原本在9月就基本出貨完成的中國(guó)取暖設(shè)備制造商，迎來(lái)了比往年都要長(zhǎng)的旺季，并已加足馬力開啟了加班加點(diǎn)的生產(chǎn)狀態(tài)。
“這波返單客戶要得比較急，我們出貨必須快，晚了就趕不上，歐洲的冬天都要過(guò)去了�！闭憬认贿\(yùn)電器公司總經(jīng)理徐松烈告訴第一財(cái)經(jīng)，今年返單的訂單規(guī)模約為全年的10%，而在過(guò)去，返單率不過(guò)3%～5%。
取暖器、電熱毯等家電類取暖設(shè)備迎來(lái)補(bǔ)單潮的動(dòng)因，是歐洲能源危機(jī)持續(xù)，天然氣供給受限且價(jià)格上漲之下，歐洲人開始尋求用電或能耗更低的取暖設(shè)備等解決方案，也對(duì)中國(guó)的供應(yīng)鏈有了更大的依賴。
在全球需求收縮的背景下，外貿(mào)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)趨勢(shì)越來(lái)越顯著。近期的這波返單潮，一定程度上給中國(guó)外貿(mào)企業(yè)提振了信心。嚴(yán)冬來(lái)臨，除了傳統(tǒng)的取暖設(shè)備，熱泵和太陽(yáng)能(000591)相關(guān)的出口也表現(xiàn)強(qiáng)勁，在最近幾個(gè)月更是翻倍增長(zhǎng)，持續(xù)“爆單”。
采暖替代方案
徐松烈所在的慈溪市集聚了100多家取暖器生產(chǎn)企業(yè)，當(dāng)?shù)卦撈奉惖某隹诹空既珖?guó)的30%。單慈溪富運(yùn)電器一家來(lái)說(shuō)，就貢獻(xiàn)了全國(guó)8.5％的取暖器出口量。
不過(guò)徐松烈也表示，雖然近期的返單率較往年有明顯增加，但受市場(chǎng)整體下滑的影響，公司今年全年的訂單預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10％～20%，低于此前計(jì)劃的30%左右。
當(dāng)然補(bǔ)單潮確實(shí)給他們?cè)鰪?qiáng)了信心。徐松烈表示，隨著歐美市場(chǎng)整體購(gòu)買力下降，疊加國(guó)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，他們能做的是盡可能滿足客戶的需求，比如，為了盡快交貨，他們把原本45天到60天的交貨周期壓縮到了30天，同時(shí)與供應(yīng)商積極溝通，以確保供應(yīng)鏈的順暢。就自身而言，還要持續(xù)增加設(shè)計(jì)性和功能性方面的競(jìng)爭(zhēng)力，盡量保住利潤(rùn)。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，電暖器、電熱毯在今年6～8月的出口量大幅增加且逐月上升，8月電暖氣出口量達(dá)到732萬(wàn)臺(tái)，電熱毯出口量達(dá)到489萬(wàn)條。
寧波海關(guān)所屬慈溪海關(guān)查檢一科科長(zhǎng)岑娜表示，和往年同期相比，今年出口歐盟的取暖器銷售季節(jié)預(yù)計(jì)將延長(zhǎng)一個(gè)月左右。
和傳統(tǒng)取暖設(shè)備銷售季延長(zhǎng)一個(gè)月不同，中國(guó)空氣源熱泵相關(guān)訂單量的旺季或許會(huì)持續(xù)得更久一些——作為一種可再生能源利用裝置，熱泵是電制熱的有效方式，可以為住宅、商業(yè)、工農(nóng)業(yè)等供暖、供冷和提供熱水，也在天然氣短缺的背景下，成為越來(lái)越多歐洲人采暖的替代方案。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)，2022年前7個(gè)月，中國(guó)空氣源熱泵出口額同比增長(zhǎng)達(dá)63.7％，且量?jī)r(jià)均有提升，預(yù)計(jì)全年空氣源熱泵出口規(guī)模同比增長(zhǎng)54.5%。其中，出口規(guī)模位居中國(guó)熱泵行業(yè)第一的美的集團(tuán)(000333)，2022年前7個(gè)月的熱泵出口金額同比增長(zhǎng)215%。
美的集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)，目前大部分歐洲家庭采暖裝置是壁掛爐，使用傳統(tǒng)的化石燃料例如天然氣來(lái)加熱水，熱水流到地暖管或者散熱片實(shí)現(xiàn)房間采暖，或者用來(lái)做生活熱水。如果天然氣供應(yīng)不上，冬天的生活就會(huì)有很大的麻煩，所以大家都在想辦法用熱泵去替代壁掛爐，“熱泵是用電的，而電的來(lái)源就比較多了，比如風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能”。
另外，《熱泵助力"碳中和"白皮書》顯示，熱泵對(duì)于建筑行業(yè)，相比燃煤鍋爐，可降低60％～80%的碳排放，因此在能耗上也相對(duì)更少。
