中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月1日訊 深交所網(wǎng)站昨日公布關(guān)于終止對(duì)蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：瑞瑪精密，證券代碼：002976.SZ)）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)審核的決定。
深交所于2023年4月24日依法受理了瑞瑪精密發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的申請(qǐng)文件。本所重組審核機(jī)構(gòu)按照規(guī)定進(jìn)行了審核。2023年8月30日，瑞瑪精密向深交所提交了《關(guān)于撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問甬興證券有限公司向深交所提交了《關(guān)于撤回蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》第五十二條的有關(guān)規(guī)定，深交所決定對(duì)瑞瑪精密發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)予以終止審核。
瑞瑪精密2023年6月15日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿），公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買浙江大言所持香港大言51%的股權(quán)（間接對(duì)應(yīng)持有普拉尼德38.25%的股權(quán)），上市公司全資子公司香港瑞瑪擬通過支付現(xiàn)金的方式購買亞太科技(002540)所持普拉尼德12.75%的股權(quán)，并由瑞瑪精密或其全資子公司向普拉尼德增資人民幣8,000萬元。交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）為41,915.00萬元（含增資8,000萬元）。
本次交易前，交易對(duì)方之一浙江大言未持有上市公司股權(quán)。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易完成后，浙江大言將直接持有上市公司5.91%股份（未考慮募集配套資金），其實(shí)際控制人王世軍將成為間接控制上市公司5%以上股份的關(guān)聯(lián)自然人，王世軍及其控制的本次交易對(duì)方浙江大言和亞太科技將成為上市公司潛在關(guān)聯(lián)方。同時(shí)，上市公司控股股東陳曉敏及其控制的漢銘投資為本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對(duì)象。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
瑞瑪精密上述事項(xiàng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為甬興證券有限公司。
瑞瑪精密2023年8月31日披露關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)后調(diào)整收購方案的公告，自公司正式啟動(dòng)盡職調(diào)查以來，積極協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)開展工作。本次盡職調(diào)查范圍包括標(biāo)的公司歷史沿革、行業(yè)狀況、主營業(yè)務(wù)、核心資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景、資產(chǎn)估值等方面的內(nèi)容，工作方式包括前往標(biāo)的公司實(shí)際經(jīng)營地查閱其財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)資料，訪談標(biāo)的公司職能部門管理人員等。由于標(biāo)的公司位于境外，歷史沿革較長(zhǎng)，所涉及的審計(jì)、評(píng)估、境外核查工作量較大，導(dǎo)致整體工作進(jìn)度歷時(shí)較長(zhǎng)，財(cái)務(wù)加期審計(jì)等事項(xiàng)也間接增加了本次交易成本�；诰S護(hù)公司及投資者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的，綜合考慮公司發(fā)展規(guī)劃、資本市場(chǎng)環(huán)境等因素，經(jīng)審慎考慮并與交易各方充分論證協(xié)商，公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，向深交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件，同步調(diào)整收購方案，以現(xiàn)金方式收購 Pneuride Limited 51%股權(quán)。
瑞瑪精密2023年8月31日披露關(guān)于以現(xiàn)金方式收購Pneuride Limited 51%股權(quán)的公告，根據(jù)Pneuride Limited（以下簡(jiǎn)稱“普拉尼德”或“標(biāo)的公司”）過往業(yè)績(jī)及交易對(duì)方對(duì) Pneuride Limited 未來實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的承諾，經(jīng)各方協(xié)商一致，確定瑞瑪精密擬以30,855.00萬元的價(jià)格購買交易對(duì)方持有的標(biāo)的資產(chǎn)，其中，公司擬以現(xiàn)金23,141.25萬元向浙江大言進(jìn)出口有限公司購買其所持香港大言國際有限公司51%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)間接持有Pneuride Limited 38.25%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)Pneuride Limited 37.29375萬英鎊注冊(cè)資本）；公司全資子公司瑞瑪（香港）科技有限公司擬以現(xiàn)金7,713.75萬元向亞太大言科技有限公司購買其所持Pneuride Limited 12.75%的股權(quán)（對(duì)應(yīng) Pneuride Limited 12.43125萬英鎊注冊(cè)資本），前述交易完成后，公司將通過直接和間接的方式合計(jì)持有Pneuride Limited 51%的股權(quán)。
本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易尚需完成商務(wù)、發(fā)改及外匯備案手續(xù)，交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)原股東均已放棄關(guān)于本次交易過程中所享有的優(yōu)先受讓權(quán)和優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
瑞瑪精密2023年半年度報(bào)告顯示，公司2023年上半年?duì)I業(yè)收入為7.98億元，同比增長(zhǎng)81.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5154.91萬元，同比增長(zhǎng)41.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5039.31萬元，同比增長(zhǎng)48.98%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4251.02萬元，同比增加2.30%。
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