證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，近日，第十七屆SNEC國際太陽能光伏與智慧能源展覽會(huì)在上海舉辦。本次光伏展不僅是全球最大的光儲(chǔ)氫聯(lián)合展，也是全球光伏產(chǎn)業(yè)的“晴雨表”和“風(fēng)向標(biāo)”。相較于去年光伏展，今年最大的亮點(diǎn)之一莫過于“鈣鈦礦疊層”成為多家行業(yè)巨頭的發(fā)力新方向。
事實(shí)上，以“降本增效”為核心宗旨的光伏行業(yè)，除了在研的鈣鈦礦疊層以及目前最主流的N型TOPCon技術(shù)外，還先后經(jīng)歷了BSF電池、PERC電池、HJT電池、HBC電池等多種技術(shù)路線。但在不同技術(shù)路線不斷升級的過程中，有一樣沒有被迭代甚至在組件成本中占比越來越高的輔材，就是光伏玻璃。目前中國的光伏玻璃產(chǎn)品在全球的市占率已經(jīng)超過了90%，中國也成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)、出口國。
中國超50%的光伏玻璃來自安徽，優(yōu)質(zhì)石英砂成保供關(guān)鍵
石英砂和純堿是生產(chǎn)光伏玻璃所需最主要的原材料，二者成本合計(jì)占比超過70%。其中，石英砂的含鐵量高低成為光伏玻璃透光率的重要影響因素。普通玻璃因?yàn)楹F量高，往往呈現(xiàn)綠色，導(dǎo)致透光率降低。光伏玻璃一般采用低鐵超白玻璃，其鐵含量不足普通玻璃的1/10，透光率在91.5%以上，而同等厚度的普通玻璃只有88%—89%，根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，透光率每提升1%，組件發(fā)電功率可提升約0.8%。所以，找到高純度的優(yōu)質(zhì)低鐵石英砂，提升產(chǎn)品透光率，成為光伏玻璃企業(yè)首要考慮的問題。
我國便于開采的優(yōu)質(zhì)低鐵石英砂礦源較少，主要分布在安徽鳳陽、廣東河源、廣西北海等地，其中，安徽省鳳陽縣石英砂資源豐富，覆蓋面積80平方公里，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量達(dá)100億噸以上，二氧化硅含量超過99%，儲(chǔ)量、品位和綜合利用價(jià)值均居全國第一位，是全國著名的“石英之鄉(xiāng)”，華東地區(qū)玻璃產(chǎn)業(yè)用石英原料70%以上源自這里。正是基于優(yōu)質(zhì)資源的稀缺性，各家光伏玻璃企業(yè)紛紛在鳳陽布局高純度石英砂礦資源，以確保自身供應(yīng)鏈的持久穩(wěn)定。
截至2023年底，已有包括福萊特、南玻集團(tuán)和亞瑪頓等光伏玻璃企業(yè)在鳳陽競得了高純度石英砂礦。其中，福萊特于2012年前后取得了儲(chǔ)量1800萬噸低鐵石英巖礦7號段礦權(quán)，推動(dòng)公司石英砂采購成本下降約100元/噸；南玻集團(tuán)與亞瑪頓也在2022年5月共同取得鳳陽縣靈山-木屐山礦區(qū)新16號段用石英巖礦的采礦權(quán)，累計(jì)查明玻璃用石英巖礦儲(chǔ)量達(dá)3091.91萬噸。
可以說，對于石英砂礦的掌控能力很大程度上決定了光伏玻璃企業(yè)在未來的競爭力。
“點(diǎn)砂成金”，產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模化發(fā)展助力企業(yè)降本增效
擁有了礦砂資源，就地建設(shè)配套產(chǎn)線不論是從減少運(yùn)輸損耗還是從提高生產(chǎn)效率來說，或許都是光伏玻璃企業(yè)最合理的選擇。據(jù)報(bào)道，在鳳陽政府“雙砂源、雙氣源、雙電源、雙水源”的政策扶持下，福萊特、南玻、亞瑪頓等三家頭部光伏玻璃企業(yè)共投資286億元，在鳳陽建設(shè)了年產(chǎn)能達(dá)到1065萬噸的光伏玻璃產(chǎn)線，可以滿足180GW光伏組件生產(chǎn)的玻璃需求。
隨著光伏玻璃產(chǎn)線在鳳陽不斷落成，不僅與當(dāng)?shù)氐镍P玻集團(tuán)、確成硅等企業(yè)形成集聚，建成了全球最大光伏玻璃生產(chǎn)線、最大單體高分散白炭黑生產(chǎn)線、最大太陽能光伏玻璃窯爐，還吸引了矚日科技、尚德電力等一批光伏玻璃下游的組件廠商來此落戶，形成了從石英砂開采到光伏玻璃制造再到POE膠膜、合金邊框、光伏焊帶、接線盒等一系列光伏組件配套輔材的產(chǎn)業(yè)集群，一方面為當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了巨大的活力，另一方面也讓產(chǎn)業(yè)鏈上的各家企業(yè)充分享受到了產(chǎn)業(yè)集群規(guī)�；l(fā)展帶來的降本增效。
垂直一體化成為上市公司實(shí)現(xiàn)降本增效，增厚利潤墊的重要手段
光伏玻璃從原片到成品，一共要經(jīng)歷超過10個(gè)步驟，且不同步驟間利潤分布并不均衡，所以垂直一體化也成為近年來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。實(shí)現(xiàn)垂直一體化的企業(yè)，可以享受到“吃魚吃全段”的完整利潤鏈。
以光伏玻璃深加工環(huán)節(jié)的核心工序鍍膜來說，由于早期行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能不足，成品率不高且存在一定技術(shù)難度，一段時(shí)間內(nèi)鍍膜的成本和價(jià)格都較高。根據(jù)當(dāng)時(shí)專業(yè)從事深加工環(huán)節(jié)的光伏玻璃企業(yè)亞瑪頓的招股說明書數(shù)據(jù)，2011年前后，企業(yè)接受原片鍍膜委托加工的毛利率高達(dá)74%；而當(dāng)時(shí)玻璃原片廠商的平均毛利率僅有31%。
近年來，隨著技術(shù)成熟和產(chǎn)能擴(kuò)張，原片供應(yīng)商為追求深加工環(huán)節(jié)的利潤，紛紛自行拓展深加工產(chǎn)線，推動(dòng)深加工環(huán)節(jié)產(chǎn)能釋放的同時(shí)，也逐漸壓縮了深加工環(huán)節(jié)的毛利率。另一方面，深加工企業(yè)也迅速瞄準(zhǔn)了上游原片生產(chǎn)乃至石英砂礦開采環(huán)節(jié)的利潤。從原料開采到原片加工，眾多光伏玻璃企業(yè)縱向擴(kuò)張步伐加速，形成了目前光伏玻璃行業(yè)垂直一體化產(chǎn)能的發(fā)展趨勢。根據(jù)相關(guān)行業(yè)研究報(bào)告測算，實(shí)現(xiàn)從石英砂開采到深加工一體化布局的光伏玻璃企業(yè)，其綜合成本可以降低約10%。（齊和寧）
校對：劉榕枝
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