年中國(guó)暴發(fā)非洲豬瘟疫情后，這種變化更加明顯。
謀易咨詢(xún)首席顧問(wèn)王中對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，豬肉消費(fèi)的下降，主要是消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)場(chǎng)景變化所帶來(lái)的，包括新生代更喜歡吃雞肉、快餐外賣(mài)興起以及消費(fèi)者對(duì)健康的考慮。從2015年開(kāi)始，禽肉消費(fèi)上升、豬肉消費(fèi)下降的態(tài)勢(shì)就非常明顯，他也表示這種趨勢(shì)幾乎是不可逆的，所以豬肉消費(fèi)基本上難有重回高峰的可能。
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所研究員朱增勇對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，今年春節(jié)以來(lái)，豬肉價(jià)格持續(xù)下跌，其中有一部分原因是禽肉、牛羊肉對(duì)豬肉消費(fèi)的替代。
朱增勇認(rèn)為，在“十四五”期間，中國(guó)人的豬肉消費(fèi)會(huì)有所恢復(fù)，但消費(fèi)需求已經(jīng)很難恢復(fù)到暴發(fā)非洲豬瘟之前了。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)人均肉類(lèi)消費(fèi)量會(huì)穩(wěn)中有增，但繼續(xù)大幅增長(zhǎng)空間不大，肉類(lèi)消費(fèi)變動(dòng)主要是需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，禽肉的消費(fèi)量、在肉類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比，都會(huì)明顯提升。
值得關(guān)注的是，從飼料轉(zhuǎn)化率指標(biāo)來(lái)看，雞要明顯優(yōu)于豬。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，如果未來(lái)禽肉，特別是白羽肉雞提供的肉類(lèi)，能夠替代300萬(wàn)噸豬肉，將減少400萬(wàn)噸左右的飼料需求，這包括250萬(wàn)噸玉米、80萬(wàn)噸豆粕、70萬(wàn)噸其他飼料原料。朱增勇補(bǔ)充稱(chēng)，禽類(lèi)對(duì)飼料的適應(yīng)性較強(qiáng)，譬如可以用雜粕替代豆粕，利用本地的蛋白質(zhì)資源替代進(jìn)口大豆（豆粕），相對(duì)來(lái)說(shuō)禽比豬更能適應(yīng)。
中國(guó)迎來(lái)雞肉消費(fèi)升級(jí)關(guān)口
全球常見(jiàn)肉類(lèi)主要包括畜肉、禽肉兩大類(lèi)。其中，禽肉中的雞肉具有“一高三低”的特點(diǎn)，即蛋白質(zhì)含量高、脂肪低、熱能低和膽固醇低，適合老齡人群和健身人群。
從人均GDP這個(gè)指標(biāo)來(lái)衡量，對(duì)肉類(lèi)消費(fèi)的升級(jí)，也將刺激人均雞肉消費(fèi)量的增長(zhǎng)。今年5月海通證券(600837,股吧)發(fā)布的研究報(bào)告顯示，人均GDP達(dá)到一定體量（一般為1萬(wàn)美元左右），進(jìn)而引導(dǎo)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)是全球性的普遍規(guī)律，而雞肉代表了健康與品質(zhì)生活的理念，有望在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，受到更多消費(fèi)者的青睞。
橫向比較來(lái)看，美國(guó)和日本人均GDP分別于上世紀(jì)70年代末和80年代初突破1萬(wàn)美元大關(guān)，彼時(shí)兩國(guó)均曾迎來(lái)人均雞肉消費(fèi)量的快速增長(zhǎng)。
美國(guó)在1977年出于對(duì)國(guó)民健康的考慮，發(fā)布了首份美國(guó)膳食目標(biāo)文件，向國(guó)民提出“減少食用畜肉，增加食用禽肉”的建議。
在日本，1960年~1990年、2005年~2018年，經(jīng)歷了兩輪雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)期。原因包括，近年來(lái)日本人口老齡化問(wèn)題不斷加重，老年人逐漸成為重要消費(fèi)群體，而雞肉具有較強(qiáng)的健康屬性且柔軟易食。同時(shí)，其他年齡段群體逐漸增長(zhǎng)的健康需求，也推動(dòng)了雞肉消費(fèi)需求增長(zhǎng)。
2019年，中國(guó)人均GDP達(dá)10261美元，首次超過(guò)1萬(wàn)美元。而刺激中國(guó)雞肉消費(fèi)的主要因素，除了人口老齡化、健康需求的增加以外，餐飲行業(yè)的快速發(fā)展，也蘊(yùn)含著雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)的巨大潛力。
前述研究報(bào)告稱(chēng)，2019年，中國(guó)雞肉產(chǎn)量50%為白羽肉雞，而白羽肉雞約31%由餐飲企業(yè)消費(fèi)；其中又以肯德基、麥當(dāng)勞為代表的西式快餐業(yè)使用白羽肉雞較多，具體產(chǎn)品形式包括炸雞塊、雞米花等。作為雞肉在B端的重要消費(fèi)渠道之一，西式快餐連鎖大舉擴(kuò)張，開(kāi)拓三四線城市市場(chǎng)空間。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)逐漸下沉至三四線城市，廣大低線城市的市場(chǎng)潛力不可小覷。
基于雞肉高蛋白、低脂肪以及易于烹飪加工的特點(diǎn)，再綜合考慮中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各方面不斷發(fā)展引致的消費(fèi)者健康與便利需求的日漸增長(zhǎng)，以及消費(fèi)渠道和冷鏈系統(tǒng)等各方面助力因素，該研報(bào)預(yù)測(cè)，2030年，中國(guó)雞肉消費(fèi)總量將達(dá)到2500萬(wàn)噸，人均雞肉消費(fèi)量可達(dá)17.51千克。
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