近日，非銀行支付機(jī)構(gòu)（簡(jiǎn)稱(chēng)“支付機(jī)構(gòu)”）監(jiān)管文件密集出臺(tái)，備受業(yè)內(nèi)關(guān)注和熱議。
1月20日，央行公布《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例（征求意見(jiàn)稿）》(簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》);1月22日，央行又發(fā)布了《非銀行支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管辦法》(簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）。
新版《辦法》允許支付機(jī)構(gòu)客戶備付金互轉(zhuǎn)。對(duì)此，金融行業(yè)資深分析師王蓬博分析，原來(lái)非銀支付機(jī)構(gòu)的備付金劃轉(zhuǎn)，一般都需要加入一家銀行，再通過(guò)清算機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作�，F(xiàn)在新版《辦法》根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況簡(jiǎn)化了一些步驟，只要通過(guò)清算機(jī)構(gòu)就可以實(shí)現(xiàn)備付金轉(zhuǎn)移，降低了行業(yè)的交易成本，有利于促進(jìn)支付市場(chǎng)的發(fā)展，是利好消息。
此次萬(wàn)字《條例》一出，各方解讀，眾說(shuō)紛紜，對(duì)于一些關(guān)鍵內(nèi)容，看法大相徑庭。
《條例》還在征求意見(jiàn)階段，意見(jiàn)反饋截止時(shí)間為2021年2月19日。對(duì)此，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪了杉德支付、樂(lè)刷科技等多家支付機(jī)構(gòu)，了解支付機(jī)構(gòu)總體如何看待《條例》，《條例》對(duì)支付機(jī)構(gòu)的影響，以及支付機(jī)構(gòu)的一些意見(jiàn)。
監(jiān)管統(tǒng)盤(pán)思考支付行業(yè)，加速市場(chǎng)格局洗牌
《21世紀(jì)》：你們?nèi)绾慰创稐l例》？比較關(guān)心哪些內(nèi)容？
杉德支付副總裁曹鴻鑫：《條例》相對(duì)原“2號(hào)令”的管理辦法，法規(guī)層級(jí)有所提高，內(nèi)容豐盛，可以說(shuō)“有骨有肉”，體現(xiàn)出監(jiān)管近些年來(lái)對(duì)支付行業(yè)重大問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、未來(lái)發(fā)展和支付機(jī)構(gòu)定位的統(tǒng)盤(pán)思考。
《條例》多處凸顯了監(jiān)管對(duì)支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)安全性和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性的關(guān)注。比如，《條例》大幅增加了支付機(jī)構(gòu)股東和實(shí)控人的要求，注重關(guān)系清晰、要求主要股東和實(shí)控人對(duì)應(yīng)支付機(jī)構(gòu)的唯一性，要求自有資金出資；設(shè)立流程由原來(lái)的“先照后證”（先有營(yíng)業(yè)執(zhí)照再申請(qǐng)支付業(yè)務(wù)許可證）改為現(xiàn)在的“先證后照”（先獲批支付業(yè)務(wù)許可證后做工商登記），并且較原“2號(hào)令”的制度要求增加了“健全”的表述，以及增加了“技術(shù)能力”和“退出預(yù)案”的內(nèi)容；強(qiáng)調(diào)支付機(jī)構(gòu)“業(yè)務(wù)專(zhuān)營(yíng)”，即只能從事許可證范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)不得從事其它業(yè)務(wù)（相比原“2號(hào)令”第十七條的表述更加清晰）；擴(kuò)大了變更審批的范圍；對(duì)機(jī)構(gòu)和高管的處罰條件更加明確和詳盡，處罰力度大大加重（尤其對(duì)機(jī)構(gòu)的吊銷(xiāo)許可證和對(duì)高管的同業(yè)禁用），震懾作用不言而喻！
