漢朔科技過會：今年IPO過關(guān)第26家 中金公司過2單

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月22日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2024年第12次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，漢朔科技股份有限公司（以下簡稱“漢朔科技”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2024年過會的第26家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會16家，北交所過會10家）。

漢朔科技的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為張軍鋒、任志強(qiáng)。這是中金公司今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前，1月26日，中金公司保薦的浙江浙能燃?xì)夤煞萦邢薰�司過會。

漢朔科技是一家以物聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè)，公司圍繞零售門店數(shù)字化領(lǐng)域，構(gòu)建了以電子價簽系統(tǒng)、SaaS云平臺服務(wù)等軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)體系。公司致力于成為全球領(lǐng)先的零售門店數(shù)字化解決方案提供商，為零售行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級提供助力。

截至招股說明書簽署之日，北京漢朔持有公司21.84%的股份，系公司第一大股東，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，北京漢朔依其所持有的股份所享有的表決權(quán)足以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影響，系公司的控股股東。侯世國為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前，侯世國直接持有公司4.26%的股份，通過北京漢朔控制公司21.84%的股份，通過漢朔領(lǐng)世控制公司3.98%的股份，通過漢朔領(lǐng)智控制公司1.06%的股份，通過漢朔領(lǐng)域控制公司0.83%的股份；因此，侯世國控制表決權(quán)的股份合計占公司股本總額的31.97%。侯世國能夠在股東大會層面對公司重大決策產(chǎn)生重大影響。

漢朔科技本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過9,504萬股（不含行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份），占發(fā)行后總股本的比例不低于10%；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及發(fā)行人原有股東公開發(fā)售股份。

公司擬募集資金118,178.44萬元，分別用于門店數(shù)字化解決方案產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、AIoT研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

業(yè)務(wù)成長性問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，報告期內(nèi)，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入分別為161,285.73萬元、286,188.90萬元、377,506.33萬元，年均復(fù)合增長率為52.99%；發(fā)行人電子價簽終端銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為88.48%、93.07%、93.20%；發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入主要來源于境外市場。發(fā)行人預(yù)計2024年收入為44.25億元。發(fā)行人與主要競爭對手SES公司存在專利糾紛。

請發(fā)行人：（1）結(jié)合現(xiàn)有主要客戶上線率及預(yù)計后續(xù)需求、新開拓客戶的需求規(guī)模和簽約進(jìn)展、主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品價格走勢、境外市場競爭環(huán)境、專利糾紛影響等情況，說明發(fā)行人未來經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性，是否存在下滑風(fēng)險；（2）說明發(fā)行人主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品在智慧零售領(lǐng)域之外的應(yīng)用情況及報告期內(nèi)的收入情況，新領(lǐng)域應(yīng)用是否能夠形成新的業(yè)績增長點(diǎn)；（3）結(jié)合零售行業(yè)線上線下交易發(fā)展趨勢、全球電子價簽市場規(guī)模及發(fā)行人主要產(chǎn)品應(yīng)用場景、競爭優(yōu)劣勢、市場開拓能力等情況，說明發(fā)行人未來的市場發(fā)展空間，業(yè)務(wù)是否具有成長性。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

2024年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

2024年北交所IPO過會企業(yè)一覽：

2024年IPO被否企業(yè)一覽：