5月16日，據(jù)日經(jīng)亞洲報(bào)道稱，中國正敦促國內(nèi)頂級(jí)汽車制造商到2025年將本國芯片的采購比例提高到四分之一，世界上最大的汽車市場(chǎng)希望建立一個(gè)有競(jìng)爭力和自力更生的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。無獨(dú)有偶，5月最后一天，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等七部門印發(fā)《上海市推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新和創(chuàng)新產(chǎn)品擴(kuò)大應(yīng)用的專項(xiàng)行動(dòng)》。其中提到支持自主品牌新能源汽車創(chuàng)新芯片應(yīng)用比例不斷提高。
圖源：上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)網(wǎng)站
這是國產(chǎn)車規(guī)芯片在市場(chǎng)和政策上的雙利好。目前，中國每年銷售3000多萬輛汽車，約占全球汽車銷量的三分之一，但國內(nèi)本土汽車芯片供應(yīng)僅占10%左右。為了減少對(duì)外依賴，提高產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控能力，政府和企業(yè)正共同努力，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)國產(chǎn)汽車芯片的研發(fā)與生產(chǎn)能力。
但，面對(duì)汽車芯片的國產(chǎn)化趨勢(shì)，中國汽車芯片廠商，準(zhǔn)備好了嗎？
在今年4月北京車展現(xiàn)場(chǎng)，我們看到一些成績，在中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新聯(lián)盟重磅打造了國產(chǎn)汽車芯片展區(qū)，集中展示了控制、功率、存儲(chǔ)、電源、功率、計(jì)算、驅(qū)動(dòng)、模擬等十大類的1000多款不同應(yīng)用場(chǎng)景的國產(chǎn)汽車芯片，彰顯了國產(chǎn)汽車芯片的創(chuàng)新實(shí)力。
以在汽車芯片中應(yīng)用占比較高的MCU為例，就在今年3月18日，國產(chǎn)頭部汽車MCU芯片廠商芯旺微電子官宣了一個(gè)數(shù)字——KungFu內(nèi)核車規(guī)級(jí)MCU累計(jì)交貨一億顆。據(jù)了解，算是國內(nèi)車規(guī)MCU企業(yè)中，第一家達(dá)到此成就的企業(yè)。
縱觀整個(gè)國產(chǎn)MCU市場(chǎng)，汽車應(yīng)用場(chǎng)景是獨(dú)特的存在，年?duì)I收動(dòng)輒數(shù)十億的MCU上市公司，對(duì)汽車市場(chǎng)也是望而卻步，車規(guī)MCU的出貨占比寥寥。
一億顆帶有一種象征。國內(nèi)MCU企業(yè)數(shù)量堪稱滿天星，耀眼的就那么幾顆。再加之大部分市場(chǎng)被國外企業(yè)壟斷，市場(chǎng)之“卷”，機(jī)遇之多，國產(chǎn)車規(guī)MCU企業(yè)到了奇妙的十字路口。向前，一億兩億順?biāo)浦�，反之則殘喘。
一、國產(chǎn)車規(guī)MCU破局加速
在今年年初的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)上，發(fā)言人提到一組數(shù)據(jù)：“2022年我國汽車芯片自給率不足10%、國產(chǎn)化率僅為5%，供應(yīng)高度依賴國外”。該數(shù)據(jù)充分顯示了中國汽車芯片自給率低的窘迫，同時(shí)也表明了前景宏大。
我們重點(diǎn)看車規(guī)MCU，車規(guī)兩個(gè)字本身具有高門檻、高研發(fā)、長驗(yàn)證周期等特點(diǎn)，非消費(fèi)類所能企及。供應(yīng)鏈體系也早已形成封閉體系，給國產(chǎn)芯片企業(yè)的機(jī)會(huì)廖廖，破局困難重重。上面我們提到，僅管芯旺微這樣的企業(yè)已經(jīng)突破一億顆車規(guī)MCU的突破，成為國內(nèi)首個(gè)獲此成就的企業(yè)，但宏觀看市場(chǎng)，一億顆仍處于破局的初步階段。
