近日，興業(yè)銀行宜賓分行服務(wù)四川港榮投資發(fā)展集團(tuán)有限公司成功發(fā)行明珠債一筆，金額16億余元，其中興業(yè)銀行宜賓分行投資并承銷3億余元。該筆債券的成功發(fā)行既是興業(yè)銀行成都分行承銷的首筆離岸人民幣債券，也是宜賓市首單離岸人民幣債券，同時該筆債券規(guī)模創(chuàng)非金融企業(yè)明珠債單筆發(fā)行之最，發(fā)行利率創(chuàng)西南地區(qū)同類型債券新低，開啟金融助力川南經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)發(fā)展新篇章。
近期，受美聯(lián)儲持續(xù)加息等不利因素影響，企業(yè)境外融資成本不斷攀升，興業(yè)銀行宜賓分行敏銳洞察國內(nèi)外資本市場走勢，依托興業(yè)銀行總行在境內(nèi)外債券發(fā)行領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，密切結(jié)合港榮集團(tuán)融資需求、快速成立服務(wù)專班跟進(jìn)，積極推介、靠前服務(wù)，最終為客戶定制了明珠債投資承銷方案。在發(fā)行過程中，興業(yè)銀行宜賓分行始終以降費增效作為服務(wù)客戶的出發(fā)點和落腳點，債券規(guī)模創(chuàng)非金融企業(yè)明珠債單筆發(fā)行之最，發(fā)行利率創(chuàng)西南地區(qū)同類型債券新低，得到客戶充分任何和肯定。
興業(yè)銀行宜賓分行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，興業(yè)銀行一直以“為金融改革探索路子、為經(jīng)濟(jì)建設(shè)多作貢獻(xiàn)”為使命。本次投承企業(yè)發(fā)行明珠債不僅是分行助力人民幣評級體系國際化的創(chuàng)新一步，是分行投行業(yè)務(wù)的新突破，也是對宜賓市金融融資業(yè)務(wù)創(chuàng)新、多元化的一次成功探索。今后，興業(yè)銀行宜賓分行將繼續(xù)推進(jìn)金融創(chuàng)新，通過“境外+境內(nèi)”“商行+投行”等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，在債券發(fā)行、跨境融資等更多領(lǐng)域助力當(dāng)?shù)仄髽I(yè)拓寬融資渠道、降低融資成本，樹牢擦亮“三張名片”，為四川省實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)卓越金融力量。
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