近日，由路孚特（Refinitiv，前湯森路透金融與風(fēng)險(xiǎn)部門）旗下媒體《國(guó)際金融評(píng)論》亞太版《亞洲金融評(píng)論》主辦的2022年亞太最佳投行(IFR Asia Awards)的評(píng)選結(jié)果公布。由上海蔚來(lái)融資租賃有限公司發(fā)行的“2022年度第一期人民幣13億元綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)(債券通)”獲評(píng)“2022年度最佳結(jié)構(gòu)性融資交易”獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　始于1994年的 “年度最佳投行評(píng)選”(IFR Awards)獎(jiǎng)項(xiàng)，被視為外商投資銀行圈的“奧斯卡”，是全球范圍內(nèi)最具影響力，最公平、公開、公正的資本市場(chǎng)從業(yè)機(jī)構(gòu)類獎(jiǎng)項(xiàng)。該獎(jiǎng)項(xiàng)按地區(qū)分為亞太區(qū)評(píng)獎(jiǎng)（IFR Asia Awards）和全球評(píng)獎(jiǎng)（IFR Awards，除亞太以外國(guó)家/地區(qū)），按照資產(chǎn)種類每個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選一名。因其對(duì)所設(shè)獎(jiǎng)項(xiàng)有極高的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，排名的好壞往往被企業(yè)列入來(lái)年進(jìn)行資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)往來(lái)的參考指標(biāo)。

　　蔚來(lái)租賃本次獲獎(jiǎng)的ABN項(xiàng)目，是全市場(chǎng)首單綠色新能源汽車租賃資產(chǎn)ABN（債券通）產(chǎn)品。該項(xiàng)目發(fā)行于2022年6月，總規(guī)模13億元人民幣，包括規(guī)模為10.25億元、利率為2.66%的聯(lián)合評(píng)級(jí)為AAA的優(yōu)先級(jí)票據(jù)，以及2.75億元人民幣的次級(jí)票據(jù)，是蔚來(lái)租賃目前最低的證券化交易定價(jià)。值得注意的是，本次發(fā)行的優(yōu)先級(jí)規(guī)模獲得國(guó)際投資者全額認(rèn)購(gòu)，是首單由國(guó)際投資人全額認(rèn)購(gòu)的國(guó)內(nèi)綠色資產(chǎn)支持票據(jù)。

　　《亞洲金融評(píng)論》評(píng)論稱：“蔚來(lái)租賃本可以無(wú)需吸引國(guó)際投資者，直接在境內(nèi)銀行間債市完成本單綠色融資，但他們迎難而上，成功通過債券通渠道完成了交易。這是ABN交易綠色標(biāo)簽的實(shí)踐典范，同時(shí)也標(biāo)志著跨境人民幣交易更廣泛的趨勢(shì)，滿足了境內(nèi)發(fā)行人希望在不承擔(dān)額外貨幣風(fēng)險(xiǎn)的情況下接觸國(guó)際投資者的訴求�！�

　　蔚來(lái)租賃表示，此次首次通過債券通融資渠道吸引境外投資者的實(shí)踐，進(jìn)一步豐富了公司資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資者范圍，意味著蔚來(lái)租賃將在未來(lái)的債券和證券化交易中，擁有更多的定價(jià)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也有助于投資人類型的多元化。

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