圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
近年來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，并在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)關(guān)鍵位置；同時(shí)也接連受到歐盟、美國(guó)等主流市場(chǎng)的貿(mào)易限制。但在全球能源轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)了極強(qiáng)韌性，發(fā)展成為全球產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成，新增裝機(jī)規(guī)模連續(xù)11年位居全球第一。
今年一季度，我國(guó)出口光伏產(chǎn)品超300億元，太陽(yáng)能、風(fēng)力等可再生能源發(fā)電機(jī)組超12萬(wàn)臺(tái)；2023年我國(guó)“新三樣”（新能源汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池）出口在2022年高增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長(zhǎng)了29.9%，規(guī)模已突破萬(wàn)億元。
在歐美等國(guó)家的貿(mào)易壁壘之下，東南亞一度成了中國(guó)光伏企業(yè)的“避風(fēng)港”，逐漸被建設(shè)成了中國(guó)光伏的“后花園”。但近期美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起新一輪“雙反”調(diào)查，打破了這一平靜局面。
據(jù)媒體報(bào)道，近期有頭部光伏企業(yè)在東南亞的部分工廠關(guān)閉或停產(chǎn)。其中，隆基綠能（601012.SH）被曝在馬來(lái)西亞、越南的光伏工廠將逐步關(guān)停，天合光能（688599.SH）泰國(guó)工廠近日也進(jìn)入停產(chǎn)檢修狀態(tài)。
隆基綠能有關(guān)人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，公司不同區(qū)域基地的生產(chǎn)計(jì)劃有所調(diào)整，在此期間，隆基綠能采取跨基地支援、排班輪休等多種措施，將生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整對(duì)員工的影響降至最低。
不過(guò)，阿特斯（688472.SH）早在4月針對(duì)美國(guó)對(duì)東南亞地區(qū)反規(guī)避豁免期到期相關(guān)事宜表示，行業(yè)內(nèi)一直是有預(yù)期的，大多數(shù)頭部企業(yè)提前布局了東南亞輔材產(chǎn)能或硅片產(chǎn)能來(lái)滿足持續(xù)的豁免條件。
除東南亞外，中國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)、中東等地的產(chǎn)能也在“遍地開(kāi)花”。6月6日，時(shí)代財(cái)經(jīng)以投資者身份致電天合光能證券部，相關(guān)工作人員表示，公司阿聯(lián)酋項(xiàng)目正在規(guī)劃中，該項(xiàng)目不僅能覆蓋中東市場(chǎng)，也能覆蓋到全球市場(chǎng)。
從2010年開(kāi)始中國(guó)企業(yè)就在應(yīng)對(duì)各種反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，從本地化服務(wù)國(guó)際化過(guò)渡到了東南亞供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)模式，應(yīng)對(duì)“雙反”早已身經(jīng)百戰(zhàn)。在新的海外形勢(shì)下，中國(guó)光伏企業(yè)也已逐步轉(zhuǎn)向構(gòu)建全球區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈一體化的商業(yè)模式，開(kāi)啟全球化新征程。
部分光伏企業(yè)調(diào)整東南亞工廠生產(chǎn)計(jì)劃
中國(guó)光伏持續(xù)領(lǐng)跑全球，但企業(yè)海外發(fā)展仍面臨諸多不確定性。
今年5月，美國(guó)宣布進(jìn)一步提升對(duì)自華進(jìn)口的光伏電池的關(guān)稅；還宣布對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的晶體硅光伏電池（無(wú)論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。
據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，2023年美國(guó)自各涉案國(guó)家進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品的金額分別約為柬埔寨23億美元、馬來(lái)西亞19億美元、泰國(guó)37億美元和越南40億美元。
此輪“雙反”調(diào)查風(fēng)波之下，頭部光伏企業(yè)隆基綠能、天合光能宣布東南亞部分工廠開(kāi)始調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。
隆基綠能有關(guān)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，目前行業(yè)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，公司持續(xù)對(duì)全球光伏市場(chǎng)和政策等關(guān)鍵因素進(jìn)行洞察和研判。同時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)敏捷智造模式的廣泛推廣，公司持續(xù)推動(dòng)全球基地工廠的數(shù)字化升級(jí)和技術(shù)改造，因此出現(xiàn)不同區(qū)域基地的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整。
