證券時(shí)報(bào)記者 朱聽武
據(jù)中國(guó)船舶(600150)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)消息，今年1—3月，我國(guó)造船完工量1235萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)34.7%；手持訂單量15404萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)34.5%；新接訂單量2414萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)59%。以載重噸來計(jì)算，完工量、手持訂單量指標(biāo)分別占到了全球總量的53.8%、56.7%。新接訂單量占據(jù)全球總量的近七成，達(dá)到69.6%。
從省市分布來看，江蘇省、上海市、遼寧省、山東省、浙江省5個(gè)省市的造船完工量總數(shù)占到全國(guó)總數(shù)的90.1%。其中，造船大省江蘇一季度造船完工量占到全國(guó)的50.1%，拿下了全球超過30%的訂單，船舶的數(shù)字化、智能化、綠色化水平也越來越高。
5月7日，全球重箱裝載量最大集裝箱船“中遠(yuǎn)川崎397”輪出海試航。該集裝箱船融合了最新技術(shù)成果及智能化手段，具有安全、節(jié)能、環(huán)保、載箱量大、智能化程度高等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，綜合性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
一季度，我國(guó)船舶出口金額99.2億美元。排名來看，一季度我國(guó)分別有6家、5家、6家企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強(qiáng)。另外，全國(guó)造船完工量前10家企業(yè)集中度為67.4%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為61.2%，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為57%。
2024年CCI將保持在
較高水平波動(dòng)
5月13日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布報(bào)告顯示，2023年，在韓國(guó)、中國(guó)、日本、歐盟四大造船國(guó)家和地區(qū)中，中國(guó)造船業(yè)以90.6分的綜合競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)分超越韓國(guó)，位列全球榜首。韓國(guó)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)分為88.9分，日本為83.1分，歐盟為71.4分。截至2023年，中國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)已連續(xù)14年位居世界第一。
2023年中國(guó)造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)（CCI）894點(diǎn)，與2022年相比提高130點(diǎn)，同比增長(zhǎng)17.0%。同時(shí)，也創(chuàng)出11年來新高。從全年來看，CCI呈現(xiàn)逐季增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
今年4月29日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司與卡塔爾能源公司舉行18艘全球最大27.1萬(wàn)立方米超大型液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船建造項(xiàng)目簽約儀式。中國(guó)船舶創(chuàng)下全球最大單筆造船訂單紀(jì)錄。
另外，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下中國(guó)重工(601989)子公司大連船推成功簽訂了10船套24000TEU LNG雙燃料集裝箱船螺旋槳購(gòu)銷合同，合同總金額超億元，打破該箱位船螺旋槳長(zhǎng)期被國(guó)外螺旋槳廠商壟斷的局面。
航空母艦、LNG運(yùn)輸船和大型郵輪，世界造船業(yè)三顆“皇冠上的明珠”，近年來已成功被我國(guó)接連摘取。
造船行業(yè)景氣度高
根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，行業(yè)整體生產(chǎn)保障系數(shù)已經(jīng)超3.5年。從產(chǎn)能利用率角度看，造船企業(yè)多處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，整個(gè)造船行業(yè)正處在高景氣度區(qū)間。
中國(guó)船舶近日在互動(dòng)平臺(tái)上表示，根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年第一季度全球累計(jì)成交新船訂單353艘，達(dá)2730.9萬(wàn)載重噸，新船成交同比增加10.9%。公司目前訂單排期已至2027年、2028年。
中船防務(wù)也透露，公司當(dāng)前手持造船訂單飽滿，交船期最遠(yuǎn)已排至2027年，未來將持續(xù)通過優(yōu)化原材料和零部件采購(gòu)規(guī)劃、壓縮關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)周期、提升船塢使用效率及優(yōu)化勞動(dòng)力資源配置等方式，進(jìn)一步釋放產(chǎn)能。
江龍船艇2023年年報(bào)顯示，2023年新簽訂單26.1億元，較2022年增長(zhǎng)128.75%，公司在手訂單26.49億元，較2022年同期增長(zhǎng)120.93%，公司2023年新簽訂單及2023年年底在手訂單均創(chuàng)歷史新高。
行業(yè)開啟“紅利三重奏”
造船業(yè)周期性特征明顯，以中國(guó)船舶為例，2004年之后，中國(guó)船舶扣非凈利潤(rùn)先經(jīng)歷4年增長(zhǎng)，2008年達(dá)到41.17億元的歷史高點(diǎn)，此后整體回落。公司于2023年第四季度實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，扣非凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，并連續(xù)保持兩個(gè)季度。2023年及2024年第一季度，中國(guó)船舶營(yíng)收與歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。
中國(guó)重工一季度凈利潤(rùn)1.35億元，同比增長(zhǎng)103.63%。報(bào)告期內(nèi)，公司完工交付的船舶產(chǎn)品顯著增加，營(yíng)業(yè)收入同比增加，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。
對(duì)于造船業(yè)的復(fù)蘇，二級(jí)市場(chǎng)已先知先覺。板塊個(gè)股自2023年10月低點(diǎn)以來平均最大漲幅超50%，其中中國(guó)船舶最大漲幅超60%，中科海訊、海蘭信(300065)均漲超70%。
國(guó)投證券郭倩倩認(rèn)為，本輪船舶大周期顯性驅(qū)動(dòng)主要為“綠色動(dòng)力(601330)”加速下的朱格拉周期，當(dāng)前正處于周期早期“量?jī)r(jià)齊升”階段，看好2024年頭部船企將兌現(xiàn)“紅利三重奏”，即產(chǎn)能紅利、價(jià)格紅利、盈利紅利。
國(guó)海證券也表示，2022年三季度以來，造船鋼板價(jià)格呈下降趨勢(shì)，人民幣兌美元匯率處于高位，新造船價(jià)則因產(chǎn)能緊張而持續(xù)上漲，利好船廠未來業(yè)績(jī)。
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