2023年12月，韓國(guó)男妝品牌蒙度士中國(guó)獨(dú)家總代理深圳前海高麗街電子商務(wù)有限公司董事長(zhǎng)張鈺參加了幾場(chǎng)美妝行業(yè)年終會(huì)議。他看到，對(duì)于過去一年的總結(jié)，大家的看法大致相同：年初充滿期望，年中失望、焦慮，下半年重新審視，努力調(diào)整。
過去一年，美妝行業(yè)“高開低走”。
妍麗化妝品(中國(guó))有限公司CEO吳濤認(rèn)為，（2023年）11月是最大的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。當(dāng)月，全國(guó)化妝品類商品零售額同比下降，他覺得下滑的大頭在于線上。
提起線上電商，因?yàn)闆]有抓住風(fēng)口，上海蘭鯨供應(yīng)鏈管理有限公司董事長(zhǎng)施嘉寧曾經(jīng)追悔莫及。但他沒想到，風(fēng)又吹回了線下。“重返線下”“線下復(fù)蘇”成為2023年美妝行業(yè)的高頻詞。
圖片來源：每經(jīng)記者 杜蔚 攝（資料圖）
2023年，正好是施嘉寧從事美妝生意的第三十個(gè)年頭，從商場(chǎng)到日化店再到專業(yè)店，他在線下渠道浸淫多年，如今又做起了進(jìn)口化妝品線上批發(fā)平臺(tái)，線上線下都有接觸。
“回歸（線下）還談不上，最近幾個(gè)月，大家在聊天的時(shí)候，普遍的共識(shí)是線上線下總有一天會(huì)達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn)，而且這個(gè)平衡點(diǎn)不會(huì)太遠(yuǎn)了�，F(xiàn)在就像是圍城，線上的人想做線下，線下的人想做線上。”施嘉寧看到，關(guān)注線下的美妝人越來越多，但他仍覺得線上機(jī)會(huì)更大。
歲末年初之際，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了多位美妝人士，面對(duì)行業(yè)的變化，他們也思考，2024年將走向何處？
2023年高開低走
“2023年對(duì)于行業(yè)來講，還是比較有挑戰(zhàn)的一年，同行、供應(yīng)商，大家聊起來還是覺得有很大壓力。盡管疫情政策有調(diào)整，實(shí)際上市場(chǎng)整體的消費(fèi)并不是快速回暖，甚至在去年下半年市場(chǎng)還出現(xiàn)了一些萎縮�！眳菨岬�。
1月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2023年化妝品零售相關(guān)數(shù)據(jù)，全年化妝品零售總額4141.7億元，同比上年增長(zhǎng)5.1%，相比往年的雙位數(shù)增長(zhǎng)，速度大幅放緩。2021年，我國(guó)化妝品零售總額4026億元，同比上年增長(zhǎng)18.41%，是近8年來我國(guó)化妝品類零售總額的最大增幅。
實(shí)際上，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年4月，化妝品零售額同比上年大幅增長(zhǎng)24.3%，為2023年開了一個(gè)好頭。但隨后，增長(zhǎng)幅度放緩，在有著電商大促的6月，當(dāng)月化妝品零售額同比上年僅增長(zhǎng)4.8%。到了7月，甚至開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。11月，化妝品零售額同比上年下降3.5%。
圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）
2023年11月，也深深觸動(dòng)了吳濤，更準(zhǔn)確地說，是“雙十一”的數(shù)據(jù)讓其印象深刻。
根據(jù)星圖數(shù)據(jù)，2023年雙十一，線上全網(wǎng)總交易額11385億元，同比2022年僅增長(zhǎng)2.08%，淘系、京東、拼多多為代表的綜合電商交易額為9235億元，同比2022年下降1.12%。
2022年，妍麗線上銷售占比接近40%，2023年，線上占比回落到35%左右。同時(shí)，吳濤得到供應(yīng)商的反饋數(shù)據(jù)，2023年下半年線上營(yíng)收下降明顯。
在吳濤看來，這些都是化妝品行業(yè)“非常明確的信號(hào)”。從過去幾年線下不增長(zhǎng)、依賴線上，到線上出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，他注意到，很多品牌開始回歸線下，重新重視線下渠道的發(fā)展。吳濤認(rèn)為，線下渠道相比線上難以有爆發(fā)式增長(zhǎng)，但線下的優(yōu)勢(shì)在于穩(wěn)定，只要堅(jiān)持做用戶觸達(dá)，提升互動(dòng)體驗(yàn)，就能培養(yǎng)忠實(shí)的線下用戶。