尤其可貴的是，《條例》中反壟斷的條文也非常吸人眼球，體現(xiàn)了監(jiān)管層面對(duì)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的重視。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，《條例》會(huì)在一定意義上顛覆對(duì)支付機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的監(jiān)管體系，帶來(lái)支付行業(yè)的巨變。但是，我們認(rèn)為，這有利于整個(gè)行業(yè)合規(guī)健康穩(wěn)健的發(fā)展，有利于引導(dǎo)并激勵(lì)支付公司回歸支付本源，專(zhuān)注支付創(chuàng)新，做好支付為民，把支付行業(yè)帶入一個(gè)嶄新紀(jì)元！
樂(lè)刷科技副總裁孫陽(yáng)：我們第一感覺(jué)就是“更接地氣”，體現(xiàn)了監(jiān)管視野從原來(lái)的“管”向“治”的變化，更利于行業(yè)秩序、市場(chǎng)環(huán)境的良性發(fā)展。在一定程度上，《條例》會(huì)加速當(dāng)前支付市場(chǎng)格局洗牌。
總體而言，由于《條例》目前仍在征求意見(jiàn)，我們覺(jué)得，《條例》對(duì)過(guò)去十年發(fā)展過(guò)程中遇到的各類(lèi)監(jiān)管問(wèn)題以及處置意見(jiàn)一一作出了回應(yīng)，同時(shí)提出了一些前瞻性的判斷。
圍繞“回歸支付本源，提升服務(wù)質(zhì)量”的發(fā)展目標(biāo)，《條例》重新對(duì)業(yè)務(wù)類(lèi)型進(jìn)行了再次定義。《條例》將支付賬戶業(yè)務(wù)納入了“儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)”范圍，這意味著“預(yù)付卡”業(yè)務(wù)規(guī)則可能會(huì)發(fā)生一些新的變化，這對(duì)存量的預(yù)付費(fèi)卡業(yè)務(wù)范圍的支付機(jī)構(gòu)有著極其重要的經(jīng)營(yíng)影響，這有利于盤(pán)活全國(guó)近180家的存量?jī)H有“預(yù)付卡”業(yè)務(wù)支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)活力，我們期待監(jiān)管機(jī)構(gòu)在后續(xù)的管理辦法中對(duì)此有更詳細(xì)的介紹和說(shuō)明。
值得注意的是，當(dāng)前第一批支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始新一輪的續(xù)展工作，我們有理由相信《條例》正式發(fā)布后，我們會(huì)看到不一樣的《支付業(yè)務(wù)許可證》版本。過(guò)往支付機(jī)構(gòu)有通過(guò)并購(gòu)其他業(yè)務(wù)類(lèi)型支付機(jī)構(gòu)擴(kuò)充業(yè)務(wù)類(lèi)型范圍，《條例》運(yùn)行后支付機(jī)構(gòu)如何變更業(yè)務(wù)范圍值得進(jìn)一步關(guān)注。
A支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：其實(shí)條例的很多內(nèi)容，在這幾年的監(jiān)管過(guò)程中已經(jīng)開(kāi)始逐步落實(shí)，條例的內(nèi)容符合監(jiān)管對(duì)支付機(jī)構(gòu)的要求，本身沒(méi)有特別意外的內(nèi)容。
支付賬戶限定自然人，業(yè)內(nèi)意見(jiàn)不一
《21世紀(jì)》：此次條例所稱(chēng)支付賬戶是指根據(jù)自然人（含個(gè)體工商戶）真實(shí)意愿為其開(kāi)立的，根據(jù)多方解讀，今后支付機(jī)構(gòu)不能為企業(yè)開(kāi)立賬戶了。你們?nèi)绾卫斫夂涂创�？支付機(jī)構(gòu)如何適應(yīng)這一新的變化？
