2024年上半年收官，在板塊和風(fēng)格輪動下，權(quán)益類基金的收益率分化明顯。Wind數(shù)據(jù)顯示，宏利基金旗下6只基金躋身主動權(quán)益榜單前十，其中宏利景氣領(lǐng)航兩年持有以30.19%的收益奪冠。上半年主動權(quán)益榜單上，收益超過25%的主動權(quán)益產(chǎn)品僅有12只，其中宏利基金占了6席。
上半年宏利基金旗下多只產(chǎn)品表現(xiàn)突出，成主動權(quán)益業(yè)績榜單“最大贏家”。業(yè)內(nèi)人士分析表示，宏利基金主動權(quán)益管理能力在今年一季度即位居同業(yè)榜首，二季度以來勢頭未減。在成為首家合資轉(zhuǎn)外資的公募基金公司后，依托股東宏利金融集團(tuán)多元化的業(yè)務(wù)布局和領(lǐng)先的投資研究能力，宏利基金整體投研平臺建設(shè)持續(xù)提升，產(chǎn)品線進(jìn)一步完善，有效促進(jìn)了業(yè)績提升。
主動權(quán)益業(yè)績多點開花
Wind數(shù)據(jù)顯示，宏利基金王鵬旗下6只產(chǎn)品躋身上半年主動權(quán)益基金業(yè)績榜單前十。其中，宏利景氣領(lǐng)航兩年持有位居第一，上半年收益30.19%。宏利景氣智選18個月持有A、宏利新興景氣龍頭A、宏利成長、宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個月A、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A等5只產(chǎn)品，收益分別為30.04%、29.71%、28.75%、27.14%、25.96%，分別位列榜單第二、第四、第五、第八、第十。同樣躋身主動權(quán)益榜單Top 30的還有主打紅利策略的宏利市值優(yōu)選A，年內(nèi)收益20.22%。
在Wind二級分類排名中，上述產(chǎn)品斬獲多個同類第一。在普通股票型基金中，宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A同類排名1/935；在偏股混合型基金中，宏利景氣領(lǐng)航兩年持有同類排名1/4152；在靈活配置型基金中，宏利成長同類排名1/2303。這些產(chǎn)品長期業(yè)績同樣優(yōu)異，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A近五年收益率為171.98%，同類排名為1/184。
得益于對人工智能、紅利策略等市場熱門主線的前瞻布局，宏利基金主動權(quán)益業(yè)績上半年多點開花。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，王鵬善于把握市場趨勢，對行業(yè)輪動周期判斷比較精準(zhǔn)，其通過景氣投資疊加景氣輪動，基本可以持續(xù)篩選到代表國內(nèi)較強競爭力和較好發(fā)展前景的行業(yè)構(gòu)建組合，因此組合呈現(xiàn)明顯的“高彈性”特點，在大盤及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)表現(xiàn)較為平緩甚至下行期間，也能夠獲取較大的上行彈性。
莊騰飛則通過對周期紅利投資主線的布局，實現(xiàn)了其在管產(chǎn)品宏利市值優(yōu)選和宏利周期混合的優(yōu)秀業(yè)績。 莊騰飛在管產(chǎn)品從2022年初開始聚焦到金融、周期投資方向，依托自身能力圈與研究方向，逐步將組合定位于大盤紅利價值風(fēng)格，重點關(guān)注盈利壁壘高、具備基礎(chǔ)設(shè)施長期壟斷性價值的行業(yè)，周期紅利風(fēng)格是其當(dāng)下的核心投研方向。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月30日，在偏股混合型基金中，宏利市值優(yōu)選A年內(nèi)以20.22%的收益率排名同類32/4152，居前1%；在靈活配置型基金中，宏利周期混合年內(nèi)以13.89%的收益率排名同類57/2303，居前3%。拉長時間來看，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，宏利周期混合近五年收益率為165.63%，同類排名為1/117。
持續(xù)為持有人創(chuàng)造價值
得益于良好的業(yè)績，今年一季度，宏利基金多個維度單季度基金凈利潤均實現(xiàn)了正收益，在一季度的震蕩市下，是市場上少有的實現(xiàn)“滿堂紅”的基金公司。
具體數(shù)據(jù)來看，宏利基金一季度實現(xiàn)基金利潤14.13億元，且旗下債基、股基、混基、貨基等四大類產(chǎn)品的單季度基金利潤也均實現(xiàn)正收益，具體金額分為3.17億元、3.99億元、5.58億元、0.98億元，優(yōu)異的業(yè)績持續(xù)為投資者創(chuàng)造價值和收益。
從基金利潤的結(jié)構(gòu)來看，宏利基金的利潤分布結(jié)構(gòu)較為均衡。得益于權(quán)益基金上半年優(yōu)異的業(yè)績，權(quán)益基金利潤表現(xiàn)突出。
除了主動權(quán)益產(chǎn)品之外，上半年，宏利基金旗下FOF、QDII產(chǎn)品表現(xiàn)同樣可圈可點。在混合型FOF基金中，宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有Y、宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有Y同類排名躋身前十，分別為5/188、8/188。
布局海外市場的宏利印度股票(QDII)基金也為投資者提供了全球資產(chǎn)配置的多樣選擇。2023年，在美元走強、新興市場股市普遍承壓的背景下，印度股市創(chuàng)下了八年連漲紀(jì)錄并屢創(chuàng)新高。宏利印度股票(QDII)基金作為目前國內(nèi)市場上唯一的一只自下而上、主動管理的印度股票基金，備受投資者青睞。銀河證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，該產(chǎn)品近兩年收益率為48.42%，同類排名為9/52。
在成為首家合資轉(zhuǎn)外資的公募基金公司后，宏利基金依托股東宏利金融集團(tuán)多元化的業(yè)務(wù)布局和領(lǐng)先的投資研究能力，在新的管理層團(tuán)隊帶領(lǐng)下，積極吸取外方股東全球投資智慧，發(fā)揮公司多年來在中國資本市場的深厚積累，繼續(xù)深耕本土化戰(zhàn)略，突出主動管理的專業(yè)優(yōu)勢，多只產(chǎn)品業(yè)績出色正是各類積極因素綜合作用的外顯，通過專業(yè)的投資和優(yōu)異的業(yè)績，宏利基金力爭持續(xù)為持有人創(chuàng)造價值。
風(fēng)險提示：以上觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾�；疬^往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。投資者投資于基金管理人管理的基金時，應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等文件及相關(guān)公告，如實填寫或更新個人信息并核對自身的風(fēng)險承受能力，選擇與自己風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。
市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本文中的內(nèi)容和意見僅供參考，并不構(gòu)成對所述做出保證。
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