作為全球最大的熱泵出口國(guó)，中國(guó)貢獻(xiàn)了全球60％左右的產(chǎn)能，出口額從去年開始就在持續(xù)增加�！吨袊�(guó)熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》提出，2021年我國(guó)空氣源熱泵產(chǎn)品全年銷售額同比增長(zhǎng)近25%，其中出口增長(zhǎng)93.6%，達(dá)到48.6億元。增長(zhǎng)的因素主要是疫情下中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)，歐洲市場(chǎng)推進(jìn)碳中和政策、扶持空氣源熱泵采暖應(yīng)用力度加大。
10月11日～13日，德國(guó)制冷與熱泵展將在間隔四年后重啟。屆時(shí)將吸引來(lái)自海外超過(guò)45個(gè)國(guó)家和地區(qū)的近800家企業(yè)參展。美的集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，美的工業(yè)技術(shù)旗下的熱泵用壓縮機(jī)等產(chǎn)品也將以整體解決方案的形式在現(xiàn)場(chǎng)展示，以吸引更多的訂單和市場(chǎng)。
光伏等新能源還要火
比熱泵訂單上升趨勢(shì)更顯著的，是與低碳政策緊密相關(guān)的屋頂光伏等新能源設(shè)備出口。
“今年以來(lái)，我們太陽(yáng)能光伏組件、逆變器及家用儲(chǔ)能鋰電池等產(chǎn)品的銷量都在翻倍增長(zhǎng)�！睙o(wú)錫薩科特新能源科技有限公司副總經(jīng)理夏家喜告訴第一財(cái)經(jīng)，受俄烏沖突和歐洲能源危機(jī)的影響，公司的外貿(mào)訂單暴增，今年上半年就完成了去年全年的產(chǎn)值，原本50%的出口比例也在今年提高到了70%，其中近80%都出口到歐洲。除了提前把產(chǎn)品運(yùn)到歐洲的海外倉(cāng)，他們還計(jì)劃在西班牙等地投資新建太陽(yáng)能工廠，以滿足火爆的市場(chǎng)需求。
廈門一摳能源技術(shù)有限公司創(chuàng)始人和CEO王皓也已經(jīng)著手?jǐn)U產(chǎn)能了。早在今年初，王皓他們以太陽(yáng)能為主的清潔能源解決方案的訂單就激增了3～4倍。半年過(guò)去，王皓告訴第一財(cái)經(jīng)，目前工廠的產(chǎn)能仍然是滿的，外貿(mào)訂單也在持續(xù)增加，他們?cè)?月決定把產(chǎn)能擴(kuò)張一倍，“9月開始采購(gòu)設(shè)備了，預(yù)計(jì)6個(gè)月內(nèi)可以投產(chǎn)”。
新能源的增長(zhǎng)勢(shì)頭并非最近才有，但受天然氣等能源價(jià)格飆升的持續(xù)影響，以及歐洲多國(guó)對(duì)住宅光伏系統(tǒng)實(shí)施減稅等激勵(lì)政策的陸續(xù)出臺(tái)，相關(guān)趨勢(shì)還在愈演愈烈。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，光伏硅片、電池片、組件3個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品出口總額達(dá)259億美元，同比增長(zhǎng)113%，再創(chuàng)新高。據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)7月中國(guó)海關(guān)出口資料，中國(guó)在7月的光伏組件出口再次創(chuàng)高，達(dá)到15.7GW，同比增長(zhǎng)121%，累計(jì)組件出口也達(dá)到94.4GW，同比增長(zhǎng)105%。
在夏家喜看來(lái)，即使寒冬過(guò)去，歐美市場(chǎng)對(duì)于新能源發(fā)電以及能源獨(dú)立的需求都不會(huì)減弱，“他們會(huì)更多想到，是不是要為了來(lái)年提前安排”。對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，光伏出口火爆也并不只因?yàn)闅W洲的能源危機(jī)，而是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)積累，真正“把光伏發(fā)電的成本打下來(lái)了”，2元/瓦的發(fā)電成本讓太陽(yáng)能具備了長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
他認(rèn)為，無(wú)論是在效率還是規(guī)模，或者裝備制造的自主性上，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)都在全球獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。伴隨度電成本的持續(xù)下降，光伏這一能源產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力還會(huì)持續(xù)上升，成為中國(guó)逆勢(shì)上漲的出口品類，其中歐洲市場(chǎng)至少在未來(lái)10年里都將保持高速增長(zhǎng)。
