摘要：第四屆進(jìn)博會(huì)正如火如荼舉行，引發(fā)與會(huì)各界熱烈反響。在今年雙碳目標(biāo)的大背景下，ESG主題也備受矚目，其中ESG產(chǎn)融合作論壇受到了參與各方的高度關(guān)注。11月7日，第四屆進(jìn)博會(huì)工業(yè)和信息化企業(yè)社會(huì)責(zé)任國(guó)際論壇ESG產(chǎn)融投資分論壇中，諾亞控股、歌斐資產(chǎn)、紅杉資本、蔚來(lái)資本等多位政企金融屆代表，與數(shù)百位企業(yè)家分享對(duì)企業(yè)ESG產(chǎn)融投資的最新見(jiàn)解。諾亞控股作為國(guó)內(nèi)首個(gè)以ESG投資為主題的產(chǎn)業(yè)界與金融投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)話的國(guó)家級(jí)交流平臺(tái)的協(xié)辦方，繼諾亞控股加入U(xiǎn)N PRI后，再次將企業(yè)ESG的踐行又再提升一個(gè)高度。
近年來(lái)，ESG投資在全球資本市場(chǎng)發(fā)展迅速，承諾進(jìn)行ESG投資的投資機(jī)構(gòu)管理已經(jīng)超過(guò)50萬(wàn)億美元的投資基金，ESG投資與當(dāng)前全球可持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)高度一致，受到產(chǎn)業(yè)界與全球資本市場(chǎng)參與各方的高度關(guān)注，成為全球投資的新熱點(diǎn)。如何推進(jìn)ESG產(chǎn)融合作，讓負(fù)責(zé)任的投資支持負(fù)責(zé)任的企業(yè)，對(duì)國(guó)家、企業(yè)、企業(yè)家、投資人都有著重要意義。
會(huì)上，發(fā)布了由工業(yè)和信息化部指導(dǎo)，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)與各大行業(yè)協(xié)會(huì)共同編制的首份《中國(guó)工業(yè)和信息化綠色低碳發(fā)展報(bào)告》。
中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)黨委書(shū)記熊夢(mèng)致辭表示，當(dāng)前，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為世界各國(guó)的共同目標(biāo)，第76屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)的重要講話中提到，要推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更加強(qiáng)勁、綠色、健康的全球發(fā)展，共同推動(dòng)全球發(fā)展邁向平衡協(xié)調(diào)，構(gòu)建全球發(fā)展命運(yùn)共同體。
上海證券交易所債券業(yè)務(wù)部張小義表示，金融業(yè)與實(shí)體產(chǎn)業(yè)在ESG領(lǐng)域的全面合作是實(shí)現(xiàn)雙碳的重要基礎(chǔ)也是本次的論壇主題，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場(chǎng)廣泛深刻的變革，能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)方式的低碳轉(zhuǎn)型，都離不開(kāi)金融體系的支持。
工商銀行(601398,股吧)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家周月秋就工商銀行是如何通過(guò)綠色投融資、指數(shù)的產(chǎn)品化，以及開(kāi)展信息披露三個(gè)方面的情況推動(dòng)產(chǎn)融合作與ESG的結(jié)合進(jìn)行了視頻分享。他認(rèn)為，ESG總體來(lái)講是全球的共同方向，也是共同的理念，交流、合作有利于借鑒經(jīng)驗(yàn)、共享成果，合作交流越廣泛、經(jīng)驗(yàn)推廣成果復(fù)制越充分，就越有利于共同推動(dòng)ESG的產(chǎn)業(yè)行動(dòng)。
雙碳背景下的綠色產(chǎn)業(yè)革命：ESG元素可能會(huì)遲到，但絕對(duì)不會(huì)缺席
綠色發(fā)展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)不是過(guò)去在一個(gè)領(lǐng)域內(nèi)一條道走到黑，需要跨界合作，這種跨界合作不是在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，是一個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境，包括產(chǎn)業(yè)、政府、民間以及各個(gè)機(jī)構(gòu)等多維度。在雙碳背景下產(chǎn)融對(duì)接的挑戰(zhàn)與機(jī)遇圓桌討論環(huán)節(jié)，上海能源(600508,股吧)環(huán)境交易所副總經(jīng)理賓暉、歌斐資產(chǎn)創(chuàng)始合伙人及首席執(zhí)行官殷哲、瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司副總經(jīng)理及首席風(fēng)險(xiǎn)官?gòu)埩謩�、箱箱共用�?chuàng)始人兼CEO廖清新、壹碳環(huán)投（北京）科技有限公司創(chuàng)始人李建廣、綠動(dòng)資本董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官白波圍繞著從資本、金融到市場(chǎng)、到技術(shù)的主線，深度探討了如何通過(guò)跨界創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)綠色產(chǎn)業(yè)革命。
