據(jù)央視新聞消息，摩洛哥8日深夜發(fā)生的強(qiáng)烈地震已造成2012人遇難，受傷人數(shù)達(dá)到2059人，其中1404人傷勢(shì)嚴(yán)重。
中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)消息，地震發(fā)生在摩洛哥當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日23時(shí)10分58秒(北京時(shí)間9日6時(shí)10分58秒)，震級(jí)為6.9級(jí)，震源深度10公里，震中位于北緯31度，西經(jīng)8.55度。
一些摩洛哥媒體稱此次地震為該國(guó)歷史上最強(qiáng)地震，周邊國(guó)家阿爾及利亞和葡萄牙亦有震感。美聯(lián)社援引豪茲省一名官員的話報(bào)道，一些區(qū)域道路阻斷，供水中斷，當(dāng)局正全力恢復(fù)交通，以保障救護(hù)車出入并向受災(zāi)民眾提供幫助。
摩洛哥地處非洲大陸西北部，直布羅陀海峽的南端，與西班牙共同扼守著地中海的門戶，地理位置十分的重要，這個(gè)總領(lǐng)土45萬平方公里的國(guó)家，擁有排名世界第一的磷礦。地震發(fā)生后，外界在為摩洛哥祈禱的同時(shí)，也在擔(dān)憂該國(guó)地震可能會(huì)對(duì)全球磷化工產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊。
另外，資源豐富、地理位置重要的摩洛哥，也是中國(guó)企業(yè)在非洲的投資熱土。據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)或計(jì)劃在摩洛哥投資的A股上市公司，將涉及富邦股份(300387)(300387)、天賜材料(002709)(002709)、雅化集團(tuán)(002497)(002497)、正平股份(603843)(603843)、中天股份(600522)、森麒麟(002984)等。地震是否波及當(dāng)?shù)刂匈Y企業(yè)，也值得關(guān)注。
當(dāng)?shù)亓椎V儲(chǔ)量占全球70%
磷礦之于摩洛哥，正如石油之于沙特。
摩洛哥被譽(yù)為“磷礦王國(guó)”，是世界磷礦資源最豐富的國(guó)家， 其儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的三分之二，主要分布在烏拉德·阿布頓、甘圖爾高原、梅斯卡拉等地，品位（以w（P2O5）計(jì)）多在34%以上，品質(zhì)非常好。是世界磷礦石第三大生產(chǎn)國(guó)和第一大出口國(guó)。
作為全球磷礦資源儲(chǔ)量最大的國(guó)家，磷礦及衍生品是摩洛哥經(jīng)濟(jì)的最大支柱之一。根據(jù)USGS（美國(guó)地質(zhì)勘探局）數(shù)據(jù)顯示，2021年摩洛哥磷礦石儲(chǔ)量達(dá)500億噸，占全球的70%，儲(chǔ)采比高達(dá)1316，產(chǎn)量從2015年的2900萬噸增長(zhǎng)到2020年的3740萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.22%。
據(jù)中國(guó)駐摩洛哥使館官方號(hào)刊發(fā)的《了解摩洛哥工業(yè)巨頭—摩洛哥磷酸鹽公司（OCP）》，摩洛哥已探明磷酸鹽儲(chǔ)量為500億噸，占全球儲(chǔ)量的70%，磷酸鹽及衍生品總產(chǎn)量占全球市場(chǎng)約30%。摩洛哥磷酸鹽公司（OCP）作為該國(guó)磷酸鹽資源的唯一總管，已成為世界最大的磷酸鹽出口商和生產(chǎn)商，集團(tuán)業(yè)務(wù)壟斷國(guó)內(nèi)磷化產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，30家分公司及合資企業(yè)分布全球。
據(jù)悉，摩洛哥磷酸鹽公司（OCP）擁有全球最大的磷礦石基地，是世界最大的磷酸鹽出口商和生產(chǎn)商，世界最大的肥料生產(chǎn)企業(yè)之一。2015-2019年，每年OCP的磷肥出口增長(zhǎng)約50萬噸，約占全球新增需求的一半。根據(jù)其規(guī)劃看，磷肥有進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，到2021年，產(chǎn)能擴(kuò)張到1500萬噸，到2030年擴(kuò)產(chǎn)到2500萬噸。
作為全球最大的磷礦供應(yīng)商，摩洛哥磷酸鹽公司（OCP）壟斷了摩洛哥磷化產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，同時(shí)，也是世界磷礦價(jià)格重要的決定者。2020年年初，摩洛哥率先提價(jià)，也拉動(dòng)全球磷肥價(jià)格新一輪上揚(yáng)。據(jù)此也不難看出摩洛哥在磷化工領(lǐng)域的影響力。
