汽車之家港交所成功掛牌 成年內(nèi)首家回港二次上市中概股

3月15日上午,汽車之家正式在香港交易所掛牌上市,股份代碼為2518.HK,上市定價(jià)176.3港元,弱市下獲超額認(rèn)購(gòu),成年內(nèi)首家回港二次上市的中概股。

來(lái)自中金、高盛、瑞信等保薦團(tuán)隊(duì)、投行團(tuán)隊(duì)、以及律師團(tuán)隊(duì)、審計(jì)師、分析師和股東代表們同數(shù)十家媒體共同出席了觀禮儀式,見(jiàn)證這一歷史時(shí)刻。

汽車之家香港上市慶祝儀式敲鑼現(xiàn)場(chǎng)

在北京的上市慶祝儀式現(xiàn)場(chǎng),汽車之家董事長(zhǎng)兼CEO龍泉發(fā)表致辭:“自汽車之家成立至今,我們始終和中國(guó)汽車行業(yè)共同成長(zhǎng),并積極看好行業(yè)的發(fā)展前景,為了讓汽車消費(fèi)者更加的知車、懂車、愛(ài)車,汽車之家始終勇于向前邁進(jìn)。十余年間,我們不斷轉(zhuǎn)型升級(jí),到今天,已成為中國(guó)移動(dòng)端日活躍用戶最多的汽車消費(fèi)者在線服務(wù)平臺(tái),構(gòu)建起一個(gè)連接汽車行業(yè)所有參與者的集成生態(tài)系統(tǒng)。”

汽車之家董事長(zhǎng)兼CEO龍泉致辭

汽車之家新任董事長(zhǎng)兼CEO龍泉在平安服務(wù)20余年,曾擔(dān)任平安產(chǎn)險(xiǎn)多個(gè)省級(jí)分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理,平安產(chǎn)險(xiǎn)副總經(jīng)理職務(wù);也曾在陸金所和螞蟻金服任職,兼具互聯(lián)網(wǎng)線上與線下相結(jié)合落地的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),管理經(jīng)驗(yàn)豐富,領(lǐng)導(dǎo)力強(qiáng),是一位具有戰(zhàn)略前瞻視野和實(shí)踐落地能力的綜合型人才。

逆市獲超額認(rèn)購(gòu) 業(yè)務(wù)受投資人認(rèn)可

掛牌現(xiàn)場(chǎng),汽車之家CFO鄒鈞表示,“作為中國(guó)領(lǐng)先的汽車消費(fèi)者在線服務(wù)平臺(tái),汽車之家具有強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)的效應(yīng)和全面的全生命周期汽車生態(tài)系統(tǒng),同時(shí)我們擁有著先進(jìn)數(shù)據(jù)分析能力及技術(shù),能夠?yàn)槠�車消費(fèi)者提供全面、獨(dú)立及交互式的內(nèi)容和工具;我們同樣也是汽車制造商和經(jīng)銷商的首選智能平臺(tái),擁有實(shí)力出眾的管理團(tuán)隊(duì)以及戰(zhàn)略股東的支持。用戶及客戶對(duì)我們的服務(wù)有信心,我們同樣對(duì)自身的發(fā)展前景充滿信心�！备鶕�(jù)第三方數(shù)據(jù)公司QuestMobile的資料顯示,按2020年12月移動(dòng)端日活躍用戶計(jì)算,其在汽車服務(wù)平臺(tái)中排名第一。

不過(guò)汽車之家此次回港二次上市同樣面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn):數(shù)據(jù)顯示,近半個(gè)月來(lái),全球市場(chǎng)劇烈波動(dòng):自2021年3月2日汽車之家開(kāi)簿前一天開(kāi)始至3月8日收盤,China ADR-11.8%;納斯達(dá)克指數(shù)跌幅-7.2%;標(biāo)普500指數(shù)-2.1%;恒生科技指數(shù)-13.1%。期間中概股中的百度-23.1%,嗶哩嗶哩-31.9%,騰訊-7.8%,京東–11.4%;貝殼-28.8%。

面對(duì)市場(chǎng)如此不好的情況下,汽車之家順利二次上市實(shí)屬不易,尤其是訂單獲得超額認(rèn)購(gòu)更是難得。根據(jù)3月12日早間公告顯示,之家香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。對(duì)此多位投行人士表示,“汽車之家定價(jià)期間,正遇資本市場(chǎng)大幅調(diào)整,眾多中概股和互聯(lián)網(wǎng)科技股下跌幅度超過(guò)10%甚至20%以上。在這樣極端波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下,汽車之家可以獲得超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)并成功發(fā)行非常不易,體現(xiàn)了投資者對(duì)汽車之家長(zhǎng)期發(fā)展的肯定,也是汽車之家長(zhǎng)期關(guān)注和維護(hù)資本市場(chǎng)的結(jié)果。”

