公務(wù)員車市定義：由國家機構(gòu)在編人員組成的細(xì)分車市

根據(jù)國家統(tǒng)計局的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)員屬于公共管理和社會組織的分類范疇，本報告聚焦國家機構(gòu)的在編工作人員，包括權(quán)力機構(gòu)、行政機構(gòu)、人民法院等，將由國家機構(gòu)在編人員組成的細(xì)分車市定義為公務(wù)員車市；

由于公務(wù)員群體相對獨特，容易衍生出有自身特色的購車行為，是車企非常值得研究的新細(xì)分車市。

近十多年，隨著私人消費快速崛起與公車改革力度不斷加強，公務(wù)車市場份額持續(xù)大幅萎縮

21世紀(jì)初期，公務(wù)車仍是中國乘用車市場的購買主體，2002年占比近50%，之后隨著中國普通家庭收入水平的持續(xù)提升，與QQ、F3、朗逸等適合普通家庭消費的經(jīng)濟型乘用車加速涌入，以及購置稅優(yōu)惠等政策在關(guān)鍵節(jié)點的刺激，推動了中國私家車的消費浪潮，快速稀釋了公務(wù)車份額；

在私家車消費快速崛起之際，各地政府不斷強化公務(wù)車改革，尤其是2014年，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)公務(wù)用車制度改革的指導(dǎo)意見》和《中央和國家機關(guān)公務(wù)用車制度改革方案》，提出“2014年年底前基本完成中央和國家機關(guān)及其所屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革，2015年年底前基本完成地方黨政機關(guān)公務(wù)用車制度改革“等具體目標(biāo)。2014-2017年，中央與地方各級部門不僅大規(guī)模壓縮了公務(wù)車采購，而且通過拍賣等形式，處理了大量存量公務(wù)車，進(jìn)一步稀釋了公務(wù)車的市場份額，大幅降低財政壓力。

由于公務(wù)車市場大幅萎縮，廣大車企被迫放棄公務(wù)車市場，相關(guān)車企高層不再“斤斤計較”

21世紀(jì)前十多年，由于私家車消費快速崛起，導(dǎo)致了公務(wù)車市場份額的快速萎縮，但仍維持著較高的年銷量與保有量占比，且單車?yán)麧櫢�，是不折不扣的“�?yōu)質(zhì)細(xì)分車市”。2014年之前，角逐公務(wù)車市場是中國品牌高端化的核心突破口，圍繞公務(wù)車市場，推出了尊馳、賓悅、榮威750、榮威950、盛世、傳祺GA5、奔騰B90等一大堆高級別轎車。在兩會等關(guān)鍵場合，廣大車企代表積極游說各級政府部門的公務(wù)車要采購中國品牌；

2014年起，由于中央政府突然加速公務(wù)車改革，導(dǎo)致公務(wù)車份額加速萎縮，不僅迫使吉利、江淮、長城、傳祺等“非主流官車品牌”，戰(zhàn)略性放棄公務(wù)車市場，就連奧迪、紅旗等“主流官車品牌”，也被迫戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加速年輕化等，角逐私家車市場。在整個十三五期間，很少聽到相關(guān)車企高層為敦促相關(guān)部門采購中國品牌的奔走呼吁。

公車改革的潛在價值是什么？車企冒然退出“官車市場”是否合理？

2014年公車改革的核心背景是，隨著社會主義市場經(jīng)濟體制不斷完善，實物供給主導(dǎo)的傳統(tǒng)公務(wù)用車制度，越來越難以適應(yīng)形勢發(fā)展需要，車輛配備范圍過大、運行管理成本偏高、公車私用等問題日益突出，社會對此反映強烈。2015-2017年，隨著取消一般公務(wù)車、發(fā)放交通補貼等具體政策的全面落地，不僅在防止腐敗、緩解財政壓力等諸多方面，取得了非常直接的社會價值，也衍生出不少潛在價值，諸如鼓勵公務(wù)員買車，擴大車市消費，促進(jìn)內(nèi)需等；

對“官車市場”有多種定義：從使用性質(zhì)講，公務(wù)用車統(tǒng)稱為官車；從身份特征講，公務(wù)員用車統(tǒng)稱為官車。在公務(wù)車大規(guī)模減少之際，一旦公務(wù)員購車快速增加，勢必會顛覆“官車市場”的傳統(tǒng)定義，由公務(wù)用車向公務(wù)員購車演變；