多家A股公司在當(dāng)?shù)赝顿Y
豐富的礦產(chǎn)資源，優(yōu)越的地理位置，是的摩洛哥成為非洲最具投資吸引力的國(guó)家之一。近年來，越來越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)，將目光轉(zhuǎn)向摩洛哥。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)或計(jì)劃在摩洛哥投資的A股上市公司，將涉及到富邦股份(300387)、天賜材料(002709)、雅化集團(tuán)(002497)、正平股份(603843)、中天科技(600522)(600522)、森麒麟(002984)等。
摩洛哥最大的磷礦供應(yīng)商摩洛哥磷酸鹽公司（OCP），也是富邦股份的合作伙伴。2019年6月，富邦股份與OCP簽署了《設(shè)立合資公司框架協(xié)議》�！按舜魏炇鸬摹犊蚣軈f(xié)議》，是公司與OCP2018年簽署的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》的延續(xù)與推進(jìn)，有利于推進(jìn)雙方在傳統(tǒng)肥料、增值肥料、智慧農(nóng)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、磷酸鹽工業(yè)領(lǐng)域的全面合作，有利于促使公司商業(yè)模式升級(jí)與盈利能力”。
富邦股份2023年半年報(bào)顯示，當(dāng)前，公司已在包括摩洛哥在內(nèi)的海外國(guó)家進(jìn)行了投資布局，為富邦數(shù)字農(nóng)業(yè)全球化奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，公司還表示，與全球最大磷肥企業(yè)摩洛哥OCP設(shè)立合資公司，并通過該合資公司在武漢建設(shè)研發(fā)中心，圍繞增值肥料和數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)，助力公司專有技術(shù)和服務(wù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)輸出。
2023年6月，天賜材料公告，擬通過全資子公司新加坡天賜投資設(shè)立全資摩洛哥管理公司。同時(shí)，由摩洛哥管理公司投資設(shè)立全資摩洛哥實(shí)體公司，從事鋰離子電池材料的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，投資總額不超過2.8億美元（約合人民幣20億元）。
豐富的磷礦資源，也正是天賜材料赴摩洛哥投資的重要原因。當(dāng)時(shí)，公司表示，摩洛哥具有豐富的磷礦資源，地理位置好，政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定，外貿(mào)政策友好，在摩洛哥設(shè)立子公司有利于公司更好地開展及推進(jìn)摩洛哥鋰離子電池材料項(xiàng)目，為公司更好地服務(wù)及開拓歐洲市場(chǎng)做準(zhǔn)備，符合公司鋰電池材料國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略。
今年9月8日，天賜材料發(fā)布的投資者關(guān)系記錄顯示，公司海外生產(chǎn)基地建設(shè)主要圍繞北美地區(qū)及非洲摩洛哥開展，目前公司在北美地區(qū)以規(guī)劃建造電解液產(chǎn)能為主，摩洛哥除電解液外也考慮了六氟磷酸鋰配套材料以及正極材料磷酸鐵，可與當(dāng)?shù)仄渌麖S商形成副產(chǎn)物的循環(huán)利用。
今年4月5日，LG新能源（LGES）發(fā)布信息，為強(qiáng)化電池供應(yīng)鏈，推進(jìn)核心材料的保障，已與中國(guó)鋰化合物制造龍頭企業(yè)雅化集團(tuán)，就在摩洛哥合資建廠生產(chǎn)氫氧化鋰事宜簽署業(yè)務(wù)協(xié)議。
2022年11月，正平股份公告，與摩洛哥阿特拉斯有限公司、陜西阿特拉斯國(guó)際礦業(yè)有限公司及范瑜斌簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬建立全方位的戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同開展有色金屬等礦產(chǎn)資源的勘探開發(fā)、礦權(quán)合作、國(guó)際貿(mào)易等。
摩洛哥緊鄰歐洲，也是非洲地區(qū)唯一與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，不少企業(yè)希望通過在摩洛哥投資規(guī)避貿(mào)易壁壘，因此，也被部分國(guó)內(nèi)企業(yè)視為進(jìn)軍歐美市場(chǎng)的“跳板”。
