智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱，4-6月乘用車零售持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)主要原因是燃油車同比下降25%的超預(yù)期低迷，6月的新能源車與燃油車的增速差保持在55%。6月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率48.5%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.6個(gè)百分點(diǎn)。
崔東樹(shù)表示，2024年汽車生產(chǎn)需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，社會(huì)消費(fèi)預(yù)期持續(xù)改善，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，汽車行業(yè)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)。6月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，隨著國(guó)家“以舊換新”的政策落地實(shí)施、降價(jià)新車?yán)瓌?dòng)消費(fèi)熱情、各地相應(yīng)政策措施出臺(tái)與跟進(jìn)，加之車市新品價(jià)格戰(zhàn)階段性降溫，保價(jià)回購(gòu)政策進(jìn)一步打消用戶顧慮，頭部企業(yè)的重磅產(chǎn)品發(fā)布帶動(dòng)產(chǎn)品供給穩(wěn)定預(yù)期，前期市場(chǎng)觀望群體的消費(fèi)熱情被激發(fā)，6月全國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)進(jìn)入相對(duì)較好的發(fā)展階段。
崔東樹(shù)指出，今年車市的年初價(jià)格戰(zhàn)啟動(dòng)早、部分熱銷車型近20%的降價(jià)力度大，從2月春節(jié)后延續(xù)到4月底的時(shí)間跨度大，參與降價(jià)的車型接近去年全年的降價(jià)車型數(shù)量，因此形成消費(fèi)者暫時(shí)對(duì)價(jià)格的極度觀望，加之消費(fèi)者的消費(fèi)預(yù)期偏弱，暫時(shí)抑制了春季車市的啟動(dòng)；隨著以舊換新政策執(zhí)行細(xì)則的出臺(tái)，積蓄的消費(fèi)購(gòu)買力在6月有所釋放，推動(dòng)新能源車紅6月行情，走勢(shì)好于乘用車廠商預(yù)測(cè)團(tuán)隊(duì)的預(yù)期。新能源車車購(gòu)稅優(yōu)惠政策6月1日起剔除200公里以下微型電動(dòng)車等入門(mén)車型，因而6月新能源市場(chǎng)的持續(xù)增量的質(zhì)量較高。
6月乘用車車市的特征：一、4-6月零售持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)主要原因是燃油車同比下降25%的超預(yù)期低迷，6月的新能源車與燃油車的增速差保持在55%；二、2季度新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率持續(xù)同比提升在13個(gè)百分點(diǎn)，6月新能源車零售滲透率達(dá)到49%；三、燃油車缺乏新品支撐，6月燃油車促銷力度環(huán)比大幅增長(zhǎng)，新能源車價(jià)格促銷因新品和降價(jià)而回落；四、6月行業(yè)去庫(kù)存特征日益明顯，當(dāng)前結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力更快從主機(jī)廠傳導(dǎo)至渠道端，經(jīng)銷商持續(xù)經(jīng)營(yíng)信心不足；五、6月乘用車出口中燃油車同比強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)31%，新能源車出口下增12%，燃油車的海外市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
1. 近年狹義乘用車零售走勢(shì)
2024年乘用車國(guó)內(nèi)零售呈現(xiàn)3-6月的持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，6月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售176萬(wàn)輛，高于3月7萬(wàn)臺(tái)。2023年車市零售一路走強(qiáng)，今年5-6月超過(guò)3月零售是很好的走強(qiáng)特征，但去年6月超3月30萬(wàn)臺(tái)，因此今年的年內(nèi)走強(qiáng)態(tài)勢(shì)偏弱。
6月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售176.2萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比增長(zhǎng)3%;今年以來(lái)累計(jì)零售983萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。
因2023年春節(jié)屬本世紀(jì)最早，因此2024年年初零售表現(xiàn)很強(qiáng)，主要是基數(shù)因素。6月的增長(zhǎng)較弱，但環(huán)比逐步走強(qiáng)，未來(lái)仍有恢復(fù)較好增長(zhǎng)的潛力。
2.近年狹義乘用車批發(fā)走勢(shì)
6月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)217萬(wàn)輛，同比下降3%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。受總體乘用車出口環(huán)比持平和合資車企零售環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)的影響，6月乘用車批發(fā)未能創(chuàng)出新高。
6月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)217萬(wàn)輛，同比下降3%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。今年廠家批發(fā)增長(zhǎng)主要是1季度的春節(jié)因素。
3.近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢(shì)
