中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月2日訊 玉禾田(300815.SZ)日前發(fā)布公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額預(yù)計不超過150,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項目、補(bǔ)充流動資金。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價的較高者，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東優(yōu)先配售。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的公告文件中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購優(yōu)先配售的金額，將通過網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行，余額由主承銷商包銷。
玉禾田2024年半年度報告顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入34.05億元，同比增長16.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.27億元，同比增長2.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.24億元，同比增長7.97%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為9278.12萬元，同比下降30.43%。
玉禾田于2020年1月23日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為3,460萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為29.55元/股。
玉禾田發(fā)行新股募集資金總額為102,243.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為96,040.70萬元。2020年1月13日，玉禾田發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金96,040.70萬元，分別用于環(huán)衛(wèi)服務(wù)運營中心建設(shè)項目、智慧環(huán)衛(wèi)建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金項目。
玉禾田發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為徐國振、陳昕，發(fā)行費用合計6,202.30萬元，其中保薦、承銷費用4,507.29萬元。
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