智通財經APP獲悉，6月6日，廣東省人民政府印發(fā)《廣東省關于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》。其中提到，建設適配芯片的開發(fā)生態(tài)，面向家電家居、安防監(jiān)控、醫(yī)療設備等，加大高性能、低功耗的端側芯片開發(fā)生產。
措施還提到，鼓勵企業(yè)通過集成處理器、射頻通信、智能傳感器、存儲器等，推進通信、顯示、音頻等模組研發(fā)。培育芯片創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，探索存算一體、類腦計算、芯粒、指令集等芯片研發(fā)與應用，推動面向云端和終端的芯片應用，推廣高性能云端智能服務器。到2027年，人工智能芯片生態(tài)體系初步建成。
邁入2024年，全國各地關于集成電路產業(yè)的利好頻頻發(fā)布。廣東、重慶、成都、山東等地相繼頒布了推動集成電路產業(yè)高質量發(fā)展的相關政策。
國內各地“強芯”政策涵蓋了產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，包括設計、制造、封裝測試等，部分地區(qū)將集成電路產業(yè)規(guī)模目標定在千億元。
廣東省工信廳在2024年主要工作計劃中更是指出了具體項目的規(guī)劃，要深入推進“廣東強芯”工程，推動芯粵能、新銳光掩模等產線爬坡滿產，粵芯三期、華潤微、增芯科技等新建項目順利投產，在寬禁帶半導體、智能傳感器、裝備零部件等領域布局引進更多項目，持續(xù)擴大有效產能供給。
近期，芯片板塊迎來多重催化。5月24日，國家集成電路產業(yè)投資基金三期股份有限公司成立(簡稱：國家大基金三期)，注冊資本3440億人民幣，超過一期987.2億元和二期2041.5億元的注冊資本總和。
從國家大基金一期和二期的主要投資方向看，重點是集成電路芯片設計、封裝測試、設備和材料及核心設備和關鍵零部件。而到了三期，除了延續(xù)對半導體設備和材料的支持外，更有可能重點與人工智能AI相結合，與我國數字經濟數據要素發(fā)展相結合，在AI芯片、高帶寬內存HBM以及兼顧人工智能硬件全產業(yè)鏈。因此，AI芯片、卡脖子的半導體設備和材料等領域有可能迎來更大規(guī)模的投資。
銀河證券表示，我國在全球半導體中的產能份額持續(xù)增加，疊加終端需求復蘇、國內晶圓廠成熟制程招標采購推進，這些將促使半導體設備行業(yè)繼續(xù)在國產替代的大背景下延續(xù)高景氣。
東海證券認為，隨著國產AI大模型飛速發(fā)展，算力需求缺口正逐步打開，AI芯片以及GPU作為AI訓練和推理的算力核心構成在美對華高端芯片出口管制升級下，AI芯片、GPU以及光模塊等領域的相關標的有望迎來國產替代機遇。
相關概念股：
華虹半導體(01347)：公司客戶主要為國內設計廠商，在主要產品功率半導體及MCU產品方面，主要客戶包括新潔能(IGBT及超級結)、斯達半導(IGBT)、艾為電子(MCU);射頻器件主要客戶為國內龍頭設計商卓勝微;CIS主要客戶涵蓋格科微及豪威科技(韋爾股份)。
中芯國際(00981)：公司是中國內地技術最先進、配套最完善、規(guī)模最大、跨國經營的集成電路制造企業(yè)，提供0.35微米到14納米不同技術節(jié)點的晶圓代工與技術服務。
上海復旦(01385)：作為國內芯片設計企業(yè)中產品線較廣的企業(yè)，公司的業(yè)務囊括了安全與識別芯片、非揮發(fā)存儲器、智能電表芯片、現場可編程門陣列(FPGA)四大類產品線。
神州控股(00861)：今年1月5日，公司旗下神旗數碼中標長春新區(qū)人工智能新基建項目(智算中心)智算平臺設計、建設及項目后續(xù)運營及運維項目設計施工一體化項目，項目總金額超4.6億元。
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