12月8日，寧波舟山港（股票代碼：601018）旗下子公司寧波遠(yuǎn)洋（股票代碼：601022）在上交所主板正式掛牌上市，截至發(fā)稿，寧波遠(yuǎn)洋股價報11.84元/股，漲幅44.04%，總市值達(dá)154.9億元。
寧波遠(yuǎn)洋的上市標(biāo)志著全國港航企業(yè)上市公司首單“A拆A”案例正式落地，也代表寧波舟山港深入推進(jìn)國企改革又一重要舉措圓滿落地。實際上，圍繞著“基本建成世界一流強(qiáng)港”這一宏偉目標(biāo)，寧波舟山港在近年來不斷依托資本市場平臺推進(jìn)國企改革，通過多項資本運(yùn)作實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本。
2020年8月，寧波舟山港完成百億級定增，引入上港集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者；2020年底，寧波舟山港完成同業(yè)競爭資產(chǎn)收購，實現(xiàn)浙江省港口資源的戰(zhàn)略整合；2022年9月，寧波舟山港再度完成百億級定增，引入招商港口同時深化雙方戰(zhàn)略合作；此次寧波遠(yuǎn)洋上市后，寧波舟山港上市資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步增長，旗下航運(yùn)服務(wù)板塊業(yè)務(wù)有望得到更好發(fā)展。
定增“聯(lián)姻”上港集團(tuán) 推動長三角一體化發(fā)展
2019年12月1日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，其中明確指出“圍繞提升國際競爭力，加強(qiáng)滬浙杭州灣港口分工合作，以資本為紐帶深化滬浙洋山開發(fā)合作，做大做強(qiáng)上海國際航運(yùn)中心集裝箱樞紐港，加快推進(jìn)寧波舟山港現(xiàn)代化綜合性港口建設(shè)”以及“加強(qiáng)沿海沿江港口江海聯(lián)運(yùn)合作與聯(lián)動發(fā)展，鼓勵各港口集團(tuán)采用交叉持股等方式強(qiáng)化合作，推動長三角港口協(xié)同發(fā)展�！�
在上述綱要以及“一帶一路”倡議和“長江經(jīng)濟(jì)帶”等國家級戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，寧波舟山港于2020年初公布定增預(yù)案，擬向控股股東寧波舟山港集團(tuán)、上港集團(tuán)非公開發(fā)行股份合計不超過26.35億股，主要用于碼頭建設(shè)、泊位改造、資產(chǎn)購置，以及補(bǔ)充流動資金與償還銀行借款。
2020年8月，寧波舟山港順利完成定增事項，最終募集金額近百億元，上港集團(tuán)在當(dāng)時成為寧波舟山港第二大股東，實現(xiàn)長三角港口間的交叉持股。
此次定增完成后，寧波舟山港在長江三角洲區(qū)域的經(jīng)營實力顯著加強(qiáng)，寧波舟山港碼頭數(shù)量有所增加，業(yè)務(wù)布局將更趨于合理，集裝箱吞吐量及其他大宗貨物裝卸量得以提升，而引入上港集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者后，雙方戰(zhàn)略合作將以資本為紐帶，實現(xiàn)長三角區(qū)域港口資源的戰(zhàn)略重組，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，增強(qiáng)港口群聯(lián)動協(xié)作成效，優(yōu)化整合長三角區(qū)域港口資源，共同推動長江上下游區(qū)域一體化發(fā)展。
兌現(xiàn)解決同業(yè)競爭承諾 統(tǒng)籌配置全省港口資源
寧波舟山港2020年定增事項成為長三角地區(qū)港口資源整合的標(biāo)示性事件，而浙江省則是國內(nèi)率先開啟港口資源整合的省份。2015年8月，浙江省委、省政府作出全省港口一體化、協(xié)同化發(fā)展的重大決策，組建了國內(nèi)第一家集約化運(yùn)營管理全省港口資產(chǎn)的省屬國有企業(yè)省海港集團(tuán)。
省海港集團(tuán)成立后完成了對浙江省內(nèi)港口資源的全面整合，整合完成后省海港集團(tuán)成為寧波舟山港間接控股股東，而省海港集團(tuán)和寧波舟山港集團(tuán)整合過程中是將寧波舟山港、嘉興港、溫州港、義烏港、臺州港等港口一并納入，也由此形成了潛在的同業(yè)競爭問題。