A支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：支付機(jī)構(gòu)的定位一直是小額便民支付，其實(shí)也不應(yīng)該開(kāi)立企業(yè)賬戶。支付業(yè)務(wù)主要分為三種：互聯(lián)網(wǎng)支付，指的是C端個(gè)人支付，存在賬戶，一般都是個(gè)人賬戶；銀行卡收單，指的是B端商戶收款，支付機(jī)構(gòu)一般提供的是收款信息指令，收款的資金流由銀行或者C端支付機(jī)構(gòu)完成，結(jié)算到商戶的銀行賬戶；多用途預(yù)付卡，可以跨法人結(jié)算，持卡人只能是個(gè)人，即預(yù)付卡賬戶是個(gè)人賬戶。
從上述三種業(yè)務(wù)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)支付不能為企業(yè)開(kāi)戶，銀行卡收單主要是結(jié)算到企業(yè)的銀行賬戶，預(yù)付卡不存在企業(yè)賬戶。但是，并不是說(shuō)支付機(jī)構(gòu)不能為企業(yè)提供支付服務(wù)。企業(yè)如果需要支付機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，應(yīng)該通過(guò)自身的銀行對(duì)公賬戶作為底層賬戶，通過(guò)“銀行+清算機(jī)構(gòu)+支付機(jī)構(gòu)”的方式獲得支付服務(wù)。
舉例來(lái)說(shuō)，某物業(yè)公司需要向業(yè)主收取物業(yè)費(fèi)，物業(yè)先要有在銀行開(kāi)立的對(duì)公賬戶，業(yè)主支付物業(yè)費(fèi)后，通過(guò)支付機(jī)構(gòu)把資金劃撥到物業(yè)的對(duì)公賬戶。值得一提的是，因?yàn)楝F(xiàn)在銀行和支付機(jī)構(gòu)斷直連，轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)，故在這個(gè)交易鏈的過(guò)程中，銀行和支付機(jī)構(gòu)之間還有清算機(jī)構(gòu)。在這整個(gè)交易鏈中，資金并沒(méi)有經(jīng)過(guò)第三方支付為企業(yè)開(kāi)的對(duì)公賬戶，而交易鏈也完整。
B支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：《條例》支付賬戶限定“自然人(含個(gè)體工商戶)”，是否構(gòu)成了對(duì)儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)服務(wù)范圍的限縮？為企業(yè)用戶開(kāi)立的賬戶在定義上不落入“支付賬戶”，進(jìn)而不受限于《條例》的限制，仍然可以開(kāi)展？還是將儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)服務(wù)的范圍限縮在C端？
若是后者，或?qū)?duì)現(xiàn)有的線上支付機(jī)構(gòu)帶來(lái)毀滅性的沖擊！眾所周知，C端業(yè)務(wù)已被兩大巨頭壟斷，而大電商基本通過(guò)收購(gòu)、入股等方式擁有了自己的支付牌照，僅靠為數(shù)不多的“支付交易處理”業(yè)務(wù)，只能讓其他線上機(jī)構(gòu)茍延殘喘。
而支付機(jī)構(gòu)利用自身相對(duì)于銀行的靈活性和創(chuàng)新力，為眾多中小企業(yè)研發(fā)適用于垂直行業(yè)的基于支付賬戶的產(chǎn)品，從而滿足中小企業(yè)的記賬便利、資金歸集、分賬、擔(dān)保賬戶等需求，是唯一生存之路，也利于中小企業(yè)發(fā)展。尤其是在疫情影響下，無(wú)數(shù)中小企業(yè)都謀求線上發(fā)展途徑，把支付機(jī)構(gòu)的賬戶服務(wù)囿于已無(wú)市場(chǎng)空間的C端，相信也是有違監(jiān)管立法的初衷。
反壟斷的界定比較模糊，期待更加細(xì)化
《21世紀(jì)》：在《條例》起草說(shuō)明中，人民銀行表示，強(qiáng)化支付領(lǐng)域反壟斷監(jiān)管措施，明確界定相關(guān)市場(chǎng)范圍以及市場(chǎng)支配地位認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序。你們對(duì)這一部分有何看法和意見(jiàn)？
