在外資流入、以公募、私募基金為代表的機(jī)構(gòu)投資者規(guī)模大幅攀升的背景下，機(jī)構(gòu)化成為A股市場(chǎng)不可逆的趨勢(shì)。參考美國(guó)從上世紀(jì)七八十年代至今的發(fā)展，當(dāng)前美國(guó)主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出一種典型的“金字塔”結(jié)構(gòu)，為數(shù)不多的大型全能主經(jīng)紀(jì)商占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)地位，而其他大量的精品和小型主經(jīng)紀(jì)商更多地靠形成自己的差異化競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)謀求發(fā)展。伴隨近年來(lái)機(jī)構(gòu)投資者的快速發(fā)展，中國(guó)也將會(huì)形成“以交易、托管、清算、融資融券、衍生品、資本引薦、研究支持和其他外包增值服務(wù)等多層次、一體化、高效率的主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)基本框架”。興業(yè)證券(601377)前瞻性地以財(cái)富管理綜合化發(fā)展引領(lǐng)賦能主經(jīng)紀(jì)商 “五位一體”模式服務(wù)升級(jí)，為行業(yè)發(fā)展作出了重要積極的探索。
一、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，打造興業(yè)證券集團(tuán)化主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)品牌
2022年是興業(yè)證券集團(tuán)落實(shí)“十四五”規(guī)劃的發(fā)力之年，為順應(yīng)行業(yè)主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)跨部門(mén)協(xié)同，集合集團(tuán)化力量為客戶提供全方位、一站式、定制化的綜合金融服務(wù)方案，明確以集團(tuán)一體化經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念，推進(jìn)主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展，形成具有興證集團(tuán)特色的主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)生態(tài)圈。集團(tuán)著力打造主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)品牌，是深化落實(shí)集團(tuán)大財(cái)富與大機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略部署的應(yīng)有之意。
興業(yè)證券在機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)創(chuàng)新發(fā)展中，前期已建立了包含終端、通道、行情、云平臺(tái)一體的專(zhuān)業(yè)化交易SMT（Smart Trader）特色服務(wù)品牌，以及涵蓋SMT在內(nèi)的機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)客戶交易服務(wù)矩陣，實(shí)現(xiàn)多種交易品種覆蓋、多交易方式支持和多機(jī)構(gòu)客戶適配。
在私募培育和服務(wù)方面，與興業(yè)銀行(601166)聯(lián)合舉辦兩屆在行業(yè)內(nèi)參賽機(jī)構(gòu)遙遙領(lǐng)先、富有影響力的“雙興金象杯”私募實(shí)盤(pán)大賽，樹(shù)立“銀行+券商”私募服務(wù)新典范，共同培育和挖掘市場(chǎng)上的優(yōu)秀私募管理人，2020年至今，不斷升級(jí)賽制、搭建私募對(duì)接交流平臺(tái)、引入興證資管FOF，強(qiáng)化“雙興”產(chǎn)品合作及資金服務(wù)，大賽期間通過(guò)產(chǎn)品代銷(xiāo)合作和資金直投等方式幫助優(yōu)質(zhì)參賽私募募集資金超40億，越來(lái)越多機(jī)構(gòu)踴躍加入興業(yè)證券合作生態(tài)圈。
興業(yè)證券是首批參與券商結(jié)算模式試點(diǎn)的券商，近年來(lái)在券商結(jié)算業(yè)務(wù)領(lǐng)域中始終保持前三的先發(fā)優(yōu)勢(shì)�！芭d證心選”財(cái)富管理產(chǎn)品品牌在行業(yè)內(nèi)也享有良好口碑，以“三好三化”的原則為客戶甄選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，也為各類(lèi)型機(jī)構(gòu)客戶提供了伙伴型、戰(zhàn)略型合作的良好機(jī)制。
二、“五位一體”模式為主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)生態(tài)圈構(gòu)建夯基壘臺(tái)
興業(yè)證券始終擁有圍繞資金、研究、交易、托管外包、增值服務(wù)的“五位一體”機(jī)構(gòu)客戶專(zhuān)業(yè)服務(wù)體系，通過(guò)全業(yè)務(wù)價(jià)值鏈平臺(tái)化服務(wù)，提供給合作伙伴全面的業(yè)務(wù)支持、高效的服務(wù)體驗(yàn)。如今已有行業(yè)領(lǐng)先的服務(wù)模式和豐富合作案例覆蓋含公募、私募、證券、期貨、信托、銀行、銀行理財(cái)子等全類(lèi)型的機(jī)構(gòu)客戶�！拔逦灰惑w”多層次、一體化服務(wù)高效落地、成熟的內(nèi)部協(xié)同機(jī)制以及全面綜合的服務(wù)模式，為構(gòu)建興證特色的主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)生態(tài)圈奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