根據(jù)上述定義的演變，那問題來了，2014年之后，公務(wù)員車市發(fā)展如何？廣大車企在紛紛退出公務(wù)車市之際，有沒有布局公務(wù)員車市？

在公車市場快速萎縮之際，公務(wù)員車市正式迎來了加速發(fā)展期

2014年，中央政府明確提出用2至3年時間全面完成公務(wù)用車制度改革的主張，2015-2017年，通過取消一般公務(wù)用車、發(fā)放交通補貼、拍賣公務(wù)車等，不僅大幅減少了公車數(shù)量，而且優(yōu)化了結(jié)構(gòu)，減少領(lǐng)導(dǎo)個人用車，增加應(yīng)急類等公務(wù)車。2018年之后，由于日常更新增加，尤其是2020年疫情爆發(fā)，增加了部分應(yīng)急為主的公務(wù)車采購，但絕對值仍大幅低于2014年的公車改革之前；

公車改革產(chǎn)生了不少衍生價值，直接刺激了公務(wù)員購車，該細(xì)分車市2014年起加速擴張，2021年突破100萬輛；

公務(wù)車市場的大幅萎縮，與公務(wù)員車市的快速崛起，徹底顛覆了“官車市場”的傳統(tǒng)定義，實現(xiàn)了以車為中心向以人為中心的演變。

2014年公車改革是助推公務(wù)員車市繁榮的直接原因，近40多年中國公務(wù)員數(shù)量的持續(xù)增加，是推動公務(wù)員車市繁榮的根本原因

2014年之后，公務(wù)員車市快速爆發(fā)，除了有公車改革等直接，或帶有偶然性因素，也有根本性的，或必然性的因素；

改革開放之后的近40多年(1978-2020年)，中國以公務(wù)員為主的公共管理與社會組織人員數(shù)量不斷增加， 1982年突破500萬人，1993年突破1000萬人，2012年突破1500萬人，2019-2020年接近2000萬人，為公務(wù)員車市的持續(xù)繁榮，提供了基本保障；

近幾年，公務(wù)員團(tuán)隊內(nèi)部演變，都有利于繁榮公務(wù)員車市：2018年以后入職的公務(wù)員正青春，但人數(shù)加速增加，且以首購為主，有利于刺激首購公務(wù)員車市；2012-2018年入職的目前以換購為主，且該階段人數(shù)持續(xù)提升，有利于刺激換購車市；1995-2011年入職的以增換購為主，且該階段人數(shù)持續(xù)提升，有利于刺激增換購車市；1995年之前入職的以(準(zhǔn))退休購車為主，且該階段人數(shù)持續(xù)提升，有利于刺激高齡車市。

公務(wù)員車市的用戶特征，以中年、男性、高學(xué)歷、較高收入、已婚等為主

2021年，易車研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，公務(wù)員車市具有自身鮮明的用戶特征：

由于公務(wù)員團(tuán)隊整體年齡大幅高于互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，使得公務(wù)員車市以中年用戶為主，35-54歲占比高達(dá)55.80%，大幅高于大盤的47.20%；

由于公務(wù)員團(tuán)隊以男性為主，使得公務(wù)員車市也以男性用戶為主，占比高達(dá)86.72%，大幅高于大盤的66.44%；

由于公務(wù)員團(tuán)隊的招聘門檻更高，使得公務(wù)員車市以本科及以上的高學(xué)歷用戶為主，占比高達(dá)72.86%，大幅高于大盤的31.17%；

由于公務(wù)員團(tuán)隊的收入處于中等偏上水平，且更有保障，使得公務(wù)員車市的家庭收入更高，15萬元及以上占比49.6%，大幅高于大盤的36.29%；

由于公務(wù)員的工作相對穩(wěn)定、收入更有保障、社會地位更高等，在談婚論嫁中自然“更吃香”，結(jié)婚自然會更早，使得公務(wù)員車市以已婚家庭用戶為主，占比高達(dá)90.79%，大幅高于大盤的82%；