我們先看一些宏觀市場(chǎng)情況。這幾年，國內(nèi)外的咨詢機(jī)構(gòu)都對(duì)全球MCU市場(chǎng)做出樂觀預(yù)測(cè)。如ICinsights給出的數(shù)據(jù)，2021年全球MCU交貨量309億顆，并預(yù)計(jì)2026年達(dá)到358億顆。同時(shí)，也有國內(nèi)咨詢機(jī)構(gòu)宣稱2022年全球MCU出貨破了400億顆。
車規(guī)MCU方面，拓墣產(chǎn)業(yè)研究院去年給出的數(shù)據(jù)顯示，全球車用MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)82.86億美元。車規(guī)MCU市場(chǎng)主要由歐美日芯片廠商牢牢把持，前七大廠商占據(jù)超80%的市場(chǎng)。所以我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，NXP、英飛凌、ST這類公司在說出貨量的時(shí)候，都指某一顆明星芯片�？梢姴罹嗉皣a(chǎn)替代空間之大。
車規(guī)MCU算MCU應(yīng)用場(chǎng)景里特殊的一種。畢竟MCU的應(yīng)用非常廣泛，包括消費(fèi)電子、家電、手機(jī)、電腦及周邊、通信和網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、信息安全、工業(yè)控制、汽車及醫(yī)療等領(lǐng)域。車規(guī)類不僅有車規(guī)門檻，更有供應(yīng)鏈的高墻。
國產(chǎn)MCU企業(yè)實(shí)現(xiàn)破墻并上車需要很強(qiáng)技術(shù)積累，以及持續(xù)不斷的研發(fā)投入。這是一個(gè)體現(xiàn)綜合素質(zhì)的賽道，芯旺微車規(guī)級(jí)MCU的快速導(dǎo)入也是在多年與Tier 1、整車廠磨合中積累出來。一般來說，從流片至量產(chǎn)出貨往往需要3—5年時(shí)間，但一旦成功導(dǎo)入整車供應(yīng)鏈，將形成強(qiáng)關(guān)聯(lián)的合作模式，從而和下游Tier 1、車廠建立粘度。
圖源：芯旺微招股說明書
由上圖芯旺微車規(guī)MCU出貨情況來看，2021年是一個(gè)非常特別的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，21年的出貨量有了巨大的爆發(fā)。21年年初起受到全球性缺芯的影響，也給了國產(chǎn)汽車芯片公司巨大的機(jī)遇，終于跟海外大廠一起坐到圓桌之上。據(jù)向公司了解，23年車規(guī)MCU出貨量繼續(xù)保持了10%以上的增長超過4000余萬顆。在23年國內(nèi)芯片行業(yè)整體景氣度下降的情況下，公司仍然保持了盈利并且實(shí)現(xiàn)了可觀的正經(jīng)營性現(xiàn)金流，已經(jīng)具備良好的自我造血能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，走出了國產(chǎn)汽車芯片創(chuàng)業(yè)公司不斷需要靠融資輸血的階段。
二、車規(guī)MCU的生死線
眾所周知，車規(guī)MCU市場(chǎng)一直被國際巨頭高度壟斷的。直到2021年出現(xiàn)。
全球汽車缺芯潮來自2021年，一場(chǎng)猝不及防的產(chǎn)能爭奪悄然而至。我們可以回顧幾個(gè)數(shù)字，2015—2017年，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)增長，在2017年分別達(dá)到2902萬輛和2888萬輛。2018年以來，受居民消費(fèi)增速下滑、國際貿(mào)易摩擦等因素的影響，我國汽車產(chǎn)銷量經(jīng)歷了連續(xù)三年的下滑，2022年汽車產(chǎn)銷量回升至2702萬輛和2686萬輛，占全球汽車產(chǎn)銷量的比例達(dá) 30%以上。
彼時(shí)的供應(yīng)鏈再回去和Fab廠要產(chǎn)能的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)此前車輛銷售不景氣的時(shí)候，產(chǎn)能已經(jīng)被其他領(lǐng)域的囤貨行為填滿。一個(gè)直接影響地域GDP的行業(yè)，居然因?yàn)橐活w芯片而造不出車。此時(shí)，國產(chǎn)芯片企業(yè)得到了整車廠們的高度關(guān)注。
