9月，在美聯(lián)儲(chǔ)降息靴子落地、國(guó)內(nèi)貨幣寬松政策超預(yù)期出臺(tái)等多重利好刺激下，A股市場(chǎng)迎來(lái)顯著上漲，三大指數(shù)均創(chuàng)下年內(nèi)新高，風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資者信心明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，三季度最后一個(gè)交易日——9月30日，上證指數(shù)大漲8.06%，為2008年9月以來(lái)最高漲幅；成交量亦明顯放量，當(dāng)日萬(wàn)得全A成交額達(dá)2.61萬(wàn)億元，為2015年6月以來(lái)首次突破2萬(wàn)億大關(guān)。
拉長(zhǎng)時(shí)間看，自9月18日以來(lái)，上證指數(shù)自2700點(diǎn)左右一舉上攻，連續(xù)突破整數(shù)關(guān)口，截至9月末，已成功站上3300點(diǎn)。在此背景下，投資者熱情持續(xù)高漲，而作為老十家公募基金公司之一的富國(guó)基金則憑借著先進(jìn)的投資理念和強(qiáng)大的投研實(shí)力，在權(quán)益、固收、量化等不同品類上精品頻出，旗下多只產(chǎn)品業(yè)績(jī)躋身同類前10%，為居民資產(chǎn)配置提供了豐富的優(yōu)質(zhì)品種。
以實(shí)力穿越周期波動(dòng)
多只權(quán)益產(chǎn)品位居同類前10%
盡管九月下旬A股市場(chǎng)迎來(lái)了較大幅度的反彈，但從一年的時(shí)間維度來(lái)看，市場(chǎng)整體表現(xiàn)仍頗為震蕩，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，偏股混合型基金指數(shù)近一年漲幅僅為0.14%。在跌宕起伏的市場(chǎng)中，富國(guó)基金憑借著其在權(quán)益投資領(lǐng)域的深厚積累，為其持有人創(chuàng)造了較為滿意的投資回報(bào)。Morningstar晨星-基金排行榜數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月末，富國(guó)基金旗下共有7只權(quán)益類產(chǎn)品近一年回報(bào)位居同類前10%。其中，富國(guó)新活力靈活配置混合A、富國(guó)核心科技12個(gè)月持有期混合A、富國(guó)時(shí)代精選混合A、富國(guó)成長(zhǎng)策略混合、富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A、富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合A等6只產(chǎn)品近一年回報(bào)率均超10%，在震蕩行情中凸顯出較強(qiáng)的主動(dòng)管理能力；其中，聚焦醫(yī)療領(lǐng)域的富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A近一年回報(bào)在158只同類中國(guó)開(kāi)放式基金-行業(yè)混合-醫(yī)藥基金中排名第1。
2021年以來(lái)權(quán)益市場(chǎng)環(huán)境震蕩加劇，也極大考驗(yàn)了公募基金管理人的“掌舵”能力。富國(guó)基金旗下多只權(quán)益產(chǎn)品在獲得絕對(duì)收益的同時(shí)，在與市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的比較中亦表現(xiàn)不俗。其中，富國(guó)天恒混合A、富國(guó)文體健康股票A、富國(guó)研究精選靈活配置混合A近兩年回報(bào)均超25%，分別達(dá)26.64%、25.30%、25.18%；此外，從三年維度上看，富國(guó)文體健康股票A、富國(guó)研究精選靈活配置混合A、富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票、富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A/B、富國(guó)阿爾法兩年持有期混合、富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A、富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A等7只產(chǎn)品同樣表現(xiàn)優(yōu)秀，取得了同類前10%的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。
