隨著公募基金管理人2024年一季度報告披露完畢，一季度主動權(quán)益類基金榜單也隨之出爐。
據(jù)天相投顧統(tǒng)計，綜合股票基金、偏股混合基金、靈活配置混合基金等類型產(chǎn)品得出的公募基金主動權(quán)益產(chǎn)品規(guī)模加權(quán)季度收益率榜單顯示，一季度，百億以上規(guī)模公募基金管理人收益率排名前十者均取得正收益。其中，宏利基金以8.48%的業(yè)績表現(xiàn)拔得頭籌。同時，天相投顧最新AAAAA基金管理人評級結(jié)果顯示，宏利基金獲三年期AAAAA綜合評級、三年期主動股混AAAAA評級。
業(yè)內(nèi)人士分析表示，成立逾21年的宏利基金在過往發(fā)展中具備良好的投研積淀，構(gòu)建了專業(yè)成熟的投研體系和完善的產(chǎn)品線布局。在成為首家合資轉(zhuǎn)外資的公募基金公司后，依托股東宏利金融集團多元化的業(yè)務(wù)布局和領(lǐng)先的投資研究能力，在新的管理層團隊帶領(lǐng)下，積極吸取外方股東全球投資智慧，發(fā)揮公司多年來在中國資本市場的深厚積累，繼續(xù)深耕本土化戰(zhàn)略，突出權(quán)益業(yè)務(wù)的專業(yè)優(yōu)勢，目前公司發(fā)展穩(wěn)步向上，產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)已呈現(xiàn)“次第花開”局面。
據(jù)海通證券(600837)《基金業(yè)績排行榜》（數(shù)據(jù)截至2024.03.29）顯示，宏利基金旗下六只主動權(quán)益產(chǎn)品最近三年收益率排名同類前10%，中長期表現(xiàn)亮眼，不同策略均有績優(yōu)產(chǎn)品布局。其中，宏利轉(zhuǎn)型機遇A在主動股票開放型產(chǎn)品中排名35/491，宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個月A在強股混合型產(chǎn)品中排名13/1203，宏利周期、宏利成長在靈活混合型產(chǎn)品中分別排名3/133和12/133，宏利睿智穩(wěn)健A、宏利創(chuàng)益A在靈活策略混合型產(chǎn)品中分別排名22/1603和149/1603（最近三年指2021.04.01-2024.03.29）。
A股市場經(jīng)歷了近幾年的大幅震蕩，投資者認知到投資需要在結(jié)構(gòu)性牛市中尋找機會，宏利基金國際化、多元化的投資平臺為投資者在A股及海外市場提供多只表現(xiàn)優(yōu)異的產(chǎn)品。其中，“低估值+高分紅”無疑是最近一兩年突出的投資主線，由宏觀策略投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理莊騰飛管理的宏利市值優(yōu)選混合基金便聚焦這一主線且排名領(lǐng)先。截至2024年3月29日，宏利市值優(yōu)選混合最近一年收益率排名同類3/3053（數(shù)據(jù)來源：海通證券，分類：強股混合型，最近一年指2023.04.03-2024.03.29）�！拔覀儚�2022年初開始聚焦到金融、周期投資方向，依托自身能力圈與研究方向，逐步將組合定位于大盤紅利價值風(fēng)格，重點關(guān)注盈利壁壘高、具備基礎(chǔ)設(shè)施長期壟斷性價值的行業(yè)，周期紅利風(fēng)格是我們當(dāng)下的核心投研方向�！鼻f騰飛表示。
如果說近一年國內(nèi)投資看“中字頭”，那么海外市場就不得不提印度市場。2023年，在美元走強、新興市場股市普遍承壓的背景下，印度股市創(chuàng)下了八年連漲紀(jì)錄并屢創(chuàng)新高。宏利印度股票基金(QDII)作為目前國內(nèi)市場上唯一一只自下而上、主動管理的印度股票基金，備受投資者青睞。據(jù)基金一季報，本季度內(nèi)該基金凈資產(chǎn)增長2.82億元，增幅為38.29%，截至今年一季末基金規(guī)模10.19億元。展望后市，宏利印度QDII基金經(jīng)理師婧表示，“我們對印度市場長期的板塊偏好并沒有改變。一季度獲利了結(jié)前期漲幅較好估值偏高的工業(yè)個股，同時增加了估值偏低的地方銀行，我們依然看好受益于印度內(nèi)需恢復(fù)的金融，工業(yè)和地產(chǎn)股，增加了前期估值調(diào)整較多的科技板塊�！�
此外，由宏利基金研究部副總經(jīng)理孟杰擔(dān)綱的宏利睿智穩(wěn)健混合A近三年回報居同類前2%（數(shù)據(jù)來源：海通證券，22/1603，分類標(biāo)準(zhǔn)：海通靈活策略混合型，最近三年指2021.04.01-2024.03.29）。逆向投資達人孟杰堅持自下而上的投資方法，聚焦“低估值”+“高成長”個股，深耕半導(dǎo)體、消費電子、化工、新能源等高端制造業(yè)，擅長左側(cè)布局，當(dāng)下階段看好科技成長投資潛力。展望后市，孟杰認為，A股市場成長風(fēng)格部分行業(yè)盈利增速樂觀，科技成長板塊在前期調(diào)整之后，估值分位保持在中下水平，性價比凸顯。
風(fēng)險提示：以上觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾�；疬^往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)�；鹩酗L(fēng)險，投資需謹慎。投資者投資于基金管理人管理的基金時，應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等文件及相關(guān)公告，如實填寫或更新個人信息并核對自身的風(fēng)險承受能力，選擇與自己風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。
市場有風(fēng)險，投資需謹慎。本文中的內(nèi)容和意見僅供參考，并不構(gòu)成對所述做出保證。
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