財(cái)聯(lián)社5月21日訊（編輯 俞琪）受近期購車補(bǔ)貼、汽車下鄉(xiāng)政策出臺(tái)預(yù)期等消息刺激，新能源汽車行業(yè)有望快速回暖。昨日晚間，河南省人民政府辦公廳發(fā)布進(jìn)一步加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（以下簡稱“《意見》”），到2025年，努力建成3000億級(jí)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。
去年11月，河南省曾發(fā)布加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（以下簡稱“《方案》”），表示將加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。本次《意見》則進(jìn)一步明確了新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)�？缭皆鲩L，配套能力大幅提高，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障有力的主要目標(biāo)。
《意見》指出，到2025年，新能源汽車年產(chǎn)量突破150萬輛、占全省汽車產(chǎn)量的比例超過40%。在此前《方案》中，該產(chǎn)能目標(biāo)為2025年全省新能源汽車年產(chǎn)量超過30萬輛，力爭達(dá)到50萬輛。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，此次《意見》目標(biāo)顯著提高。
華金證券劉荊在研報(bào)中指出，當(dāng)前新能源汽車表現(xiàn)優(yōu)于整體汽車行業(yè)，加速滲透，保持高速增長。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1-4月國內(nèi)汽車?yán)塾?jì)銷量同比下降12.1%，其中新能源汽車?yán)塾?jì)銷量同比增長112.2%。劉荊分析，在政策支持以及供給驅(qū)動(dòng)下，我國多元化新能源車產(chǎn)品不斷滿足市場需求，今年新能源汽車有望繼續(xù)保持超預(yù)期的高增長。
公開資料顯示，總部位于鄭州的全國客車龍頭宇通客車已擁有國內(nèi)最完備的節(jié)能與新能源客車產(chǎn)品型譜，其中包括6-14米純電動(dòng)客車、8-18米插電式混合動(dòng)力客車等，并已在東南亞、歐洲等地區(qū)形成批量訂單銷售。
平安證券王德安在研報(bào)中表示，在客車行業(yè)發(fā)展的下一個(gè)階段(燃料電池占比提升，客車智能化應(yīng)用場景增加)，宇通客車(600066)的龍頭優(yōu)勢將更為凸顯。電動(dòng)客車出口銷量提升顯著增加公司海外業(yè)務(wù)業(yè)績貢獻(xiàn)彈性。
在擴(kuò)大新能源乘用車方面，《意見》中提到，加強(qiáng)與上汽集團(tuán)(600104)、東風(fēng)汽車(600006)集團(tuán)、比亞迪(002594)集團(tuán)等企業(yè)以及造車新勢力合資合作，優(yōu)化乘用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)能利用率。
值得注意的是，上汽集團(tuán)和比亞迪近日在新能源車領(lǐng)域均有新動(dòng)作。比亞迪最新發(fā)布的CTB技術(shù)電池系統(tǒng)體積利用率提升至66%；上汽集團(tuán)在股東大會(huì)上透露，公司正在規(guī)劃純電、油電、氫電一體化三大整車技術(shù)底座。
作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，換電站、充電樁等配套設(shè)置同樣重要。對(duì)此，《意見》指出，到2025年，建成集中式充（換）電站5000座以上，充電樁15萬個(gè)以上、加氫站100座以上，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)應(yīng)用區(qū)域全覆蓋。相較于此前《方案》規(guī)劃的建成充（換）電站2000座以上，這一數(shù)字顯著提高。充電樁和加氫站的建成目標(biāo)未有變化。
東方證券研報(bào)預(yù)計(jì)，當(dāng)前各車企正積極推出換電版車型，隨著政策進(jìn)一步細(xì)化，換電商業(yè)模式有待突破。據(jù)測算，2025年換電站有望達(dá)到2.2萬座，形成2631億換電運(yùn)營市場，換電站設(shè)備市場有望達(dá)693億，對(duì)應(yīng)換電站建設(shè)、運(yùn)營、換電設(shè)備21-25年CAGR達(dá)80%-107%。
目前，河南省電力設(shè)備龍頭許繼電氣(000400)已具備智能變電站、電動(dòng)汽車充換電、智能配電網(wǎng)等多個(gè)核心設(shè)備制造能力和工程服務(wù)能力。2022年一季度公司營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長36%和22%，公司表示，主要系報(bào)告期內(nèi)智能變配電系統(tǒng)等板塊收入增長。此外，豫能控股(001896)、開普檢測等省內(nèi)公司亦正在布局換電領(lǐng)域，業(yè)務(wù)涉及新能源換電設(shè)施的建設(shè)或檢測。
另外，《意見》中首次明確，2025年力爭推動(dòng)全省汽車整車產(chǎn)值達(dá)到5000億元、零部件及配套產(chǎn)值達(dá)到5000億元。
華金證券研報(bào)指出，今年年初至今，多家乘用車企均通過上調(diào)車型售價(jià)來轉(zhuǎn)移成本壓力，零部件企業(yè)與電動(dòng)智能化產(chǎn)業(yè)鏈緊密相關(guān)，成長確定性高的相關(guān)企業(yè)有望受益。資料顯示，河南省內(nèi)鄭煤機(jī)(601717)主營業(yè)務(wù)包括汽車零部件的生產(chǎn)，銷售與服務(wù)。中原內(nèi)配(002448)主要產(chǎn)品內(nèi)燃機(jī)氣缸套廣泛應(yīng)用于乘用車、商用車等。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前河南省內(nèi)多家公司正布局新能源汽車以及相關(guān)業(yè)務(wù)。
不過，近日有媒體記者在鄭州、石家莊等地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前新能源汽車市場仍正在遭遇“倒春寒”，包括新能源整車車企、零部件企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈參與者紛紛遭遇生產(chǎn)和交付困難。有業(yè)內(nèi)人士指出，新能源汽車有一條很長的產(chǎn)業(yè)鏈，任何一環(huán)出現(xiàn)問題都會(huì)影響到整體。
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