6月乘用車生產(chǎn)213萬(wàn)輛，同比下降3%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。6月乘用車生產(chǎn)較2022年的歷史同期高點(diǎn)221萬(wàn)輛減少8萬(wàn)輛。
1-5月乘用車生產(chǎn)944萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%;6月213萬(wàn)輛，降3%;1-6月累計(jì)1158萬(wàn)輛，同比增5%。目前乘用車生產(chǎn)能力超強(qiáng)，但1-6月還是比較克制的。6月部分主力企業(yè)強(qiáng)力調(diào)整生產(chǎn)穩(wěn)庫(kù)存，確保經(jīng)銷商體系的庫(kù)存均衡，尤其隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息和上游資源價(jià)格下降趨勢(shì)，新能源車產(chǎn)銷相對(duì)謹(jǐn)慎。
4.產(chǎn)銷庫(kù)存月度變化特征
由于6月廠商生產(chǎn)相對(duì)謹(jǐn)慎，但批發(fā)沖量，形成了廠商產(chǎn)量低于批發(fā)3萬(wàn)輛，而廠商國(guó)內(nèi)批發(fā)高于零售3萬(wàn)輛的半年末渠道加庫(kù)存走勢(shì)。由于合資車企持續(xù)去庫(kù)存趨勢(shì)，因此近期總體的生產(chǎn)謹(jǐn)慎，上半年廠家?guī)齑嫦陆?7萬(wàn)臺(tái)(去年同期降7萬(wàn)臺(tái))，國(guó)內(nèi)渠道庫(kù)存下降33萬(wàn)臺(tái)(去年同期降14萬(wàn)臺(tái))。
5.狹義乘用車促銷走勢(shì)
新能源車的促銷逐步達(dá)到高位。近幾個(gè)月的促銷持續(xù)加大，2-5月新能源車促銷力度的增大尤為明顯，而6月因降價(jià)車型到位且成為主力，因而促銷暫時(shí)回落，目前促銷水平處于歷史中位水平。
各車系的促銷走勢(shì)相對(duì)分化，合資車企的促銷力度較大。近期自主燃油車的促銷也逐步跟上。歐系和韓系近期促銷力度較強(qiáng)。
合資車企促銷的力度持續(xù)加大，今年的6月走勢(shì)更是異常走強(qiáng)，市場(chǎng)壓力急劇增大。
雖然消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)高端需求較強(qiáng)，但由于新能源的分流，豪華車促銷力度持續(xù)增大到23.2%，處于歷史高位水平。
自主車企近幾個(gè)月的促銷總體穩(wěn)定，由于自主的新能源促銷小于燃油車，出口占比增大，因此總體促銷相對(duì)穩(wěn)定。
合資車企的各車系的走勢(shì)分化，歐系和韓系的市場(chǎng)走勢(shì)不強(qiáng)，促銷力度最大，日系前期較小，近期增大明顯。
6.狹義乘用車各級(jí)別增長(zhǎng)特征
2024年6月乘用車零售增速稍低于批發(fā)。由于燃油車較弱帶來(lái)6月轎車需求占比下降。6月轎車零售低于SUV零售，轎車中主要是高端B級(jí)以上轎車表現(xiàn)較好，A00級(jí)轎車銷量回升，但A0級(jí)轎車銷量損失較大。
SUV市場(chǎng)高端化較強(qiáng)，B級(jí)和 C級(jí)的SUV同比去年較強(qiáng)。
7.狹義乘用車國(guó)別增長(zhǎng)特征
6月主流合資品牌零售48萬(wàn)輛，同比下降27%，環(huán)比下降1%。6月德系品牌零售份額18.6%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn);日系品牌零售份額14.3%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn);美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.3%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。
自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，奇瑞、吉利、比亞迪、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。
8.2024年品牌產(chǎn)銷特征
6月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售176.2萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比增長(zhǎng)3%;6月乘用車出口(含整車與CKD)37.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比持平;6月乘用車生產(chǎn)213萬(wàn)輛，同比下降3%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。
6月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)217萬(wàn)輛，同比下降3%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。
9.新能源滲透率走勢(shì)-批發(fā)
6月新能源車廠商批發(fā)滲透率45.3%，較2023年6月33.8%的滲透率提升11.4個(gè)百分點(diǎn)。
6月，自主品牌新能源車滲透率60.7%;豪華車中的新能源車滲透率34.4%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.4%。
6月傳統(tǒng)車廠家批發(fā)同比下降21%，而新能源車零售同比上升29%，增速差距50個(gè)點(diǎn)，燃油車壓力較大。
10.全國(guó)新能源滲透率-零售
6月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率48.5%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.6個(gè)百分點(diǎn)。
6月國(guó)內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率72.5%;豪華車中的新能源車滲透率29.8%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.4%。
6月傳統(tǒng)車零售同比下降27%，而新能源車零售同比上升28%，燃油車稅負(fù)重，壓力較大。
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