中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月31日訊 華恒生物（688639.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。安徽華恒生物科技股份有限公司收到上海證券交易所就公司2022年度向特定對象發(fā)行股票申請的審核意見如下：
根據(jù)《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》，安徽華恒生物科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票之上市保薦書(2023年度數(shù)據(jù)更新版)顯示，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為興業(yè)證券(601377)股份有限公司，具體負(fù)責(zé)推薦的保薦代表人為郭飛騰和饒毅杰。
華恒生物2022年度向特定對象發(fā)行A股股票證券募集說明書(申報(bào)稿)(2023年度數(shù)據(jù)更新版)顯示，公司本次擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣168,857.09萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)5萬噸生物基丁二酸及生物基產(chǎn)品原料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬噸生物基蘋果酸生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名（含35名），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對象。發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價(jià)格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股份。
截至募集說明書簽署日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露發(fā)行對象與公司的關(guān)系。
本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊決定后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門要求，由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況，以競價(jià)方式遵照價(jià)格優(yōu)先等原則與主承銷商協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%（含本數(shù)），即本次發(fā)行不超過47,262,054股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)結(jié)合最終發(fā)行價(jià)格與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至募集說明書簽署日，郭恒華系華恒生物控股股東、實(shí)際控制人，直接持有發(fā)行人19.80%的股份，通過三和投資間接控制公司9.97%的股份，通過恒潤華業(yè)間接控制公司3.18%的股份；郭恒平與郭恒華系兄妹關(guān)系，是郭恒華的一致行動(dòng)人，其直接持有公司2.21%的股份。郭恒華合計(jì)控制公司35.16%的股份，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。按本次發(fā)行上限47,262,054股（含本數(shù)）測算，本次發(fā)行完成后，郭恒華及其一致行動(dòng)人仍將控制公司27.05%的股份，本次發(fā)行完成后公司實(shí)際控制人的控制地位未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
天眼查APP顯示，安徽華恒生物科技股份有限公司(曾用名：安徽華恒生物工程有限公司)，成立于2005年，位于安徽省合肥市，是一家以從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本10800萬人民幣，實(shí)繳資本1000萬人民幣。
華恒生物于2021年4月22日在上交所科創(chuàng)板上市，保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為黃超、饒毅杰。
華恒生物公開發(fā)行募集資金總額為62532.00萬元，募集資金凈額為55925.88萬元。華恒生物于2021年4月16日披露的招股書顯示，公司募集資金5.71億元，分別用于交替年產(chǎn)2.5萬噸丙氨酸、纈氨酸項(xiàng)目、發(fā)酵法丙氨酸5000噸/年技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
華恒生物發(fā)行費(fèi)用總額為6606.12萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3544.58萬元。
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