隨著各家上市公司業(yè)績預告的披露，養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)2023年的成績單已經(jīng)初見端倪——全行業(yè)虧損再現(xiàn)，豬周期寒冬還沒有過去。
熬過寒冬，需要信心。
1月30日，新希望(000876)（000876.SZ，股價8.2元，市值372.75億元）召開了2023年年會，公司董事長劉暢身穿一襲紅衣登場，而紅色是傳遞信心的象征�！睹咳战�(jīng)濟新聞》記者從新希望方面獨家獲悉劉暢的講話內容，其中，她向員工傳遞的重要信息就包括：一定要相信農(nóng)業(yè)，相信這個能長長久久的行業(yè)，并感謝養(yǎng)豬人在周期底部的堅持。
圖片來源：企業(yè)供圖
2024年，一個“拼刺刀”的年份來了。劉暢把業(yè)績視作根本，緊抓飼料和養(yǎng)豬兩個最核心的基本盤，希望用二次創(chuàng)業(yè)的心態(tài)，同甘共苦，全力“修復新希望”。
時間已經(jīng)越來越緊，這場回歸農(nóng)業(yè)本質的“持久戰(zhàn)”，要一分一分地摳利潤。
劉暢還把周期比作一條河流，但取水總要彎彎腰，要吃苦。好在，新希望會吃苦，“我們的文化當中就有我們能吃苦呀！”
“到了拼刺刀的時候”
1月30日，新希望2023年年會上，一襲紅衣的劉暢站在鋪著紅地毯的臺中央。她背后的紅色屏幕上寫著，“團結就是力量，堅持就是勝利”。
公司舉辦年會，目的不外乎鼓勵員工，樹立對未來的信心。對于新希望的2024年，這一點格外重要。
新希望所處的養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)仍徘徊在幽暗的谷底。1月，豬企密集披露2023年業(yè)績預告，結果是一片慘淡。2023年，全行業(yè)上市公司無一家靠養(yǎng)豬盈利，扣非后凈利潤合計虧損超400億元。
具體到單個上市公司，更令人唏噓。
養(yǎng)豬龍頭牧原股份(002714)遭遇上市以來年度首虧，曾消失于公眾視線的“牧原虧損定律”再度被提及。
曾經(jīng)的“江西豬王”林印孫，債務重整令其失去正邦科技(002157)控制權。這家出欄量曾排在上市豬企第二、江西豬企第一的養(yǎng)豬巨頭，在豬周期寒冬中徹底迷失。
福建的上市豬企傲農(nóng)生物(603363)，2023年凈資產(chǎn)預計為負，觸及退市警戒線。曾經(jīng)的“養(yǎng)豬黑馬”，一度登上胡潤百富榜的公司實控人吳有林，遭遇從未有過的現(xiàn)金流危局。
這次“史上最漫長豬周期”，讓劉暢連續(xù)兩年感慨“百年不遇”。她去年說過“百年不遇”，今年還說了同樣的話。
今年，感慨“百年不遇”之前，她感激新希望員工在過去一年的堅守和奮斗。在養(yǎng)豬人堅守之前，他們首先要有一個相信行業(yè)未來的信念。周期越難熬，越需要信念層面的堅守。
“因信而立，因愛而久”，是新希望去年發(fā)布“戰(zhàn)時文化”時的一個核心理念。劉暢在年會上再次鄭重注解：“不是信我，而是信行業(yè)，這是一個長長久久的行業(yè)??我們信這個產(chǎn)業(yè)、愛這個公司。這件事是通過大量一線、外部的人反饋給我，我是接收到了愛，我才知道這個愛的力量能夠有多持久。”
如果一切評價機制面臨失靈，要用回歸常識的邏輯看，“這個行業(yè)會一直存在”。劉暢把周期比作一條河流。周期的高峰，它的水流曾經(jīng)很寬；低谷，現(xiàn)在的水流很細。劉暢說：“我們就勻著點，我們就體諒著點，我們就盤算細一點�！�
接下來，她更加動情：“好在我們會吃苦，我們的文化當中就有我們能吃苦呀！”
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她說：“所以，我們發(fā)布了我們的戰(zhàn)時文化，要相信必勝。首先意識到這是一場持久戰(zhàn)，我們要相信，我們同甘共苦，我們要用二次創(chuàng)業(yè)的心態(tài)來修復今天的新希望。”
