3月31日，Morningstar晨星（中國(guó)）2023年度基金獎(jiǎng)揭曉，招商基金馬龍管理的招商產(chǎn)業(yè)債券（基金代碼：A類 217022 C類001868）榮獲2023年度晨星普通債券型基金獎(jiǎng)。在全市場(chǎng)超1萬(wàn)只基金中，晨星獎(jiǎng)今年僅提名13只基金，最終僅5只基金獲獎(jiǎng)，招商產(chǎn)業(yè)債券為全市場(chǎng)獲得晨星普通債券型基金獎(jiǎng)的唯一一只基金。
“萬(wàn)里挑一”的晨星年度基金獎(jiǎng)
晨星中國(guó)自2004年起頒布年度基金獎(jiǎng)，今年正值二十周年。據(jù)晨星統(tǒng)計(jì)，秉著“惜獎(jiǎng)如金”的原則，在過往的十九年里，晨星一共僅發(fā)出260項(xiàng)提名，87座獎(jiǎng)杯。
值得一提的是，盡管晨星獎(jiǎng)提名和最終獲獎(jiǎng)數(shù)量都非常稀缺，但馬龍仍然多次獲得晨星獎(jiǎng)提名并兩度獲獎(jiǎng)。據(jù)晨星統(tǒng)計(jì)，截至2023年，招商基金馬龍是入圍晨星債券型基金獎(jiǎng)最多的基金經(jīng)理之一，共有六次入圍。除今年獲得提名并得獎(jiǎng)，招商產(chǎn)業(yè)債券曾在2019至2021年間連續(xù)三年獲得提名，并獲得2019年度的晨星普通債券型基金獎(jiǎng)；馬龍?jiān)诠艿恼猩贪残氖找鎮(zhèn)苍?017至2018年間連續(xù)兩年獲得晨星普通債券型基金獎(jiǎng)提名。
資料顯示，晨星年度基金獎(jiǎng)是晨星基金評(píng)價(jià)體系的重要組成部分，在全球享有多年的盛譽(yù)。作為獨(dú)立的第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，晨星在基金獎(jiǎng)的評(píng)選上秉持獨(dú)立和客觀的原則，堅(jiān)持“優(yōu)中選優(yōu)”，為投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資提供參考。本次頒布晨星（中國(guó)）2023年度基金獎(jiǎng)，旨在對(duì)2022年以及中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的國(guó)內(nèi)基金管理團(tuán)隊(duì)給予肯定，并為投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資選擇提供一定的參考，同時(shí)也希望投資人能夠了解晨星評(píng)價(jià)基金的主要思路。
目前，晨星年度基金獎(jiǎng)共設(shè)立五個(gè)產(chǎn)品獎(jiǎng)項(xiàng)，獲獎(jiǎng)?wù)吒鳛橐幻�。�?jù)晨星，參與年度基金獎(jiǎng)評(píng)選的基金，必須在當(dāng)年度具有良好的回報(bào)，并且長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出、與持有人的利益保持一致。晨星通過定量的數(shù)據(jù)篩選結(jié)合深度的定性評(píng)估選出年度基金獎(jiǎng)最終得主。
“固收大滿貫”的招商產(chǎn)業(yè)債券
二度榮獲晨星獎(jiǎng)的招商產(chǎn)業(yè)債券，多年來(lái)以出色的投資業(yè)績(jī)和良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，力爭(zhēng)為持有人帶來(lái)了長(zhǎng)期穩(wěn)健持有體驗(yàn)。截至2022年末，招商產(chǎn)業(yè)債券A自2012年成立以來(lái)累計(jì)回報(bào)達(dá)108.65%，超額收益為72.99%，近七年、近十年回報(bào)率均在同類基金中排名第2。
獎(jiǎng)項(xiàng)方面，除晨星獎(jiǎng)外，招商產(chǎn)業(yè)債券也屢獲評(píng)獎(jiǎng)，被譽(yù)為“固收大滿貫”基金。截至2022年末，招商產(chǎn)業(yè)債券已連續(xù)七年蟬聯(lián)金牛獎(jiǎng)，連續(xù)6年蟬聯(lián)金基金獎(jiǎng)和明星基金獎(jiǎng)。評(píng)級(jí)方面，招商產(chǎn)業(yè)債券獲評(píng)晨星、銀河證券、海通證券、招商證券、天相投顧等多個(gè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)三年、五年、十年期五星評(píng)級(jí)，全方位、多年度獲得第三方權(quán)威評(píng)獎(jiǎng)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。
招商產(chǎn)業(yè)債券出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，離不開基金經(jīng)理馬龍八年來(lái)的精心管理。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士出身的馬龍是一位擁有近14年證券從業(yè)經(jīng)歷、基金投資管理經(jīng)驗(yàn)9年的老將，現(xiàn)任招商基金固定收益投資部專業(yè)總監(jiān)。馬龍長(zhǎng)期從事宏觀經(jīng)濟(jì)、債券市場(chǎng)策略研究工作，對(duì)債券市場(chǎng)有著深刻的理解，他在投資中尤其注重信用風(fēng)險(xiǎn)的把控，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下積極挖掘信用機(jī)會(huì)，擅長(zhǎng)平衡投資風(fēng)險(xiǎn)與收益，并綜合運(yùn)用票息策略、杠桿策略等多策略，致力于提升投資者的持有體驗(yàn)。
晨星（中國(guó)）表示，基金經(jīng)理馬龍先生以信用債為配置重點(diǎn)，可轉(zhuǎn)債以絕對(duì)收益思路少量參與，在注重控制回撤的前提下通過票息、杠桿和波段策略為投資者帶來(lái)優(yōu)異的中長(zhǎng)期回報(bào)。
