自平板誕生以來(lái)，就飽受人們的爭(zhēng)議，有人把它當(dāng)作“泡面蓋子”，有人則認(rèn)為平板電腦是“生產(chǎn)力工具”，這也導(dǎo)致平板的處境非常尷尬，總是會(huì)偏離人們的預(yù)設(shè)軌道。
最近一段時(shí)間，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出現(xiàn)一些頗有意思的現(xiàn)象。
移動(dòng)時(shí)代的后起之秀抖音推出了網(wǎng)頁(yè)版；微軟發(fā)布的Windows11兼容安卓；微信PC版客戶端更新了搜一搜，新增了公眾號(hào)、小程序、新聞、表情、朋友圈、視頻等內(nèi)容，更像是一個(gè)嵌在微信內(nèi)的搜索網(wǎng)站。
大人，時(shí)代又變回去了？
把這些碎片化的信息組合到一起，再聯(lián)想到如今的互聯(lián)網(wǎng)“內(nèi)卷”越來(lái)越嚴(yán)重，對(duì)于各家在PC端最新的動(dòng)作也不難找到一個(gè)解釋：流量大盤增長(zhǎng)停滯的背景下，PC端似乎又回到了巨頭們的視野中。
互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)底層邏輯：入口決定價(jià)值下限，技術(shù)決定價(jià)值上限
如果單純的從流量的角度來(lái)看，根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)顯示，即便是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)如此發(fā)達(dá)的今天，PC端用戶的月活規(guī)模仍然有超過(guò)5億。雖然相比如今互聯(lián)網(wǎng)巨頭們動(dòng)不動(dòng)7、8億的總流量池是少了一些，但也算是一個(gè)不小的流量規(guī)模。
這可能也是抖音、快手推出網(wǎng)頁(yè)版背后的原因，對(duì)移動(dòng)時(shí)代的“后起之秀”們來(lái)說(shuō)，PC流量?jī)r(jià)值仍然有待挖掘。
實(shí)際上，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，PC端的價(jià)值可能不僅僅在于流量，更多的可能在于入口的價(jià)值，比如，網(wǎng)頁(yè)版短視頻網(wǎng)站可能會(huì)演變成長(zhǎng)視頻網(wǎng)站，去跨越邊界式的爭(zhēng)奪更多的用戶時(shí)長(zhǎng)。這時(shí)PC更多的是一個(gè)入口，是一個(gè)擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。
對(duì)于PC端入口價(jià)值體現(xiàn)的較為明顯的，是那些PC時(shí)代誕生，移動(dòng)時(shí)代進(jìn)一步轉(zhuǎn)型發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。不少PC時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)雖然轉(zhuǎn)型較晚，但也有很多較為成功的例子。比如百度、金山、360等企業(yè)，核心在于各自抓住了一個(gè)關(guān)鍵入口。
實(shí)際上，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，很多PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的商業(yè)內(nèi)核都很好的延續(xù)了下來(lái)，比如說(shuō)流量變現(xiàn)，服務(wù)訂閱等，一些核心的商業(yè)反而在移動(dòng)時(shí)代得到了新的詮釋。
以搜索為例，過(guò)去的搜索重點(diǎn)在于滿足信息，而現(xiàn)在的搜索與算法融合之后，更加側(cè)重于通過(guò)一系列的服務(wù)去滿足搜索動(dòng)作背后蘊(yùn)藏的需求。特別是百度這兩年提出新的服務(wù)化戰(zhàn)略之后，這種趨勢(shì)越來(lái)越明顯。
移動(dòng)時(shí)代，流量的底層分發(fā)邏輯雖然不再依賴搜索，但搜索已經(jīng)成為了一種用戶本能，如今的百度以搜索為核心用戶動(dòng)作，已經(jīng)搭建起MAU達(dá)5.58億的移動(dòng)商業(yè)生態(tài)。這背后其實(shí)就是入口價(jià)值。
從這個(gè)角度來(lái)看，這也可能是微信進(jìn)一步完善PC端的原因。在過(guò)去微信依賴移動(dòng)端小程序?yàn)樯鷳B(tài)內(nèi)的用戶提供內(nèi)容與服務(wù)，未來(lái)可能也需要延展至PC端，通過(guò)這一傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)入口，去發(fā)掘更多的增量。
依賴這樣入口價(jià)值的，還有金山和360。目前，金山軟件市值611.5億港元，金山辦公市值1865.7億港元，360市值945億人民幣。
金山抓住了生產(chǎn)力入口，在PC端獲得了巨大成功，移動(dòng)時(shí)代雖然互聯(lián)網(wǎng)割裂成移動(dòng)端與PC端，但移動(dòng)端始終不是主流的生產(chǎn)力平臺(tái)，因此，金山的基本盤沒有變，再加上金山的移動(dòng)化轉(zhuǎn)型，垂類辦公領(lǐng)域始終占有一席之地。
最近雷軍向金山員工派發(fā)約480萬(wàn)股金山集團(tuán)股票，也為了激勵(lì)金山員工移動(dòng)時(shí)代轉(zhuǎn)型的成功，數(shù)據(jù)顯示，2010年金山年收入不到10億，到2020年合并收入達(dá)120億元。
