NO.1 3月21日至22日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強在湖南調(diào)研并主持召開先進制造業(yè)發(fā)展座談會。他強調(diào)，堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，大力發(fā)展先進制造業(yè)，推進高端制造，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。他指出，企業(yè)是科技創(chuàng)新的主體，要培育世界一流的龍頭企業(yè)和專精特新企業(yè)。要在優(yōu)勢領(lǐng)域鞏固領(lǐng)先地位，在更多新領(lǐng)域新賽道實現(xiàn)領(lǐng)跑，構(gòu)建一批新的增長引擎。李強指出，實體經(jīng)濟特別是制造業(yè)是我國經(jīng)濟的根基所在。堅守制造業(yè)的決心不能動搖，做強制造業(yè)的力度必須加大。（央視新聞）
NO.2 市場消息
北京時間3月23日凌晨，美股尾盤跳水集體收跌，道指跳水741.43點，收跌530.49點，跌幅1.63%，納指跌1.6%，標普500指數(shù)跌1.65%，大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超3%，谷歌、亞馬遜、Meta Platforms均跌逾1%；地產(chǎn)、銀行、航空、軟件應(yīng)用板塊紛紛走低，第一共和銀行跌超15%，WeWork跌超11%，波士頓物產(chǎn)跌超6%。美國航空、達美航空跌超3%，貴金屬板塊逆市走高，哈莫尼黃金漲超5%，泛美白銀、埃氏金業(yè)漲超2%。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.74%。拼多多跌超4%，滿幫跌超3%，京東、小鵬汽車、百度、蔚來跌超2%，嗶哩嗶哩、理想汽車、網(wǎng)易跌超1%，愛奇藝、阿里巴巴小幅下跌。微博漲超3%，唯品會漲超2%，騰訊音樂、富途控股小幅上漲。
消息面，當?shù)貢r間3月22日，美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）宣布，將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間上調(diào)25個基點到4.75%至5%之間，為2007年10月以來的最高水平。這是自2022年3月以來第九次加息，聯(lián)邦公開市場委員會指出，未來的加息并不確定，將在很大程度上取決于未來的相關(guān)數(shù)據(jù)。
美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，仍致力于將通脹率壓低至2%，與會者認為今年不會降息。
美聯(lián)儲下調(diào)美國2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長預(yù)期至0.4%；下調(diào)美國2024年GDP增長預(yù)期至1.2%；上調(diào)美國2025年GDP增長預(yù)期1.9%。長期美國GDP增幅預(yù)期為1.8%。
美國至3月17日當周EIA原油庫存增加111.7萬桶，前值增加155萬桶。
沙特中央銀行將回購利率提高25個基點。
卡塔爾中央銀行當?shù)貢r間3月22日宣布將存款、貸款和回購利率分別提高25個基點至5.25%、5.75%和5.5%。
當?shù)貢r間3月22日，巴西央行將基準利率維持在13.75%。
WTI原油期貨價格收漲1.23%，報70.90美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.37%，報76.69美元/桶。
COMEX 4月黃金期貨收漲0.44%，報1949.6美元/盎司。
歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX指數(shù)漲0.18%，英國富時100指數(shù)漲0.4%，法國CAC40指數(shù)漲0.26%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.32%。
NO.3 當?shù)貢r間3月21日，美國商務(wù)部發(fā)布芯片法案具體規(guī)定，獲得補貼的企業(yè)，在今后10年在包括中國在內(nèi)的部分國家進行擴大半導體產(chǎn)能等重大交易時，需將補貼全額退還。對此，在3月22日的外交部例行記者會上，發(fā)言人汪文斌表示，美方所謂“護欄”是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑。我們對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續(xù)堅定維護中國企業(yè)的正當合法權(quán)益。（北京日報）
NO.4 近期將開啟全國中成藥集中帶量采購，共包含42種中成藥。3月23日，全國中成藥聯(lián)合采購辦公室將召開企業(yè)溝通會，介紹全國中成藥聯(lián)盟采購相關(guān)規(guī)則，征求相關(guān)企業(yè)關(guān)于中成藥聯(lián)盟采購規(guī)則的意見建議，共有包括眾生藥業(yè)(002317)、神威藥業(yè)、悅康藥業(yè)、亞寶藥業(yè)(600351)、葵花藥業(yè)(002737)、吉林敖東(000623)、白云山(600332)等在內(nèi)的110家相關(guān)企業(yè)參與溝通會。