2023年，妍麗旗下200多家門店舉行了近萬場(chǎng)線下消費(fèi)者互動(dòng)活動(dòng)。吳濤發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者的參與熱情極高，“商品到家，服務(wù)到店，對(duì)于消費(fèi)者，體驗(yàn)輕服務(wù)也是剛需”�，F(xiàn)在，吳濤已經(jīng)收到很多合作品牌及供應(yīng)商的明確需求，2024年將加大線下渠道的投入。
2024年重返線下？
搖滾動(dòng)物園CEO孫啟萌將公司2023年的關(guān)鍵詞視為“渠道調(diào)整”�！斑^去一年，對(duì)搖滾動(dòng)物園來說，是從一個(gè)快速增長(zhǎng)的線上網(wǎng)紅公司走向更多渠道的一年。”
2019年成立，2020年1月，搖滾動(dòng)物園在天貓上線，一年就實(shí)現(xiàn)GMV（商品交易總額）1.5億元，2021年GMV達(dá)到5億元，作為線上新銳品牌，增長(zhǎng)迅猛的搖滾動(dòng)物園備受關(guān)注。
不過，此后兩年，搖滾動(dòng)物園沒有如市場(chǎng)期待的那樣保持高速增長(zhǎng)。
孫啟萌說，公司2022年到2023年的GMV較為“穩(wěn)定”，因?yàn)闋I(yíng)銷費(fèi)用下降，利潤(rùn)率上升明顯�！耙酝芏嗑�上渠道的廣告單次投放ROI（投入產(chǎn)出比）較高，而現(xiàn)在的投放可能看不到過去那么高的ROI；同時(shí)，直播類達(dá)人對(duì)傭金和價(jià)格的要求也在提高；此外，線上流量分化，平臺(tái)之間也打價(jià)格戰(zhàn)……”
線上渠道ROI越來越低是受訪者們都提到的趨勢(shì)。張鈺就表示，“一直存在，只是2023年更加明顯，尤其是雙十一”。他透露，2023年雙十一，蒙度士銷售數(shù)據(jù)同比上年略有增長(zhǎng)，但推廣費(fèi)用增加了15%以上，雙十一期間整體推廣投入占比高達(dá)45%。
施嘉寧從短視頻平臺(tái)的渠道運(yùn)營(yíng)了解到，線上正越來越貴，推廣費(fèi)用之高，一個(gè)普通白牌（指沒有明確品牌的化妝品產(chǎn)品）難以“買單”�！盎径▋r(jià)要成本價(jià)乘以6，才能平衡掉推廣費(fèi)用，低于5的品牌一個(gè)案例都沒有�！笔┘螌幷J(rèn)為，化妝品白牌如今在線上很難做起來。
圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）
“結(jié)果就是對(duì)品牌利潤(rùn)已經(jīng)壓縮到了極致�！睂O啟萌沒有透露具體的營(yíng)銷費(fèi)用和利潤(rùn)，但“線上線下一體化發(fā)展”對(duì)線上起家的搖滾動(dòng)物園來說，不是單純的口號(hào)，而是必須實(shí)行的策略。
2021年，搖滾動(dòng)物園開始布局線下渠道，在全國(guó)5000多個(gè)線下終端形成銷售網(wǎng)點(diǎn)，2022年線下銷售終端達(dá)到1.5萬個(gè)，2023年銷售終端近4萬個(gè)。孫啟萌表示，目前公司線下銷售占比已達(dá)到25%左右。
把目光放到整個(gè)行業(yè)，強(qiáng)調(diào)“線下”的美妝企業(yè)還有很多。去年5月的投資者交流會(huì)上，珀萊雅(603605)（603605.SH，股價(jià)88.65元，市值351.73億元）明確將2023年定為線下重啟元年；歐萊雅旗下品牌羽西在被曝“撤離線下”后，又正在加速重返線下，將購(gòu)物中心開設(shè)專柜/專賣店作為線下發(fā)力重點(diǎn)。
圖片來源：每經(jīng)記者 舒冬妮 攝（資料圖）
上美股份（HK02145，股價(jià)29.8港元，市值119億港元）副總裁劉明在回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，“沒有百年的渠道，只有百年的品牌，積極擁抱各個(gè)渠道是品牌發(fā)展的重點(diǎn)”，公司一直重視線下渠道發(fā)展。2023年，公司旗下韓束成為抖音首個(gè)邁過30億元門檻的美妝品牌，線上勢(shì)能爆發(fā)并溢出到線下，2024年則是重倉(cāng)線下的最好時(shí)機(jī)。
未來在何處？
美妝行業(yè)“重返線下”的風(fēng)愈吹愈烈，但美妝人是清醒的。
張鈺認(rèn)為，線上渠道銷量下降、ROI越來越低，是渠道碎片化的結(jié)果，并不代表消費(fèi)者回流線下，消費(fèi)者的線上消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，線上購(gòu)物的便利性和選擇性優(yōu)勢(shì)始終存在，線下實(shí)體店則是最直接的產(chǎn)品體驗(yàn)和品牌露出渠道，兩者相輔相成。
“如果品牌或商家盲目認(rèn)為線下將大幅增長(zhǎng)，押寶式只攻線下實(shí)體店而忽視線上渠道，很可能讓自己跌入又一個(gè)低谷�！睆堚曊f。
孫啟萌則表示，中國(guó)社會(huì)的折疊度非常高，不同地區(qū)的消費(fèi)者習(xí)慣和消費(fèi)水平仍有很大區(qū)別，面對(duì)流量和渠道的不斷分散，放棄以往廣的大曝光，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，將營(yíng)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)化為更多的渠道費(fèi)用，利用不同渠道規(guī)則發(fā)展自己的品牌是關(guān)鍵。