王皓提出，公司近年來(lái)的訂單都在以40%以上的年增速上升。在市場(chǎng)蛋糕的快速膨脹下，他看到了大量新從業(yè)者的涌入，“上市的、非上市的公司和投資者，行業(yè)內(nèi)的或完全不相關(guān)行業(yè)的”，都想來(lái)光伏領(lǐng)域分一杯羹，導(dǎo)致“現(xiàn)在的利潤(rùn)比以前薄多了，售價(jià)至少下降了20%。國(guó)內(nèi)廠家競(jìng)爭(zhēng)太激烈了”。
夏家喜也表示，受原材料漲價(jià)影響，太陽(yáng)能板等產(chǎn)品在銷售額翻倍的同時(shí)，產(chǎn)品的利潤(rùn)率只有去年的一半。
面對(duì)歐洲市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，終端價(jià)格尚且只降不升，這將給企業(yè)的投資回報(bào)率帶來(lái)直接影響，也引發(fā)了業(yè)界對(duì)于光伏泡沫的擔(dān)憂。
8月24日，工信部等三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》（下稱《通知》）稱，要引導(dǎo)各類資本根據(jù)雙碳目標(biāo)合理參與光伏產(chǎn)業(yè)，并嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價(jià)格、壟斷等違法違規(guī)行為。
《通知》要求，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點(diǎn)合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴(kuò)張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)壟斷。同時(shí)明確，支持光伏產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)以資本、技術(shù)、品牌為基礎(chǔ)開展聯(lián)合攻關(guān)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、降本、增效。
王皓說(shuō)，自己要做的是在現(xiàn)金流可控的情況下，抓住短期機(jī)會(huì)，然后長(zhǎng)期布局，穩(wěn)步擴(kuò)大產(chǎn)能。他們?cè)谀瓿跤唵位鸨瑫r(shí)就已有擴(kuò)張計(jì)劃，但當(dāng)時(shí)更多是提前安排生產(chǎn)、擴(kuò)充人手，一直到今年夏天才決定投入近千萬(wàn)購(gòu)置設(shè)備，布局新的生產(chǎn)線。
他想得很清楚，全球光伏的產(chǎn)能肯定會(huì)在某個(gè)時(shí)間過(guò)剩，而企業(yè)發(fā)展的策略就是在把控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的前提下有序擴(kuò)展，“長(zhǎng)期需求還是向好的”。
夏家喜提出，對(duì)企業(yè)而言，既要有前瞻性，也要有全球視野，“值得投資的地方很多，不只是歐盟”。他們會(huì)更主動(dòng)地“走出去”，想辦法去海外設(shè)廠，或者通過(guò)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作進(jìn)行生產(chǎn)、銷售與售后服務(wù)。同時(shí)，企業(yè)本身也在研發(fā)上加大投入，以突破業(yè)內(nèi)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
阿里巴巴國(guó)際站跨境指數(shù)稱，歐洲屋頂光伏潛力巨大，有望成為歐洲光伏產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)極，因此建議國(guó)內(nèi)新能源商家注重提升全鏈路的服務(wù)能力，完善歐美主流市場(chǎng)的產(chǎn)品認(rèn)證，海外售后安裝和維修能力也將成為加分項(xiàng)。
阿里巴巴國(guó)際站的后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，歐美國(guó)家的需求集中在光伏和電池儲(chǔ)能品類，買家以終端用戶和安裝商為主，每筆單價(jià)在5000～10000美元。而新興國(guó)家的需求則集中在光伏產(chǎn)品上，每筆單價(jià)在40000美元以上。
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