9月2日,澳大利亞上市黃金生產(chǎn)商MetalsTech Limited(“MTC”)發(fā)布正式公告,多位非關(guān)聯(lián)股東將其持有的公司股份以及期權(quán)共計(jì)35,267,985股出售給中資礦業(yè)投資者。本次交易歷時(shí)兩年,由五礦證券擔(dān)任MTC賣方財(cái)務(wù)顧問(wèn),這也是繼2024年初公司拿下全球礦業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)第一單大型銅礦項(xiàng)目(Solaris項(xiàng)目)交易后,助推產(chǎn)業(yè)投行轉(zhuǎn)型提速的又一成功案例。
根據(jù)公告,上述交易股份占MTC稀釋前總股本的17.9%,每股對(duì)價(jià)為0.53澳元,交易總額約為1,853.7萬(wàn)澳元(約合人民幣8,800多萬(wàn)元)。MTC的旗艦資產(chǎn)是位于斯洛伐克的Sturec金礦,該礦擁有84噸黃金和690噸白銀的保有資源量,且具有顯著的開(kāi)發(fā)潛力,預(yù)期將成為該地區(qū)最大的在產(chǎn)黃金礦山之一。五礦證券憑借高質(zhì)量的執(zhí)行能力、豐富的交易經(jīng)驗(yàn)和高水平的溝通能力,全程把控交易流程,在對(duì)接投資人、推進(jìn)盡職調(diào)查工作等交易環(huán)節(jié)均發(fā)揮了專業(yè)、積極的作用,充分把握交易雙方訴求,協(xié)助客戶制定交易雙方均認(rèn)可的交易方案,積極彌合雙方訴求的差異,最終順利促成交易。目前,該筆交易正處于交割階段。
近年來(lái),五礦證券充分依托中國(guó)五礦金屬礦業(yè)產(chǎn)業(yè)背景和全球化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),圍繞“服務(wù)實(shí)體、創(chuàng)造價(jià)值,打造產(chǎn)業(yè)特色鮮明的一流投資銀行”的戰(zhàn)略愿景,聚焦產(chǎn)融結(jié)合,夯實(shí)產(chǎn)業(yè)特色,不斷提升產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)的廣度與深度。2023年5月,五礦證券協(xié)助澳洲上市公司Askari與國(guó)內(nèi)新能源龍頭華友鈷業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略投資協(xié)議,邁出公司在全球化業(yè)務(wù)開(kāi)拓和產(chǎn)業(yè)投行轉(zhuǎn)型的重要一步;2024年1月,公司作為賣方財(cái)務(wù)顧問(wèn),促成紫金礦業(yè)與加拿大上市礦業(yè)公司Solaris簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。如今促成MTC此次交易,不僅是公司重點(diǎn)打造主業(yè)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)典落地案例,也是走深走實(shí)特色產(chǎn)業(yè)投行轉(zhuǎn)型道路的生動(dòng)實(shí)踐,更是通過(guò)專業(yè)金融服務(wù)賦能我國(guó)礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的又一重要體現(xiàn)。
未來(lái),五礦證券將繼續(xù)立足自身資源稟賦和產(chǎn)業(yè)特色優(yōu)勢(shì),以綜合服務(wù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為核心功能,構(gòu)造“三投一戰(zhàn)”特色化綜合產(chǎn)融服務(wù)模式,不斷積累與持續(xù)創(chuàng)新,逐步建立專業(yè)品牌“護(hù)城河”,持續(xù)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)特色核心競(jìng)爭(zhēng)力。
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