但吳濤也洞察到一些關(guān)于消費(fèi)者的細(xì)微變化。
他看好線下渠道的發(fā)展，是因?yàn)槲磥硐M(fèi)者到店消費(fèi)除了付款，還可能是因?yàn)橄矚g這家店，喜歡參加線下的活動(dòng)，到店帶來了愉悅感，未來可能有更多的消費(fèi)者注重線下體驗(yàn)感�！叭绻麅H僅將產(chǎn)品銷售作為商業(yè)目標(biāo)，那競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可就太多了，但如果說重點(diǎn)是轉(zhuǎn)向服務(wù)、體驗(yàn)、向用戶提供情緒價(jià)值，線下門店可以做的事情還有很多。”吳濤說。
情緒價(jià)值是另一個(gè)關(guān)鍵詞。消費(fèi)者的觀念也在發(fā)生改變，吳濤認(rèn)為，現(xiàn)在的消費(fèi)者可能并不在意這個(gè)產(chǎn)品是國(guó)際大牌還是知名品牌，他們?cè)谝猱a(chǎn)品能否以更優(yōu)的價(jià)格實(shí)現(xiàn)它的使用價(jià)值或情緒價(jià)值，或者品牌本身能否引起情感共鳴。
“追求性價(jià)比，但不是低價(jià)低質(zhì)，而是有品質(zhì)的低價(jià)，或貴得有溫度。以前大家覺得品牌就代表著圈層、身份，對(duì)應(yīng)著明確的群體，但現(xiàn)在大家更關(guān)注品牌的感召力，能引起情感共鳴，類似于健身、自然、環(huán)保、傳遞正能量或情緒價(jià)值，圍繞這種變化做針對(duì)性的產(chǎn)品開發(fā)或營(yíng)銷，可能是2024年的新變化�！眳菨龑⒅偨Y(jié)為另一種高端趨勢(shì)，即“有品質(zhì)的簡(jiǎn)樸”“有溫度的精致”。
圖片來源：每經(jīng)資料圖
除了渠道的深刻變化，“2025年中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到萬億規(guī)模”“成為全球第一大消費(fèi)市場(chǎng)”的預(yù)測(cè)很可能失敗，是所有美妝人都在面臨的另一個(gè)挑戰(zhàn)。
在張鈺參加的行業(yè)年度會(huì)議上，他還明顯感覺到資本離場(chǎng)的風(fēng)向，多家投資機(jī)構(gòu)明確表示不再看消費(fèi)領(lǐng)域的一些項(xiàng)目。張鈺知道，這意味著靠資本維系燒錢買流量的高舉高打的模式，可能會(huì)因?yàn)橘Y金鏈斷裂而難以為繼，品牌的商業(yè)模式必須求變，品牌本身必須要有盈利能力，靠自己造血才能生存。
“大環(huán)境好，我們就乘著電梯上，大環(huán)境不好，爬樓也要上�！眳菨龑�(duì)未來持樂觀的心態(tài)。他認(rèn)為，中國(guó)人口基數(shù)足夠大，消費(fèi)水平不斷提高，對(duì)“美”的追求是剛需，所以中國(guó)美妝市場(chǎng)足夠大，中國(guó)是否成為全球最大的美妝市場(chǎng)并不重要，重要的是企業(yè)仍大有可為。
“從整個(gè)歷史來看，很多偉大的企業(yè)都是誕生在危機(jī)中，或穿越了危機(jī)，如果一個(gè)企業(yè)只能在順境中生存，它可能是好企業(yè)，但肯定不是一個(gè)卓越的企業(yè)。市場(chǎng)有周期，周期就是有好有壞，放好心態(tài)，對(duì)企業(yè)來說要設(shè)置更高的安全線，專注做好自己最擅長(zhǎng)的事情�！眳菨f，“2023年高開低走，2024年可能是低開高走�！�
同樣的，在孫啟萌看來，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)足夠大，一定會(huì)有很多玩家。并且中國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)仍處于早期階段，自主化品牌和依托自主供應(yīng)鏈的品牌仍較少，未來市場(chǎng)需求還會(huì)不斷擴(kuò)大，消費(fèi)品出海也有更廣闊的空間�！白鱿M(fèi)品牌是非常長(zhǎng)期的事，是一場(chǎng)馬拉松。”孫啟萌說。
有了好心態(tài)，還要對(duì)方法論有清晰的認(rèn)識(shí)。2024年，美妝行業(yè)還有哪些機(jī)會(huì)？
劉明表示，科研仍是核心議題，甚至聲量越來越大，隨著消費(fèi)者的需求升級(jí)，以及消費(fèi)理性化的趨勢(shì)，化妝品品牌開始卷研發(fā)、卷技術(shù)、卷成分、卷原料。另外，男士護(hù)膚市場(chǎng)仍是藍(lán)海。張鈺看到，很多國(guó)貨男士品牌正快速崛起。施嘉寧則將未來重點(diǎn)放在了“脫發(fā)”產(chǎn)品上，這是他看好的新機(jī)會(huì)??
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