省海港集團(tuán)在2015年收購整合寧波舟山港時出具承諾，會將寧波舟山港作為旗下貨物裝卸、港口物流等港口經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的最終整合的唯一平臺，計劃在未來五年內(nèi)以適當(dāng)方式解決同業(yè)競爭問題。
2016年1月，在“一帶一路”、“國資整合”等宏觀戰(zhàn)略背景下，寧波港完成對舟山港的收購整合工作，重組成為了目前的寧波舟山港。而在2020年定增事項完成后，省海港集團(tuán)及寧波舟山港開始解決同業(yè)競爭問題。2020年12月，寧波舟山港以56.42億元交易對價現(xiàn)金收購嘉興港口控股、嘉興港務(wù)、溫州港、義烏港、頭門港港務(wù)的股權(quán)。
相關(guān)同業(yè)資產(chǎn)注入寧波舟山港后，省海港集團(tuán)兌現(xiàn)解決同業(yè)競爭的承諾，更有利于加快實現(xiàn)浙江省全省港口一體化、協(xié)同化發(fā)展，有利于寧波舟山港更好地統(tǒng)籌配置全省港口資源，發(fā)揮出更大的協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，通過全省港口的資源集聚和功能互補(bǔ)，有利于帶動和推進(jìn)浙江沿海其他港口加快發(fā)展。
百億定增聯(lián)手招商港口 助力建設(shè)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局
“十四五”時期，浙江省提出“打造國內(nèi)大循環(huán)的戰(zhàn)略支點(diǎn)、國內(nèi)國際雙循環(huán)的戰(zhàn)略樞紐”，寧波舟山港在這一關(guān)鍵時期需要充分發(fā)揮服務(wù)“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)和長三角一體化等國家戰(zhàn)略中的“硬核”作用，公司為此制定了“十四五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，到2025年基本建成世界一流強(qiáng)港，全球重要的港航物流樞紐中心地位基本確立，全球領(lǐng)先的綜合港口物流服務(wù)商地位更加凸顯。
在“十四五”規(guī)劃執(zhí)行過程中，寧波舟山港新建、改建大型化、專業(yè)化碼頭的基礎(chǔ)設(shè)施投入將不斷加大，技術(shù)改造和服務(wù)保障方面亦存在較大的資金需求；此外，寧波舟山港在長三角及長江經(jīng)濟(jì)帶的浙北區(qū)域、浙南區(qū)域、長江區(qū)域的相關(guān)市場布局、樞紐建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作、物流服務(wù)、海外開發(fā)亦需要強(qiáng)大的資本支持。
2021年7月，寧波舟山港啟動新一輪定增，擬向招商港口發(fā)行36.47億股A股股票，募集資金總額超144億元，定增完成后招商港口將成為寧波舟山港第二大股東；雙方還將在海外港口業(yè)務(wù)、港口園區(qū)綜合開發(fā)、智慧港口建設(shè)、市場拓展、人員交流以及戰(zhàn)略資源協(xié)同六個方向開展戰(zhàn)略合作；此外，招商港口也同步推進(jìn)百億級定增引入省海港集團(tuán)成為第二大股東，這一類似“交叉持股”的合作模式進(jìn)一步綁定寧波舟山港與招商港口的合作關(guān)系。
2022年9月以來，寧波舟山港與招商港口雙百億定增項目相繼完成，募集資金為寧波舟山港未來發(fā)展帶來強(qiáng)有力支持，也將助力“把寧波舟山港建成世界一流強(qiáng)港，打造世界級港口集群”目標(biāo)的實現(xiàn)，而雙方強(qiáng)強(qiáng)合作將在擴(kuò)大內(nèi)需貫通海運(yùn)通道、服務(wù)國家戰(zhàn)略、構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局等多個方面起到助推作用。
推動寧波遠(yuǎn)洋分拆上市 激發(fā)航運(yùn)板塊內(nèi)生動力
