耐能到底是在什么市場(chǎng)干什么事？
文│松果財(cái)經(jīng)
在國(guó)產(chǎn)替代的大背景下，伴隨著智能終端設(shè)備數(shù)量快速增長(zhǎng)，芯片創(chuàng)業(yè)投資熱度也變得越來越高。
如何找到未來最具成長(zhǎng)性的芯片企業(yè)，這是投資機(jī)構(gòu)和媒體們都想搞明白的一個(gè)問題。但芯片屬于硬科技創(chuàng)業(yè)賽道，創(chuàng)業(yè)門檻高，風(fēng)險(xiǎn)性高，可選項(xiàng)目少，芯片初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)想要獲得正規(guī)機(jī)構(gòu)投資已經(jīng)很難了，想要持續(xù)獲得投資那就更難了。這種現(xiàn)狀就會(huì)讓人不免產(chǎn)生疑問：芯片初創(chuàng)企業(yè)到底還有沒有機(jī)會(huì)呢？芯片初創(chuàng)企業(yè)的機(jī)會(huì)在哪里呢？
巧合的是，最近一家已經(jīng)多次獲得多家知名機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈明星企業(yè)投資的芯片初創(chuàng)企業(yè)，給大家找到了答案。這是一家在芯片垂直賽道找到了發(fā)展機(jī)會(huì)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，值得大家研究。
10月8日，耐能宣布完成了B輪融資4800萬美元，領(lǐng)投方為李嘉誠(chéng)旗下投資基金維港投資，全球知名電子廠商光寶科技和存儲(chǔ)器解決方案領(lǐng)先廠商威剛科技均有參與。而在此前，阿里巴巴創(chuàng)業(yè)者基金、奇景光電、高通、中科創(chuàng)達(dá)(300496)、紅杉資本子基金Cloudatlas、鴻海集團(tuán)、華邦電子等知名機(jī)構(gòu)已經(jīng)成為耐能股東。截至目前，耐能獲得的融資額累計(jì)已經(jīng)超過1.4億美元。
在所謂的資本寒冬下，為什么耐能可以持續(xù)獲得投資，甚至這里面許多都是產(chǎn)業(yè)資本，耐能不僅可以拿錢還可以拿到相關(guān)業(yè)務(wù)呢？通過分析耐能這家公司的成長(zhǎng)史，筆者認(rèn)為，芯片創(chuàng)業(yè)是超高門檻的創(chuàng)業(yè)，很難有初創(chuàng)企業(yè)可以跑出來，但邊緣計(jì)算市場(chǎng)，正在成為初創(chuàng)芯片企業(yè)少有的機(jī)遇！這個(gè)市場(chǎng)，存在大量被巨頭并購和獨(dú)立上市的機(jī)會(huì)。
備受資本青睞的背后
耐能到底是在什么市場(chǎng)干什么事？
要想透過耐能挖掘產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，我們得先了解清楚耐能到底是一家做什么的公司？按照其官網(wǎng)的表述，耐能是一家專注邊緣AI SoC專用處理器的研發(fā)，是全球領(lǐng)先的邊緣AI計(jì)算解決方案廠商。從主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局來說，耐能直接放棄云端芯片市場(chǎng)，聚焦在終端AI芯片，其目的就是為了讓終端設(shè)備可以在不聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境下也可以進(jìn)行AI計(jì)算，實(shí)現(xiàn)終端設(shè)備數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)識(shí)別和分析，讓終端設(shè)備可以為用戶做出更多即時(shí)性、智能化的服務(wù)動(dòng)作，并且還擁有隱私不泄漏的特點(diǎn)。
最近幾年，終端AI芯片的價(jià)值正在被越來越多人重視起來。但在2015年耐能剛剛創(chuàng)辦的時(shí)候，這種業(yè)務(wù)定位一定是非主流的選擇。在筆者看來，“邊緣AI計(jì)算”、“SOC專用處理器”是兩個(gè)值得深究的關(guān)鍵詞，這兩大關(guān)鍵詞意味著耐能切入的是一個(gè)有巨大發(fā)展?jié)摿�，但市�?chǎng)發(fā)展還處于早期的細(xì)分市場(chǎng)。