與百度和金山不同，360占據(jù)的是安全入口，無(wú)論對(duì)于PC互聯(lián)網(wǎng)還是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，安全始終是最底層的需求之一。這可能意味著相比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的模式創(chuàng)新，像360這樣的企業(yè)可能會(huì)更關(guān)注技術(shù)的發(fā)展。
實(shí)際上，PC互聯(lián)網(wǎng)起家的很多企業(yè)都有很強(qiáng)的技術(shù)基因。結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)模式創(chuàng)新紅利逐漸消失，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的大趨勢(shì)來(lái)看，在數(shù)字化的大背景下，安全賽道會(huì)有新的機(jī)會(huì)出現(xiàn)。
來(lái)自第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)似乎也證明了這一點(diǎn)。根據(jù)Grand View Research，Inc.的最新報(bào)告，全球網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將在未來(lái)7年內(nèi)增長(zhǎng)到1927億美元。
實(shí)際上，百度基于搜索技術(shù)之上演化出了人工智能技術(shù)，十多年的投入和發(fā)展之后，如今成為全球四大AI公司之一。金山也是一家注重技術(shù)的公司，移動(dòng)時(shí)代，也誕生了金山云這樣的上市企業(yè)。
從監(jiān)管部門對(duì)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全審查的動(dòng)作來(lái)看，隱私、數(shù)據(jù)安全保護(hù)將會(huì)成為未來(lái)數(shù)年互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個(gè)背景基調(diào)。對(duì)于360來(lái)說(shuō)，這可能意味著未來(lái)在各個(gè)數(shù)字化安全領(lǐng)域，無(wú)論是ToG賽道還是ToB賽道，都有不錯(cuò)的增量空間。
從這個(gè)角度來(lái)看，2018年私有化回歸A股可能是360做出的最正確的決定之一。
用一句話來(lái)總結(jié)上述幾家互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的企業(yè)，就是“入口的重要程度決定了一家PC互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的價(jià)值下限，而技術(shù)的積累和演化發(fā)展則決定了未來(lái)發(fā)展的價(jià)值上限�！�
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代搜索入口很重要，移動(dòng)時(shí)代則演化出了搜索服務(wù)化生態(tài)，而數(shù)字時(shí)代則生長(zhǎng)出了大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)；生產(chǎn)力入口在PC時(shí)代很重要，移動(dòng)時(shí)代演化出了以辦公為核心的商業(yè)生態(tài)，并孵化出了云計(jì)算企業(yè)過(guò)渡到數(shù)字時(shí)代。而安全賽道中，如今也演化出了“安全大腦”這樣的數(shù)字化時(shí)代的商業(yè)。
那么接下來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域還有哪些重要的入口值得布局？
從流量分發(fā)到數(shù)據(jù)分發(fā)，數(shù)字時(shí)代的邏輯更迭
張一鳴曾經(jīng)用這樣一句話概括BAT商業(yè)的核心：“百度之搜索，騰訊之社交，阿里之電商，本質(zhì)上都是一種信息分發(fā)方式�！�
換言之，過(guò)去互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)底層其實(shí)做的就是信息的分發(fā)。移動(dòng)時(shí)代，美團(tuán)、滴滴把這種分發(fā)更進(jìn)了一步，不僅做信息的分發(fā)，也做服務(wù)的分發(fā)。
下個(gè)“風(fēng)口”，很有可能就是數(shù)據(jù)的分發(fā)。
根據(jù)中國(guó)通信院的研究數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速為9.7%，遠(yuǎn)高于同期GDP名義增速約6.7個(gè)百分點(diǎn)。目前來(lái)看，在數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的大趨勢(shì)下，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、AI城市治理、以及智慧工業(yè)等數(shù)字化領(lǐng)域增長(zhǎng)前景十分可觀。
