又一家民企上市公司或?qū)⒂瓉?lái)國(guó)資實(shí)控人。
5月28日下午，圍繞華鐵應(yīng)急（603300.SH，股價(jià)5.89元，市值115.7億元）實(shí)控人變更、海南國(guó)資入主上市公司等主題的投資者交流會(huì)，吸引了上百位投資者現(xiàn)場(chǎng)參與。
5月21日，華鐵應(yīng)急公告披露，海南�？禺a(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“�？禺a(chǎn)投”）擬以19.97億元的價(jià)格收購(gòu)華鐵應(yīng)急14.01%的股權(quán)。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，�？禺a(chǎn)投將持有上市公司14.01%的股份，成為上市公司控股股東，海南省國(guó)資委將取得上市公司實(shí)際控制權(quán)。華鐵應(yīng)急董事長(zhǎng)胡丹鋒持股比例將降至9.01%，成為上市公司第二大股東。
圖片來(lái)源：公告截圖
本次收購(gòu)也引起資本市場(chǎng)廣泛關(guān)注。5月28日，海南國(guó)資方面項(xiàng)目并購(gòu)負(fù)責(zé)人在交流會(huì)上表示，與華鐵應(yīng)急合作溝通歷經(jīng)一年時(shí)間，本次收購(gòu)是海南自貿(mào)港產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要補(bǔ)充。
而針對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)A鐵應(yīng)急董事長(zhǎng)胡丹鋒在交流會(huì)上透露，“希望通過(guò)尋找控股股東，讓企業(yè)從量變到質(zhì)變”。胡丹鋒表示：“我們是帶著合作、混改的心態(tài)，以完成偉大目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，與海南省國(guó)資方面進(jìn)行了這場(chǎng)并購(gòu)。”
海南國(guó)資：看好設(shè)備租賃賽道
根據(jù)此前公告披露，本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為7.258元/股，轉(zhuǎn)讓款總價(jià)為19.97億元，分三期支付。
同時(shí)，海南國(guó)資與胡丹鋒等交易對(duì)手方還進(jìn)行了業(yè)績(jī)對(duì)賭，要求上市公司2024年度、2025年度、2026年度經(jīng)審計(jì)的合并利潤(rùn)表口徑下?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別不低于32億元、40億元、50億元；2024年度、2025年度經(jīng)審計(jì)的合并利潤(rùn)表口徑下凈利潤(rùn)單年分別不低于6億元、6.3億元，且2024年至2026年度三年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)總額不低于20億元。
為什么選擇收購(gòu)華鐵應(yīng)急？前述項(xiàng)目并購(gòu)負(fù)責(zé)人透露，本次收購(gòu)是海南自貿(mào)港產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要補(bǔ)充，海南大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，目前以消費(fèi)服務(wù)業(yè)為主，華鐵應(yīng)急從事的設(shè)備租賃行業(yè)屬于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，能夠有效彌補(bǔ)海南生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的短板，符合自貿(mào)港產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 葉曉丹 攝
其次，海南正致力于構(gòu)建“兩個(gè)總部基地”，即中國(guó)企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)的總部基地和境外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的總部基地。華鐵應(yīng)急目前正在積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，在韓國(guó)已經(jīng)開(kāi)展業(yè)務(wù)，并在沙特、印尼等國(guó)家進(jìn)行前期開(kāi)拓工作。收購(gòu)之后，華鐵應(yīng)急可以依托海南自貿(mào)港“出�！�。
華鐵應(yīng)急2023年年報(bào)披露，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑支護(hù)設(shè)備租賃、高空作業(yè)平臺(tái)及地下維修維護(hù)設(shè)備等各類(lèi)工程設(shè)備租賃與服務(wù)。公司2023年?duì)I收44.44億元，同比增長(zhǎng)35.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.01億元，同比增長(zhǎng)25.19%。
前述項(xiàng)目并購(gòu)負(fù)責(zé)人在答復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)前100強(qiáng)租賃商市場(chǎng)占比僅3%；對(duì)標(biāo)美國(guó)市場(chǎng)，北美前三大租賃商占據(jù)32%的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)機(jī)械租賃龍頭市占率有較大提升空間。“我們看好設(shè)備租賃行業(yè)賽道。行業(yè)發(fā)展前景廣闊，從市場(chǎng)規(guī)�？�，買(mǎi)不如租為未來(lái)趨勢(shì)。”
華鐵應(yīng)急董事長(zhǎng)：尋求吻合長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的股權(quán)合作伙伴
華鐵應(yīng)急董事長(zhǎng)胡丹鋒在調(diào)研會(huì)現(xiàn)場(chǎng)提到了他的十年規(guī)劃。胡丹鋒表示，在設(shè)備租賃市場(chǎng)，公司未來(lái)十年擬定的目標(biāo)是，管理3000億元設(shè)備資產(chǎn)，打造2500個(gè)租賃網(wǎng)點(diǎn)，目標(biāo)收入1000億元。
胡丹鋒認(rèn)為，公司的目標(biāo)市場(chǎng)不僅局限于國(guó)內(nèi)，還要走出國(guó)門(mén)。根據(jù)華鐵應(yīng)急2023年年報(bào)，2023年，上市公司成立海外拓展部，以韓國(guó)為試點(diǎn)積極探索海外市場(chǎng)。但胡丹鋒也提出，要走向亞洲（其他國(guó)家），憑公司現(xiàn)有的實(shí)力和資源，將會(huì)是一個(gè)比較漫長(zhǎng)的過(guò)程。
圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 葉曉丹 攝
所以，從2023年開(kāi)始，華鐵應(yīng)急開(kāi)始尋找吻合長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的股權(quán)合作伙伴。
與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相吻合、層級(jí)較高（比如央企、省屬大國(guó)企）、擁有更多資源，另外能充分授權(quán)，為公司的國(guó)際化提供支撐，其主業(yè)能為公司業(yè)務(wù)賦能，這幾點(diǎn)是胡丹鋒在現(xiàn)場(chǎng)介紹的當(dāng)初尋找大股東的畫(huà)像特征。
而對(duì)于收購(gòu)華鐵應(yīng)急的后續(xù)支持，前述項(xiàng)目并購(gòu)負(fù)責(zé)人稱(chēng)：“我們將統(tǒng)籌集團(tuán)的融資資源，充分發(fā)揮集團(tuán)議價(jià)能力，助力華鐵應(yīng)急獲得低息貸款等資金，力爭(zhēng)協(xié)調(diào)融資授信金額50億元以上。同時(shí)，全力支持華鐵應(yīng)急的輕資產(chǎn)戰(zhàn)略，依托國(guó)企全方位賦能，推動(dòng)達(dá)成100億元以上的輕資產(chǎn)合作規(guī)模，以上150億元資金將用于賦能華鐵應(yīng)急業(yè)務(wù)發(fā)展�！�
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