芯片技術(shù)，掌握在少數(shù)巨頭企業(yè)手中，尤其是在通用型芯片領(lǐng)域，初創(chuàng)企業(yè)想要?dú)⒊鲋貒腔静惶赡艿�。從�?chuàng)業(yè)的角度來說，選擇的賽道越聚焦，企業(yè)的機(jī)會(huì)越大，而如果這個(gè)聚焦賽道還是那種未來前景巨大的賽道，那就更好了。
耐能的發(fā)展和其本身的市場(chǎng)選擇大有關(guān)系，當(dāng)耐能聚焦在終端邊緣AI計(jì)算市場(chǎng)里深耕，這家公司或許就已經(jīng)成功了一半。
眾所周知，人工智能市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸和算法擁有極大的依賴，云計(jì)算，是推動(dòng)人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)技術(shù)，其所擁有的強(qiáng)大算力與數(shù)據(jù)交互，為消費(fèi)者們感受到人工智能魅力立下了汗馬功勞。
但很客觀地說，云計(jì)算并不是萬能的，如果過度依賴于云數(shù)據(jù)，這對(duì)于一些特殊行業(yè)而言，始終都是不夠安全的�；跀�(shù)據(jù)安全性、數(shù)據(jù)及時(shí)性、數(shù)據(jù)延遲過高、交互成本過高且存在浪費(fèi)等多方面考慮，邊緣計(jì)算技術(shù)這種在傳感器附近或設(shè)備產(chǎn)生數(shù)據(jù)就立馬做出計(jì)算動(dòng)作的技術(shù)，開始受到越來越多人的關(guān)注。尤其是對(duì)于一些需要對(duì)降低處理延遲和保護(hù)數(shù)據(jù)隱私提出更高要求的行業(yè)和企業(yè)，就更需要這種技術(shù)。
為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，邊緣計(jì)算在云端靠深度學(xué)習(xí)生成數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)原點(diǎn)（設(shè)備邊緣執(zhí)行模型的推斷和預(yù)測(cè)，可以讓終端設(shè)備更迅速地做出智能響應(yīng)動(dòng)作。邊緣計(jì)算的價(jià)值，不僅體現(xiàn)在自動(dòng)駕駛汽車基于數(shù)據(jù)檢測(cè)更加迅速做出操作剎車或方向盤的動(dòng)作，還對(duì)智能鎖、智能冰箱等需要降低能耗，需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)分析和評(píng)估做出實(shí)時(shí)響應(yīng)的場(chǎng)景，給到了比云計(jì)算更好的解決方案。
因此，經(jīng)過一段時(shí)間的高速發(fā)展后，大家已經(jīng)逐步形成了一種默契，云計(jì)算把握整體，邊緣計(jì)算強(qiáng)化局部，大家可以根據(jù)自身行業(yè)和自身產(chǎn)品的特性去自主選擇計(jì)算方案。這就意味著，當(dāng)此前人們更多只關(guān)注云計(jì)算，誰率先在邊緣計(jì)算中站穩(wěn)跟腳，誰就有可能可以抓住更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。邊緣計(jì)算在可以助力終端設(shè)備具備AI算力的前提下，可以降低決策時(shí)延、處理壓縮數(shù)據(jù)減輕傳輸和存儲(chǔ)壓力，是正在高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，耐能在這個(gè)大市場(chǎng)下發(fā)展，就可以順勢(shì)而為。
