5月5日，萬(wàn)向錢(qián)潮(000559)（000559.SZ）披露重組預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)向美國(guó)持有的WAC100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)格為3.87元/股。本次交易完成后，上市公司將持有WAC100%股權(quán)。
本次交易完成后，萬(wàn)向錢(qián)潮將更好地增強(qiáng)全球化布局的廣度和深度，提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力，并進(jìn)一步拓展未來(lái)發(fā)展空間，成為一家真正意義上的立足于國(guó)內(nèi)A股的國(guó)際化上市公司。
協(xié)同發(fā)展，打造全球汽車(chē)零部件領(lǐng)軍企業(yè)
近期，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行兼并重組，不斷做優(yōu)做強(qiáng)上市公司。國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》中提出，鼓勵(lì)上市公司聚焦主業(yè)，綜合運(yùn)用并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)等方式提高發(fā)展質(zhì)量。證監(jiān)會(huì)也發(fā)布《資本市場(chǎng)服務(wù)科技企業(yè)高水平發(fā)展的十六項(xiàng)措施》，其中包括推動(dòng)科技型企業(yè)高效實(shí)施并購(gòu)重組。
在這一背景下，萬(wàn)向錢(qián)潮擬將重組萬(wàn)向美國(guó)公司旗下發(fā)展前景廣闊的汽車(chē)零部件資產(chǎn)，將顯著提高上市公司在亞洲、歐洲、美洲供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度和可靠性，更好地融入全球各大主機(jī)廠的供應(yīng)鏈體系，并進(jìn)一步提高全球市場(chǎng)份額，提升萬(wàn)向錢(qián)潮的整體業(yè)務(wù)規(guī)模和核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位。萬(wàn)向錢(qián)潮、萬(wàn)向美國(guó)公司同為全球著名的萬(wàn)向集團(tuán)的子公司。
萬(wàn)向錢(qián)潮是一家獨(dú)立的軸承、底盤(pán)集成系統(tǒng)零部件的集成供應(yīng)商。其中萬(wàn)向節(jié)、輪轂單元、傳動(dòng)軸為中國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍，多個(gè)產(chǎn)品為中國(guó)制造業(yè)專精特新小巨人，是國(guó)內(nèi)外多家著名汽車(chē)公司的一級(jí)供應(yīng)商。圍繞“技術(shù)錢(qián)潮”戰(zhàn)略，公司擁有核心的設(shè)計(jì)技術(shù)、制造技術(shù)、試驗(yàn)技術(shù)，以綠色設(shè)計(jì)、綠色制造和智能制造的理念，為新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)提供綠色化和智能化集成系統(tǒng)解決方案，并打造了國(guó)家級(jí)綠色工廠、燈塔工廠，成為全球汽車(chē)零部件行業(yè)的標(biāo)桿。
根據(jù)交易預(yù)案，本次交易標(biāo)的為萬(wàn)向美國(guó)公司100%控股的WAC，后者擬對(duì)萬(wàn)向美國(guó)公司下屬汽車(chē)零部件資產(chǎn)進(jìn)行整合，包括Neapco Holdings,LLC、Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe, LLC100%股權(quán)等，截至本預(yù)案簽署日，上述整合工作尚未實(shí)施完成。
WAC致力于高端汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，系全球主要汽車(chē)整車(chē)廠的核心零部件供應(yīng)商，并在歐美市場(chǎng)建立了技術(shù)、質(zhì)量、品牌、管理、客戶資源等核心優(yōu)勢(shì)，主要生產(chǎn)和研發(fā)基地位于美國(guó)、墨西哥、波蘭、土耳其等地，服務(wù)福特、寶馬、通用、斯特蘭蒂斯、大眾等多家全球主流整車(chē)廠商及全球知名的汽車(chē)零部件一級(jí)供應(yīng)商，在行業(yè)內(nèi)享有較高的客戶口碑和品牌美譽(yù)度。
據(jù)悉，當(dāng)前隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性競(jìng)爭(zhēng)階段，上市公司存在進(jìn)一步拓展全球布局、向更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)軍的發(fā)展需求。本次交易完成后，萬(wàn)向錢(qián)潮有望對(duì)汽車(chē)零部件資源進(jìn)行整合，增強(qiáng)全球化業(yè)務(wù)布局的廣度和深度，提高上市公司全球化運(yùn)營(yíng)能力，并構(gòu)建強(qiáng)大的全球資源服務(wù)體系，為客戶發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提供未來(lái)出行底盤(pán)系統(tǒng)相關(guān)問(wèn)題的解決方案，并增強(qiáng)上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
重組整合，推動(dòng)上市公司資本做大做強(qiáng)
根據(jù)萬(wàn)向錢(qián)潮披露財(cái)報(bào)，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.87億元，同比增長(zhǎng)3.37%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)8.22億元，同比增長(zhǎng)1.54%，整體盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
標(biāo)的公司W(wǎng)AC主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健、經(jīng)營(yíng)狀況良好。根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表，2022年和2023年WAC的凈利潤(rùn)分別為1.21億美元和0.98億美元，具備突出的盈利能力，2023年末WAC總資產(chǎn)為7.18億美元。
本次重組完成后，WAC將成為上市公司并表范圍內(nèi)子公司，也有望促進(jìn)萬(wàn)向錢(qián)潮經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，增強(qiáng)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)、助力長(zhǎng)期盈利能力的改善。同時(shí)，還可以減少與上市公司之間的關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)重組預(yù)案，萬(wàn)向錢(qián)潮擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易募集配套資金扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司及/或標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)等用途，進(jìn)一步優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)。同時(shí)，降低公司及標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
對(duì)于本次重組事項(xiàng)，業(yè)內(nèi)人士表示，本次重組屬于強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,協(xié)同效應(yīng)顯著。對(duì)于WAC而言，有望借助上市公司平臺(tái)資源更好更快地發(fā)展。對(duì)于萬(wàn)向錢(qián)潮而言，有助于實(shí)施全球化發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)提高數(shù)智設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)、智造能力，進(jìn)一步構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化力，形成集聚爆發(fā)力，打造成為國(guó)際一流汽車(chē)零部件系統(tǒng)供應(yīng)商。
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