2024年9月5日，萬(wàn)凱新材發(fā)行的27億元人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所正式掛牌交易。此次募集資金將主要用于年產(chǎn)120萬(wàn)噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬(wàn)噸電子級(jí)DMC新材料項(xiàng)目(一期)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。年產(chǎn)120萬(wàn)噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬(wàn)噸電子級(jí)DMC新材料項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)，項(xiàng)目總投資達(dá)100億元人民幣，其中，MEG一期60萬(wàn)噸項(xiàng)目的投資額為60億元人民幣，預(yù)計(jì)建設(shè)周期約為36個(gè)月。
萬(wàn)凱新材所處的行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，這為公司的業(yè)務(wù)拓展和業(yè)績(jī)提升提供了有力支撐。憑借在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)服務(wù)方面的顯著優(yōu)勢(shì)，萬(wàn)凱新材已在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了卓越的品牌形象，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券無(wú)疑將增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，助力于公司打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)萬(wàn)凱新材實(shí)現(xiàn)跨越式高質(zhì)量發(fā)展。
市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升，內(nèi)驅(qū)力彰顯強(qiáng)勁韌性
萬(wàn)凱新材是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的聚酯材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)之一，致力于為社會(huì)提供健康、安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的聚酯材料，主要產(chǎn)品包括瓶級(jí)PET和大有光PET。近年來(lái)，我國(guó)瓶級(jí)PET行業(yè)在國(guó)家供給側(cè)改革政策及行業(yè)自發(fā)性去產(chǎn)能的影響下，進(jìn)入調(diào)整階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱的小規(guī)模企業(yè)被淘汰，行業(yè)龍頭企業(yè)通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張逐步提高市場(chǎng)集中度。
在業(yè)界，公司已經(jīng)成功地積累了豐富的客戶資源。公司的主要客戶包括了諸如農(nóng)夫山泉、可口可樂(lè)、怡寶、娃哈哈等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的廣泛群體。憑借其高品質(zhì)的產(chǎn)品、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新以及規(guī)模優(yōu)勢(shì)，萬(wàn)凱新材榮獲了“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)”、“中國(guó)對(duì)外貿(mào)易500強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)”、“浙江省知名商號(hào)”、“浙江出口名牌”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。
國(guó)內(nèi)瓶級(jí)PET領(lǐng)域蘊(yùn)藏著巨大的替代機(jī)遇。從2015年到2023年，國(guó)內(nèi)瓶級(jí)PET產(chǎn)能全球占比從24%提升至42%，提升了16個(gè)百分點(diǎn)，但58%產(chǎn)能仍位于海外，這些產(chǎn)能都屬于裝置比較陳舊，相對(duì)生產(chǎn)成本比較高(陸續(xù)有關(guān)停情況，但少有新增產(chǎn)能)，隨著全球新舊產(chǎn)能的迭代升級(jí)，國(guó)內(nèi)瓶級(jí)PET還有很大的替代空間。從出口數(shù)據(jù)看，雖然受貿(mào)易壁壘影響，但出口替代趨勢(shì)明顯，2013年到現(xiàn)在，出口量10年增長(zhǎng)3倍，國(guó)外的需求非常強(qiáng)勁。
在此背景下，公司的發(fā)展內(nèi)驅(qū)力彰顯出強(qiáng)勁的韌性。根據(jù)2024年半年報(bào)數(shù)據(jù)，在不利的行業(yè)周期下，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)PET產(chǎn)銷(xiāo)量保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中PET產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了138.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.35%;PET銷(xiāo)量達(dá)到了135.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.76%。
夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，境內(nèi)外雙輪驅(qū)動(dòng)
近年來(lái)，面對(duì)行業(yè)新挑戰(zhàn)，萬(wàn)凱新材持續(xù)致力于創(chuàng)新研發(fā)。截至2024年6月底，公司累計(jì)擁有專利98項(xiàng)，位居行業(yè)前列。其中，“生物基呋喃聚酯項(xiàng)目”成功開(kāi)發(fā)出一種生物基高阻隔性材料，并在2023年完成全球首次噸級(jí)試制，目前已向客戶供應(yīng)小批量驗(yàn)證性訂單;“PET化學(xué)法再生技術(shù)項(xiàng)目”已初步完成中試裝置搭建，各工藝環(huán)節(jié)的實(shí)驗(yàn)室研究全面展開(kāi)，目前正在進(jìn)行中試線工藝調(diào)試;“新型耐熱共聚酯項(xiàng)目”主要研究高性能聚酯新材料，滿足注塑加工、片材加工等工藝需求，拓展家電、汽車(chē)等應(yīng)用市場(chǎng)，該項(xiàng)目與戰(zhàn)略性客戶合作研發(fā)，正在進(jìn)行聚酯批量制備工藝驗(yàn)證和客戶使用驗(yàn)證試驗(yàn)。
特別值得一提的是，創(chuàng)新型子公司凱普奇展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＷ庸局荚谕七M(jìn)公司在PETG、改性PET等新型聚酯新材料領(lǐng)域的前瞻性戰(zhàn)略布局，并積極孵化、打造具有市場(chǎng)前景好、發(fā)展空間大、綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的新材料項(xiàng)目。凱普奇開(kāi)發(fā)的一系列PETG、改性PET產(chǎn)品主要應(yīng)用于醫(yī)美、化妝品、小家電、工程建材等新興應(yīng)用領(lǐng)域，顯示出良好的市場(chǎng)前景。
同時(shí)，公司加強(qiáng)海外營(yíng)銷(xiāo)渠道布局，在印尼設(shè)立了海外倉(cāng)儲(chǔ)基地，在中亞重新整合了銷(xiāo)售渠道，已經(jīng)開(kāi)始發(fā)揮海外市場(chǎng)銷(xiāo)售橋頭堡作用。今年上半年，公司對(duì)中亞市場(chǎng)銷(xiāo)售量達(dá)到45,498噸，同比增長(zhǎng)54.46%，對(duì)印尼市場(chǎng)銷(xiāo)售量達(dá)到26,950噸，同比增長(zhǎng)47.41%，通過(guò)海外營(yíng)銷(xiāo)渠道的整合和布局，實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入313,668.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.13%，海外業(yè)務(wù)收入占公司總營(yíng)收比例升至36.49%。
同時(shí)，公司在尼日利亞的瓶級(jí)PET生產(chǎn)基地已經(jīng)開(kāi)始動(dòng)工準(zhǔn)備。項(xiàng)目籌建小組已完成團(tuán)隊(duì)人員搭建，項(xiàng)目用地已完成大部分供地手續(xù)，核心設(shè)備SSP生產(chǎn)裝置已經(jīng)選定并簽署了采購(gòu)合同。該項(xiàng)目計(jì)劃在2024年四季度正式開(kāi)始土建工程建設(shè)，預(yù)期在2025年底前竣工。
強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展
MEG作為公司主營(yíng)產(chǎn)品PET的核心原材料之一，占萬(wàn)凱新材原材料成本的30%以上。“年產(chǎn)120萬(wàn)噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬(wàn)噸電子級(jí)DMC新材料項(xiàng)目”是公司向上延伸聚酯產(chǎn)業(yè)鏈，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略項(xiàng)目。
據(jù)了解，該項(xiàng)目采用先進(jìn)的天然氣制MEG工藝技術(shù)，相較于國(guó)內(nèi)常用的煤制工藝，具有純度高、雜質(zhì)少、透光率高、穩(wěn)定性好、不易氧化等優(yōu)點(diǎn)，且不易受石油價(jià)格波動(dòng)影響。在確保能夠在重慶基地自足供應(yīng)優(yōu)質(zhì)原材料的同時(shí)，還能夠進(jìn)一步降低原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。
另一方面，項(xiàng)目引進(jìn)了先進(jìn)的60萬(wàn)噸合成氣制生產(chǎn)裝置，具備顯著的規(guī)模化效應(yīng)，單位MEG生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每噸MEG生產(chǎn)成本預(yù)計(jì)將較大幅度低于近五年公司MEG平均采購(gòu)價(jià)格。
此次，可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，標(biāo)志著公司即將邁入更為廣闊的發(fā)展空間獲得資本與資源的大力支持，進(jìn)而推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。立足于對(duì)市場(chǎng)需求及可持續(xù)發(fā)展的高度重視，萬(wàn)凱新材將繼續(xù)發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加大科技創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)力度，緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，從而實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
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