根據(jù)IDC發(fā)布了2021年度中國(guó)邊緣服務(wù)器市場(chǎng)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)邊緣計(jì)算服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了266.3%。IDC預(yù)計(jì)，邊緣算力的投資增長(zhǎng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于核心位置，到 2025年，全球邊緣服務(wù)器的支出金額占總體服務(wù)器比重，將從14.4%增長(zhǎng)至24.9%。
人們常說創(chuàng)業(yè)這件事，賽道選擇就占了一半的因素。顯然，耐能選擇的賽道是非常正確的。這意味著不管耐能本身的打法如何，邊緣計(jì)算這里面依然還有許多細(xì)分的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。
或許是此前在高通的工作，就讓耐能創(chuàng)始人很早就看到了邊緣計(jì)算的巨大機(jī)遇，耐能才會(huì)堅(jiān)決不去碰云端芯片，而是專注在終端芯片相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)上。而一些同類型的企業(yè)，還處在云端、終端都去涉獵的階段，這對(duì)于需要靠聚焦去突破的初創(chuàng)企業(yè)來說，確實(shí)是不太合適的。
在邊緣計(jì)算高速發(fā)展過程中，市場(chǎng)對(duì)邊緣AI計(jì)算芯片的需求也越來越大。邊緣AI是指在硬件設(shè)備上本地處理的AI算法，可以在沒有網(wǎng)絡(luò)連接的情況下處理數(shù)據(jù)。耐能的邊緣AI芯片，有個(gè)很大的特色是可重組架構(gòu)。
在此前接受雷鋒網(wǎng)采訪的時(shí)候，耐能創(chuàng)始人劉峻誠(chéng)表示：所謂的可重組架構(gòu)，可以理解為這款芯片提供的是一堆樂高積木，當(dāng)需要支持語音AI的模型時(shí)就通過指令集進(jìn)行組合，需要支持圖像AI模型時(shí)，再重新組合，可以很好地支持多種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，并且保持架構(gòu)的精簡(jiǎn)性。由此也就同時(shí)帶來了性能和功耗的優(yōu)勢(shì)，更進(jìn)一步，可以在與級(jí)別產(chǎn)品性能相同的情況下，選用更加成熟的工藝制程，降低成本，最終實(shí)現(xiàn)高性能、低成本、低功耗、高兼容性的優(yōu)勢(shì)。
這種架構(gòu)，從本質(zhì)上來說在解決存儲(chǔ)的問題，提升MAC的利用率。毫不夸張地說，面向智能家居類場(chǎng)景，他們之所以對(duì)邊緣計(jì)算青睞有加，核心就是他們對(duì)產(chǎn)品的低耗能、高性能、高兼容、體積小等特性提出了更高的要求。這樣一來，如果不是從底層架構(gòu)尋求突破，這可能會(huì)是一個(gè)市場(chǎng)難解的問題。
在這樣一個(gè)有潛力的賽道里面找到了市場(chǎng)痛點(diǎn)，并找到了解決方案去走出自己的產(chǎn)品差異性特色道路，耐能依然沒有停下聚焦的腳步，反而是更聚焦在物聯(lián)網(wǎng)板塊，致力于推出專用SOC去發(fā)揮邊緣AI計(jì)算芯片的優(yōu)勢(shì)，為具體的場(chǎng)景客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
大家可能會(huì)有個(gè)疑問，SOC又是什么？SOC是一種芯片級(jí)系統(tǒng)，跟“芯片”的定義類似，SoC更強(qiáng)調(diào)的是一個(gè)整體，在集成電路領(lǐng)域，給它的定義為：由多個(gè)具有特定功能的集成電路組合在一個(gè)芯片上形成的系統(tǒng)或產(chǎn)品，其中包含完整的硬件系統(tǒng)及其承載的嵌入式軟件。是一個(gè)有專有 目標(biāo)的集成電路，其中包含完整系統(tǒng)并有嵌入軟件 的全部?jī)?nèi)容。而SOC則是高度集成的一顆單獨(dú)的芯片產(chǎn)品。SoC有著更高的集成度、更小的面積、更低功耗等多方面的優(yōu)勢(shì)。