NO.5 3月22日，針對3月以來國內(nèi)車市的促銷降價浪潮，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)文稱，此輪降價炒作應(yīng)盡快降溫，使行業(yè)回歸正常運行狀態(tài)，確保全年行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。據(jù)貝殼財經(jīng)，截至3月20日，至少30個品牌官方宣布推出促銷優(yōu)惠政策。
3月22日，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，3月1-19日，乘用車市場零售70萬輛，同比去年同期下降8%，較上月同期下降4%。今年以來累計零售337.9萬輛，同比下降18%；全國乘用車廠商批發(fā)74.6萬輛，同比去年同期下降13%，較上月同期增長0%。今年以來累計批發(fā)381.2萬輛，同比下降15%。
NO.6 3月22日，國家能源局印發(fā)《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動方案（2023-2025年）》提出，到2025年，大力推動油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展，積極擴大油氣企業(yè)開發(fā)利用綠電規(guī)模。大力推進油氣企業(yè)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，持續(xù)推動能源生產(chǎn)供應(yīng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。加快提升油氣上游新能源存儲消納能力。推動新型儲能在油氣上游規(guī)�；瘧�(yīng)用。
據(jù)澎湃新聞，云南將開展新能源生產(chǎn)安全專項整治，此次整治工作覆蓋全省范圍內(nèi)的新能源企業(yè)，以光伏產(chǎn)業(yè)和鋰電池材料生產(chǎn)制造等企業(yè)為重點，包括三元鐵鋰和磷酸鐵鋰系等電池正極材料，鋰電池負極材料以及鋰電池用隔膜材料生產(chǎn)企業(yè)或項目。
NO.7 近日，有消息稱，有超過760億美元和1650億美元的華人資產(chǎn)從美國和瑞士撤離，主要流入新加坡及中國香港地區(qū)。對于“來港開戶、資金等數(shù)據(jù)和以往相比是不是增加很多”這一問題，有內(nèi)資銀行在港業(yè)務(wù)相關(guān)人士對每經(jīng)記者表示已經(jīng)“回到頂峰時期”。此外，記者也從匯豐銀行處獲悉，匯豐3家分行試行周六日特別營業(yè)安排，是為了配合全面通關(guān)后服務(wù)需求上升。（每日經(jīng)濟新聞）
是否有大量資金遷移香港？香港金管局回應(yīng)：作為國際金融中心，香港經(jīng)常處理不同商業(yè)活動所引申的資金流入和流出，金管局會與金融業(yè)界和其他持份者保持緊密聯(lián)系，推動香港金融市場持續(xù)發(fā)展。（證券時報）
NO.8 3月22日，#每日核酸陽性4000人以上#登上微博熱搜，并引發(fā)網(wǎng)友熱議。據(jù)中國疾控中心最新發(fā)布的全國新型冠狀病毒感染疫情情況，自3月3日以來，我國新冠病毒核酸檢測陽性數(shù)呈波動下降趨勢，每日報告核酸檢測陽性數(shù)仍保持在4000人以上。據(jù)健康時報，國家衛(wèi)健委全國新型冠狀病毒專家組成員、北京大學公共衛(wèi)生學院流行病學與衛(wèi)生統(tǒng)計學系研究員劉玨表示，“新冠沒有消失，只是處于低水平流行狀態(tài)”。
張文宏近日表示，經(jīng)過三年抗疫，我國已經(jīng)建立了應(yīng)對疫情的機制，這其中包括基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)能力的強化，國產(chǎn)新冠藥品的上市、增產(chǎn)等，“整體上，中國在為后面的疫情正在做持續(xù)性的準備。我相信，下一波疫情不會對我們國家的經(jīng)濟活動造成大的影響。”（每經(jīng)綜合）
NO.9 3月22日，#泰國旅游安全性#話題登上微博熱搜。據(jù)泰媒報道，泰國總理府辦公室發(fā)言人阿努查21日透露，就近期流傳的一些假新聞或不實信息，即“前往泰國旅游或遭遇各種危險”等言論，目前泰國總理兼國防部長巴育上將已下令泰國旅游與體育部部長對此事向媒體作出澄清。此外，據(jù)新黃河，3月21日，一則“4名泰國警察綁架中國人，3人被捕1人在逃”的新聞備受關(guān)注。泰國國家警察總署副警總長表示，已經(jīng)向法院申請4名涉案移民局警察的逮捕令。紀律處分方面，國家警察總署會直接開除，刑事方面則交由檢察院依法處置。（每經(jīng)綜合）
NO.10 國際新聞
瑞典議會22日投票批準政府關(guān)于瑞典加入北約的提案。瑞典議會共有349個議席。在當天的表決中，共有269票贊成、37票反對，另外43名議員缺席。（新華社）