劉暢再一次提到“修復新希望”。上個月的15日，《財新》雜志封面報道的主題是“修復新希望”，剪掉長發(fā)的劉暢成為封面人物。
“修復新希望”，最根本的是業(yè)績修復。去年，新希望扭轉了持續(xù)兩年的虧損，預計實現(xiàn)歸母凈利潤盈利，但盈利靠的是非經(jīng)常性損益。業(yè)績的修復是主營的“基本盤”，劉暢表示：“強調業(yè)績?yōu)橥鹾屯ι矶�，今天業(yè)績就是最根本的。選干部肯定還有更多樣、綜合的要求。但無論如何，不會變的是業(yè)績，是最根本的評價要素�！�
曾經(jīng)，有很多能持續(xù)經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)擺在新希望和劉暢面前，個個都“像兒子一樣珍惜”。忽然間，外部環(huán)境變化，新希望和劉暢需要做一個選擇，要為這個選擇做一個限定，把最核心的產(chǎn)業(yè)聚焦到主業(yè)飼料和養(yǎng)豬。
相比養(yǎng)豬，新希望的飼料“基本盤”在去年仍處在上升趨勢。2023年，新希望飼料產(chǎn)銷量仍是世界第一，海外飼料產(chǎn)量連續(xù)增長，海外稅前利潤7.5億元，噸利水平優(yōu)于國內。
劉暢從一單午餐外賣的贈品談起，看到了“今天已經(jīng)發(fā)生變化”。她問大家有沒有體會到現(xiàn)在都在增強客戶粘性。
她接下來說的一段話有些嚴肅：“今天已經(jīng)到了拼刺刀的時候，今年飼料的競爭是非常嚴苛和慘烈的。守住客戶，圍住客戶，粘住客戶，讓他不走，讓他不會離開。我的客戶到底要什么樣的產(chǎn)品？什么樣的成本我們能接受，能滿足客戶哪方面的需求？不行又怎么辦？要有這樣的組合拳。我覺得大家也很明白，所以我們一定要客戶至上�！�
拼刺刀靠一股狠勁，別人問劉暢：“為什么我們在海外能贏？”劉暢這樣回答：“靠我們自己能吃苦，能克服困難。就是外部不行，我內部摳成本，我憑這股狠勁立下來的�！�
“作為鏈主，大家一起做長長久久的生意”
1925年，經(jīng)濟學家尼古拉?康德拉季耶夫提出了著名的康波周期理論。經(jīng)濟成長過程中上升與衰退交替出現(xiàn)，是一種周期性波動。
“我們小的行業(yè)周期、國家的周期和全球的周期，還有我們微觀公司的周期全疊在一塊了。每六七十年，本身經(jīng)濟就是一輪周期。發(fā)展到今天四十多年，我們基本上經(jīng)歷了整個改革開放的所有紅利期。在這個過程當中，我們感恩這個時代，如果沒有這個時代的話，我們不可能趕上人口紅利，我們不可能趕上在人口紅利之上的蛋白質消費增長（年輕人的需求），這個是本質。今天我們看海外仍然能夠保持近20%的增長，本質上是人口增長，年輕人占比提升帶來的蛋白質需求的增長。這個是本質，所以我們是幸運的�！�
康波周期振幅時間這么長，長到足夠影響兩代養(yǎng)豬人。上升階段的前半程，溫氏股份(300498)（300498.SZ，股價19.57元，市值1301.8億元）的溫志芬、牧原股份（002714.SZ，股價36.45元，市值1992.12億元）的秦英林、劉暢的父親劉永好、雙胞胎的鮑洪星等共同造就中國養(yǎng)豬史的“豬一代”。這一輪豬周期的底部，“豬一代”到“豬二代”的過渡悄悄進行著。
1995年出生的秦牧原，正在開拓牧原股份屠宰產(chǎn)業(yè)的增量業(yè)務。秦英林為他搭建了一個足夠年輕、大多數(shù)都是90后的“企二代”管理層班底。
1992年出生的鮑華悅，擔任雙胞胎（集團）股份有限公司的首席運營官，與其父親鮑洪星一起成為重整后的正邦科技（即*ST正邦 002157.SZ，股價2.29元，市值212.93億元）的實際控制人。
