6月19日，A股4家快遞公司（順豐控股(002352)、圓通速遞(600233)、韻達(dá)股份(002120)、申通快遞(002468)）披露5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，618電商大促疊加生鮮寄遞高峰，5月快遞公司收入和業(yè)務(wù)量均增長(zhǎng)明顯。
其中，韻達(dá)股份（SZ002120）業(yè)務(wù)量連續(xù)三個(gè)月領(lǐng)跑，申通快遞（SZ002468）、圓通速遞（SH600233）、順豐控股（SZ002352）緊隨其后。
頭部企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，單票收入進(jìn)一步分化。韻達(dá)快遞以價(jià)換量明顯，5月單票收入下降16.80%，其他三家快遞公司單票收入下降幅度則不超過10%，圓通速遞5月單票收入僅下降3.89%。
國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年5月快遞業(yè)務(wù)量完成147.8億件，繼今年1月創(chuàng)造單月快遞業(yè)務(wù)量歷史新高后，再次刷新月度業(yè)務(wù)量規(guī)模紀(jì)錄。
快遞專家趙小敏向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“618”爭(zhēng)奪戰(zhàn)宣告結(jié)束，從相關(guān)數(shù)據(jù)看，韻達(dá)和申通的市場(chǎng)份額之爭(zhēng)將更為激烈；在行業(yè)全面高質(zhì)量發(fā)展的背景下，低價(jià)策略與服務(wù)的博弈及收入、利潤(rùn)的倒掛都是半年報(bào)及三季報(bào)需要面對(duì)的問題。
以價(jià)換量，韻達(dá)月度業(yè)務(wù)量再超申通
數(shù)據(jù)顯示，5月順豐控股速運(yùn)物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)合計(jì)收入為225.55億元，同比增長(zhǎng)11.88%，不含豐網(wǎng)同比增長(zhǎng)12.73%。
其中，以不含豐網(wǎng)數(shù)據(jù)口徑，速運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到170.97億元，同比增長(zhǎng)13.87%；業(yè)務(wù)量11.21億票，同比增長(zhǎng)21.85%；國(guó)際及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)營(yíng)收54.58億元，同比增長(zhǎng)9.31%。順豐在公告中表示，持續(xù)以高品質(zhì)的服務(wù)保障客戶電商大促旺季的寄遞需求，速運(yùn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯。
“通達(dá)系”方面，圓通速遞5月快遞產(chǎn)品收入50.93億元，同比增長(zhǎng)22.62%；業(yè)務(wù)完成量22.84億票，同比增長(zhǎng)27.59%；韻達(dá)股份5月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入41.36億元，同比增長(zhǎng)10.06%；完成業(yè)務(wù)量20.42億票，同比增長(zhǎng)32.68%；申通快遞5月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入39.02億元，同比增長(zhǎng)17.61%；完成業(yè)務(wù)量19.46億票，同比增長(zhǎng)29.48%；
不過四家公司的單票收入也在進(jìn)一步降低，數(shù)據(jù)顯示，順豐5月單票收入15.25元，同比下滑6.56%；圓通快遞產(chǎn)品單票收入2.23元，同比下降3.89%；韻達(dá)股份快遞服務(wù)單票收入2.03元，同比下降16.80%；申通快遞服務(wù)單票收入2.01元，同比下降9.05%。對(duì)比來(lái)看，韻達(dá)股份業(yè)務(wù)量增幅最大，快遞單票收入下滑幅度也最大，且四家上市公司中僅韻達(dá)股份快遞單票收入降幅超過10%。
結(jié)合今年1～5月整體數(shù)據(jù)看，圓通速遞合計(jì)營(yíng)收235.7億元，快遞業(yè)務(wù)量100.02億票；韻達(dá)股份合計(jì)營(yíng)收189.21億元，快遞業(yè)務(wù)量89.01億票；申通快遞合計(jì)營(yíng)收173.99億元，快遞業(yè)務(wù)量82.62億票。這也可以看出，2024年前5個(gè)月，快遞頭部企業(yè)整體排名未發(fā)生變化，但是局部競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。
“618”收官，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分化加劇
5月快遞基礎(chǔ)數(shù)據(jù)出爐的同時(shí)，今年“618”也落下帷幕，頭部企業(yè)今年上半年的比拼結(jié)果也即將揭曉。今年大部分電商平臺(tái)取消預(yù)售環(huán)節(jié)，一定程度上增加了供應(yīng)鏈需求的不確定性，不過快遞公司也大都從容應(yīng)對(duì)，大部分網(wǎng)點(diǎn)沒有遇到爆倉(cāng)的情況。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在“618”期間走訪了解到，相比于日常單量，大部分網(wǎng)點(diǎn)618包裹高峰從5月底開始，快遞量大約增長(zhǎng)30%。同時(shí)今年“618”大促末端網(wǎng)點(diǎn)在5月底和6月18日當(dāng)天會(huì)迎來(lái)兩波物流高峰，每波高峰至少持續(xù)7～10天。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，今年以來(lái)，通達(dá)系公司單票收入分化明顯。相比之下，中通快遞、圓通速遞與申通快遞、韻達(dá)股份的單票收入拉開了一定差距。相比韻達(dá)股份和申通快遞，圓通速遞單票收入降幅相對(duì)較低，說明圓通速遞雖然參與價(jià)格戰(zhàn)，但并不完全以份額為導(dǎo)向，采取了平衡收入與份額的策略。中通快遞則直接提出寧舍市場(chǎng)份額也“不做虧本快件”。
在趙小敏看來(lái)，從當(dāng)前的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及變化趨勢(shì)看，下一階段拼的是技術(shù)、資金、人才和解決方案，包括如何增強(qiáng)用戶黏性、把控上下游資源等�？爝f業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已從過去的業(yè)務(wù)量競(jìng)爭(zhēng)邁向如今的數(shù)量和質(zhì)量并重的競(jìng)爭(zhēng)。
“對(duì)于加盟快遞來(lái)說，每家企業(yè)都要明確自身的立足點(diǎn)和根基以及相對(duì)鮮明的企業(yè)戰(zhàn)略，要有寬裕的現(xiàn)金流及相對(duì)平穩(wěn)的負(fù)債、多樣化的融資能力、專業(yè)高效的團(tuán)隊(duì)和網(wǎng)絡(luò)新生態(tài)。在快遞進(jìn)村和出海及多兵種解決方案的趨勢(shì)下，行業(yè)分化已經(jīng)不可阻擋，并購(gòu)與重組也將水到渠成�！壁w小敏表示。
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