3月22日，韓國檢方以涉嫌瀆職起訴最大在野黨共同民主黨黨首李在明。（央視新聞）
當?shù)貢r間22日下午，“溫莎框架”協(xié)議中的一個關(guān)鍵部分在英國下議院投票中以515票對29票的結(jié)果通過，這一關(guān)鍵部分被稱為“斯托蒙特剎車機制”（Stormont Brake）。在該機制下，北愛地區(qū)地方議會將有權(quán)阻止歐盟新法律在該地區(qū)生效。（央視新聞）
英國國防部一名發(fā)言人當?shù)貢r間21日發(fā)表聲明，證實英國將向烏克蘭提供的“挑戰(zhàn)者2”主戰(zhàn)坦克配套彈藥中包含貧鈾穿甲彈。對此，包括俄羅斯總統(tǒng)普京在內(nèi)的俄方多名官員表示譴責。（央視新聞）
NO.1 中國恒大（HK03333，股價1.65港元，市值218億港元）：3月22日晚，中國恒大公告稱，恒大與境外債權(quán)人小組已簽署重組方案的主要條款：恒大將發(fā)行新的債券對原債券進行置換；新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的0.5%。中國恒大表示，恒大境外債重組主要條款的簽約，意味著重組即將成功。如果恒大境外債成功重組，也就解除了香港法院判令清盤的風險。恒大稱，未來三年，公司的核心任務(wù)是保交樓，將努力保持復工復產(chǎn)維持有序運營，預(yù)計需要額外2500億元至3000億元融資。
NO.2 先正達集團：據(jù)上交所網(wǎng)站3月22日消息，先正達科創(chuàng)板IPO申請將于3月29日由上市委審議。據(jù)悉，先正達集團計劃募資650億元，刷新了科創(chuàng)公司計劃募資的紀錄。保薦機構(gòu)為中金公司、中銀證券。3月22日，先正達集團公布財報顯示，2022年先正達集團營業(yè)收入334億美元，同比增長19%；EBITDA為56億美元，創(chuàng)下歷史新高，同比增長20%。
NO.3 騰訊控股（HK00700，股價347.2港元，市值3.32萬億港元）：3月22日，騰訊控股公告，2022年第四季度營收1449.5億元，同比增長1%；非國際財務(wù)報告準則下，凈利潤297.1億元，同比增長19%，重回兩位數(shù)增長。2022年全年，騰訊營收5545.52億元，同比降低1%；非國際財務(wù)報告準則下，凈利潤1156.49億元，增速進一步下降至同比降低7%。財報顯示，微信總使用時長于2022年間持續(xù)增長。小程序和視頻號使用時長分別為去年同期的兩倍和三倍，均超過朋友圈使用時長。小程序在2022年交易額達數(shù)萬億元。
在財報電話會議中，騰訊高管表示，生成式AI可以用來提升騰訊旗下旗艦產(chǎn)品的用戶體驗。未來可能每一個用戶都會有人工智能助理，如果效果好，有可能將生成式AI納入微信和QQ。人工智能對騰訊來說是增長的加速器，騰訊希望做得對，而不是做得急，未來將進一步投資騰訊的基礎(chǔ)模型，也會通過不斷投入來推廣新業(yè)務(wù)。
NO.4 中國電信（SH601728，股價6.7元，市值6131億元）：3月22日，中國電信公告，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入4749.67億元，同比增長9.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤275.93億元，同比增長6.3%；基本每股收益0.3元。擬以2022年末總股本915.07億股為基數(shù)，每股派發(fā)末期股息0.076元（含稅）。
NO.5 東方財富(300059)（SZ300059，股價19元，市值2511億元）：3月22日，東方財富盤中跳水，收跌近6%。對于股價的跳水，東方財富證代相關(guān)工作人員表示：“公司股價表現(xiàn)是受多方面因素影響的，目前公司和東方財富證券的經(jīng)營一切正常�！贝送猓袌龀霈F(xiàn)了東方財富因3月21交易系統(tǒng)故障被調(diào)查的傳言。對此消息，上述工作人員稱：“我們沒有聽說過�！睂τ�3月21日系統(tǒng)宕機的時間是否達到監(jiān)管規(guī)定的調(diào)查標準，該工作人員表示：“還需要進一步問一下東方財富證券�！保ㄅ炫刃侣劊�
NO.6 玉蕾食品：針對此前曝光的橄欖菜制作環(huán)境臟亂差，用腐爛菜葉做原料一事，3月22日，玉蕾食品官微發(fā)布致歉聲明稱，公司對相關(guān)問題向廣大消費者、同行企業(yè)和監(jiān)管部門致以真誠的歉意。玉蕾食品公司表示，目前企業(yè)停工停產(chǎn)，已有產(chǎn)品成品全部封存；對涉及到生產(chǎn)蔬菜原料進行溯源調(diào)查，核實來源，封存管控；對涉及生產(chǎn)原料儲運等質(zhì)量控制人員進行停職處理。
圖片來源：廣東民生DV現(xiàn)場
NO.7 石藥集團（HK01093，股價8.35港元，市值996億港元）：3月22日，石藥集團公告稱，國家藥監(jiān)局組織論證同意，集團新型冠狀病毒mRNA疫苗(SYS6006）在中國納入緊急使用，用于預(yù)防新型冠狀病毒感染引起的疾病。石藥集團稱，該產(chǎn)品是中國首個自主研發(fā)，獲得緊急授權(quán)使用的mRNA疫苗產(chǎn)品。集團將充分考慮當前新冠病毒變異特性，預(yù)測未來毒株的變異趨勢，推進針對新變異株的迭代新冠mRNA疫苗的研發(fā)，并積極推動該平臺上其他產(chǎn)品的開發(fā)進程。
