A股17000億賽道，傳來重磅信號。
5月21日，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA公眾號，中國光伏行業(yè)協(xié)會近日在北京組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議指出，加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制。
今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格出現(xiàn)了全線下跌的情況。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)，目前多晶硅價格已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本。今年一季度，多家頭部光伏上市公司業(yè)績承壓，二三線光伏企業(yè)的經(jīng)營形勢更為嚴(yán)峻。
反映到市場層面，A股的光伏板塊調(diào)整不斷，截至5月21日收盤，Wind光伏指數(shù)報2953.05點，年內(nèi)累計跌幅超20%，相較于2022年8月的最高點，累計跌幅已達(dá)52.2%。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，目前A股的光伏板塊的總市值合計約17300億元。
重磅會議
5月21日，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA公眾號，5月17日下午，在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下，中國光伏行業(yè)協(xié)會在北京組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議指出，加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制。
據(jù)悉，來自天合光能、協(xié)鑫科技、晶科能源、阿特斯、隆基綠能、通威股份(600438)、大全能源、宜賓市政府、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國研智庫、國家發(fā)改委能源研究所、硅基材料制備技術(shù)國家工程研究中心、國家開發(fā)銀行、興業(yè)銀行(601166)等光伏企業(yè)、研究單位、地方政府、金融機構(gòu)的14家單位的代表出席本次會議，中國光伏行業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會與知識產(chǎn)權(quán)專委會代表也出席并匯報了相關(guān)工作進(jìn)展。會議由中國光伏行業(yè)協(xié)會江華副秘書長主持，工業(yè)和信息化部電子信息司金磊處長出席本次會議并講話。
會議指出，光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè)，更宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形手的作用，包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的指導(dǎo)作用，提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)；規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國統(tǒng)一大市場；適應(yīng)光伏技術(shù)迭代速度快的特點，建立有效的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施；鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制；加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內(nèi)光伏市場穩(wěn)定增長，探索通過示范項目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變低價中標(biāo)局面等。
會議表示，光伏企業(yè)和行業(yè)也需做好自己，充分認(rèn)識到自身對于解決目前行業(yè)困境的主體責(zé)任，杜絕惡性競爭，真正站在行業(yè)立場決策行動，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、堅持長期主義，合作共贏，共同維護(hù)公平競爭秩序。
中國光伏行業(yè)協(xié)會后續(xù)將重點推進(jìn)以下工作：
一是支撐工信部電子司，充分發(fā)揮《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》作用，引導(dǎo)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展；
二是繼續(xù)推進(jìn)價格指數(shù)模型搭建工作，通過光伏組件期貨等方式探索更為合理的海內(nèi)外價格形成機制；
三是計劃就TOPCon電池效率標(biāo)定及入庫降檔問題召開相關(guān)座談會，探討產(chǎn)生原因及解決路徑；
四是繼續(xù)加強行業(yè)監(jiān)測工作，相關(guān)行業(yè)信息將及時對外發(fā)布，指導(dǎo)行業(yè)決策。
全線下跌
在碳中和的大背景下，光伏新能源產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇，但當(dāng)前也面臨著產(chǎn)能過剩和市場飽和的挑戰(zhàn)，供需失衡使得光伏產(chǎn)品價格持續(xù)下行，部分產(chǎn)品甚至已跌破成本線。
今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格出現(xiàn)了全線下跌的情況。以N型TOPCon組件價格為例，據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，從1月中上旬的0.98元/W，目前已經(jīng)降到了0.86元/W，降幅達(dá)到12%。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，按目前的電池片價格、封裝成本和競爭格局來看，預(yù)期未來一段時間，組件價格有可能繼續(xù)下降。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)，目前多晶硅價格已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本，在高庫存壓力下，部分小產(chǎn)能、老產(chǎn)能已經(jīng)停車檢修，絕大多數(shù)企業(yè)挺價意愿較強，低價情況選擇壓貨不出。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格全線下跌的背景下，已出現(xiàn)部分企業(yè)終止項目投資或推遲項目建設(shè)的情況。
其中，ST聆達(dá)（聆達(dá)股份）子公司金寨嘉悅將現(xiàn)有3.5GW-182mm大尺寸PERC高效太陽能(000591)電池片產(chǎn)線自2024年3月14日實施臨時停產(chǎn)，后由于公司資金緊張等因素，停產(chǎn)時間一再延長。ST聆達(dá)還決定終止建設(shè)銅陵高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項目。
海源復(fù)材今年3月宣布，終止了滁州15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目，并以3800萬元價格轉(zhuǎn)讓給愛旭科技。
今年2月初，艾能聚對多晶硅電池片生產(chǎn)線實施臨時停產(chǎn)，本來計劃停產(chǎn)至2024年3月31日，但由于在獲取訂單方面未獲得理想成效，公司決定對多晶硅電池片生產(chǎn)線繼續(xù)實施停產(chǎn)。
另外，據(jù)最新財報數(shù)據(jù)，今年一季度，多家頭部光伏上市公司業(yè)績承壓，二三線光伏企業(yè)的經(jīng)營形勢更為嚴(yán)峻。
反映到市場層面，A股的光伏板塊調(diào)整不斷，以Wind光伏指數(shù)為例，截至5月21日收盤，該指數(shù)跌1.49%，報2953.05點，年內(nèi)累計跌幅超20%，相較于2022年8月的最高點，累計跌幅已達(dá)52.2%。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月21日收盤，A股的光伏板塊的總市值合計約17300億元。
加速洗牌
分析人士指出，低價競爭在一定程度上影響了行業(yè)的健康發(fā)展，也使得企業(yè)在研發(fā)和創(chuàng)新上的投入受到限制，從而影響了長期的行業(yè)競爭力。
中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開的“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”明確強調(diào)，加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內(nèi)光伏市場穩(wěn)定增長，探索通過示范項目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變低價中標(biāo)局面等。
在市場飽和的環(huán)境中，企業(yè)的發(fā)展策略和市場定位的重要性愈加凸顯，光伏行業(yè)需要在保持良性競爭的同時，尋找新的增長點，以避免陷入低利潤的惡性循環(huán)。不過，多家分析機構(gòu)認(rèn)為，長期來看，光伏產(chǎn)品價格下跌幅度有限。
“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”還指出，鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制。這一表態(tài)釋放了行業(yè)供給側(cè)改革的信號。
值得注意的是，在光伏產(chǎn)業(yè)競爭加劇、洗牌加速的同時，今年3月國內(nèi)光伏新增裝機罕見出現(xiàn)下跌跡象。據(jù)國家能源局發(fā)布的1—3月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年前三個月，光伏新增裝機45.74GW。而根據(jù)此前發(fā)布的1—2月數(shù)據(jù)計算，3月光伏新增裝機9.02GW，同比下降32.13%。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2024年我國光伏新增裝機量保守預(yù)估為190GW，低于2023年，樂觀情況下預(yù)計為220GW，與2023年基本持平。
校對：蘇煥文
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