�。I(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)源：基金定期報(bào)告，截至2022.12.31，招商產(chǎn)業(yè)債券A基金成立日：2012-03-21，歷任基金經(jīng)理：胡慧穎(2012-03-21至2015-01-05)、張國(guó)強(qiáng)(2012-03-21至2013-10-19)、吳偉明(2014-11-22至2015-04-14)、馬龍(2015-04-01至今)、康晶(2015-08-05至2017-05-20)，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：三年期銀行定期存款收益率(稅后)，最近5個(gè)完整會(huì)計(jì)年度（2018-2022）基金回報(bào)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：8.64%/2.75%(2018)、6.71%/2.75%(2019)、4.17%/2.75%(2020)、6.50%/2.75%(2021)、2.59%/2.75%(2022)，自成立以來(lái)基金總回報(bào)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為：108.65%/35.66%。排名來(lái)源：晨星，截至2022.12.31，近七年排名2/111，近十年排名2/64，同類指晨星開放式基金-普通債券型基金。評(píng)獎(jiǎng)來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)，截至2022.12.31。）
“群星閃耀”的招商基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)
此次招商產(chǎn)業(yè)債券獲得晨星年度基金獎(jiǎng)的榮譽(yù)，離不開招商基金固定收益投資團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)有力的支持。投資業(yè)績(jī)方面，據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)，招商基金固定收益類基金絕對(duì)收益率近兩年為7.72%，近1年、近2年債券投資收益率在固定收益類大型公司中均排名第二，同時(shí)獲得海通證券五年期、十年期五星評(píng)級(jí)，中長(zhǎng)期投資能力備受權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。近年來(lái)，招商基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)旗下產(chǎn)品累計(jì)獲得晨星獎(jiǎng)2次、金牛獎(jiǎng)15次、金基金獎(jiǎng)13次、明星基金獎(jiǎng)16次。出色的固收管理能力也深受投資者信賴，截至2022年末，招商基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)管理公募規(guī)模超5400億。
出色的投資業(yè)績(jī)和市場(chǎng)廣泛認(rèn)可的背后，是招商基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)嚴(yán)守投資紀(jì)律、堅(jiān)持投資者利益至上。固收投資在管理上遵守團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)制，通過集體討論決策，執(zhí)行反饋，得失評(píng)估，在面對(duì)債市調(diào)整時(shí)能及時(shí)決策、高效執(zhí)行，爭(zhēng)取最大程度保護(hù)持有人利益。在投研理念上，團(tuán)隊(duì)始終堅(jiān)持研究創(chuàng)造價(jià)值的理念，以大類資產(chǎn)配置為基礎(chǔ)，以交易執(zhí)行來(lái)提升價(jià)值，追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，力爭(zhēng)獲取風(fēng)險(xiǎn)可控條件下的合理回報(bào)。此外，卓越的風(fēng)險(xiǎn)控制能力也是招商基金固收管理團(tuán)隊(duì)的一大優(yōu)勢(shì)，團(tuán)隊(duì)積極踐行“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的風(fēng)控理念，堅(jiān)持牢筑合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)防線，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)“零容忍”。
�。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券，收益率與排名截至2022.12.31，評(píng)級(jí)截至2023.1.31；評(píng)獎(jiǎng)來(lái)源：晨星、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)，截至2023.3.31；規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源，wind，截至2022.12.31。）
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)結(jié)果不是對(duì)未來(lái)表現(xiàn)的預(yù)測(cè)，也不應(yīng)視作投資基金的建議。基金過往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資做出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
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