NO.8 寶能集團、南玻A（SZ000012，股價6.82元，市值209億元）：3月22日上午，寶能集團發(fā)布《告知函》稱，公司旗下冠隆物流在3月17日以自籌資金，增持南玻A股份16萬股，增持均價6.62元/股。同時，冠隆物流擬自籌資金增持南玻A股份，增持股份比例5%至6.26%。當日，南玻A一名管理層人士回應(yīng)《每日經(jīng)濟新聞》記者稱，公司方面對寶能為何在官網(wǎng)提前發(fā)布公告并不知情，按理來說應(yīng)由上市公司進行公告披露，寶能此舉屬于信披違規(guī)。當晚，南玻A公告稱，公司3月19日13:53收到寶能集團旗下冠隆物流發(fā)來的《告知函》，3月20日12:41冠隆物流因內(nèi)容調(diào)整發(fā)來更新后的《告知函》。公司未收到冠隆物流將在上述實施期限內(nèi)完成增持計劃的書面承諾。
NO.9 景嘉微(300474)（SZ300474，股價84.26元，市值383億元）：3月22日晚，景嘉微公告，持股8.08%的公司股東國家集成電路基金計劃在公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)以集中競價交易方式減持公司股份不超過910.24萬股，即不超過公司總股本比例的2%。
安集科技（SH688019，212.02元，市值158億元）：3月22日晚，安集科技(688019)公告，因自身經(jīng)營管理需求，持股7.28%的股東國家集成電路基金計劃自公告披露之日起15個交易日之后的6個月內(nèi)，通過集中競價方式減持公司股份不超過186.75萬股，即不超過公司總股本比例的2.5%。
NO.10 英偉達（NVDA，股價264.68美元，市值6538億美元）：當?shù)貢r間3月21日，2023年GTC大會上，英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛發(fā)布了四款A(yù)I推理芯片、三個大模型云服務(wù)、超級計算機，以及針對場景優(yōu)化的應(yīng)用100個、更新功能的工業(yè)元宇宙Omniverse。同時，英偉達還計劃開放DGX Cloud實例，企業(yè)可以“云租賃”的形式按月租用DGX Cloud集群，價格為每實例3.7萬美元/月起。黃仁勛表示，“（我們）將完全遵守所有的出口控制和法規(guī)，它們（云服務(wù)產(chǎn)品）將在中國的云公司中實施。阿里巴巴、騰訊、百度等都是優(yōu)秀的合作伙伴，我完全期待他們擁有最先進的系統(tǒng)來進行人工智能計算�！保咳战�(jīng)濟新聞）
3月22日，三大指數(shù)集體上漲。滬指漲0.31%，深證成指漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.20%。盤面上，泛TMT概念輪番活躍，CPO概念、AIGC概念漲幅居前，算力方向爆發(fā)，青云科技20CM漲停，拓維信息(002261)、鴻博股份(002229)封板。
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3月22日，北向資金凈買入4.79億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是寧德時代(300750)（300750.SZ，收盤價：399.2元），凈買入8.463億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是東方財富（300059.SZ，收盤價：19.0元），凈賣出9.297億元。
3月22日，南向資金凈買入30.74億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：347.2港元），凈買入5.361億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價：18.38港元），凈賣出2.542億港元。
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銀河證券：電力需求端看，隨著疫情防控放開，以及兩會后續(xù)穩(wěn)增長政策發(fā)力，有利于市場需求恢復和經(jīng)濟循環(huán)暢通，我們看好疫情后電力需求持續(xù)復蘇。電力供給端看，預(yù)計2023年市場煤價有望波動下行，推動長協(xié)履約率提升，火電盈利能力有望持續(xù)改善；“雙碳”目標指引下新能源裝機增長確定性高，仍然看好新能源長期發(fā)展空間。建議關(guān)注：（1）新能源運營商：三峽能源、龍源電力、芯能科技(603105)、太陽能(000591)、中閩能源(600163)、江蘇新能；（2）火電+新能源互補發(fā)展：華能國際、國電電力(600795)、協(xié)鑫能科；（3）水電+新能源互補發(fā)展：華能水電、川投能源。
聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。
記者|王琳
編輯|胡玲 張喜威 何小桃 蓋源源
校對|趙慶
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