公務(wù)員車市的用戶特征以中年、男性、高學(xué)歷、較高收入、已婚等為主，是非常優(yōu)質(zhì)的細(xì)分車市，理應(yīng)成為主流車企的兵家必爭之地。

公務(wù)員車市的購車特征，在中高價區(qū)、中高級別、日系、油電混動等細(xì)分車市更加活躍

2021年，易車研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，公務(wù)員用戶具有自身鮮明的購車特征：

由于公務(wù)員團(tuán)隊的購車能力更強，使得公務(wù)員用戶在12萬元及以上中高價區(qū)的滲透率更顯著，達(dá)到6%左右；

由于公務(wù)員團(tuán)隊的用車場景更集中上下班，甚至涵蓋少部分公務(wù)用車場景，使得公務(wù)員用戶在中高級別車型的滲透率更顯著；

由于公務(wù)員購車以家庭為主，為妻子購車的現(xiàn)象越來越普遍，在微型轎車等以代步為主的細(xì)分車市，也有較高的滲透率；

由于公務(wù)員用戶更加低調(diào)、理性與務(wù)實，從國別看，在日系車市的滲透率比較高，從能源形式看，在油電混動、純電領(lǐng)域的滲透率比較高；

公務(wù)員車市的購車特征，在中高價區(qū)、中高級別、日系、油電混動等細(xì)分車市更加活躍，對廣大車企積極布局公務(wù)員車市，具有很大的指導(dǎo)價值。

公務(wù)員用戶以中年、男性、高學(xué)歷、較高收入、已婚等為主，助力中高價區(qū)、高端、中高級、日系、油電混動等細(xì)分車市發(fā)展

公務(wù)員車市低調(diào)但不低價，高端品牌第二陣營的滲透率力壓奧迪、奔馳、寶馬，紅旗領(lǐng)銜2021年公務(wù)員車市品牌滲透率排行

易車研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2021年，紅旗的公務(wù)員滲透率高達(dá)20.72%，引領(lǐng)公務(wù)員車市滲透率排行榜。但此官車非彼官車：多數(shù)不再是政府掏錢，而是公務(wù)員自己掏錢；多數(shù)不再是公務(wù)場景使用，而是家庭場景使用……不僅說明紅旗的改革卓有成效，也提示紅旗更有針對性布局公務(wù)員車市；

高端品牌第二陣營的四大金剛雷克薩斯、林肯、沃爾沃、凱迪拉克，清一色位列公務(wù)員滲透率品牌TOP5，將奧迪、奔馳、寶馬等傳統(tǒng)公車代表品牌，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。四大金剛相對ABB要低調(diào)多了，但也不掉價，這與公務(wù)員低調(diào)、沉穩(wěn)，但不乏購買力的諸多特征高度吻合；

中國品牌除紅旗，整體相對比較靠后，中國品牌得抓緊跟上“官車市場”轉(zhuǎn)型升級的節(jié)奏，加速由公車市場向公務(wù)員車市滲透；

任何榜單出來后，易車研究院都會習(xí)慣性找部分車企驗證，在驗證公務(wù)員滲透率的過程中，我們發(fā)現(xiàn)不少車企的用戶數(shù)據(jù)庫是有大問題的，與實際用戶差異顯著，但用戶畫像等又是車企規(guī)劃車型、制定頂層戰(zhàn)略等的重要參考對象，歡迎車企隨時找易車研究院交流。

2022-2026年，公務(wù)員車市的消費潛力將持續(xù)釋放，銷量有望沖擊150萬輛，“官車市場”蓬勃發(fā)展，車企理應(yīng)高度重視

2014-2021年，公務(wù)員車市除了直接受惠于公車改革，也受惠于公務(wù)員首購增加、再購增加、(準(zhǔn))退休快速涌入等根本性原因，且這些根本性因素在2022-2026年的推動作用會持續(xù)強化：應(yīng)屆高校畢業(yè)生的數(shù)量還會持續(xù)增加，青年人的就業(yè)形勢依然嚴(yán)峻，公務(wù)員招聘人數(shù)仍得維持高位，持續(xù)鞏固公務(wù)員對首購車市的貢獻(xiàn)；伴隨2002年起大學(xué)擴招，公務(wù)員數(shù)量持續(xù)提升，上述用戶的增換購潛力將持續(xù)釋放；20世紀(jì)80年代，改革開放，百廢待興，快速壯大公務(wù)員團(tuán)隊，接下來這部分用戶將大規(guī)模步入退休階段，將強勢刺激高齡車市；

