拓邦股份：獲買入評級，歸母凈利潤有望持續(xù)增長

【拓邦股份獲天風(fēng)證券買入評級】
拓邦股份近一個月獲 1 份研報關(guān)注。研報預(yù)計 24-26 年歸母凈利潤為 7.23/9.34/11.96 億元，對應(yīng) PE 為 19/14/11X。行業(yè)景氣度回暖，公司頭部客戶市占率及高價值產(chǎn)品提升，實現(xiàn)收入和利潤雙增長。智能控制應(yīng)用場景廣泛，行業(yè)有望加速發(fā)展。中長期看，智能控制需求持續(xù)增長，公司多區(qū)域運營，龍頭優(yōu)勢凸顯，全球市場份額有望提升。考慮行業(yè)景氣度回暖，公司盈利能力提升，有望保持收入和利潤持續(xù)增長。未來隨外部因素解除、費用投入影響減弱，公司利潤增長有望提速。但需注意行業(yè)競爭加劇、全球經(jīng)濟影響超預(yù)期、費用投入超預(yù)期等風(fēng)險。