近十年來，中國(guó)資本市場(chǎng)攻堅(jiān)克難，不斷成長(zhǎng)、壯大，從深化資本市場(chǎng)改革邁向高質(zhì)量發(fā)展，逐步接軌國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，加快雙向開放。在此背景下，國(guó)信證券不斷加大國(guó)際化布局力度，提升國(guó)際業(yè)務(wù)能力。

　　國(guó)信香港是國(guó)信證券實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略、拓展國(guó)際業(yè)務(wù)的平臺(tái)。國(guó)信證券充分發(fā)揮國(guó)信香港作為公司在港業(yè)務(wù)平臺(tái)的橋頭堡作用，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率，同時(shí)進(jìn)一步提升國(guó)際化發(fā)展風(fēng)控能力，幫助內(nèi)地企業(yè)“走出去”“引進(jìn)來”。

　　近年來，國(guó)信香港積極參與國(guó)資企業(yè)、地方政府境外債券發(fā)行及國(guó)資、民營(yíng)企業(yè)境外上市等項(xiàng)目，取得了階段性成效。

　　2021年10月，深圳市人民政府在香港發(fā)行合計(jì)50億元離岸人民幣地方政府債券，國(guó)信香港作為主承銷商之一參與到此次發(fā)行中。深圳市政府此次在香港簿記建檔發(fā)行50億元地方政府債券，是內(nèi)地地方政府首次發(fā)行離岸人民幣政府債，開辟了地方政府融資新渠道，填補(bǔ)離岸地方債的發(fā)行空白，同時(shí)促進(jìn)“南向通”發(fā)展，為境內(nèi)外投資者提供了優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)配置標(biāo)的。

　　打造深圳市屬國(guó)資國(guó)企跨境橋頭堡

　　長(zhǎng)期以來，國(guó)信香港憑借自身扎根灣區(qū)、身系國(guó)資的天然優(yōu)勢(shì)，積極開展深圳市屬國(guó)資國(guó)企綜合金融服務(wù)。國(guó)信香港為深圳國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深國(guó)際”）價(jià)值管理服務(wù)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，被深國(guó)際選聘為價(jià)值管理服務(wù)機(jī)構(gòu)，并為其提供《深國(guó)際戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》，持續(xù)跟進(jìn)企業(yè)價(jià)值管理。2022年，國(guó)信香港成功中標(biāo)深國(guó)際美元債承銷團(tuán)，為企業(yè)提供債券融資服務(wù)。

　　萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬物云”）是中國(guó)領(lǐng)先的物業(yè)管理服務(wù)提供商，于2022年9月29日成功登陸香港聯(lián)交所主板，國(guó)信香港作為本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，成功助力萬物云登陸香港聯(lián)交所主板。

　　同時(shí)，國(guó)信香港先后為深創(chuàng)投、深圳市人才安居集團(tuán)、深圳機(jī)場(chǎng)、深圳地鐵、鹽田港等企業(yè)提供境外業(yè)務(wù)咨詢及初步服務(wù)方案，強(qiáng)化國(guó)資國(guó)企深港聯(lián)動(dòng)。

　　積極配合各地級(jí)市投資平臺(tái)境外發(fā)債

　　國(guó)信香港發(fā)揮在境外債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，在助力地方國(guó)資海外融資上積累了豐富的發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，已先后為深投控、國(guó)任保險(xiǎn)等深圳國(guó)資國(guó)企，舟山海城集團(tuán)、嵊州城投集團(tuán)、柯橋國(guó)投集團(tuán)、平湖國(guó)控集團(tuán)等浙江城投平臺(tái)發(fā)行中資境外債券融資。國(guó)信香港積極配合地方政府創(chuàng)新舉債機(jī)制，拓展融資渠道，有利于建立地方政府債券收益率曲線，完善中資企業(yè)點(diǎn)心債定價(jià)基準(zhǔn)。

　　2022年3月，國(guó)信香港助力浙江省紹興市柯橋國(guó)投集團(tuán)跨境擔(dān)保發(fā)行3億美元境外高級(jí)無抵押信用債券，這是紹興市柯橋區(qū)首單投資級(jí)境外債券。同期，國(guó)信香港作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，助力嵊州城投集團(tuán)成功發(fā)行1.43億美元境外高級(jí)無抵押信用增強(qiáng)債券，開啟了紹興地區(qū)境外債券使用銀行備用信用證的先河，也是2022年以來浙江地區(qū)單筆備證金額最大的美元債。

　　深耕市場(chǎng)化主體國(guó)際化資本需求

　　近年，國(guó)信香港先后為中航科工、農(nóng)夫山泉、中航汽車、金科股份、中藥控股等大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)提供了一系列前期境外融資方案服務(wù)。2022年5月，由國(guó)信香港擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問的云康集團(tuán)成功登陸香港聯(lián)交所主板。

　　通過比較境內(nèi)外不同資本市場(chǎng)上市條件及行業(yè)特色，國(guó)信香港為各類私募股權(quán)投資基金及政府引導(dǎo)基金主導(dǎo)投資的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的提供定制化融資方案。先后與龍華資本深化戰(zhàn)略合作，共同為大族元亨和大族機(jī)器人公司提供產(chǎn)業(yè)政策解答；為同創(chuàng)偉業(yè)參投的樂享互動(dòng)、飛天云動(dòng)等企業(yè)提供開戶及轉(zhuǎn)托管服務(wù)，進(jìn)一步豐富公司多層次跨境服務(wù)內(nèi)容。

　　為境內(nèi)外客戶提供完備的跨境資產(chǎn)管理服務(wù)

　　國(guó)信證券旗下相關(guān)業(yè)務(wù)部門擁有完備的跨境資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)牌照。國(guó)信證券自身擁有QDII、RQDII資格；子公司國(guó)信香港擁有QFII、RQFII資格；子公司國(guó)信弘盛擁有QFLP資格。國(guó)信證券持續(xù)深耕跨境資產(chǎn)管理業(yè)領(lǐng)域，為境內(nèi)外客戶提供全方位的跨境資產(chǎn)管理服務(wù)，投資范圍涵蓋一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)。在QDII和QFII業(yè)務(wù)領(lǐng)域，國(guó)信證券資產(chǎn)管理規(guī)模、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、運(yùn)營(yíng)能力等方面持續(xù)保持行業(yè)前列。

　　黨的二十大報(bào)告提出，堅(jiān)持高水平對(duì)外開放，加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。未來，國(guó)信證券將持續(xù)把握“雙區(qū)”驅(qū)動(dòng)、“雙區(qū)”疊加、“雙改”示范等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，增強(qiáng)跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力，開拓進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，全力打造世界一流的綜合型投資銀行。

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