智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，全球知名鋁回收商與生產(chǎn)商N(yùn)ovelis Inc暫時推遲其在美股市場首次公開募股(IPO)籌資大約9.45億美元的計(jì)劃。這項(xiàng)上市計(jì)劃原本將是今年美國股市規(guī)模最龐大的IPO之一。Novelis最大股東——印度億萬富翁曼加拉姆·比爾拉(Kumar Mangalam Birla)旗下Hindalco Industries Ltd.在一份最新聲明中表示，將繼續(xù)評估此次IPO的具體時機(jī)�？偛课挥趤喬靥m大的Novelis沒有詳細(xì)說明是何種不利的市場環(huán)境導(dǎo)致了此次重大IPO進(jìn)程突然間暫停。
這家專注于鋁金屬市場的金屬制造公司十年來一直在努力提高產(chǎn)能，目前是全球最大規(guī)模鋁回收商，在北美、歐洲、亞洲和南美經(jīng)營著14家廢料處理加工廠。該公司還是全球最大規(guī)模的扁平軋制鋁產(chǎn)品生產(chǎn)商，產(chǎn)品涵蓋范圍從汽車到汽水罐的各種產(chǎn)品。今年2月，該公司表示已向美國證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)秘密提交了美股上市申請。
這一大規(guī)模IPO推遲正值印度股市以及選舉結(jié)果落地之際，有分析師猜測印度政壇局勢不穩(wěn)定可能是原因之一，并且印度孟買股市本周因意外的選舉結(jié)果而動蕩不安。
此前不久，印度總理納倫德拉?莫迪所領(lǐng)導(dǎo)的印度執(zhí)政黨在一次重大挫折中失去了議會多數(shù)席位，迫使他自10年前上臺以來首次依靠政治盟友來組建政府，這也意味著印度國內(nèi)的結(jié)構(gòu)改革與莫迪政府主導(dǎo)的新一輪基建浪潮可能面臨巨大阻力，而這對于比爾拉旗下Hindalco等鋁業(yè)公司來說可謂極度負(fù)面。周二，孟買股票市場的基準(zhǔn)指數(shù)創(chuàng)下四年多來的最大跌幅。
周三孟買早盤，盡管印度基準(zhǔn)股指小幅波動，但印度億萬富翁曼加拉姆·比爾拉旗下的Hindalco股價卻暴跌6.5%。周二，在印度國內(nèi)市場普遍拋售的背景下，印度基準(zhǔn)股指一度下跌6.7%。
Novelis上周在一份公開文件中表示，該公司計(jì)劃以每股18至21美元的價格出售4,500萬股股票。該公司還表示，進(jìn)行IPO之后，預(yù)計(jì)Hindalco將持有該公司約92.5%的股份。根據(jù)Novelis提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列出的流通股，在上述范圍的頂端，預(yù)計(jì)Novelis總計(jì)市值約為126億美元。
Novelis此次大規(guī)模IPO的發(fā)行團(tuán)隊(duì)非常豪華，華爾街最大規(guī)模投行可謂齊聚一堂，本次發(fā)行計(jì)劃由摩根士丹利(Morgan Stanley)、美國銀行(Bank of America)、花旗集團(tuán)(Citigroup Inc.)、富國銀行(Wells Fargo & Co.)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)以及蒙特利爾銀行全面牽頭。
推遲IPO令人感到不安
來自Centrum Broking Ltd的分析師Kunal Kothari在電話采訪中表示:“考慮到Hindalco的管理層通常深思熟慮，他們突然推遲IPO的決定確實(shí)令投資者們感到不安。”“Hindalco可能有這樣一種觀點(diǎn)，即他們認(rèn)為內(nèi)部應(yīng)計(jì)項(xiàng)目的利潤足以為未來的項(xiàng)目融資，他們可能不需要外部資金來源�！�
在截至今年3月的一年里，這家鋁生產(chǎn)商的凈銷售額超過160億美元，凈利潤較上年同期下降9.5%，至6億美元。在鋁價大幅降溫以及全球經(jīng)濟(jì)增速放緩背景下，不僅Novelis凈利潤下滑，包括挪威海德魯(Norsk Hydro ASA)和美國鋁業(yè)(Alcoa Corp.)在內(nèi)的競爭對手也公布了相對較低的凈利潤規(guī)模。
不過，自2月底以來，鋁價基準(zhǔn)——倫敦金屬交易所(LME)的鋁期貨價格已大幅回升，自那以來已上漲近五分之一。Birla的旗艦企業(yè)Hindalco上月曾經(jīng)表示，截至3月份的季度利潤規(guī)模超出分析師普遍預(yù)期。
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