國產(chǎn)替代、缺芯、地緣政治多重因素，讓國內(nèi)車規(guī)MCU市場(chǎng)熱鬧了一把，同時(shí)也卷得可怕。與搶產(chǎn)能之戰(zhàn)同時(shí)打響的就是毛利之戰(zhàn)。據(jù)筆者與多家國內(nèi)MCU溝通后了解，大家都希望進(jìn)入到汽車供應(yīng)鏈的舒適區(qū)，所以國內(nèi)芯片最大的優(yōu)勢(shì)——性價(jià)比，被不斷放大。
車規(guī)MCU的門檻對(duì)于企業(yè)來說，用一個(gè)字總結(jié)就是貴。
首先，驗(yàn)證很繁瑣。車規(guī)級(jí)MCU 企業(yè)在進(jìn)入整車廠的供應(yīng)鏈體系前，一般需符合三大車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范：在設(shè)計(jì)階段要遵循的功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO26262，在流片和封裝階段要遵循的AEC-Q以及IATF16949，在認(rèn)證測(cè)試階段要遵循的AEC-Q100/Q104。
其次，運(yùn)營成本很高。研發(fā)和流片成本的投入，是汽車芯片公司的硬性成本。動(dòng)輒數(shù)億元的資金是入門的標(biāo)配。高投入的背后，一旦無法形成正向的商業(yè)轉(zhuǎn)化和高毛利的保障，將嚴(yán)重影響企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
而要做到這一點(diǎn)，必須擁有非常豐富的產(chǎn)品線。對(duì)此，芯旺微的策略在不斷貼合車規(guī)產(chǎn)業(yè)鏈的需求，芯旺微十余年發(fā)布了超六十款基于KungFu內(nèi)核的車規(guī)產(chǎn)品并成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，覆蓋95%的汽車應(yīng)用場(chǎng)景。值得一提的是，2023年底發(fā)布的一顆32位車規(guī)級(jí)MCU KF32A158時(shí)，具有多重意義，一是自主獨(dú)立的KungFu內(nèi)核32位MCU在汽車中高端應(yīng)用場(chǎng)景的重大突破；二是這是主機(jī)廠深度參與的產(chǎn)品，兼顧車型功能需求與芯片性能需求，重新定義車規(guī)芯片的上市標(biāo)準(zhǔn)。
再者，產(chǎn)品力是核心。據(jù)筆者了解，芯旺微車規(guī)MCU芯片并非追缺芯潮流之舉，官方資料顯示，自2015年開始，芯旺微逐步開展車規(guī)級(jí)MCU的技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)。并先后于2019年、2020年量產(chǎn)8位及32位車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品。不僅如此，在2015年之前，芯旺微的MCU產(chǎn)品已經(jīng)被Tier 1企業(yè)用于汽車后裝市場(chǎng)。缺芯讓其步伐加快。也憑借著32位車規(guī)MCU產(chǎn)品的不斷發(fā)布，逐步拉高了產(chǎn)品的單價(jià)和毛利。21年開始，芯旺微的32位產(chǎn)品營收占比已經(jīng)超過了50%并且還在不斷提升�；谧匝蠯ungFu架構(gòu)具備ASIL-D功能安全的多核產(chǎn)品也將很快問世，射頻SOC、底盤專用芯片、通用及混合信號(hào)MCU、SBC、電源及智能功率驅(qū)動(dòng)、電機(jī)控制等一系列芯片產(chǎn)品也在穩(wěn)步研發(fā)中。
圖源：芯旺微官網(wǎng)
如今，芯旺微的車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品核心應(yīng)用于汽車的車身控制系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，在動(dòng)力與底盤系統(tǒng)、輔助駕駛系統(tǒng)等安全性要求較高的場(chǎng)景也實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用突破。同時(shí)進(jìn)入了安波福、華域汽車、拓普集團(tuán)、奧特佳、伯特利、英搏爾、華陽集團(tuán)、星宇股份等多家知名汽車零部件廠商。整車廠客戶也有大眾、現(xiàn)代、上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、長安汽車、廣汽集團(tuán)、比亞迪、吉利汽車、東風(fēng)汽車、長城汽車、奇瑞汽車、理想汽車、小鵬汽車等二十多個(gè)汽車品牌，覆蓋近百款車型。