這些行業(yè)有一些共同的特點(diǎn)，一方面，都是互聯(lián)網(wǎng)底層技術(shù)推動(dòng)；另一方面，都強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的價(jià)值。
目前來(lái)看，數(shù)字化商業(yè)要想深度發(fā)掘出數(shù)據(jù)分發(fā)的價(jià)值，還有一段很長(zhǎng)的路要走。但長(zhǎng)期來(lái)看，數(shù)據(jù)的分發(fā)，可能是一次對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)底層商業(yè)邏輯的迭代和重塑。
說(shuō)到數(shù)據(jù)，不得不提最近大熱的兩個(gè)監(jiān)管事件，一個(gè)是反壟斷，另外一個(gè)就是對(duì)數(shù)據(jù)隱私，網(wǎng)絡(luò)安全的監(jiān)管。這些新的監(jiān)管變化背后可能意味著互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)的演變進(jìn)入到了一個(gè)新的“熵減”階段：競(jìng)爭(zhēng)秩序回歸，企業(yè)具有更多的社會(huì)屬性。
總體來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)發(fā)展演變的過(guò)程是一個(gè)總體上從熵減到熵增再到熵減的過(guò)程。
早期互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的改造，其實(shí)是一個(gè)“熵減”的過(guò)程。因?yàn)樵缙诘幕ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展是嵌入到已有的產(chǎn)業(yè)鏈之中持續(xù)發(fā)展的。這個(gè)過(guò)程中，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為傳統(tǒng)行業(yè)帶來(lái)更高的信息交換效率，從而帶來(lái)新的秩序。
比如，電商行業(yè)早期的發(fā)展，就是對(duì)零售行業(yè)已有要素的改造，電商構(gòu)建起了一個(gè)更大規(guī)模的市場(chǎng)，帶來(lái)了一套新的運(yùn)營(yíng)規(guī)則和秩序，結(jié)果就是商品流通的效率更高了。
而存量時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)發(fā)展，更像是一個(gè)“熵增”的過(guò)程。
存量時(shí)代大家都突破已有的邊界“你中有我，我中有你”，不斷追求流量覆蓋的廣度和業(yè)務(wù)變現(xiàn)的寬度，不斷突破傳統(tǒng)意義上的行業(yè)邊界。在這個(gè)過(guò)程中，行業(yè)因過(guò)度追求增長(zhǎng)而變得無(wú)序。
監(jiān)管加強(qiáng)的背后，垂直領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)巨頭，或許正面臨一個(gè)新的發(fā)展階段：當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為一個(gè)社會(huì)性的基礎(chǔ)設(shè)施之后，它本身不再是一個(gè)純粹的商業(yè)機(jī)構(gòu)，而是具有更多社會(huì)屬性的企業(yè)。
這可能會(huì)帶來(lái)一些后續(xù)的影響，比如在資本市場(chǎng)，一些數(shù)字化行業(yè)的獨(dú)角獸企業(yè)可能赴美上市變得更加復(fù)雜，企業(yè)本身不能再像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代那樣無(wú)序、快速的擴(kuò)張，需要接受更嚴(yán)苛的經(jīng)營(yíng)性監(jiān)管。
再比如，可能需要市場(chǎng)主管部門牽頭，像碳排放交易一樣成立一個(gè)合法，合規(guī)框架下的數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)，以促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展。實(shí)際上，目前歐盟已經(jīng)在做這方面的嘗試。
實(shí)際上，這些變化背后透露出一個(gè)事實(shí)：就像石油行業(yè)、電力行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正在成為一個(gè)具有強(qiáng)社會(huì)屬性的重要行業(yè)。因此，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，數(shù)字化時(shí)代的下一個(gè)“關(guān)鍵入口”，很可能是一個(gè)具有社會(huì)性的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域。比如，看起來(lái)不那么豐滿，但卻十分重要的IoT安全領(lǐng)域。
數(shù)字化經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)的分發(fā)邏輯之下，在這些重要但“不起眼”的領(lǐng)域中，也可能會(huì)跑出來(lái)一些新的有實(shí)力的行業(yè)玩家，就像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域中也跑出了商湯、曠視這樣的AI企業(yè)。
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