證券時報e公司訊，中信證券研報表示，2024年上半年電子行業(yè)整體業(yè)績受益需求復(fù)蘇+去年同期低基數(shù)而迎來兩個季度的高成長，往后將迎來高基數(shù)的考驗。但我們認(rèn)為溫和復(fù)蘇的方向是明確的，AI創(chuàng)新的動能是充沛的，尤其在今年年中時點，端側(cè)AI爆發(fā)拐點已然確立。在復(fù)蘇趨勢確立+創(chuàng)新拐點到來的背景下，我們對行業(yè)未來2—3年持續(xù)高景氣的發(fā)展非常有信心，看好板塊“短期繼續(xù)復(fù)蘇+中長期端側(cè)AI放量+國產(chǎn)替代持續(xù)”的基本面改善邏輯。但我們也提示關(guān)注四季度可能出現(xiàn)的地緣政治變化和匯兌波動對板塊情緒和估值產(chǎn)生的外部擾動。
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