從事通信線纜的中天科技，是入駐摩洛哥丹吉爾工業(yè)園的首家中國(guó)企業(yè)。在接受媒體采訪中該公司曾表示，之所以選擇在摩洛哥布局，是因?yàn)樵搰?guó)勞工成本低，距離歐洲近，并且與美國(guó)、歐盟、中東等國(guó)家和地區(qū)簽署了自由貿(mào)易協(xié)定。
2022年12月，從事輪胎生產(chǎn)的森麒麟公告，擬自籌資金約2.97億美元，在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)600萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)周期18個(gè)月，投產(chǎn)第一年產(chǎn)量為360萬條，投產(chǎn)第二年即具備600萬條產(chǎn)能。
在投資背景中，森麒麟稱，歐美市場(chǎng)為公司核心市場(chǎng)，此次對(duì)外投資所在地摩洛哥是非洲唯一與美國(guó)簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，摩洛哥輪胎產(chǎn)品出口美國(guó)享受零關(guān)稅，充分展現(xiàn)了摩洛哥的全球潛力市場(chǎng)地位。
國(guó)內(nèi)磷礦產(chǎn)量大集中度高
磷礦是一種重要的化工礦物原料，用它可以制取磷肥、黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類，廣泛用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、食品等工業(yè)部門，尤其在農(nóng)業(yè)方面，磷肥是最重要的農(nóng)業(yè)三大肥料之一，對(duì)絕大多數(shù)作物都有明顯的增產(chǎn)效果。
根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年用于制作磷復(fù)合肥的磷礦石占比約71%，黃磷和磷酸鹽占比分別為7%和6%。目前主要磷肥產(chǎn)品包括，磷酸一銨、磷酸二銨、磷酸二氫鈣、重過磷酸鈣等。
同時(shí)，磷酸鐵鋰和六氟磷酸鋰是動(dòng)力電池主要原料，新能源的快速對(duì)磷礦石具有強(qiáng)勁的需求拉動(dòng)。據(jù)中信建投(601066)研報(bào)，1噸磷酸鐵鋰需要0.6噸P205，我國(guó)磷礦的平均品位19.4%，回采率90%，工藝損耗4%。對(duì)應(yīng)2025年磷礦石新增需求為327.8萬噸，2035年新增需求為945.2萬噸。
根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)磷礦石儲(chǔ)量32億噸，占全球的4.5%，位居全球第二。不過，我國(guó)的磷礦開采極度失衡，中國(guó)以38.6%的磷礦石產(chǎn)量占比位列全球第一，摩洛哥產(chǎn)量占比為17.3%，位居其后。
資料顯示，我國(guó)磷資源開發(fā)主要集中鄂川黔滇四省，其中，云南滇池地區(qū)，貴州開陽和甕福地區(qū)四，川金河-清平地區(qū)，馬邊-雷波、德陽地區(qū)，湖北宜昌、胡集地區(qū)是我國(guó)磷礦石生產(chǎn)的主產(chǎn)區(qū)，形成了“南磷北運(yùn)，西磷東運(yùn)”磷資源供應(yīng)的基本格局。
據(jù)悉，磷礦是一種不可再生的礦產(chǎn)資源，也直接關(guān)系到世界糧食安全及人類的生存發(fā)展。尤其隨著世界人口猛增，各國(guó)對(duì)糧食的需求量增加，以至于全球?qū)α椎V資源的需求也不斷攀升。
我國(guó)磷礦石進(jìn)口也主要源自摩洛哥，2021年我國(guó)從摩洛哥進(jìn)口磷礦石約458.31萬美元，約占磷礦石進(jìn)口總額的70%。其次分別為丹麥、日本、哈薩克斯坦等國(guó)家及地區(qū)。
為保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、國(guó)防安全和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，磷被列為我國(guó)首批24種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一。我國(guó)于2008年頒布《關(guān)于將磷礦石納入出口配額許可證管理的公告》，對(duì)磷礦石出口進(jìn)行配額管理。
近年來，國(guó)家環(huán)保限采及長(zhǎng)江保護(hù)治理等政策陸續(xù)出臺(tái)，磷礦開采行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)退出，約束了磷礦增量，國(guó)內(nèi)磷礦采選行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集中度高、上下游一體化程度高的特點(diǎn)。