2021年中國公務(wù)員車市的銷量突破100萬輛，2022-2026年有望挑戰(zhàn)150萬輛，“官車市場”持續(xù)蓬勃發(fā)展，廣大車企理應(yīng)高度重視。

青年公務(wù)員用戶助力車企搶占準(zhǔn)高校畢業(yè)生車市的戰(zhàn)略制高點

隨著青年購車用戶持續(xù)減少與高校應(yīng)屆畢業(yè)生持續(xù)增加，2022-2026年，準(zhǔn)高校畢業(yè)生將持續(xù)強化在青年車市的主導(dǎo)地位，占比有望達(dá)到75%，角逐準(zhǔn)高校畢業(yè)生車市，將成廣大車企年輕化戰(zhàn)略新核心課題；

1995年及之后出生的公務(wù)員，幾乎都是高校畢業(yè)生，再加工作更穩(wěn)定，待遇更有保障，屬于準(zhǔn)高校畢業(yè)生車市的優(yōu)質(zhì)用戶；

2022-2026年，爭取更多的青年公務(wù)員，有利于廣大車企搶占準(zhǔn)高校畢業(yè)生車市的戰(zhàn)略制高點。

增換購公務(wù)員用戶助力車企搶占中產(chǎn)車市的戰(zhàn)略制高點

如以家庭稅后收入15-50萬元為中產(chǎn)車市，目前中國車市的整體消費水平，越來越接近家庭收入15萬元這條線，再加2021年中央政府決定大力建設(shè)中產(chǎn)社會，預(yù)判中產(chǎn)用戶在中國車市的占比，將迎來快速提升期，2025年有望升至50%；

公務(wù)員團(tuán)隊目前已非常接近中產(chǎn)家庭的水平，尤其是處于增換購黃金期的30~45歲的公務(wù)員群體；

2022-2026年，角逐中產(chǎn)車市是目前不少車企的核心戰(zhàn)略與主要夙愿，積極吸引增換購公務(wù)員用戶，有利于車企搶占中產(chǎn)車市的戰(zhàn)略制高點。

(準(zhǔn))退休公務(wù)員用戶助力車企搶占高齡車市的戰(zhàn)略制高點

隨著中國社會加速老齡化，高齡車市蓬勃發(fā)展，2020年銷量突破百萬輛，市占率突破6%，未來四五年有望接近12%，實現(xiàn)翻倍增長；

(準(zhǔn))退休公務(wù)員是高齡車市的活躍用戶，2021年的銷量貢獻(xiàn)接近10%，未來五六年，公務(wù)員的年退休人數(shù)將飆升至四五十萬人，進(jìn)一步強化公務(wù)員用戶對中國高齡車市的貢獻(xiàn)；

角逐高齡車市是目前不少車企正在研究的新課題，積極吸引(準(zhǔn))退休公務(wù)員用戶，有利于車企搶占高齡車市的戰(zhàn)略制高點。

公務(wù)員用戶助力廣大車企搶占車市下沉的戰(zhàn)略制高點

易車研究院調(diào)研顯示，中國乘用車大盤的銷量重心，加速向大城市集中，但公務(wù)員車市的城市分布更加均衡，且城市級別越小，公務(wù)員對車市的銷量貢獻(xiàn)越大，2021年，公務(wù)員對北上廣深一線城市的銷量貢獻(xiàn)僅有2.52%，但對五線城市的貢獻(xiàn)高達(dá)7.79%；

近幾年，隨著青年用戶的加速流失，廣大車企的市場下沉戰(zhàn)略，正遭遇前所未有的挑戰(zhàn)，2022-2026年，隨著公務(wù)員在低級別城市的銷量地位持續(xù)夯實，將成為廣大車企市場下沉的新突破口。

