智通財經(jīng)APP獲悉，有著“全球芯片代工之王”稱號的頂級芯片制造商臺積電(TSM.US)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，臺積電5月銷售額同比大幅增長30%，至2,296億新臺幣(大約71億美元)，主要得益于全球企業(yè)紛紛布局人工智能技術(shù)的狂熱浪潮以及PC、智能手機(jī)等消費電子產(chǎn)品的需求復(fù)蘇趨勢。
從更寬廣的時間范圍來看，臺積電2024年1月至5月的五個月總銷售額規(guī)模高達(dá)1.058萬億新臺幣，相比于2023年同期本已強(qiáng)勁的銷售額實現(xiàn)大幅增長27.2%。自2024年以來，類似ChatGPT以及Sora的各類AI應(yīng)用需求持續(xù)呈爆炸式增長，全面推動全球AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮，刺激英偉達(dá)AI GPU等服務(wù)器AI芯片需求猛增。
這家全球最大規(guī)模的合同芯片代工商可謂極大程度受益于“全球人工智能硬件算力競賽”。臺積電當(dāng)前處于全球人工智能和芯片制造熱潮最核心，作為全球AI芯片霸主英偉達(dá)(NVDA.US)高性能 AI芯片的全球唯一代工廠，可謂以一己之力卡著英偉達(dá)產(chǎn)能。
此外，全球消費電子需求也呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢，帶動臺積電5月營收大幅增長。尤其是在今年前三個月，全球智能手機(jī)銷售額擺脫了長期極度低迷需求的不利局面，引發(fā)分析師們對智能手機(jī)芯片訂單強(qiáng)勁增長的預(yù)期。Canalys統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，全球智能手機(jī)市場規(guī)模同比增長10%，達(dá)到2.962億部，高于多數(shù)機(jī)構(gòu)的樂觀預(yù)期，這標(biāo)志著在經(jīng)歷了十個季度后智能手機(jī)市場首次迎來雙位數(shù)的增幅。
毫無疑問，2024年將是“AI智能手機(jī)元年”，研究機(jī)構(gòu)Canalys預(yù)計，2024年，全球AI智能手機(jī)滲透率將達(dá)到16%，而蘋果憑借在高端市場的優(yōu)勢有望占據(jù)超過一半市場份額。而到2028年，Canalys預(yù)計AI智能手機(jī)比例將呈指數(shù)級增長至54%，在2023年—2028年間的AI智能手機(jī)市場規(guī)模的復(fù)合增速(CAGR)將高達(dá)63%，主要受消費者對AI全能助手和端側(cè)自動化處理等增強(qiáng)功能需求的強(qiáng)力推動。因此臺積電目前最大規(guī)�？蛻籼O果公司(AAPL.US)，有望在接下來一段時間不斷為臺積電帶來3nm及以下的龐大規(guī)模智能手機(jī)芯片訂單。
臺積電新“掌舵人”力挺芯片行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期：AI熱潮乃核心驅(qū)動力
在全球大型企業(yè)紛紛斥巨資建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心引發(fā)AI芯片需求激增之際，憑借在5nm以下高端制程領(lǐng)域獨一無二的代工地位，總部位于中國臺灣的臺積電一直能夠保持高利潤率。在當(dāng)前AI芯片需求激增背景下，作為全球AI芯片領(lǐng)導(dǎo)者英偉達(dá)以及AMD AI芯片唯一代工廠，以及微軟和亞馬遜等云巨頭自研AI芯片唯一代工廠的臺積電勢必持續(xù)受益。
臺積電目前仍然是蘋果公司、英偉達(dá)、AMD以及博通等無晶圓(Fabless)芯片設(shè)計公司最核心的芯片制造商，尤其是為英偉達(dá)以及AMD所代工的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器端AI芯片，被認(rèn)為對驅(qū)動ChatGPT等生成式AI工具背后龐大的人工智能訓(xùn)練/推理系統(tǒng)最為關(guān)鍵的硬件基礎(chǔ)設(shè)施，且沒有之一。
在本周，成為臺積電多年來首位兼任董事長和首席執(zhí)行官的新“掌舵人”魏哲家(C.C. Wei)，重申他對人工智能技術(shù)迭代發(fā)展將推動2024年芯片行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇的預(yù)期。在周二被正式任命為臺積電董事長的魏哲家堅持此前的預(yù)測，即在全球AI芯片強(qiáng)勁需求推動之下，今年芯片市場規(guī)模將增長10%，但不包括龐大的存儲芯片部分。
更重磅的消息在于，臺積電醞釀新一輪芯片代工合約漲價。魏哲家在本周暗示，他正在考慮提高英偉達(dá)等芯片設(shè)計廠商AI芯片的代工合約價格，他還表示已經(jīng)與英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛討論了漲價問題。華爾街大行高盛預(yù)計，假如臺積電將提高代工合約價格，目前最可能的情況是同時提高先進(jìn)芯片制程和CoWoS先進(jìn)封裝定價。高盛對臺積電臺股的目標(biāo)價為975新臺幣(周五臺股收于879新臺幣)，重申“買入”評級。
到目前為止，Computex論壇上的芯片行業(yè)高管們都贊同魏哲家的核心觀點，即在經(jīng)歷了多年的需求萎靡時期之后，芯片行業(yè)將重新恢復(fù)強(qiáng)勁增長態(tài)勢，主要邏輯在全球企業(yè)布局人工智能技術(shù)的熱潮所帶來的芯片行業(yè)繁榮周期。
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