在國產(chǎn)企業(yè)一擁而上的境況下，市場(chǎng)最終會(huì)回歸到產(chǎn)品力、運(yùn)維能力、供應(yīng)鏈管理等綜合水平上，這才是在熱潮下抓住機(jī)遇的唯一方法。否則過不了幾年，就會(huì)出現(xiàn)很多玩車規(guī)的裸泳的企業(yè)暴露在沙灘上，一地雞毛。
三、機(jī)遇的誘惑
原本封閉的汽車供應(yīng)鏈，一旦打開，就會(huì)非常具有誘惑力，在充滿機(jī)遇的汽車芯片市場(chǎng)，大家都在摩拳擦掌。
在終端市場(chǎng)方面。據(jù)標(biāo)普全球移動(dòng)（S&P Global Mobility）發(fā)布2024年全球汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)。2024年全球新車銷量將達(dá)到8830萬輛；純電動(dòng)乘用車全球銷量增長至1330萬輛。據(jù)中汽協(xié)方面預(yù)測(cè)，2024年中國市場(chǎng)的汽車總銷量將達(dá)到3100萬輛，同比增長3%。其中，新能源汽車銷量將達(dá)到1150萬輛，同比增長20%。
在技術(shù)演進(jìn)層面。電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化讓汽車本身徹底變革，甚至使汽車電子電氣（E/E）架構(gòu)發(fā)生改變。單車靠增加ECU的數(shù)量或者替換ECU中的MCU來提升汽車的性能，因此單車MCU價(jià)值隨著ECU數(shù)量的上升而增加。再加上ADAS的不斷發(fā)展，汽車芯片算力的追求也不斷提高。
可替代的機(jī)遇。如本文前面所提，車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)被國際企業(yè)高度壟斷。這也就意味著，國產(chǎn)車規(guī)MCU企業(yè)可以發(fā)揮的空間更大。同時(shí)，不確定性也在創(chuàng)造機(jī)會(huì)。地緣政治的不確定性依舊很大，且已經(jīng)深入人心。供應(yīng)鏈安全依然是全球企業(yè)考慮的重點(diǎn)。汽車這一核心市場(chǎng)，必然會(huì)將上游供應(yīng)鏈重新梳理，回歸到一個(gè)安全健康的供應(yīng)狀態(tài)。國產(chǎn)車規(guī)MCU企業(yè)，此時(shí)必然被拉到舞臺(tái)中央，考驗(yàn)實(shí)力的時(shí)候就在此時(shí)。
碳達(dá)峰的政策推動(dòng)。新能源汽車的增長速度足以說明一切，而新能源車內(nèi)對(duì)MCU的用量是傳統(tǒng)燃油車的十倍。燃油車單車MCU使用量一般在數(shù)十顆左右，智能汽車MCU使用量可達(dá)百顆以上。
出海的誘惑。對(duì)于本土車規(guī)MCU企業(yè)來說，隨著整車廠出海成為一種有效途徑。國產(chǎn)車海外競(jìng)爭將會(huì)是未來幾年的一臺(tái)戲碼，背后的競(jìng)爭將是整個(gè)汽車供應(yīng)鏈的對(duì)抗。此時(shí)，國產(chǎn)車規(guī)MCU廠將在一個(gè)更高維度的舞臺(tái)展示自己。
總結(jié)：國產(chǎn)車規(guī)芯片迎來政策和市場(chǎng)的雙驅(qū)動(dòng)，整車廠一直在重新審視國內(nèi)芯片企業(yè)。我們似乎可以預(yù)見，國產(chǎn)車規(guī)芯片公司將在不久的將來不斷刷新戰(zhàn)績。對(duì)于車規(guī)MCU企業(yè)來說，機(jī)遇和危機(jī)并存，在一個(gè)極度嚴(yán)苛的供應(yīng)鏈站穩(wěn)腳跟，是一次大考。一旦通過，出貨量不僅僅是一億兩億顆的順?biāo)浦�，更是一種新格局的誕生。
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