湖北擁有著全國(guó)最多的磷礦儲(chǔ)量，同時(shí)，是全國(guó)最大的磷礦石生產(chǎn)省。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2020年，鄂川黔滇四省磷礦石開采量占全國(guó)開采量的96%，湖北磷礦開采量占全國(guó)開采量的45%。
A股磷礦儲(chǔ)量知多少
A股市場(chǎng)，興發(fā)集團(tuán)(600141)、云天化(600096)、湖北宜化三家企業(yè)，是傳統(tǒng)的磷化工三強(qiáng)企業(yè)。
興發(fā)集團(tuán)2023年半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，公司擁有采礦權(quán)的磷礦石儲(chǔ)量約4.12億噸，此外，公司還持有荊州荊化（擁有磷礦探明儲(chǔ)量2.89億噸，目前處于探礦階段）70%股權(quán)，持有橋溝礦業(yè)（擁有磷礦探明儲(chǔ)量1.88億噸，目前處于探轉(zhuǎn)采階段）50%股權(quán)，通過控股子公司遠(yuǎn)安吉星持有宜安實(shí)業(yè)（擁有磷礦探明儲(chǔ)量3.15億噸，已取得采礦許可證）。
云天化磷礦資源豐富，現(xiàn)有原礦生產(chǎn)能力1450萬噸/年，擦洗選礦生產(chǎn)能力618萬噸/年，浮選生產(chǎn)能力750萬噸/年，是我國(guó)最大的磷礦采選企業(yè)之一。2023年上半年，公司共生產(chǎn)磷礦石668萬噸。
湖北宜化在磷資源富集地區(qū)宜昌及周邊地區(qū)松滋設(shè)立磷酸二銨生產(chǎn)基地，磷酸二銨產(chǎn)能為126萬噸/年，市場(chǎng)占有率位列全國(guó)第四。
除了上述傳統(tǒng)的磷化工三強(qiáng)，證券時(shí)報(bào)·e公司發(fā)現(xiàn)，近年來，產(chǎn)業(yè)資本頻頻涉足磷礦領(lǐng)域，尤其化肥企業(yè)，通過收購(gòu)或參股，從而鞏固產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
川恒股份控股子公司福麟礦業(yè)已持有小壩磷礦采礦權(quán)、新橋磷礦山采礦權(quán)、雞公嶺磷礦采礦權(quán)三個(gè)采礦權(quán)。券商研報(bào)顯示，川恒股份(002895)通過收購(gòu)和參股擁有磷礦總儲(chǔ)量達(dá)到5.3億噸，且均處于品味較高的貴州甕福地區(qū)。
半年報(bào)顯示，云圖控股(002539)擁有的磷礦采礦和探礦面積達(dá)11.9平方公里，查明磷礦石儲(chǔ)量約1.81億噸，400萬噸/年的采礦工程已正式動(dòng)工建設(shè)。公司的黃磷年產(chǎn)能6萬噸，是我國(guó)黃磷行業(yè)主要供應(yīng)商，也是全國(guó)商品黃磷實(shí)際產(chǎn)量最大的單體企業(yè)之一。
目前，川發(fā)龍蟒擁有磷礦資源儲(chǔ)量約1.3億噸。2023年上半年，公司磷礦產(chǎn)量約83.06萬噸，全部為自產(chǎn)自用，待旗下天瑞礦業(yè)、白竹磷礦達(dá)產(chǎn)，綿竹板棚子磷礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)后，公司將具備年產(chǎn)410萬噸的磷礦生產(chǎn)能力，可基本滿足存量磷化工業(yè)務(wù)需求。
2021年7月，新洋豐(000902)控股股東洋豐集團(tuán)股份有限公司履行重組承諾，將雷波新洋豐礦業(yè)有限公司（巴姑磷礦）注入到公司，同時(shí)進(jìn)一步做出承諾將荊門市放馬山中磷礦業(yè)有限公司50%的股權(quán)注入公司；2022 年7月，公司收購(gòu)控股股東持有的�？抵駡@溝礦業(yè)有限公司100%股（竹園溝磷礦）。通過收購(gòu)大股東的上游磷礦資源，新洋豐磷化工產(chǎn)業(yè)鏈一體化得到加強(qiáng)。
司爾特全資子公司貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司，擁有明泥灣 4.56平方公里磷礦采礦權(quán)和永溫磷礦 8.31平方公里的采礦權(quán)。其中，明泥灣磷礦屬正常生產(chǎn)礦山，采礦規(guī)模80萬噸/年。開陽縣永溫磷礦采礦許可證批準(zhǔn)的生產(chǎn)規(guī)模300萬噸/年，該項(xiàng)目正在積極推進(jìn)中，尚未投產(chǎn)。
目前，ST澄星的磷礦資源主要集中在云南會(huì)澤、宜良等地區(qū)，磷礦開采主要滿足公司自身生產(chǎn)需要。2022年公司黃磷的產(chǎn)量為6.4萬噸、磷酸產(chǎn)量為23.76萬噸、磷酸鹽產(chǎn)量為3.64萬噸。
2020年5月，芭田股份(002170)取得貴州省甕安縣小高寨磷礦的《采礦許可證》，正式開啟磷化工一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局。小高寨磷礦已探明磷礦石資源量6392萬噸，其磷礦石中五氧化二磷的平均含量為26.74%，屬于中高品位磷礦。
