2023年03月16日，達(dá)勢(shì)股份有限公司（股份簡(jiǎn)稱：“達(dá)勢(shì)股份”，股份代號(hào)：01405.HK）宣布啟動(dòng)全球發(fā)售，招股日期截至03月21日。此次公開招股，達(dá)勢(shì)股份擬在全球發(fā)行1179.9萬(wàn)股股份（綠鞋前），公開發(fā)售部分初步占比10%，國(guó)際配售部分初步占比90%。招股價(jià)為每股46.00港元~55.00港元，每手100股，入場(chǎng)費(fèi)5555.47港元，預(yù)期于03月28日登陸港交所主板，美銀美林擔(dān)任獨(dú)家保薦人。
招股說(shuō)明書顯示，達(dá)勢(shì)股份是達(dá)美樂(lè)比薩在中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)澳門特別行政區(qū)的獨(dú)家總特許經(jīng)營(yíng)商，是中國(guó)少有的在所有銷售渠道承諾“外送30分鐘必達(dá)，超時(shí)送免費(fèi)比薩券”服務(wù)的比薩公司。通過(guò)將達(dá)美樂(lè)策略與達(dá)勢(shì)股份對(duì)中國(guó)的了解進(jìn)行融合，達(dá)勢(shì)股份已開發(fā)出獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式，專注于以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格提供純手工制作餅底的優(yōu)質(zhì)比薩，通過(guò)科技創(chuàng)新，提供便利的訂購(gòu)渠道及高效的外送服務(wù)。
自2018年起，達(dá)勢(shì)股份在主打外賣模式的基礎(chǔ)上，一直專注于擴(kuò)大線下實(shí)體門店布局，并成為中國(guó)前五大比薩品牌中增長(zhǎng)最快的公司，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2022年的收益計(jì)達(dá)勢(shì)股份位列中國(guó)第三大比薩公司。線下直營(yíng)實(shí)體門店數(shù)量由截至2020年1月1日的268家門店增加119.4%至截至2022年12月31日的588家門店。截至目前，達(dá)勢(shì)股份于中國(guó)大陸的17個(gè)城市直營(yíng)604家門店。
憑借獨(dú)特、專注的業(yè)務(wù)模式，達(dá)勢(shì)股份實(shí)現(xiàn)了收益快速增長(zhǎng)及盈利能力不斷提升，收益由2020年的人民幣1,104.1百萬(wàn)元增加45.9%至2021年的人民幣1,611.3百萬(wàn)元，及進(jìn)一步增加25.4%至2022年的人民幣2,020.8百萬(wàn)元。達(dá)勢(shì)股份于2020年、2021年及2022年，分別錄得9.0%、18.7%及14.4%的同店銷售增長(zhǎng)，與往績(jī)記錄期間的各季度，錄得同店銷售正增長(zhǎng)。
據(jù)招股說(shuō)明書披露，達(dá)勢(shì)股份計(jì)劃通過(guò)擴(kuò)大地理覆蓋范圍及深化市場(chǎng)滲透的方式，繼續(xù)擴(kuò)大在中國(guó)的市場(chǎng)份額。其中，達(dá)勢(shì)股份計(jì)劃于2023年開設(shè)約180家新店、于2024年開設(shè)約240家新店。鑒于中國(guó)有大量的潛在門店位置，達(dá)勢(shì)股份預(yù)期將分別于2025年及2026年進(jìn)一步開設(shè)約200家至300家新店。
*文章數(shù)據(jù)均來(lái)源于弗若斯特沙利文報(bào)告或達(dá)勢(shì)股份于3月16日發(fā)布的全球發(fā)售文件。
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