從更長(zhǎng)的時(shí)間維度來(lái)看，權(quán)益市場(chǎng)的波動(dòng)更為劇烈。數(shù)據(jù)顯示，在近五年的時(shí)間中，萬(wàn)得全A指數(shù)從最初的4000點(diǎn)一度飆升至6000點(diǎn)，隨后進(jìn)入持續(xù)兩年多的震蕩調(diào)整，指數(shù)一度跌穿3700點(diǎn)，而在2024年九月下旬市場(chǎng)的催化下再度向5000點(diǎn)進(jìn)發(fā)。在跨越市場(chǎng)波動(dòng)的過(guò)程中，富國(guó)基金旗下主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品長(zhǎng)跑實(shí)力不斷凸顯。其中，富國(guó)藍(lán)籌精選股票（QDII）人民幣以78.71%的近五年回報(bào)在24只同類中國(guó)開(kāi)放式基金-QDII大中華區(qū)股票基金中排名第1；此外，富國(guó)文體健康股票A、富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A、富國(guó)新活力靈活配置混合A、富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A、富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A等5只產(chǎn)品近五年業(yè)績(jī)分別為120.65%、88.98%、83.63%、79.03%、55.30%，同樣位居同類前10%。
過(guò)去七年，市場(chǎng)經(jīng)歷了多輪周期變換與風(fēng)格輪轉(zhuǎn)，而這樣的市場(chǎng)環(huán)境正是檢驗(yàn)基金公司主動(dòng)管理能力的“試金石”。在此期間，富國(guó)基金旗下多只老牌基金在投資長(zhǎng)跑中脫穎而出。其中，富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A近七年回報(bào)達(dá)206.00%，在同類376只中國(guó)開(kāi)放式基金-靈活配置基金中排名第2；此外，富國(guó)消費(fèi)主題混合A、富國(guó)文體健康股票A、富國(guó)新活力靈活配置混合A、富國(guó)通脹通縮主題混合A、富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A等5只產(chǎn)品近七年回報(bào)均超110%，同期業(yè)績(jī)位居同類前10%。
鑄造資產(chǎn)配置“壓艙石”
多只固收產(chǎn)品穩(wěn)居同類前1/4
不同于權(quán)益市場(chǎng)的“一波三折”，近幾年來(lái)債券市場(chǎng)雖然曾面臨階段性調(diào)整，但總體始終維持著穩(wěn)健底色。在居民資產(chǎn)配置理念日趨成熟的當(dāng)下，主投債券資產(chǎn)的固收類產(chǎn)品也成為了投資者的一大心頭好。在眾多實(shí)力派基金經(jīng)理的共同努力下，目前富國(guó)基金固收投資憑著出色的大類資產(chǎn)配置能力和先進(jìn)的信用評(píng)價(jià)體系，能夠提供多類型、全方位的固定收益投資工具，滿足多樣化的投資需求。
具體來(lái)看，由富國(guó)基金固定收益投資部總經(jīng)理黃紀(jì)亮單獨(dú)管理的富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券(A類)、富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型(A類)近五年回報(bào)分別達(dá)25.01%、24.47%，在同類246只定開(kāi)純債債券型基金(A類)中分別排名第9、第16。值得注意的是，這兩只老牌旗艦債基近三年、近一年業(yè)績(jī)回報(bào)同樣亮眼，業(yè)績(jī)排名穩(wěn)居同類前1/5。此外，富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券、富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)?LOF)、富國(guó)天利增長(zhǎng)債券(A類)、富國(guó)新天鋒債券(LOF)(A類)、富國(guó)信用債債券(A類)、富國(guó)純債債券發(fā)起式(A類)等6只成立時(shí)間超十年的老牌旗艦債基同樣表現(xiàn)出色，近五年回報(bào)位居同類前1/4。
