2月29日，網(wǎng)易發(fā)布2023年第四季度及全年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)易2023年總營(yíng)收1035億元；非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，歸屬于公司股東的持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)326億元；網(wǎng)易Q4營(yíng)收271億元；非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，歸屬于公司股東的持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)74億元。
憑借穩(wěn)健表現(xiàn)，近期網(wǎng)易獲高盛、匯豐、摩根大通、摩根斯坦利、瑞銀、交銀、中金、里昂等多家機(jī)構(gòu)買(mǎi)入、增持評(píng)級(jí)。摩根大通發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予網(wǎng)易增持評(píng)級(jí)，重申網(wǎng)易為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)其中一只首選股，相信在2024年會(huì)繼續(xù)跑贏同業(yè)，而在新游戲推出周期的推動(dòng)下，料股價(jià)在未來(lái)3-6個(gè)月迎來(lái)反彈。
自2023年12月22日“網(wǎng)絡(luò)游戲管理新政意見(jiàn)稿”以來(lái)，網(wǎng)易反彈幅度超過(guò)30%。摩根士丹利分析師Alex Poon發(fā)布關(guān)于網(wǎng)易的策略性觀點(diǎn)報(bào)告，稱(chēng)該公司股價(jià)料將在未來(lái)60天進(jìn)一步上漲。“我們預(yù)計(jì)隨著網(wǎng)易2024年新產(chǎn)品周期開(kāi)啟，將推動(dòng)每股收益普遍預(yù)期上修周期的到來(lái)，《射雕》3月28日開(kāi)啟公測(cè)，將于2024年第二季度發(fā)布的《永劫無(wú)間手游》2月27日拿到版號(hào)。”
春節(jié)檔拿下賽道第一，《蛋仔派對(duì)》除夕DAU達(dá)4000萬(wàn)
春節(jié)是游戲行業(yè)不可錯(cuò)過(guò)的重要時(shí)間點(diǎn)，尤其對(duì)于合家歡的派對(duì)游戲來(lái)說(shuō)。春節(jié)期間，《蛋仔派對(duì)》登上央視網(wǎng)絡(luò)春晚、河南春晚、蛋仔春晚3個(gè)春晚舞臺(tái)。在除夕夜當(dāng)天，《蛋仔派對(duì)》日活躍用戶在線人數(shù)突破4000萬(wàn)。
匯豐表示《蛋仔派對(duì)》春節(jié)鞏固領(lǐng)導(dǎo)地位，日活、流水均超對(duì)手繼續(xù)保持派對(duì)游戲的領(lǐng)先地位。擁有規(guī)模龐大且差異化的用戶群，2000 萬(wàn)內(nèi)容創(chuàng)建者，每秒生成 3.8 張新地圖的強(qiáng)大UGC 生態(tài)系統(tǒng)和持續(xù)推廣，相信《蛋仔派對(duì)》應(yīng)該在短期內(nèi)保持其領(lǐng)導(dǎo)地位。
《永劫無(wú)間》手游版號(hào)獲批，細(xì)分賽道市占率將進(jìn)一步提升
近日，國(guó)家新聞出版署發(fā)布 2 月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔⒁约?2 月版號(hào)變更信息，網(wǎng)易《永劫無(wú)間》手游、《天啟行動(dòng)》出現(xiàn)在名單中獲審批。
《永劫無(wú)間》手游宣布，游戲?qū)⒂?月1日啟動(dòng)測(cè)試，并且做了許多匹配手游的針對(duì)性設(shè)計(jì)。例如選擇了如今在手機(jī)使用中最常見(jiàn)的操作滑動(dòng)來(lái)承載主要的戰(zhàn)斗操作，游戲還加入了“一鍵連招”和“輔助戰(zhàn)斗系統(tǒng)”等功能，讓玩家更放松、更愜意的享受冷兵器競(jìng)技的樂(lè)趣。去年底《永劫無(wú)間》在成都舉辦了線下公開(kāi)試玩，短短三天吸引了近5000位玩家參與。自去年7月轉(zhuǎn)為免費(fèi)游戲后，《永劫無(wú)間》全球玩家數(shù)量?jī)H3個(gè)月翻番至超4000萬(wàn)。
花旗發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，2月份共有111款國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲批版號(hào)，獲批版號(hào)的游戲作品數(shù)量連續(xù)第三個(gè)月超過(guò)100款，表明政府正致力于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。同時(shí)，該行還指出，這次獲批游戲中包括101款手游、5款跨平臺(tái)游戲及5款PC游戲，當(dāng)中以《永劫無(wú)間》手游版最受關(guān)注，相信可被視為最大催化劑。
