5日，第三屆“全球財富管理論壇”召開，論壇圍繞“后疫情時代的財富管理”這一主題展開，邀請海內外學界、業(yè)界人士，探討在當前充滿不確定性的大環(huán)境下，北京城市副中心如何抓住金融開放的新機遇，形成差異化競爭優(yōu)勢，以高質量的財富管理中心建設為抓手推進副中心整體發(fā)展。
“希望國內各個銀行的理財子公司給外資一個機會合作，能夠共同創(chuàng)新，共同服務我們的投資者�！� 富達國際中國區(qū)董事總經理李少杰在論壇上如此表示。
富達國際中國區(qū)董事總經理 李少杰
外資資管機構進入中國有三個模式：首先，給國內的投資者提供人民幣資產的投資業(yè)務。第二，通過QDII業(yè)務給國內客戶提供海外投資的機會。第三個，讓外資的資金進入到中國投資人民幣資產的業(yè)務。外資將在最后一項業(yè)務中擔當非常重要的一個角色。
李少杰還介紹了國外養(yǎng)老金的發(fā)展經驗。他表示，美國健全的養(yǎng)老金系統(tǒng)，尤其是第二和第三支柱養(yǎng)老金的成長，是富達等機構快速成長的主要原因。
以下為發(fā)言實錄：
剛剛麗娜總講外資進入中國的戰(zhàn)略是什么，我用簡單的兩分鐘介紹一下富達國際。富達國際是一家私人的資產管理公司，我們是1946年在美國起家的，1969年富達國際正式成立。富達國際是負責富達所有海外的業(yè)務，意味著亞洲、歐洲的業(yè)務都是在富達國際下面。
富達國際進入中國時間其實也挺長的，我們有一個非常獨特的戰(zhàn)略，就是在全球都比較少做合資公司。改革開放以來，很多外資是透過合資的方式進入中國，最近我們看到很多跟理財子公司合作的，也是用合資公司的方式。因為富達的理念不同，所以這塊參與的比較少。
我們是2004年在上海設立第一個代表處，2007年在大連設立了我們中后臺的資源中心，今天我們在大連有1300位員工支援全球中后臺IT工作，2008年又設立了北京代表處。接下來比較大的一個動作是，2015年人民銀行外管局給富達批了8億美元的QFII額度，富達也是第一家QFII額度超過10個億的外資資產管理公司。所以在引領外資進入中國、投資中國國內的人民幣資產方面，富達是非常有經驗的。之后一個比較大的動作，就是2017年富達國際成為第一家外資全資的私募管理公司，這個公司是在上海。2020年4月1日中國證監(jiān)會開始接受外資申請，設立外資全資的公募基金公司，富達國際也在今年5月19日遞交了申請材料，所以不久的將來我們也非常希望參與到國內公募基金資產管理行業(yè)的類目里面。
這個歷史很重要，對于富達來說我們進入中國的每一分、每一秒、每一個投資都是為了能夠為以后做更長遠的布局�？梢钥吹玫剑覀�2004年進入中國，2007年就在大連設立了中后臺的資源中心，到今天1300人。從規(guī)模上，對于國內市場的認知，或者對于我們在IT平臺的建設上，都投入了非常多，這些對我們現(xiàn)在設立公募基金公司而言是非常有幫助的。
其實我覺得外資進入中國就是三個模式：
第一個，給國內的投資者提供人民幣資產的投資業(yè)務，這就是一般在市場上看到國內的資產管理公司最擅長的業(yè)務，這也是外資進入中國最難的業(yè)務。
第二個是一般所說的QDII的業(yè)務，給國內投資者提供海外投資的機會，除了QDII以外也有很多相類似的，比如說中管基金互認、滬港通等業(yè)務。
第三個，讓外資的資金進入到中國投資人民幣資產的業(yè)務。對于這塊業(yè)務，我們覺得外資一定能夠在里頭擔當非常重要的一個角色，我們也希望富達在這塊能夠做得更多。
養(yǎng)老金確實是一個非常重要的投資工具，同時他也是市場建設非常底層的部分。我們以美國來看，不管是富達還是我們的競爭對手，在過去20年成長非�？�，這是來自于美國第二支柱和第三支柱養(yǎng)老金的成長。他們有健全的養(yǎng)老金系統(tǒng)，有足夠資金投入到養(yǎng)老金產品里頭，這對于行業(yè)、對于整個系統(tǒng)建設是非常重要的。
對投資者而言，我們現(xiàn)在希望讓他們投資的視野拉長一點。我們一直都在市場上說，希望投資者能夠多關注基金，他是一個非常非常簡單的概念，能幫助從年輕到年紀比較大的投資者都去投資這個產品，為他們的養(yǎng)老做出第一步。
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