營(yíng)收能力強(qiáng)勁 新業(yè)務(wù)成第二增長(zhǎng)曲線

業(yè)績(jī)表現(xiàn)上,在近幾年整體車市下行的不利環(huán)境下,汽車之家依托多元業(yè)務(wù)布局、強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和管理層對(duì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和機(jī)遇的把握,最終保持了強(qiáng)勁的營(yíng)收能力。二次上市的招股書(shū)顯示,汽車之家在2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為人民幣72.33億元、84.2億元、86.59億元;年度凈利潤(rùn)分別為28.64億元、32億元、34億元;凈利潤(rùn)率接近40%,分別為39.6%、38.1%、39.4%,也成為中國(guó)盈利能力最強(qiáng)的汽車服務(wù)平臺(tái)之一。

值得一提的是,汽車之家的營(yíng)收結(jié)構(gòu)也在持續(xù)的升級(jí)優(yōu)化,新業(yè)務(wù)表現(xiàn)搶眼。根據(jù)招股書(shū)顯示,當(dāng)前汽車之家營(yíng)收主要來(lái)源于媒體、線索服務(wù)、在線營(yíng)銷及其他。其中媒體服務(wù)與線索服務(wù)是汽車之家自創(chuàng)立以來(lái)的支柱業(yè)務(wù),而在線營(yíng)銷及其他業(yè)務(wù)為其新業(yè)務(wù),當(dāng)中包含了面向汽車制造廠商和經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)服務(wù);新車、二手車交易服務(wù)以及貸款、保險(xiǎn)等汽車金融服務(wù)等一系列創(chuàng)新業(yè)務(wù)。2020年,新業(yè)務(wù)收入占比上升至23.2%,且在近三年新業(yè)務(wù)占比以每年約5個(gè)百分點(diǎn)的速度上升。新業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)步上升也意味著汽車之家的營(yíng)收結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了很大變化,轉(zhuǎn)型之路成效顯著,正成為汽車之家業(yè)績(jī)的“第二增長(zhǎng)曲線”。

生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)深化 夯實(shí)賽道領(lǐng)導(dǎo)者地位

對(duì)于此次IPO募資的用途,汽車之家公告表示,公司將把這次募資凈額30%用于投資到技術(shù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā);30%用于孵化新業(yè)務(wù);剩余40%為抬高國(guó)內(nèi)外的地位、發(fā)展汽車生態(tài)系統(tǒng)、一般企業(yè)用途。

其中在發(fā)展汽車生態(tài)系統(tǒng)上,汽車之家近幾年一直持續(xù)升級(jí)和優(yōu)化,目前已經(jīng)在原有車內(nèi)容、車交易、車金融和車生活的平臺(tái)架構(gòu)的基礎(chǔ)上,逐步轉(zhuǎn)型升級(jí)為專注于AI、大數(shù)據(jù)及云技術(shù)開(kāi)發(fā)全套智能產(chǎn)品和解決方案,通過(guò)提供跨產(chǎn)業(yè)鏈的端對(duì)端數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品和解決方案,構(gòu)建了一個(gè)連接汽車行業(yè)所有參與者的智能集成生態(tài)系統(tǒng),力爭(zhēng)成為汽車產(chǎn)業(yè)的“中樞神經(jīng)”。

據(jù)悉,未來(lái)汽車之家一方面會(huì)進(jìn)一步繼續(xù)利用對(duì)用戶的洞察力和技術(shù)加強(qiáng)對(duì)汽車制造商和經(jīng)銷商的賦能,提供更有針對(duì)性和更有效的解決方案;另一方面,將繼續(xù)吸引和培養(yǎng)AI、數(shù)據(jù)科學(xué)和其他技術(shù)前沿領(lǐng)域的人才,進(jìn)一步加強(qiáng)AI、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)與VR、AR相關(guān)技術(shù)以及SaaS實(shí)力,以提高用戶參與度、變現(xiàn)能力和運(yùn)營(yíng)效率,進(jìn)而構(gòu)建出更為理想的1C+4B+N模式,成為線上線下深度融合的“天羅地網(wǎng)”。

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