近期廣發(fā)證券(000776)、光大證券(601788)、東方財富(300059)證券等多家機構(gòu)調(diào)研OLED行業(yè)。根據(jù)機構(gòu)調(diào)研，2024年一季度承接2023年四季度供應(yīng)緊張狀態(tài)，AMOLED面板稼動率同比大幅增長，部分型號保持價格上漲，出現(xiàn)淡季不淡、量價齊升情況。
東方財富證券發(fā)布研報稱，我們看好OLED面板在手機中滲透率提高，OLED面板國產(chǎn)替代和折疊屏帶來的旺盛需求。此外，OLED面板價格已出現(xiàn)復蘇跡象，疊加維信諾(002387)(002387.SZ)產(chǎn)能爬坡與稼動率提高，我們預(yù)計公司即將迎來量價齊升的階段，維持“增持”評級。
廣發(fā)證券認為，2024年OLED行業(yè)高景氣度有望延續(xù)。短期來看，技術(shù)層面，今年LTPO滲透率提升加速，COE、Tandem、VIP等新技術(shù)加速落地。應(yīng)用層面，OLED打破小尺寸應(yīng)用天花板，即將在龍頭PAD產(chǎn)品上落地，并在筆電產(chǎn)品上加速布局，OLED迎來技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用創(chuàng)新大年。中長期看，OLED產(chǎn)能增量有限，OLED小尺寸滲透率持續(xù)提升，以及折看屏及LTPO OLED加速消耗行業(yè)產(chǎn)能，行業(yè)拐點已現(xiàn)，供需格局持續(xù)向好。
光大證券研報指出，隨著本土面板廠OLED技術(shù)逐步成熟，考慮到成本等多方面因素，國內(nèi)手機廠商持續(xù)加大OLED顯示面板的采購規(guī)模。全面看好國產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)鏈：1）OLED面板廠商：建議關(guān)注京東方、深天馬、維信諾。（2）受益于下游景氣度回暖+國產(chǎn)化高替代空間的OLED材料：建議關(guān)注萊特光電、奧來德。
據(jù)最新媒體報道，有業(yè)內(nèi)人士表示，近近期中國面板企業(yè)智能手機OLED產(chǎn)線開工率呈上升趨勢。京東方、維信諾、TCL華星光電等公司的智能手機OLED訂單有所增加，一些公司預(yù)計其智能手機OLED產(chǎn)線產(chǎn)能將在第二季度全面投產(chǎn)。
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