劉暢接班新希望的時間更長，整整是一個十年的跨度。
在康波周期的另一階段，兩代養(yǎng)豬人要面臨最窮兇極惡的下行豬周期。
2024年伊始，是養(yǎng)豬人最為靜悄悄的開端。回到2023年的1月份，溫志芬、劉永好、鮑洪星等巨頭已在新年獻詞中表達了對未來的愿望與設想。巨頭發(fā)言或雄心萬丈，或英姿勃發(fā)，或理性冷靜，事關成績、挑戰(zhàn)以及未來。
今年截至目前，多數(shù)巨頭的聲音還沒有出來，除了溫志芬。
溫志芬說：“2023年對于行業(yè)來說是特別艱難的一年，這次周期超長時間的磨底，讓所有從業(yè)者感受到前所未有的壓力。我想，今年的情況會讓從業(yè)者重新認識和思考養(yǎng)殖行業(yè)。未來養(yǎng)殖業(yè)應該怎么活下去？有行業(yè)人士說了一句話‘方向、現(xiàn)金流、成本、策略和速度是養(yǎng)殖企業(yè)要時刻關注的關鍵詞’。企業(yè)應該堅持做好自己的事，其余的等待市場給予我們答案�！睂τ谖磥�，溫志芬有底氣有信心穿越更多周期。
溫志芬說農(nóng)業(yè)領域需要長期主義，劉暢也在說：“我們更多的養(yǎng)殖方式，我們的布局，都是善意的，我們是抱著持久的長期主義的，希望作為一個鏈主，把大家?guī)е黄鹱鲩L長久久的生意。”
兩個月前，秦英林也在說長期主義——長期主義就是向下扎根一百丈，然后向上奮力沖破天�！叭绻覀冋娴南霕嫿ㄒ粋�大企業(yè)、大集團，萬丈高樓從地下做起。我們一定要從底層的知識開始做起，然后構建我們科學的發(fā)現(xiàn)，然后再做技術創(chuàng)新，一直修筑到上面去。如果我們不去這樣深層地從下往上做，我們的商業(yè)大廈有可能功虧一簣�！�
豬周期底部，頭部豬企掌門人對養(yǎng)豬的長期主義形成了這種共識。某種程度上，是豬周期波動帶來的一場風險教育風暴，“二度育肥”“突擊育肥”“壓欄囤豬”“交易仔豬賺差價”等套利企業(yè)家的零和博弈。
劉暢對產(chǎn)業(yè)投機行為有一種“痛恨”，她把長期主義視作農(nóng)業(yè)從業(yè)者的正向價值觀�！霸谝粋�點上去賭行情，自己贏了卻傷害了公司、傷害了上下游，因為你占的是他們的便宜。我恨這樣的行為。”
“這一代的企業(yè)家應該追求怎樣的精神？”
長期主義的前提——活下去。現(xiàn)金流和成本，每家頭部豬企的提法不同，但內核幾乎一致。
新希望2024年的核心思路是“提質量，控成本，穩(wěn)規(guī)模，調結構”。一些高成本區(qū)域或者條件較差的區(qū)域公司，會主動去調減部分產(chǎn)能，條件好的區(qū)域會適度增加一部分產(chǎn)能。公司在當前階段會保證適度穩(wěn)定規(guī)模，等到能力越來越強并且一些產(chǎn)能完成改造升級后，公司也會逐步提高閑置產(chǎn)能的利用率，今年會優(yōu)先在育肥端加大自育肥投放比例�？傊�，就是以成本最低、最大幅度減虧，或者說盈利更大為主要目標。
豬周期底部的檔口需要上升至企業(yè)戰(zhàn)略級別的判斷，現(xiàn)金流和成本的強調也意味著戰(zhàn)略目標的定性。
劉暢說：“養(yǎng)豬和農(nóng)業(yè)現(xiàn)在結構性的變化是一場持久戰(zhàn)�！奔热皇且粓觥俺志脩�(zhàn)”，回歸農(nóng)業(yè)的本質，一分一分地摳，挖掘利潤池，只要有這樣的決心，持久戰(zhàn)一定屬于新希望。
“一分一分地摳”，既要摳成本利潤，也要摳時間，劉暢越來越感到已經(jīng)浪費不起了，浪費是錯誤。
她把浪費的靶子指向層級冗長的匯報。“幾十個PPT、車轱轆話。這要命死了，浪費了大多的時間。不要有那么多的PPT，不要有那么多的層級�！彼Ｍ环N更扁平的“兩頭折疊”式管理機制，中間的“話筒”越少，信息過濾就越少，信息才會更真。只有當每一個層級都知道自己要做什么的時候，團隊力才會更緊實，打出去的拳頭才更有力。