航運(yùn)業(yè)是服務(wù)“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶、長三角一體化等國家戰(zhàn)略的重要支撐，浙江省海港集團(tuán)、寧波舟山港集團(tuán)在“十四五”發(fā)展規(guī)劃中對航運(yùn)服務(wù)板塊有著明確規(guī)劃：到2025年，建成支撐世界一流強(qiáng)港的航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)，寧波舟山港作為全球重要的港航物流樞紐中心地位基本確立。
改革開放以來，港口、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的投資不斷加大，航運(yùn)裝備水平逐漸提高，為提高航運(yùn)效率提供了良好的基礎(chǔ)條件，我國航運(yùn)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級、行業(yè)整合等方面迎來諸多機(jī)遇，具備良好的發(fā)展前景。作為浙江省省屬大型國有控股企業(yè)，寧波遠(yuǎn)洋是寧波舟山港下屬唯一的航運(yùn)業(yè)務(wù)、船舶代理業(yè)務(wù)和散貨貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)平臺。
2019年以來資本市場改革提速，A股企業(yè)分拆有融資需求的業(yè)務(wù)獨(dú)立上市受到鼓勵。為進(jìn)一步深化國企改革，優(yōu)化國資布局，激發(fā)航運(yùn)服務(wù)板塊內(nèi)生動力，提升公司治理水平，有效推動國有資產(chǎn)做強(qiáng)、做優(yōu)、做大，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，寧波舟山港于2021年4月13日發(fā)布分拆子公司寧波遠(yuǎn)洋至上交所主板上市的預(yù)案，成為國內(nèi)港航企業(yè)中第一家披露“A拆A”預(yù)案的上市公司。
分拆上市完成后，寧波舟山港和寧波遠(yuǎn)洋將進(jìn)一步聚焦各自核心主業(yè)，寧波遠(yuǎn)洋內(nèi)在價值的充分釋放將同步反映到寧波舟山港整體業(yè)績中，進(jìn)而提升寧波舟山港的盈利水平和穩(wěn)健性，以此對寧波舟山港股東在內(nèi)一系列相關(guān)方的利益帶來積極影響；此外，寧波遠(yuǎn)洋分拆上市后，對進(jìn)一步提升寧波舟山港航運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，更好地服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、長三角一體化發(fā)展等國家戰(zhàn)略，加快推進(jìn)“世界一流強(qiáng)港”建設(shè)進(jìn)程具有重要意義。
深入貫徹二十大精神 努力打造世界一流強(qiáng)港
2020年3月，習(xí)近平總書記在寧波考察時指出，寧波舟山港在構(gòu)建“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展和長三角一體化發(fā)展等國家戰(zhàn)略中具有重要地位，是“硬核”力量；要堅持一流標(biāo)準(zhǔn)，把港口建設(shè)好、管理好，努力打造世界一流強(qiáng)港。黨的二十大報告提出，要深化國資國企改革，加快國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有資本和國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，提升企業(yè)核心競爭力。寧波舟山港過去幾年開展多項“重磅”資本運(yùn)作助力高質(zhì)量發(fā)展，成為新時代國企改革的典范。
下一步，寧波舟山港將牢記習(xí)近平總書記的囑托，把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神落實到推動港口高質(zhì)量發(fā)展的生動實踐中，打造成為世界一流強(qiáng)港，成為全球重要的港航物流樞紐、大宗商品儲運(yùn)基地、海事特色航運(yùn)服務(wù)中心，成為基于一流設(shè)施的現(xiàn)代港航物流樞紐標(biāo)桿，基于一流技術(shù)的智慧、綠色、安全港口標(biāo)桿，基于一流管理的港口治理體系和治理能力標(biāo)桿，基于一流服務(wù)的航運(yùn)服務(wù)和港產(chǎn)城融合發(fā)展標(biāo)桿。
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