通俗地說，耐能是根據(jù)終端設(shè)備的專用場(chǎng)景，為這些客戶提供一條龍解決方案。通過推出專用SOC產(chǎn)品，這可以幫助終端硬件創(chuàng)業(yè)者更快地跑通產(chǎn)品的智能功能，直接省去大量的開發(fā)時(shí)間和研發(fā)成本。以往一個(gè)包括軟硬件在一起的復(fù)雜系統(tǒng)，如今只需要一顆芯片就可以實(shí)現(xiàn)。
也正是在對(duì)企業(yè)產(chǎn)品目標(biāo)想得非常清楚，耐能表示他們不碰自動(dòng)駕駛和云端AI芯片市場(chǎng)，而是聚焦在掃地機(jī)器人、智能門鎖、智能家電等智能物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。
這樣的定位，就注定了耐能殺入的市場(chǎng)足夠垂直，都是些巨頭企業(yè)還沒完全占領(lǐng)，甚至巨頭都不見得瞧得上的垂直市場(chǎng)，這其實(shí)就是初創(chuàng)企業(yè)的機(jī)會(huì)。芯片創(chuàng)業(yè)確實(shí)很難，但越是在這個(gè)時(shí)候，借助初創(chuàng)公司更靈活的的機(jī)制，更容易找到其中的機(jī)會(huì)。
成熟的技術(shù)派創(chuàng)業(yè)者
需要既懂技術(shù)又懂商業(yè)的團(tuán)隊(duì)
除了本身的賽道選擇和產(chǎn)品定位很好以外，創(chuàng)業(yè)這件事，離不開創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。從投資機(jī)構(gòu)的角度上來說，耐能的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)不錯(cuò)了，具體可以從兩個(gè)方面來看。
第一方面，從公開資料所呈現(xiàn)的狀態(tài)來看，耐能創(chuàng)始人劉峻誠(chéng)是一名成熟的技術(shù)派創(chuàng)業(yè)者，其對(duì)戰(zhàn)略、團(tuán)隊(duì)組建、營(yíng)銷宣傳方面的重視，是許多普通技術(shù)創(chuàng)業(yè)者做不到的。
從履歷背景上來看，劉峻誠(chéng)曾在高通、三星電子先進(jìn)研發(fā)中心、晨星半導(dǎo)體、擔(dān)任研發(fā)和管理職務(wù)。
從公開資料顯示來看，劉峻誠(chéng)有兩個(gè)說法讓人印象很深刻。
第一個(gè)說法，劉峻誠(chéng)需要耐能從很早就要開始獲得營(yíng)收，而不是靠許多硬科技公司創(chuàng)業(yè)一樣純粹靠資本的錢燒。這意味著，他是以經(jīng)營(yíng)的角度在看耐能，而不是為了研發(fā)而研發(fā)。如果技術(shù)創(chuàng)業(yè)者沒有更多站在經(jīng)營(yíng)的角度去看企業(yè)，是會(huì)多走很多彎路的。
第二個(gè)說法，劉峻誠(chéng)需要了解垂直產(chǎn)業(yè)的需求，最后再談芯片合作。人工智能有一項(xiàng)跟其他產(chǎn)業(yè)不一樣的地方是：訓(xùn)練數(shù)據(jù)。一定要有行業(yè)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，才能真正教會(huì)這個(gè)腦去做某件事情。
做科技產(chǎn)品，尤其是面向B端的科技產(chǎn)品，如果不能比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更理解客戶的需求，并且愿意為滿足這些客戶的需求去對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，企業(yè)很容易就陷入為了研發(fā)而研發(fā)的困境中，最終難以在市場(chǎng)上取得成果。
這兩個(gè)說法背后，體現(xiàn)出劉峻誠(chéng)和耐能以客戶為主的經(jīng)營(yíng)策略，就注定這會(huì)是一個(gè)確實(shí)認(rèn)真做研發(fā)，認(rèn)真經(jīng)營(yíng)企業(yè)的團(tuán)隊(duì)。
