6月21日，首屆財(cái)聯(lián)社財(cái)富管理“華尊獎(jiǎng)”評(píng)選結(jié)果揭曉，盈米基金旗下的盈米譜藍(lán)投顧團(tuán)隊(duì)和盈米阿牛投顧團(tuán)隊(duì)從近百家參評(píng)機(jī)構(gòu)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，榮獲“最佳投顧團(tuán)隊(duì)·華尊獎(jiǎng)”。這一榮譽(yù)不僅是對(duì)盈米基金投顧團(tuán)隊(duì)實(shí)力的認(rèn)可，也是對(duì)其在財(cái)富管理行業(yè)卓越表現(xiàn)的肯定。
作為主流財(cái)富管理評(píng)選的新標(biāo)桿，財(cái)聯(lián)社首屆“財(cái)富管理·華尊獎(jiǎng)”以其專業(yè)、權(quán)威、多元的評(píng)價(jià)體系，運(yùn)用科學(xué)的評(píng)估方法，全面嚴(yán)格地評(píng)審參評(píng)機(jī)構(gòu)。盈米基金的兩個(gè)投顧團(tuán)隊(duì)在眾多參評(píng)機(jī)構(gòu)中突出重圍，也展現(xiàn)了其在投顧領(lǐng)域的專業(yè)水平、投顧業(yè)績(jī)和服務(wù)質(zhì)量。
財(cái)聯(lián)社 · 華尊獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)
盈米 TAMP 初見(jiàn)成效
此次獲獎(jiǎng)的盈米譜藍(lán)投顧團(tuán)隊(duì)和盈米阿牛投顧團(tuán)隊(duì)，均來(lái)自于盈米基金TAMP平臺(tái)。TAMP（Turnkey Asset Management Platform，全托資產(chǎn)管理平臺(tái)）是為投資顧問(wèn)服務(wù)的一站式支持平臺(tái)。
盈米TAMP為不同類型的投顧團(tuán)隊(duì)提供端對(duì)端、全流程且個(gè)性化的解決方案，包括投研支持、交易運(yùn)營(yíng)、風(fēng)控與合規(guī)支持、投顧系統(tǒng)支持等，從而賦能投顧團(tuán)隊(duì)更高效、更專業(yè)地服務(wù)客戶。
盈米TAMP服務(wù)體系
一方面，買方投顧是「非標(biāo)品」服務(wù)，需要對(duì)客戶進(jìn)行分群、分類的服務(wù)。另一方面，買方投顧本質(zhì)上經(jīng)營(yíng)的是客戶的信任，而信任本身是有半徑的，因此很難“贏者通吃、一家獨(dú)大”。盈米基金始終相信未來(lái)投顧業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)“千帆競(jìng)發(fā)、百團(tuán)大戰(zhàn)”的局面。
一是投顧機(jī)構(gòu)的多元化，不同資源稟賦、不同規(guī)模的機(jī)構(gòu)會(huì)采取差異化投顧模式，以服務(wù)不同類型客戶的多樣化需求；二是投顧模式的多樣化，客戶圈層的差異將產(chǎn)生對(duì)不同投顧服務(wù)模式的需求。
比如，盈米譜藍(lán)投顧團(tuán)隊(duì)專注于人機(jī)結(jié)合的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，特別關(guān)注客戶理財(cái)觀念和習(xí)慣的教育，注重長(zhǎng)期目標(biāo)的理財(cái)規(guī)劃，如基于教育或養(yǎng)老場(chǎng)景的規(guī)劃。
該團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，只有樹(shù)立了正確的理財(cái)觀念，清楚理財(cái)產(chǎn)品的本質(zhì)才有利于客戶堅(jiān)持長(zhǎng)期投資理財(cái)。團(tuán)隊(duì)用全球化的投資視野和大數(shù)據(jù)算法，根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及投資需求量身匹配投資方案，通過(guò)投教引導(dǎo)客戶堅(jiān)持長(zhǎng)期定投，從而幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)。
通過(guò)精選高品質(zhì)基金和宏觀量化的全球資產(chǎn)配置，盈米譜藍(lán)投顧團(tuán)隊(duì)受到了客戶的認(rèn)可和信任。截至2023年底，其在管客戶平均持倉(cāng)天數(shù)超2000天，首投3個(gè)月后投資者留存率高達(dá)94.43%，年度盈利在管客戶數(shù)占比為49.19%。
盈米譜藍(lán)投顧團(tuán)隊(duì)、盈米阿牛投顧團(tuán)隊(duì)獲最佳投顧團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)
而盈米阿牛投顧團(tuán)隊(duì)則專注于為客戶提供家庭理財(cái)陪伴式服務(wù)，打造定制化的資產(chǎn)配置和定投方案。根據(jù)不同的市場(chǎng)情況與客戶持續(xù)溝通和陪伴，助力客戶實(shí)現(xiàn)家庭理財(cái)?shù)哪繕?biāo)。
該團(tuán)隊(duì)擅長(zhǎng)打造通俗易懂的投教內(nèi)容，并在各大自媒體平臺(tái)與用戶保持溝通，因此收獲了各年齡段用戶的喜愛(ài)——全網(wǎng)粉絲數(shù)超3000萬(wàn)，并多次獲得抖音、快手、Bilibili、微信、網(wǎng)易等新媒體平臺(tái)的多種獎(jiǎng)項(xiàng)。
未來(lái)，為客戶提供高度細(xì)分的、多層次、多元化的投顧服務(wù)將成為必然趨勢(shì)。而盈米TAMP平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)集約化，則可以極大地提升投顧的工作效率和服務(wù)效果。
目前國(guó)內(nèi)投顧市場(chǎng)尚在起步的階段，盈米基金希望通過(guò)這套專業(yè)化、系統(tǒng)化的投顧服務(wù)平臺(tái)，以買方投顧的視角，從認(rèn)知、到方法再到業(yè)務(wù)實(shí)操，支持更多專業(yè)的投顧團(tuán)隊(duì)發(fā)展，助力投顧成為一項(xiàng)受人尊重的偉大職業(yè)。
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