“這是行業(yè)共性，大家都面臨一樣的問(wèn)題。目前，光伏企業(yè)面臨一定的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)。隆基綠能將持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和智能制造升級(jí)，堅(jiān)定看好全球光伏行業(yè)的長(zhǎng)期向好趨勢(shì)�！鄙鲜雎』G能有關(guān)人士說(shuō)道。
天合光能則稱，公司在泰國(guó)和越南的產(chǎn)能即將進(jìn)入停產(chǎn)檢修狀態(tài)，這個(gè)檢修每年年中都會(huì)有；其次，公司在泰國(guó)和越南的產(chǎn)能主要面向美國(guó)，美國(guó)市場(chǎng)的需求受到一些政策環(huán)境影響，短期會(huì)有一些波動(dòng)，公司會(huì)依據(jù)行業(yè)和市場(chǎng)的情況，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)、最優(yōu)的調(diào)整。
除上述兩家頭部企業(yè)外，晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）、阿特斯、東方日升（300118.SZ）、固德威（688390.SH）、中潤(rùn)光能等光伏企業(yè)均在上述東南亞國(guó)家有產(chǎn)能布局。
東方日升在馬來(lái)西亞基地的年化產(chǎn)能為3GW電池片+3GW組件；晶澳科技在越南有2.5GW拉晶及切片產(chǎn)能，年產(chǎn)5GW高效電池項(xiàng)目也在推進(jìn)；中潤(rùn)光能于柬埔寨建成2GW單晶PERC電池片產(chǎn)能、1.2GW組件產(chǎn)能；晶科能源則在東南亞擁有行業(yè)最大的垂直一體化產(chǎn)能。
而2010年加入光伏賽道的橫店?yáng)|磁(002056.SZ)在東南亞有三個(gè)產(chǎn)業(yè)基地，今年6、7月東南亞光伏工廠預(yù)計(jì)將建成并逐步投產(chǎn)。
6月5日，阿特斯、固德威、晶科能源有關(guān)工作人員均向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，其位于東南亞地區(qū)的工廠仍在正常生產(chǎn)，暫無(wú)影響。
此前晶澳科技也曾表示，關(guān)于針對(duì)東南亞產(chǎn)能的雙反還在調(diào)查階段，目前暫無(wú)影響，后續(xù)公司會(huì)根據(jù)調(diào)查結(jié)果和具體落地實(shí)施的政策來(lái)調(diào)整公司的相應(yīng)策略，保障美國(guó)市場(chǎng)客戶的供應(yīng)，以滿足美國(guó)市場(chǎng)客戶的需求。
全球落“子”，開(kāi)啟新征程
盡管部分光伏企業(yè)在東南亞的工廠調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃，但中國(guó)光伏企業(yè)早已將供應(yīng)鏈拓展至全球各地，開(kāi)啟全球化的新征程。
中國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)的本土化布局，或能更好占據(jù)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額。隆基綠能在美國(guó)5GW合資工廠在今年一季度已開(kāi)始投產(chǎn)；天合光能正在建設(shè)美國(guó)5GW組件產(chǎn)能；晶澳科技美國(guó)2GW組件也在計(jì)劃中。
6月6日，上述天合光能證券部相關(guān)工作人員告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，今年四季度，公司在美國(guó)的5GW組件產(chǎn)能會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)。其表示，在美國(guó)建廠的成本會(huì)較東南亞高一些，如設(shè)備運(yùn)輸?shù)瘸杀緯?huì)上升。
此外，中國(guó)光伏企業(yè)也在積極“落子”中東地區(qū)。TCL中環(huán)（002129.SZ）于去年10月與Vision Industries簽署了合作協(xié)議，共同推動(dòng)在沙特建設(shè)的晶體晶片項(xiàng)目開(kāi)工，明確項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20GW；協(xié)鑫科技（03800.HK）則正在阿聯(lián)酋進(jìn)行多晶硅項(xiàng)目的相關(guān)布局。
天合光能中東地區(qū)阿聯(lián)酋的項(xiàng)目也在規(guī)劃中。去年10月，天合光能與AD Ports Company PJSC、江蘇省海外合作投資有限公司簽署了《關(guān)于天合光能阿聯(lián)酋項(xiàng)目的合作諒解備忘錄》（以下簡(jiǎn)稱“《備忘錄》”）。
根據(jù)上述《備忘錄》，天合光能有意向在示范園和哈利法經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)垂直一體化大基地項(xiàng)目，包含硅料、硅片、電池組件在內(nèi)的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)劃中的產(chǎn)能包括約5萬(wàn)噸高純硅料、30GW的晶體硅片和5GW的電池組件，分三期建設(shè)。
“公司阿聯(lián)酋項(xiàng)目正在規(guī)劃中，該項(xiàng)目不僅能覆蓋中東市場(chǎng)，也能覆蓋到全球市場(chǎng)。”上述天合光能證券部相關(guān)工作人員表示。
在光伏行業(yè)周期底部，中國(guó)光伏企業(yè)“練內(nèi)功”，通過(guò)技術(shù)升級(jí)、降本增效實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展；面對(duì)貿(mào)易壁壘升級(jí)，中國(guó)光伏企業(yè)著眼于全球能源轉(zhuǎn)型的大背景，積極探索在美國(guó)、中東等區(qū)域的布局。
盡管這使得海外建廠成本上升、困難與挑戰(zhàn)加劇，但“凡是打不倒你的，終將使你更強(qiáng)大”，歷經(jīng)了供應(yīng)鏈的重塑，中國(guó)光伏企業(yè)將在全球化的路上走得更穩(wěn)、更遠(yuǎn)。
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