第二方面，在考慮了本身商業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)問題后，耐能是一家非常重視團(tuán)隊(duì)，尤其是真正重視研發(fā)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，并且其在團(tuán)隊(duì)組建方面成績(jī)還很不錯(cuò)。
劉峻誠(chéng)在業(yè)內(nèi)已經(jīng)很不錯(cuò)，其所編寫的教材在全球多個(gè)高校都在使用。但他讓耐能這家公司更值錢的關(guān)鍵還是在于團(tuán)隊(duì)組建上，通過幾年的沉淀，耐能吸納了一批專家大咖在團(tuán)隊(duì)中。
耐能聯(lián)合創(chuàng)始人張懋中是加州大學(xué)洛杉磯分校電子工程系主任兼杰出教授，是未來科學(xué)大獎(jiǎng)科學(xué)委員會(huì)2021輪值主席，他的研究主要面向高性能和混合信號(hào)片上系統(tǒng)設(shè)計(jì)領(lǐng)域；耐能COO劉彥甫博士曾是Sentelic Corp研發(fā)副總裁，擁有20多年半導(dǎo)體和AI從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；耐能首席科學(xué)家李湘村曾在高通任職達(dá)17年，擔(dān)任多媒體研發(fā)部門總監(jiān)等職務(wù)。耐能CFO賴佑明具有30多年豐富的財(cái)務(wù)管理、資本市場(chǎng)和企業(yè)并購等經(jīng)驗(yàn)，曾帶領(lǐng)大全新能源和51 talk成功上市，并且在中芯國(guó)際IPO中也發(fā)揮了重要作用。
有這些大咖們的加持后，耐能產(chǎn)品在市場(chǎng)上也更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一個(gè)很有意思的現(xiàn)象是，耐能的多輪資方，其實(shí)都是產(chǎn)業(yè)鏈條內(nèi)的相關(guān)上下游，甚至他們與耐能除資本合作外亦有業(yè)務(wù)合作。試問，如果不是這些企業(yè)對(duì)耐能本身的產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)極度認(rèn)可，耐能又怎么吸引他們呢？
在管理上，耐能不僅吸納了許多，還采用了多地組合研發(fā)的模式。耐能在美國(guó)圣地亞哥、臺(tái)北、新竹、深圳、杭州、珠海兩大洲五地都有辦公室，美國(guó)的休息時(shí)間亞洲能夠繼續(xù)開發(fā)，亞洲的休息時(shí)間美國(guó)又可以繼續(xù)開發(fā)，因此他們可以進(jìn)行24小時(shí)不間斷開發(fā)并支持全球客戶。
因此，筆者認(rèn)為，耐能的發(fā)展路線，對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來說是相對(duì)更容易復(fù)制的一條道路。尋找到一個(gè)高潛力的細(xì)分市場(chǎng)，定位一個(gè)足夠垂直聚焦的產(chǎn)品，最后以全球的視角吸納頂級(jí)人才將研發(fā)的產(chǎn)品迅速做到行業(yè)頂級(jí)水平，從而細(xì)分市場(chǎng)中形成卡位優(yōu)勢(shì)。這種把經(jīng)營(yíng)、管理、研發(fā)、創(chuàng)新都考慮起來的路線，雖然很考驗(yàn)創(chuàng)始人的能力，但確實(shí)是一條更容易成功的創(chuàng)業(yè)道路。
芯片創(chuàng)業(yè)，在未來依然還有巨大的機(jī)會(huì)。哪怕細(xì)分到邊緣計(jì)算市場(chǎng)，這里面依然還有許多垂直細(xì)分的市場(chǎng)。找到垂直的細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，把握好研發(fā)與經(jīng)營(yíng)管理的平衡，硬科技創(chuàng)業(yè)也是很有機(jī)會(huì)的。
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