公務(wù)員用戶對行業(yè)發(fā)展的價值顯著，是廣大車企搶占諸多新細(xì)分車市的戰(zhàn)略級車市

公務(wù)員用戶行業(yè)價值凸顯：青年公務(wù)員用戶助力車企搶占準(zhǔn)高校畢業(yè)生車市的戰(zhàn)略制高點；增換購公務(wù)員用戶助力車企搶占中產(chǎn)車市的戰(zhàn)略制高點；(準(zhǔn))退休公務(wù)員用戶助力車企搶占高齡車市的戰(zhàn)略制高點；公務(wù)員用戶助力廣大車企搶占車市下沉的戰(zhàn)略制高點……

2022-2026年，廣大車企在研究行業(yè)新機遇時，或絞盡腦汁也想不出新機會點時，別急，可以先重點考慮下公務(wù)員車市。

中國品牌角逐公務(wù)員車市任重道遠(yuǎn)，雖然長城、吉利等的多品牌布局風(fēng)生水起，但目前仍沒有針對公務(wù)員車市的具體布局

從中國乘用車的國別看，用戶買的最多的當(dāng)然是中國品牌，愛國消費溢于言表，終端銷量占比近四成，但易車研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2021年公務(wù)員首選日系，占比27.04%，高于中國品牌的26.87%，與大盤分布反差鮮明；

廣大中國品牌先別急著責(zé)怪公務(wù)員，主要原因在自身。2014年起，公車改革快速推進(jìn)，中國品牌被迫放棄“官車市場”。近幾年，隨著中國品牌造車實力的大幅提升，中國品牌也變得有點高調(diào)，“角逐豪華車市、對標(biāo)奧迪奔馳寶馬”等口號一浪接一浪，與公務(wù)員用戶相對低調(diào)的購車風(fēng)格有所偏差。但雷克薩斯、豐田等仍舊保持相對低調(diào)的風(fēng)格，且努力突出可靠性、節(jié)能性等產(chǎn)品品質(zhì)，再次擊中了公務(wù)員理性、務(wù)實等消費痛點，共同提升了日系在公務(wù)員車市的競爭力；

近幾年，長城、吉利等的多品牌布局風(fēng)生水起，但目前仍沒有針對公務(wù)員車市的具體布局。2022-2026年，公務(wù)員車市將持續(xù)向好，建議廣大中國品牌不要光喊口號，要以俯首甘為孺子牛的低調(diào)姿態(tài)，腳踏實地服務(wù)好公務(wù)員用戶，爭取跟上“官車市場”由公務(wù)車市場向公務(wù)員車市轉(zhuǎn)型的新機遇。退一步講，高調(diào)那么難的事情，中國品牌都能做到，低調(diào)下應(yīng)當(dāng)不難吧？諸如魏派，是否可以試探下公務(wù)員車市？

奧迪、紅旗的“去官車化”不應(yīng)矯枉過正，公務(wù)員車市理應(yīng)成為兩者的新藍(lán)海

曾經(jīng)奧迪與紅旗都是典型的“官車”，但兩者在公車改革后，都遭遇了較大沖擊，被迫轉(zhuǎn)戰(zhàn)私家車市場。不幸中的萬幸，轉(zhuǎn)型都還算成功；

2022-2026年，公務(wù)員車市會持續(xù)發(fā)展，對有故事的奧迪與紅旗而言，都是不錯的機會，沒準(zhǔn)人家得使出九牛二虎之力，但兩者可能輕松多了。建議紅旗把爭取公務(wù)員用戶升級為戰(zhàn)略主線，打通H、L、S、Q四大產(chǎn)品體系，為2025年沖擊100萬輛創(chuàng)造更好的消費環(huán)境。

公務(wù)員用戶對具體車企的戰(zhàn)略價值顯著，有利于優(yōu)化、培育、挖掘具體車企的發(fā)展模式

2022-2026年，理論上會成為廣大車企在華發(fā)展的關(guān)鍵期：中國品牌如何轉(zhuǎn)型升級，夯實市場主體地位；豐田如何全面超越大眾，并夯實領(lǐng)導(dǎo)地位；紅旗、奧迪等如何培育新增長點；高端第二陣營如何持續(xù)上量……

易車研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，公務(wù)員用戶對不少車企的發(fā)展，發(fā)揮著至關(guān)重要的作用：有利于優(yōu)化吉利、長城的多品牌矩陣；有利于培育奧迪、紅旗新增長點；有利于挖掘日系潛力；有利于助力高端第二陣營品牌發(fā)展……

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