�。▓A桌討論：雙碳背景下產(chǎn)融對(duì)接的挑戰(zhàn)與機(jī)遇）
上海能源環(huán)境交易所副總經(jīng)理賓暉表示，碳市場(chǎng)也是一個(gè)很好的資本投融資市場(chǎng)，如果更多的衍生品能夠進(jìn)場(chǎng)，資本市場(chǎng)發(fā)揮作用空間會(huì)更加的巨大。
歌斐資產(chǎn)創(chuàng)始合伙人及首席執(zhí)行官殷哲表示，全球ESG可持續(xù)發(fā)展的理念正在深入到各個(gè)企業(yè)，也開(kāi)始影響資本市場(chǎng)的投資，我們也開(kāi)始逐漸把ESG元素納入投資考量指標(biāo)中。通過(guò)研究和分析發(fā)現(xiàn)，可持續(xù)發(fā)展包括環(huán)境、社會(huì)責(zé)任、公司治理，其實(shí)與企業(yè)整個(gè)財(cái)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量發(fā)展具有高度相關(guān)性。投資方面，ESG元素已經(jīng)逐漸深入一二級(jí)市場(chǎng)里，這是非常重要的一個(gè)改變方向，對(duì)未來(lái)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。
�。ǜ桁迟Y產(chǎn)創(chuàng)始合伙人及首席執(zhí)行官 殷哲）
殷哲表示，諾亞及歌斐已經(jīng)加入了聯(lián)合國(guó)支持的負(fù)責(zé)任投資組織（UN PRI），也代表了以實(shí)踐者身份入場(chǎng)。未來(lái)，我們將在投資邏輯、投資原則上，甚至產(chǎn)品上都會(huì)把ESG元素放到一個(gè)越來(lái)越重要的位置，未來(lái)ESG在我們的產(chǎn)品當(dāng)中可能會(huì)成為一個(gè)必選項(xiàng)。從投資的角度來(lái)說(shuō)，我們也在ESG持續(xù)發(fā)展的路上。
作為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，歌斐資產(chǎn)一直認(rèn)為堅(jiān)持效益原則和長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造的投資，對(duì)于金融體系的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。歌斐期待透過(guò)聯(lián)結(jié)投資人和企業(yè)，在投資賦能?chē)?guó)家實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、高效配置資本、資源的同時(shí)，兼顧可持續(xù)發(fā)展的理念。歌斐資產(chǎn)于2020年4月積極加入了聯(lián)合國(guó)支持的負(fù)責(zé)任投資組織（UN PRI），成為國(guó)內(nèi)較早加入到該組織的資管機(jī)構(gòu)之一。從國(guó)內(nèi)外發(fā)展來(lái)看，ESG元素可能會(huì)遲到，但絕對(duì)不會(huì)缺席，從長(zhǎng)期發(fā)展角度來(lái)說(shuō)，中國(guó)現(xiàn)在如果不去思考納入ESG元素去做企業(yè)經(jīng)營(yíng)的話，可能企業(yè)發(fā)展會(huì)受到限制。
此前7月，歌斐資產(chǎn)董事長(zhǎng)殷哲在第十屆中國(guó)私募股權(quán)高峰論壇上對(duì)《2021年歌斐資產(chǎn)ESG投資盡責(zé)報(bào)告》進(jìn)行了正式發(fā)布。他特別強(qiáng)調(diào)， ESG投資絕對(duì)不是單純的情懷和道德投資；ESG問(wèn)題會(huì)深刻影響投資組合的表現(xiàn)，已經(jīng)有數(shù)據(jù)追蹤和投資實(shí)踐證明堅(jiān)持負(fù)責(zé)任的投資原則可以改善財(cái)務(wù)績(jī)效、有利于更多的價(jià)值創(chuàng)造，在國(guó)際上有擔(dān)當(dāng)?shù)闹芾頇C(jī)構(gòu)早已布局其中；越來(lái)越多的Z世代個(gè)人投資者也對(duì)ESG積極擁抱。
瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司副總經(jīng)理及首風(fēng)席險(xiǎn)官?gòu)埩謩倧脑俦ｋU(xiǎn)的實(shí)踐視角介紹了金融機(jī)構(gòu)作為風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者如何實(shí)踐綠色低碳發(fā)展。箱箱共用創(chuàng)始人兼CEO廖清新認(rèn)為，現(xiàn)在只要向零碳或者低碳邁進(jìn)，基本都是資本密集型或者技術(shù)密集型的方向，短期的僥幸方式可能就不能越過(guò)這個(gè)坎兒，對(duì)企業(yè)的考驗(yàn)一定要長(zhǎng)周期、戰(zhàn)略要清晰、行動(dòng)要果斷并長(zhǎng)期堅(jiān)持，從社會(huì)的角度把初心立好，而不是從賺錢(qián)的角度立初心。
箱箱共用創(chuàng)始人兼CEO廖清新從創(chuàng)業(yè)者的角度稱(chēng)，希望ESG能夠成為越來(lái)越明亮的燈塔，來(lái)指引創(chuàng)業(yè)大潮，服務(wù)于整個(gè)社會(huì)的重大變革和政府戰(zhàn)略。