另外，中毅達(dá)擬購(gòu)買甕福集團(tuán)100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)高達(dá)113億元，此次收購(gòu)構(gòu)成借殼。甕福集團(tuán)的業(yè)務(wù)及產(chǎn)品覆蓋磷行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，是我國(guó)生產(chǎn)磷肥、磷化工系列產(chǎn)品規(guī)模最大的企業(yè)之一。
近年磷礦價(jià)格漲幅較大
我國(guó)對(duì)磷礦行業(yè)的整治，對(duì)全國(guó)磷礦石的開采量產(chǎn)生了顯著的影響，從 2017 年至 2020 年，我國(guó)的磷礦石開采量逐年減少。2021年至2022年期間，受下游需求的帶動(dòng)，磷礦石的產(chǎn)量略有提升。
數(shù)據(jù)顯示，2018年之前，磷礦價(jià)格大約在200元-400元/噸左右震蕩。但是，近年來磷礦價(jià)格，整體漲幅較大，到2022年已漲至1000元/噸附近。
對(duì)于磷礦價(jià)格的長(zhǎng)期走勢(shì)，川恒股份較為樂觀。公司在2023年半年報(bào)稱，2021年以來，隨著新能源汽車磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模的高速增長(zhǎng)，疊加我國(guó)磷礦石供給增長(zhǎng)有限，帶動(dòng)我國(guó)磷礦石市場(chǎng)價(jià)格快速提升。長(zhǎng)期來看，隨著磷礦石品位的下降、開采邊際成本不斷提高以及國(guó)家對(duì)磷礦石開采管制更加嚴(yán)格，磷礦石稀缺度將逐漸增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來我國(guó)磷礦石市場(chǎng)價(jià)格將維持高位運(yùn)行。
川金諾在2023年半年報(bào)稱，考慮到磷礦資源品位伴隨開采持續(xù)下降的趨勢(shì)及磷礦資源的不可再生性，磷礦石將長(zhǎng)期維持供需緊平衡狀態(tài)。
今年上半年，國(guó)內(nèi)磷礦石市場(chǎng)行情整體呈現(xiàn)先漲后跌運(yùn)行態(tài)勢(shì)。其中，1-2月受春節(jié)前后湖北地區(qū)礦山季節(jié)性停工影響，磷礦石整體供應(yīng)端持續(xù)緊張，支撐市場(chǎng)行情小幅上行，28%品位磷礦石船板價(jià)格維持在970元/噸左右；3月，受春耕行情影響，磷礦石下游肥料市場(chǎng)需求良好，對(duì)磷礦石行情形成有力支撐，28%品位磷礦石船板價(jià)格達(dá)到1000元/噸左右。4-6月，受磷礦石下游主要產(chǎn)品肥料、黃磷行情下行影響，下游工廠開工降低，磷礦石需求轉(zhuǎn)弱，磷礦石市場(chǎng)行情緩慢下行，至6月底28%品位磷礦石船板價(jià)格跌至800元/噸左右。截至8月下旬，28%品位磷礦石船板價(jià)格小幅上漲至850元/噸。
受磷礦資源分布影響，國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)能主要集中于“云、貴、川、鄂”等主要磷礦資源地區(qū)。云天化2023年半年報(bào)中，供應(yīng)方面也提及到了“非洲(摩洛哥)發(fā)揮磷礦資源優(yōu)勢(shì)，磷肥產(chǎn)量逐步釋放”。
今年上半年，磷肥價(jià)格整體持續(xù)走跌。國(guó)際市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，大宗商品進(jìn)入下行周期，磷肥市場(chǎng)觀望情緒濃厚，市場(chǎng)備肥需求有所延遲及回落。國(guó)內(nèi)磷肥價(jià)格運(yùn)行相對(duì)平緩，4月前受春耕需求支撐，價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，5-6月國(guó)內(nèi)需求進(jìn)入淡季，價(jià)格有所下滑。隨著秋季備貨期啟動(dòng)，加上國(guó)際市場(chǎng)需求回暖，價(jià)格有所回升。
2023年上半年，受價(jià)格下跌影響，國(guó)內(nèi)磷化工上市公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)普跌。譬如說，2023年上半年，興發(fā)集團(tuán)凈利潤(rùn)下滑了83%；云天化凈利潤(rùn)下滑了23%；湖北宜化凈利潤(rùn)下滑了84%；川恒股份凈利潤(rùn)下滑了26%；云圖控股凈利潤(rùn)下滑了48%；川發(fā)龍蟒凈利下滑了70%；川金諾(300505)凈利潤(rùn)下滑118%。
校對(duì)：王蔚
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