近年來(lái)，隨著資產(chǎn)多元化配置趨勢(shì)的加強(qiáng)，投資者對(duì)于政策性金融債券和全球債券等相對(duì)“小眾”債券的興趣顯著提升，作為固收大廠，富國(guó)基金在此類債基上亦有所布局。由朱征星、李金柳共同管理的政金債券ETF（富國(guó)中債7-10年政策性金融ETF）是全市場(chǎng)唯一一只已上市的長(zhǎng)久期政金債ETF（截至2024年9月30日，為同類ETF中唯一一只主要投資證券待償期超過(guò)5年的品種），其近一年回報(bào)達(dá)7.01%，在同類18只債券ETF基金中排名第2；此外，由郭子琨管理的富國(guó)全球債券(QDII)(A類)、富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)(A類)近三年回報(bào)分別達(dá)10.54%、7.65%，業(yè)績(jī)排名分別穩(wěn)居同類QDII債券型基金(A類)第4、第5，或成為投資者在海外降息周期中把握美元債投資機(jī)遇的有力工具。
量化戰(zhàn)艦鑄就卓越業(yè)績(jī)
擁抱指數(shù)投資新時(shí)代
近年來(lái)，指數(shù)化投資方式越來(lái)越受到投資者認(rèn)可，數(shù)據(jù)顯示，全市場(chǎng)ETF產(chǎn)品規(guī)模從0到1萬(wàn)億元用了17年，而從1萬(wàn)億元到2萬(wàn)億元僅用了3年。作為富國(guó)基金權(quán)益、固收、量化“三駕馬車”之一，富國(guó)基金的量化投資領(lǐng)域也有著領(lǐng)先布局，其量化投資團(tuán)隊(duì)成立于2009年，堅(jiān)持“深入基礎(chǔ)研究，精細(xì)模型管理，嚴(yán)格風(fēng)控流程，追求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益”的投資理念，覆蓋指數(shù)增強(qiáng)、被動(dòng)指數(shù)、ETF、絕對(duì)收益等全產(chǎn)品線，且多只基金常年保持佳績(jī)。
Morningstar晨星-基金排行榜數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月末，作為市場(chǎng)中唯一一只掛鉤國(guó)信價(jià)值指數(shù)的ETF，富國(guó)中證價(jià)值ETF在近年來(lái)紅利風(fēng)格演繹較為極致的市場(chǎng)行情下表現(xiàn)較為出色，近一年、近兩年、近三年、近五年收益率分別達(dá)17.96%、34.04%、23.89%、100.90%，業(yè)績(jī)?cè)谕谕惍a(chǎn)品中均穩(wěn)居前5%，其中近一年和近兩年收益率均位居同類產(chǎn)品中第1。
此外，特色主題指數(shù)基金方面，富國(guó)量化投資平臺(tái)亦打造了一批跟蹤市場(chǎng)熱門細(xì)分指數(shù)的基金產(chǎn)品，為投資者把握主題投資機(jī)遇提供了高效的工具。數(shù)據(jù)顯示，富國(guó)中證銀行指數(shù)A近五年回報(bào)率為43.08%，在同類43只中國(guó)開(kāi)放式基金-行業(yè)股票-金融地產(chǎn)基金中排名第4；富國(guó)中證全指家用電器ETF近兩年回報(bào)率為31.33%，位居171只中國(guó)開(kāi)放式基金-行業(yè)股票-消費(fèi)基金第3。
作為國(guó)內(nèi)“老十家”公募基金公司，富國(guó)基金在公募投資領(lǐng)域已積淀25年，已形成“權(quán)益、固收、量化”三大業(yè)務(wù)條線齊頭并進(jìn)的格局。未來(lái)，富國(guó)基金將繼續(xù)堅(jiān)持以投資者利益為先的初心，把握經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)的新機(jī)遇，通過(guò)以平臺(tái)化為支撐點(diǎn)、以專業(yè)化為驅(qū)動(dòng)力，全面推動(dòng)公司在投資研究、合規(guī)風(fēng)控、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)創(chuàng)新、客戶服務(wù)等方面的均衡發(fā)展，致力以長(zhǎng)期優(yōu)秀的業(yè)績(jī)不斷提升投資者獲得感和體驗(yàn)感。
【免責(zé)聲明】【廣告】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與和訊網(wǎng)無(wú)關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評(píng)論