壹碳環(huán)投（北京）科技有限公司創(chuàng)始人李建廣認(rèn)為現(xiàn)在因?yàn)楦鱾�(gè)行業(yè)、各個(gè)企業(yè)發(fā)展水平是不一樣的，因此減碳一定要從最容易的地方入手。綠動(dòng)資本董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官白波認(rèn)為，產(chǎn)品在發(fā)生變化，我們對(duì)產(chǎn)品形態(tài)的需求也在發(fā)生一個(gè)重大變化，那就是產(chǎn)品的屬性不只是金融屬性和財(cái)務(wù)屬性，產(chǎn)品的屬性中也一樣應(yīng)該有ESG屬性。
中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任促進(jìn)中心主任王曉光指出，ESG投資是一種從產(chǎn)業(yè)端到投資端的一個(gè)有效閉環(huán)，這個(gè)閉環(huán)的前提是一種價(jià)值論和操作方法。未來(lái)，在中國(guó)資本市場(chǎng)要把ESG投資變成中國(guó)金融走向全球、國(guó)際合作的一個(gè)利器，需要有一套自己的方法和路徑。
著眼ESG背景下的投資實(shí)踐，做好資產(chǎn)配置的調(diào)整
上市公司ESG創(chuàng)新與投資實(shí)踐圓桌討論環(huán)節(jié)，蔚來(lái)資本合伙人朱巖、銳聯(lián)財(cái)智創(chuàng)辦人暨首席投資官許仲翔、國(guó)投瑞銀總經(jīng)理王彥杰、紅杉中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張岸元、匯添富碳中和主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理趙劍、中研綠色金融研究院的院長(zhǎng)與董事長(zhǎng)、江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會(huì)綠色金融專(zhuān)委會(huì)主任束蘭根圍繞一級(jí)市場(chǎng)投資、海外經(jīng)驗(yàn)以及國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)投資，探討了未來(lái)ESG投資的潛力。
�。▓A桌討論：上市公司ESG創(chuàng)新與投資實(shí)踐）
蔚來(lái)資本合伙人朱巖就雙碳目標(biāo)下蔚來(lái)資本是如何去考慮和實(shí)踐ESG方面做了分享。他認(rèn)為，當(dāng)把ESG發(fā)展作為企業(yè)使命去做時(shí)，你的選擇就會(huì)非常不一樣。
紅杉中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張岸元認(rèn)為，綠色低碳對(duì)ESG的重要性在進(jìn)一步凸顯，通過(guò)積極參與第三次分配走共同富裕道路，也越來(lái)越成為ESG投資的重要目標(biāo)。雙碳政策與此前綠水青山的政策是一脈相承的，因此政策的可持續(xù)性會(huì)更強(qiáng)，但是發(fā)展經(jīng)濟(jì)體相關(guān)政策不可避免的可能會(huì)受到政治周期的影響。
銳聯(lián)財(cái)智創(chuàng)辦人暨首席投資官許仲翔就銳聯(lián)在ESG投資上的布局和客戶投資方面做了分享，許仲翔稱(chēng)，銳聯(lián)財(cái)智代表海外的投資機(jī)構(gòu)投資中國(guó)，ESG在里面是一個(gè)價(jià)值觀的干預(yù)。就目前看來(lái)，ESG跟公司估值有一定的關(guān)系。
國(guó)投瑞銀總經(jīng)理王彥杰認(rèn)為，我們現(xiàn)在談的ESG整合事實(shí)上是把價(jià)值觀跟投資的財(cái)務(wù)回報(bào)做一個(gè)結(jié)合，也就是說(shuō)我們?cè)趺礃訌哪切〦SG的選擇投資標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)中，去找到能夠跟投資收益相關(guān)的。
匯添富碳中和主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理趙劍認(rèn)為，就整個(gè)ESG體系框架而言，我們需要和國(guó)際接軌，但不能完全照搬改變，需要做一個(gè)滾動(dòng)化的落地。
中研綠色金融研究院的院長(zhǎng)與董事長(zhǎng)、江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會(huì)綠色金融專(zhuān)委會(huì)主任束蘭根介紹了從一個(gè)資源高能耗的事業(yè)體逐步轉(zhuǎn)型減碳，充分地利用綠色金融的實(shí)際案例，幫助企業(yè)在轉(zhuǎn)型過(guò)程中更順暢的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收益。他認(rèn)為，目前中國(guó)的金融業(yè)中，銀行ESG方面相對(duì)還是稍微滯后的，它的步伐要慢于投資界，慢于基金業(yè)。
（諾亞控股創(chuàng)始投資人、執(zhí)行董事 章嘉玉）
論壇最后，諾亞控股創(chuàng)始投資人、執(zhí)行董事章嘉玉總結(jié)，從投資角度上看，財(cái)富管理是一個(gè)長(zhǎng)期的事情，需要做好資產(chǎn)配置。當(dāng)前面對(duì)國(guó)家雙碳目標(biāo)下，一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)以及海外市場(chǎng)都有很多新機(jī)會(huì)，投資者應(yīng)著眼新的機(jī)會(huì)和賽道調(diào)整資產(chǎn)配置比例，做好相應(yīng)的投資布局。
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