如今，集團(tuán)進(jìn)一步踐行“以客戶為中心”的服務(wù)理念，全方位滿足各類(lèi)型客戶在以交易服務(wù)為核心基礎(chǔ)的機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)、融資融券、金融衍生品、托管服務(wù)、期貨服務(wù)、研究服務(wù)等全方位的服務(wù)需求，從“五位一體”升級(jí)發(fā)展形成新的服務(wù)生態(tài)圈和聚能圈，提供覆蓋客戶全生命周期差異化、分層化的綜合服務(wù)。
2021年，興業(yè)證券營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高，彰顯了核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和綜合金融服務(wù)有效提升的經(jīng)營(yíng)成果。
三、財(cái)富管理綜合化發(fā)展賦能機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)向主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)升級(jí)
未來(lái)的主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)，興業(yè)證券將進(jìn)一步發(fā)揮集團(tuán)大財(cái)富+大機(jī)構(gòu)雙輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)牌照管理，強(qiáng)化業(yè)務(wù)支撐體系，以集團(tuán)財(cái)富管理綜合化發(fā)展為根基，主動(dòng)定義和覆蓋興證集團(tuán)主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)對(duì)象范圍。
一是，提出興證財(cái)富“交易服務(wù)+”上市公司機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)生態(tài)建設(shè)，主要針對(duì)上市公司的二級(jí)市場(chǎng)證券交易業(yè)務(wù)需求，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展至企業(yè)董監(jiān)高、企業(yè)員工等客群為主體的股東增減持、員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)、市值管理、網(wǎng)下打新等業(yè)務(wù)服務(wù)，深挖客戶需求，做好上市公司的綜合財(cái)富管理服務(wù)。
二是，進(jìn)一步加強(qiáng)交易服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，貫徹“科技全面賦能業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)推動(dòng)科技創(chuàng)新”的理念，以用戶的交易需求為導(dǎo)向，從業(yè)務(wù)范圍、行情數(shù)據(jù)、執(zhí)行速度、交易習(xí)慣、交易方式等維度出發(fā)，不斷優(yōu)化升級(jí)交易服務(wù)能力，在系統(tǒng)接入方式上也將更加靈活、便捷。2021年集團(tuán)財(cái)富管理客戶數(shù)增長(zhǎng)12.5%，機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)客戶數(shù)增長(zhǎng)20%，而量化客戶數(shù)相比2021年初增長(zhǎng)近70%。
三是，在全譜系豐富客戶類(lèi)型的同時(shí)，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，主動(dòng)迎接、服務(wù)和賦能券結(jié)模式公募和中小型私募機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展券結(jié)模式公募產(chǎn)品和量化私募客戶。公司業(yè)務(wù)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)為重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶提供一對(duì)一的專(zhuān)業(yè)服務(wù)支持，從前、中、后端為客戶提供一體化全面優(yōu)質(zhì)服務(wù)，有效提高客戶粘性。
主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)發(fā)展任重道遠(yuǎn)，但興業(yè)證券將堅(jiān)決錨定戰(zhàn)略目標(biāo)，以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光、專(zhuān)業(yè)的能力守正創(chuàng)新，不斷完善集團(tuán)一體化的經(jīng)營(yíng)管理體制機(jī)制，積極探索打造主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)的行業(yè)新范例。
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