由此可見(jiàn)，網(wǎng)易接下來(lái)的新游儲(chǔ)備陣容強(qiáng)大。據(jù)了解，武俠開(kāi)放世界大作《射雕》定檔3月28日，預(yù)約量已破千萬(wàn)，同時(shí)，《燕云十六聲》《代號(hào)：無(wú)限大》《零號(hào)任務(wù)》等游戲也備受期待。
中金認(rèn)為網(wǎng)易在開(kāi)放世界、競(jìng)技射擊等相關(guān)細(xì)分賽道或題材均有重要產(chǎn)品儲(chǔ)備，有望助推 2024 年市占率進(jìn)一步提升。海外市場(chǎng)方面，近期亦有相關(guān)被投工作室公布在研作品進(jìn)展，預(yù)期有望于 2024年中及往后陸續(xù)看到更多海外新品動(dòng)態(tài)。里昂稱(chēng)，2024 年網(wǎng)易游戲儲(chǔ)備依然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)網(wǎng)易2024年將保持 10% 以上的收入及利潤(rùn)率增長(zhǎng)。
激進(jìn)推進(jìn)AI落地，務(wù)實(shí)路線取得顯著成效
Open AI發(fā)布的首個(gè)視頻生成模型Sora，引發(fā)震動(dòng)。第四季度，網(wǎng)易游戲加快AI玩法應(yīng)用，以最快的速度與最有優(yōu)勢(shì)的場(chǎng)景結(jié)合落地應(yīng)用，全面滲透業(yè)務(wù)中，已經(jīng)取得了實(shí)實(shí)在在的商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值，被認(rèn)為是，當(dāng)前最務(wù)實(shí)，也是最有實(shí)效的AI落地樣本之一。
作為首個(gè)大規(guī)模應(yīng)用AI玩法的主流游戲，《逆水寒》手游基于底層伏羲AI大模型，首創(chuàng)虛擬報(bào)業(yè)系統(tǒng)《大宋頭條》，AI根據(jù)玩家興趣全自動(dòng)生成超3億條圖文并茂的江湖要聞，繼續(xù)探索AI變革游戲體驗(yàn)的場(chǎng)景化落地。《蛋仔派對(duì)》持續(xù)升級(jí)搭載AI算法的UGC創(chuàng)作工具，推出“蛋碼”、“萬(wàn)能生成器”等新功能，大幅降低復(fù)雜地圖的創(chuàng)作門(mén)檻，提高地圖寓教于樂(lè)屬性，幫助玩家地圖總數(shù)突破1億張，單張地圖最高游玩次數(shù)超1.2億次。
此外，網(wǎng)易加快AI在教育服務(wù)、音樂(lè)輔助創(chuàng)作等領(lǐng)域的落地步伐，取得階段性成果。網(wǎng)易有道Q4升級(jí)自研大模型“子曰2.0”，推出虛擬人口語(yǔ)教練Hi Echo 2.0、AI家庭教師小P老師等多個(gè)大模型原生應(yīng)用。AI技術(shù)加持下，有道在線營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)連續(xù)五個(gè)季度同比漲超50%，Q4營(yíng)收同比增96.9%創(chuàng)新高。
網(wǎng)易云音樂(lè)深化AI技術(shù)在音樂(lè)生產(chǎn)、消費(fèi)、推薦全流程環(huán)節(jié)應(yīng)用，旗下AI音樂(lè)實(shí)驗(yàn)室研發(fā)的一站式AI寫(xiě)歌系統(tǒng)，已打造出多首刷新行業(yè)紀(jì)錄的爆款歌曲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)易云音樂(lè)AI音樂(lè)實(shí)驗(yàn)室制作的歌曲多次登上飆升榜、新歌榜、原創(chuàng)音樂(lè)榜等榜單，產(chǎn)生了播放超1000w的單曲、多首超100w播放的單曲，例如AI Remix《若把你》、嚴(yán)選7周年AI主題曲《如期》，攜手淘寶共創(chuàng)的2023年度AI神曲《尊嘟就醬》等。
景林資產(chǎn)披露2023年Q4持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，在四季度繼續(xù)增持網(wǎng)易，持股市值達(dá)到了2.6億美元。景林資產(chǎn)表示，AI技術(shù)將深刻影響人們的生活和工作方式，公司將重點(diǎn)關(guān)注AI技術(shù)的落地應(yīng)用。這一表態(tài)或許也從側(cè)面顯示了對(duì)于網(wǎng)易AI落地應(yīng)用的看好。而中泰證券認(rèn)為，春節(jié)期間頭部產(chǎn)品表現(xiàn)良好，Sora帶動(dòng)AI板塊關(guān)注度提升，游戲低估值修復(fù)可期。
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