摳成本、摳利潤，這全是算瑣碎的小賬，算一頭豬吃喝拉撒的細賬。比如，懷孕豬群過去平均要喂食2.4公斤/天，隨著能力的提升和不斷試驗，現(xiàn)在一些優(yōu)秀的場線和戰(zhàn)區(qū)能做到喂2.1公斤/天，平均水平是喂2.2公斤/天，按照3400元—3500元/噸的平均飼料價格，每天大概是0.7元的費用節(jié)約。而一頭母豬懷孕期大概是114天，就能節(jié)約80元左右，算到每頭斷奶仔豬，就能降低8元左右的成本。
斤斤計“角”，已是當前養(yǎng)豬人的通用降本路徑。牧原股份向每頭豬要600元“利潤”，精細化算到飼料浪費17元/頭、飼料內耗20元/頭、環(huán)保投入5元/頭、疾病監(jiān)測3.1元/頭。成本競爭逐步變?yōu)榧夹g競爭，豬企把“大數(shù)據(jù)算法”“人工智能”“新能源”統(tǒng)統(tǒng)安排上，去掌控每一頭豬的每一秒。每一秒的掌控，都是將不確定性變?yōu)榇_定性；每一秒的時間，等于養(yǎng)殖成本，等于金錢。
一座新建豬場的自動化喂養(yǎng)系統(tǒng) 圖片來源：資料圖
劉暢一直在關注AI會給農(nóng)業(yè)帶來的影響，她其實已經(jīng)在做了�！拔覀冊诋a(chǎn)業(yè)端可以大量利用AI輔助決策，AI使搜索能力變強，因此對于我們的鴻瞳系統(tǒng)（在線飼料配方系統(tǒng)），已經(jīng)有了足夠多的配方以及數(shù)量基礎，那么能多大程度上使用AI輔助？算法是否足夠先進？育種也可以依靠AI算法的應用，這個是我們在全球范圍中，看到的最有利的一個發(fā)展�！�
她對數(shù)字化的思考其實還要更早。2021年9月19日，劉暢回到了母校北大國發(fā)院，這一天是北大國發(fā)院暨南南學院承澤園新院區(qū)落成啟用的日子。那時，劉暢的頭發(fā)比現(xiàn)在要長一點，一身白衣，以北大國發(fā)院校友身份講了新希望的數(shù)字化探索。
她提了“鴻瞳”飼料配方系統(tǒng)，還有“秀杰”育種系統(tǒng)。劉暢當時說：“要想發(fā)展自己的育種產(chǎn)業(yè)、提升育種能力，達到類似的目標，必須依靠數(shù)字化所帶來的算法、算力。今天的養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)越發(fā)集中，有算力和算法助力才有可能在更短時間內趕超西方�！�
每一個環(huán)節(jié)的數(shù)字化都有目的性，不是為了數(shù)字化而數(shù)字化。借助數(shù)字化，新希望的養(yǎng)殖場早已不是過去的舊模樣，已經(jīng)變得像是動物繁殖醫(yī)院。也同樣是因為數(shù)字化，才能達到一頭豬一個飼養(yǎng)配方的精細度。
三年過后，新希望的數(shù)字化在延續(xù)，公司2024年會對現(xiàn)有豬場進行一定的改造升級，去適應疫情相對多發(fā)的外部形勢；利用互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化等進一步提養(yǎng)殖水平。
有意思的是，三年前的劉暢與三年后的她所說的話，都與企業(yè)家精神有關。
她在承澤園說：“我特別羨慕第一代企業(yè)家們追求夢想的精神，就像咱們國發(fā)院的林毅夫老師一樣，不管是不是抱著籃球游的，但這一代人為了夢想，真的敢于游過大海。我們這一代人面臨的環(huán)境沒有那么多的新機遇，不是每個人都能再有那么大的夢想和激情，我們該怎么辦？”
劉暢這一代人追求夢想的精神是什么？這一次，她說：“我們本來就是微利行業(yè)嘛，我們新希望六和擁有著包容、和諧、善良、積極、拼搏、持續(xù)付出的精神�！�
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