樂(lè)刷科技副總裁孫陽(yáng)：在監(jiān)督與管理方面，新增了市場(chǎng)壟斷行為的相關(guān)管理細(xì)則，我們認(rèn)為相關(guān)管理細(xì)則仍然存在不明確的地方，比如，第五十五條中提到的市場(chǎng)支配地位的認(rèn)定維度為“非銀行支付機(jī)構(gòu)在非銀行支付服務(wù)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額”，而第五十六條，市場(chǎng)支配地位情形認(rèn)定的維度為“非銀行支付機(jī)構(gòu)在全國(guó)電子支付市場(chǎng)的市場(chǎng)份額”，我們期待后續(xù)有更詳盡的說(shuō)明。
A支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：對(duì)頭部企業(yè)的壟斷行為做了部分界定，但界定的標(biāo)準(zhǔn)有些模糊，應(yīng)更加細(xì)化。目前反壟斷的界定依舊比較模糊，支付分為付款和收單兩個(gè)部分，目前付款側(cè)市場(chǎng)集中度較高，而收單側(cè)市場(chǎng)較為分散。如果把兩個(gè)市場(chǎng)合并算，任何一家支付機(jī)構(gòu)都不具備市場(chǎng)支配地位，而這與現(xiàn)實(shí)情況或許存在背離。
《21世紀(jì)》：《條例》規(guī)定，非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照支付業(yè)務(wù)許可證載明的范圍從事支付業(yè)務(wù)，不得從事支付業(yè)務(wù)許可證載明范圍之外的業(yè)務(wù)，不得從事或者變相從事授信活動(dòng)。如何理解這一條款，對(duì)支付寶花唄、借唄等類(lèi)似產(chǎn)品有影響嗎？
A支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：目前絕大多數(shù)支付機(jī)構(gòu)從事的業(yè)務(wù)為支付業(yè)務(wù)本身，但是支付很容易成為流量入口或者商業(yè)閉環(huán)，支付有很強(qiáng)的為金融增值服務(wù)引流的作用。如果說(shuō)，支付機(jī)構(gòu)不得為金融機(jī)構(gòu)提供引流或者增值服務(wù)的平臺(tái)，那么對(duì)類(lèi)似花唄、借唄這樣的產(chǎn)品影響較大，否則金融產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)主體和支付機(jī)構(gòu)的主體只要予以區(qū)分，影響就較小。當(dāng)然，類(lèi)似花唄、借唄這樣的分期產(chǎn)品的提供方，本身應(yīng)是持牌金融機(jī)構(gòu)，并滿足該類(lèi)業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求。
或影響擬上市支付機(jī)構(gòu)IPO進(jìn)程
《21世紀(jì)》：您覺(jué)得《條例》還有什么影響嗎？
A支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：一、對(duì)支付機(jī)構(gòu)上市的影響�！稐l例》如正式發(fā)布，在監(jiān)管環(huán)境上，對(duì)支付機(jī)構(gòu)的外部環(huán)境會(huì)造成一定影響，目前多家支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，《條例》未正式落地前，這些支付機(jī)構(gòu)恐不能正式掛牌。
二、對(duì)支付機(jī)構(gòu)續(xù)牌的影響。2021年5月開(kāi)始，支付機(jī)構(gòu)第二批續(xù)牌工作將來(lái)臨，監(jiān)管將按照《條例》要求，調(diào)整支付機(jī)構(gòu)能否續(xù)牌的依據(jù)。已經(jīng)符合《條例》要求的支付機(jī)構(gòu)續(xù)牌會(huì)較順利，否則難度會(huì)增加，甚至無(wú)法續(xù)牌。
三、《條例》中有規(guī)定，支付機(jī)構(gòu)必須帶有“支付”的字樣，其他公司除國(guó)家特殊認(rèn)定以外，不得帶有“支付”字樣。
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